LNG船“超越”箱船成為市場主角
——2022年7月世界新造船市場簡述

曹博/中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會

新造船市場總體出現(xiàn)下滑

2022年7月，世界新造船市場當月成交量與前7個月累計成交量出現(xiàn)不同程度的下跌。其中，7月當月成交量共計617萬載重噸（DWT）、292萬 總 噸（CGT），分別同比下降48.3%和42.9%。1—7月，世界新造船市場共成交5036萬DWT、2623萬CGT，同比分別下降42%、18.9%，降幅有所擴大。

與此同時，世界新造船市場手持訂單持續(xù)增長。截至7月底，手持訂單共計2.15億DWT、1.02億CGT，同比分別增長10.3%、20%。

在造船完工量方面，7月全球完工 量 為603萬DWT、203萬CGT，同比分別下降7.3%、5.3%，交付量低于2016—2020年同期均值。

新造船市場亮點和影響因素

7月，世界新造船市場沒有延續(xù)6月的回升勢頭，成交量與交付量均出現(xiàn)較大波動。從各方面的數(shù)據(jù)來看，船市當前呈現(xiàn)以下特點。

液化天然氣（LNG）運輸船取代集裝箱船，市場份額躍居第一。7月，氣體船共成交13艘、106萬CGT，為當月市場成交總量的47.6%，成交船型主要為17.4萬立方米大型LNG運輸船。據(jù)統(tǒng)計，6—7月大型LNG運輸船訂單持續(xù)批量敲定，合計達38艘。截至7月底，氣體運輸船以124艘、913萬CGT的成績超過集裝箱船，成為到目前為止市場份額最多的船型，其中大型LNG運輸船成交量達101艘，繼續(xù)突破年度成交紀錄。

圖1 2022年1-7月世界新造船成交情況對比（單位：萬CGT）

圖2 世界新船完工交付月度對比變化（單位：萬CGT）

縱觀各主力船型的成交量，僅有以大型LNG運輸船為主的氣體船實現(xiàn)增長，其他船型均出現(xiàn)不同程度的減少。據(jù)全世界范圍內(nèi)的LNG開發(fā)項目預測，2020—2030年市場所需的新造大型LNG運輸船數(shù)量將超過500艘，未來該船型的市場走向值得繼續(xù)關注。

“客觀因素”影響較大

全球造船完工量下滑，究其原因“客觀因素”影響較大。7月，世界造船完工量為603萬DWT、203萬CGT，同比分別下降7.3%、5.3%。1—7月，世界造船完工量共計4700萬DWT、1614萬CGT，同比分別下降10.4%、13.6%，且當月及前7個月的完工量低于2016—2020年同期均值。

究其原因，從當前的供需關系看，船企希望“快交船”，也做最大努力“保交船”，為接更多訂單留出更大船臺空間。但一些客觀因素導致船企很難繼續(xù)提高產(chǎn)能，甚至影響能力發(fā)揮：持續(xù)的高溫使得中國船企的有效工作時間減少，夏季也不是船舶交付的傳統(tǒng)高峰季節(jié)；工人罷工與疫情反復影響了韓國船企的生產(chǎn)進度；船舶建造周期與船型建造難度增加也對交付速度造成了影響，今年交付的船舶，其訂單大多來自船市處于相對低谷期的2019、2020年，而船企在2021年承接的大量訂單還未進入船舶交付階段。

船價增長推動單船均價顯著提升

7月，英國克拉克松研究公司公布的新造船價格指數(shù)為161.5，同比增長12%，環(huán)比持平。具體而言，2.4萬TEU集裝箱船、17.4萬立方米LNG運輸船等船型的價格漲幅為20%—30%；蘇伊士型油船、超大型油船（VLCC）、阿芙拉型油船、巴拿馬型散貨船、1.5萬TEU集裝箱船、7000車位汽車滾裝運輸船（PCTC）、3000TEU集裝箱船、紐卡斯爾型散貨船、MR型成品油船、超大型氣體船（VLGC）、8.2萬DWT巴拿馬型散貨船等船型的價格漲幅為10%—20%。在新船價格持續(xù)提升的推動下，單船成交均價顯著提升，今年前7個月的單船價達到8473萬美元/艘，相比2021年高出48.2%，創(chuàng)歷史新高。

未來油散兩大船型或將“接班”

展望未來，高溫天氣必然給以室外工作為主的造船業(yè)帶來一定影響，盡管船企也在克服困難保證生產(chǎn)進度，但預計8月天氣因素仍將給船企的生產(chǎn)工作造成不小壓力。

今年的新造船市場“主角”正在由集裝箱船向氣體船轉換，二者的手持訂單在市場上的占比也創(chuàng)下近幾年的新高。不過，未來新造船市場持續(xù)繁榮仍離不開油船、散貨船兩大傳統(tǒng)主力船型的“扶持”。近期，成品油船市場已出現(xiàn)一些變化，未來航運業(yè)對船舶脫碳路線的共識進一步統(tǒng)一后，新船造船市場的需求潛力釋放也將逐步加速?！?/p>

圖3 2022年1-7月新船成交結構（CGT計）

圖4 2022年1-7月主力船型成交同比變化（CGT計）