開放創(chuàng)新視角下企業(yè)競爭情報(bào)分析

□文/雷慧玲

（廣西民族大學(xué) 廣西·南寧）

［提要］企業(yè)之間需要競爭情報(bào)來了解競爭者動(dòng)向和能力，分析競爭環(huán)境，進(jìn)而調(diào)整自身的生產(chǎn)經(jīng)營策略。企業(yè)競爭情報(bào)分析的主要內(nèi)容有競爭環(huán)境、競爭對(duì)手及競爭策略?；谛畔⒒?、數(shù)字化時(shí)代背景，企業(yè)競爭情報(bào)研究不斷創(chuàng)新和變革。

一、企業(yè)競爭情報(bào)分析的必要性

競爭情報(bào)是指為達(dá)到競爭目標(biāo)，合法且合乎職業(yè)倫理地搜集競爭對(duì)手和競爭環(huán)境的信息，并轉(zhuǎn)換為競爭情報(bào)的連續(xù)的系統(tǒng)化過程。信息技術(shù)革命正在給人類社會(huì)帶來巨大的改變——網(wǎng)絡(luò)縮短人們之間的距離，人工智能使世界變得更加智慧和便捷，大數(shù)據(jù)使人們能獲取更精確的信息，給企業(yè)競爭情報(bào)的發(fā)展帶來了重要的發(fā)展機(jī)遇。企業(yè)競爭情報(bào)在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中扮演著重要角色，它也逐漸成為了繼人才、資金、技術(shù)之后企業(yè)發(fā)展的四大競爭資源之一。因此，各行各業(yè)對(duì)競爭情報(bào)的需求都很強(qiáng)烈。例如，新能源汽車行業(yè)作為我國的朝陽行業(yè)，在政府的大力支持下得到了快速發(fā)展，但銷量相比于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)來說較低，未來巨大的新能源汽車行業(yè)的市場，企業(yè)無一例外都需要競爭情報(bào)分析，以使企業(yè)在市場競爭中可持續(xù)發(fā)展。

二、企業(yè)競爭情報(bào)分析的內(nèi)容

競爭情報(bào)是關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對(duì)手、競爭策略的信息研究，其中有關(guān)競爭對(duì)手信息的收集和分析是核心。一個(gè)企業(yè)為了在市場上獲取一定有利的優(yōu)勢，會(huì)對(duì)競爭環(huán)境、競爭對(duì)手以及競爭策略進(jìn)行合理、合法的情報(bào)分析，并結(jié)合實(shí)際情況，制定出提高企業(yè)綜合能力的策略。

（一）企業(yè)競爭環(huán)境分析。企業(yè)競爭環(huán)境是指企業(yè)所處的自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境，是企業(yè)參與市場競爭的外部因素。企業(yè)競爭環(huán)境包括宏觀環(huán)境和微觀環(huán)境，宏觀環(huán)境主要包括政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化、科技等，微觀環(huán)境主要包括行業(yè)現(xiàn)狀、現(xiàn)有競爭者、潛在進(jìn)入者、替代品、供貨商、用戶等。

全球化信息網(wǎng)絡(luò)和市場的形成，企業(yè)面臨的外部競爭環(huán)境影響因素不斷增加，企業(yè)競爭環(huán)境愈發(fā)嚴(yán)峻和錯(cuò)綜復(fù)雜。例如，新能源汽車行業(yè)作為我國的朝陽行業(yè)，市場競爭地位尚未穩(wěn)固，企業(yè)的發(fā)展比較依賴于國家政策、社會(huì)環(huán)境、科學(xué)技術(shù)等。所以，當(dāng)宏觀環(huán)境如國家政策、社會(huì)環(huán)境等出現(xiàn)任何波動(dòng)，都將對(duì)新能源汽車行業(yè)產(chǎn)生巨大影響。新能源汽車行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，這意味著有潛在進(jìn)入者的威脅。為了有效應(yīng)對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)，降低企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于包括宏觀環(huán)境和微觀環(huán)境在內(nèi)的企業(yè)競爭環(huán)境進(jìn)行分析和預(yù)測，讓新能源汽車企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)外部環(huán)境變化，合理采取措施把風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低。因此，充分利用競爭環(huán)境監(jiān)測與分析、市場預(yù)警等，有利于把握企業(yè)競爭的發(fā)展態(tài)勢和開展企業(yè)競爭情報(bào)分析，成為企業(yè)商戰(zhàn)中不可或缺的組成部分。

（二）企業(yè)競爭對(duì)手分析。競爭對(duì)手是指在與本企業(yè)共同或相近的目標(biāo)市場上，與本企業(yè)已有或可能有利害沖突的、影響本企業(yè)競爭優(yōu)勢發(fā)揮的、對(duì)本企業(yè)生存和發(fā)展構(gòu)成威脅的外部組織，包括現(xiàn)有競爭對(duì)手和潛在競爭對(duì)手。

我國新發(fā)展階段制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，無限擴(kuò)大了市場空間。企業(yè)之間的合作關(guān)系日趨復(fù)雜，競爭范圍和競爭對(duì)手隨互聯(lián)網(wǎng)的延伸而擴(kuò)大，這便要求企業(yè)及時(shí)、精確地識(shí)別現(xiàn)有競爭對(duì)手和潛在競爭對(duì)手。判斷現(xiàn)有競爭者相對(duì)容易，主要是行業(yè)內(nèi)或相關(guān)行業(yè)中具有相同目標(biāo)客戶群的企業(yè)，表現(xiàn)為全方位、鮮明的正面競爭態(tài)勢。往往不易判斷的是潛在競爭對(duì)手，主要是提供相同產(chǎn)品服務(wù)的企業(yè)、上下游企業(yè)或受利益誘惑的非行業(yè)相關(guān)者。潛在競爭者相比現(xiàn)有競爭者來說，數(shù)量更多、企業(yè)活動(dòng)也更為隱秘，因此想要精準(zhǔn)識(shí)別潛在競爭者，全方位分析其競爭態(tài)勢不易。北汽新能源和華為聯(lián)合打造的極狐阿爾法S華為HI版面世，之后的一系列舉措，都讓“華為造車”的傳言愈演愈烈，即使華為公開了內(nèi)部決議聲明“華為不造車，但會(huì)聚焦ICT技術(shù)，幫助車企造好車”，但華為作為汽車行業(yè)的潛在進(jìn)入者，布局和野心慢慢顯露，這將引起現(xiàn)有新能源汽車行業(yè)中的企業(yè)的重視。因此，競爭對(duì)手是企業(yè)競爭情報(bào)中研究的核心部分。充分了解競爭對(duì)手的實(shí)力、動(dòng)態(tài)、經(jīng)營模式等，有利于預(yù)測競爭者可能采取的行動(dòng)和策略，同時(shí)聯(lián)系本企業(yè)的具體實(shí)際，針對(duì)地制定應(yīng)對(duì)策略，獲得在市場上的競爭優(yōu)勢。

（三）企業(yè)競爭策略研究。競爭策略是指企業(yè)依據(jù)自身實(shí)際情況、所處競爭環(huán)境以及競爭對(duì)手現(xiàn)狀所制定有利于自身發(fā)展的方案、策略，是企業(yè)競爭情報(bào)工作的最終研究成果。企業(yè)競爭策略研究主要是了解競爭對(duì)手的生產(chǎn)經(jīng)營情況、目標(biāo)客戶的潛在需求、挖掘新市場等，提高自己的綜合實(shí)力，在市場上占領(lǐng)有利地位。

近年來，我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)快速進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的加速發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型也成為制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途經(jīng)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型改善了市場上的信息不對(duì)稱，沖擊了傳統(tǒng)行業(yè)的競爭格局和傳統(tǒng)企業(yè)的經(jīng)營模式，有利于捕捉市場發(fā)展機(jī)遇，從而在市場競爭中獲得有利地位。例如，海爾智家充分抓住數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇，注重智能制造，優(yōu)化雙贏的管理模式，通過“三店合一”的服務(wù)模式滿足客戶多樣化需求和美好生活的需要，并且通過自身高效的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營能力，大大提升了企業(yè)在數(shù)字化時(shí)代的競爭力。因此，企業(yè)競爭策略的選擇至關(guān)重要。各行各業(yè)的戰(zhàn)略選擇，都應(yīng)該順應(yīng)外部宏觀環(huán)境和微觀環(huán)境的變化，結(jié)合自身的發(fā)展優(yōu)勢及特點(diǎn)，并對(duì)競爭對(duì)手進(jìn)行充分的分析，從而選擇對(duì)自身企業(yè)的發(fā)展有利的策略。

三、企業(yè)競爭情報(bào)分析方法

作為企業(yè)競爭情報(bào)工作中的重要一環(huán)，企業(yè)競爭情報(bào)分析是競爭情報(bào)工作人員在明確競爭情報(bào)的需求并進(jìn)行信息搜集后，對(duì)情報(bào)信息進(jìn)行加工處理的一個(gè)過程。

（一）競爭環(huán)境分析。新冠肺炎疫情和國際形勢帶來了各種不確定性，使企業(yè)營商環(huán)境也更為錯(cuò)綜復(fù)雜。企業(yè)想要在復(fù)雜多變的競爭環(huán)境中準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段并在市場上獲得有利地位，那么正確合理的企業(yè)競爭情報(bào)環(huán)境分析必不可少?，F(xiàn)以阿里巴巴為例分析企業(yè)競爭的宏觀環(huán)境和微觀環(huán)境。

1、宏觀環(huán)境分析——PEST分析。政治（P）：近年來，政府重視營商環(huán)境的優(yōu)化，在“軟環(huán)境”上不斷突破創(chuàng)新，激發(fā)市場活力。電子商務(wù)作為近年來的新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)力不容小覷。阿里巴巴作為眾多數(shù)字化經(jīng)營企業(yè)的服務(wù)者，它的發(fā)展也得到杭州政府的政策支持。經(jīng)濟(jì)（E）：阿里巴巴抓住互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的機(jī)遇期，以及物流業(yè)、新零售業(yè)的發(fā)展都給阿里巴巴創(chuàng)造了一個(gè)極其有利的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。社會(huì)文化（S）：我國網(wǎng)絡(luò)零售市場穩(wěn)步向好，消費(fèi)者的需求也日益多樣化和個(gè)性化，加上阿里巴巴不斷突破創(chuàng)新、準(zhǔn)確分析客戶需求，促進(jìn)其快速發(fā)展。技術(shù)（T）：隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展，為商務(wù)拓展創(chuàng)造了一個(gè)嶄新的空間，有網(wǎng)絡(luò)的地方就有市場，大大縮小了時(shí)空限制，消費(fèi)者隨時(shí)隨地可以在阿里巴巴上購買自己需要的產(chǎn)品，阿里巴巴抓住了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機(jī)遇蓬勃發(fā)展。

2、微觀環(huán)境分析——波特五力模型。現(xiàn)有競爭者競爭力：阿里巴巴現(xiàn)有的競爭對(duì)手主要是電子商務(wù)平臺(tái)之間的競爭，例如京東、拼多多等。淘寶商家門檻低，有些產(chǎn)品質(zhì)量堪憂，而京東主打“正品商城”，在一定程度沖擊阿里巴巴。賣方議價(jià)能力：阿里巴巴在創(chuàng)建電子商務(wù)平臺(tái)如淘寶、天貓等時(shí)，軟硬件設(shè)施基本都是自制研發(fā)或外購，可選擇的供貨商較多，因此對(duì)于阿里巴巴來說供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力不是很強(qiáng)。買方議價(jià)能力：阿里巴巴電子商務(wù)平臺(tái)服務(wù)的購買者主要是企業(yè)。由于大部分中小型企業(yè)自身知名度不高，因此會(huì)投入一部分平臺(tái)推廣費(fèi)。另外，隨著國家政策支持中小企業(yè)的發(fā)展，越來越多的企業(yè)將會(huì)入駐電子商務(wù)平臺(tái)，平臺(tái)內(nèi)的競爭對(duì)手日益增加，購買者的議價(jià)能力也逐漸減弱。潛在競爭者進(jìn)入的能力：電子商務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的背景下開展得如火如荼，潛在進(jìn)入者（如百度等搜索引擎服務(wù)的供應(yīng)商）用戶黏度較高，對(duì)阿里巴巴還是具有一定程度上的威脅。替代品的替代能力：新發(fā)展階段下許多行業(yè)相互交織，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，踏足電子商務(wù)領(lǐng)域，阿里巴巴作為電子商務(wù)的巨頭，提高產(chǎn)品性價(jià)比和質(zhì)量是可持續(xù)發(fā)展的必要條件。

（二）競爭對(duì)手分析——核心競爭力分析。企業(yè)的核心競爭力使企業(yè)區(qū)別于競爭對(duì)手，可以提高企業(yè)的競爭力和支撐企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。每個(gè)企業(yè)的核心競爭力會(huì)有所不同，比如華為的核心競爭力是企業(yè)的“狼文化”和核心技術(shù)的研發(fā)；北京同仁堂的核心競爭力主要是“德、誠、信”三字企業(yè)真經(jīng)和對(duì)消費(fèi)者體貼的服務(wù)?，F(xiàn)以魚躍醫(yī)療為例進(jìn)行競爭對(duì)手分析。魚躍醫(yī)療的核心競爭力主要有幾個(gè)方面：首先，魚躍醫(yī)療產(chǎn)品多樣化以及擁有“中華老字號(hào)”的品牌優(yōu)勢，品牌形象深入人心。其次，魚躍醫(yī)療始終把產(chǎn)品的創(chuàng)新和研發(fā)放在首位，創(chuàng)新研發(fā)力度大。最后，產(chǎn)品的配套銷售服務(wù)完善，拓寬了市場，提高了企業(yè)的競爭力。然而，魚躍醫(yī)療也有強(qiáng)大的競爭對(duì)手，比如歐姆龍。歐姆龍健康醫(yī)療事業(yè)的長期戰(zhàn)略其中一項(xiàng)就是“延長健康壽命”，并且歐姆龍?jiān)诮】滇t(yī)療的核心技術(shù)與學(xué)術(shù)研究、多國電商平臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)銷售及MMC健康便利店等，都比魚躍醫(yī)療的優(yōu)勢要大。因此，魚躍醫(yī)療應(yīng)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，在國家政策的支持下將提高品牌核心競爭力。

（三）競爭策略研究。近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)異軍突起，并逐步由政策驅(qū)動(dòng)過渡到市場驅(qū)動(dòng)。現(xiàn)以比亞迪為例，對(duì)其競爭策略進(jìn)行SWOT分析。

1、優(yōu)勢。注重研發(fā)和創(chuàng)新投入，2021年度研發(fā)費(fèi)用率為4.92%，同比增長24.20%；研發(fā)人員數(shù)量約4.04萬人，同比增加31.52%；動(dòng)力電池技術(shù)成熟，如刀片電池，具有體積小、重量輕、續(xù)航長等特點(diǎn)；注重環(huán)保概念；現(xiàn)有成熟的銷售渠道及服務(wù)體系；性價(jià)比高。

2、劣勢。企業(yè)的資本實(shí)力較薄弱，與其他品牌巨頭的營業(yè)收入差距較大；汽車技術(shù)起步晚，經(jīng)驗(yàn)較少；品牌效應(yīng)弱，競爭優(yōu)勢不明顯；相對(duì)于國際公司其廣告投入及質(zhì)量、服務(wù)、開發(fā)上市速度、水平管理執(zhí)行等優(yōu)勢較小。

3、機(jī)會(huì)。國家政策補(bǔ)貼，2022年政府工作報(bào)告提出繼續(xù)支持新能源汽車消費(fèi)；由于綠色環(huán)保理念深入人心，新能源汽車具有較大的市場需求，發(fā)展前景樂觀；若電池與代工領(lǐng)域市場穩(wěn)定將給比亞迪帶來可觀的收益。

4、威脅。由于新能源汽車的快速發(fā)展，政策補(bǔ)貼有所下降，新能源汽車將逐步向市場化過渡；作為新興行業(yè)中的香餑餑，全球新能源汽車市場競爭日趨激烈。如，特斯拉等新能源汽車企業(yè)將對(duì)比亞迪有較大程度的威脅。

基于上述分析，比亞迪當(dāng)前開展成本領(lǐng)先戰(zhàn)略和差異化戰(zhàn)略具有充分依據(jù)。

綜上，企業(yè)競爭情報(bào)分析主要是對(duì)競爭環(huán)境、競爭對(duì)手和競爭策略三個(gè)部分進(jìn)行研究。市場競爭日趨激烈，處在競爭中的各行各業(yè)都需要競爭情報(bào)分析來應(yīng)對(duì)不斷變化發(fā)展的市場環(huán)境，對(duì)競爭對(duì)手的發(fā)展動(dòng)向進(jìn)行判斷，以支持企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略的決策，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。信息化、數(shù)字化給企業(yè)提供了一個(gè)全新的發(fā)展視角，破除傳統(tǒng)的經(jīng)貿(mào)方式，催生了數(shù)字經(jīng)濟(jì)，給企業(yè)競爭情報(bào)研究帶來了深刻的影響，促使其不斷地創(chuàng)新和變革，以滿足企業(yè)在經(jīng)濟(jì)新發(fā)展階段獲取核心競爭力及實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要。