安達(dá)智能、宏德股份、經(jīng)緯恒潤(rùn)新特電氣、拓荊科技、英集芯

安達(dá)智能（688125） 申購代碼787125 申購日期4.6

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行2，020.20萬股A股普通股股票，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：流體設(shè)備及智能組裝設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主要從事流體控制設(shè)備、等離子設(shè)備、固化及組裝設(shè)備等智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品主要包括點(diǎn)膠機(jī)、涂覆機(jī)、等離子清洗機(jī)、固化爐和智能組裝機(jī)等在內(nèi)的多種智能制造裝備，并為客戶提供整線生產(chǎn)綜合解決方案，可廣泛運(yùn)用于消費(fèi)電子、汽車電子、新能源、智能家居和半導(dǎo)體等多領(lǐng)域電子產(chǎn)品的智能生產(chǎn)制造，是電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化和高效化生產(chǎn)的關(guān)鍵核心裝備。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：技術(shù)水平方面，公司自主設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的點(diǎn)膠閥和涂覆閥在最小點(diǎn)膠直徑、點(diǎn)膠速度、膠量精度等關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)方面已實(shí)現(xiàn)較高技術(shù)水平，是公司點(diǎn)膠機(jī)和涂覆機(jī)得以實(shí)現(xiàn)更高加工精度和工作效率的硬件保證。核心零部件品類方面，公司通過持續(xù)研發(fā)投入，目前已具備自主設(shè)計(jì)和生產(chǎn)多種核心零部件的能力，包括直線電機(jī)、SCARA機(jī)械臂、驅(qū)控一體控制器和光源等，并逐步廣泛運(yùn)用于公司的智能制造裝備中。

通過持續(xù)不斷地產(chǎn)品研發(fā)，公司的智能制造裝備覆蓋了更多工序環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的縱向延伸。2009年公司成功研發(fā)了公司第一臺(tái)選擇性涂覆機(jī)，2010年成功研發(fā)“國(guó)內(nèi)首款全自動(dòng)多功能高速點(diǎn)膠機(jī)”，開始步入高端流體控制設(shè)備領(lǐng)域。2013年，公司再次突破技術(shù)邊界、基于對(duì)等離子技術(shù)的布局，成功研發(fā)出等離子清洗機(jī)，從而向TP觸摸屏生產(chǎn)工序進(jìn)一步延伸。2021年，公司基于多年對(duì)智能組裝設(shè)備的技術(shù)沉淀，成功完成ADA智能組裝設(shè)備的研發(fā)，可加深公司對(duì)FATP段組裝工序的覆蓋，是公司實(shí)現(xiàn)推動(dòng)智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)使命的關(guān)鍵步驟。橫向拓展方面，公司于近年研發(fā)的字符打印機(jī)和灌膠機(jī)等新產(chǎn)品，可應(yīng)用于包括新能源、汽車電子在內(nèi)的廣泛領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的多樣化拓展。

募投項(xiàng)目匹配性：流體設(shè)備及智能組裝設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的部分產(chǎn)能，將用于生產(chǎn)新產(chǎn)品ADA智能組裝機(jī)。從與主要業(yè)務(wù)關(guān)系方面，ADA智能組裝機(jī)是公司對(duì)現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的升級(jí)和優(yōu)化，亦是公司推進(jìn)為客戶提供智能制造整體解決方案戰(zhàn)略的重大嘗試。與現(xiàn)有核心技術(shù)的關(guān)系方面，ADA智能組裝機(jī)是對(duì)公司現(xiàn)有核心技術(shù)的進(jìn)一步突破和集中應(yīng)用。公司的研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目除針對(duì)公司現(xiàn)有核心技術(shù)與產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)突破、工藝提升外，還將重點(diǎn)致力于未來具有重大發(fā)展前景的新產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)，其中半導(dǎo)體是公司未來3-5年的重點(diǎn)新技術(shù)投入方向。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月1日）

宏德股份（301163） 申購代碼301163 申購日期4.7

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過2，040萬股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行數(shù)量不低于本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的25%。本次募集資金擬投資項(xiàng)目如下：大型高端裝備關(guān)鍵部件生產(chǎn)及智能化加工技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目、海上風(fēng)電關(guān)鍵部件精密機(jī)械加工及組裝項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司專業(yè)從事高端裝備關(guān)鍵鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。公司深耕鑄造行業(yè)二十多年，始終秉承精益求精的“工匠精神”，在工藝設(shè)計(jì)、造型、熔煉、澆注、檢測(cè)、熱處理和機(jī)加工等生產(chǎn)環(huán)節(jié)積累了豐富的制造經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)技術(shù)。公司主要產(chǎn)品包括鑄鐵件和鑄鋁件，是下游高端裝備配套的特種部件，其中鑄鐵件主要應(yīng)用于風(fēng)電設(shè)備、注塑機(jī)、泵閥等領(lǐng)域，鑄鋁件主要應(yīng)用于醫(yī)療器械、電力設(shè)備等領(lǐng)域。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司建立了產(chǎn)學(xué)研一體化的業(yè)務(wù)和研發(fā)體系，設(shè)立研發(fā)中心，下設(shè)鑄鐵件研發(fā)部、鑄鋁件研發(fā)部與機(jī)加工研發(fā)部。公司建有江蘇省球墨鑄鐵新材料工程技術(shù)研究中心、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省企業(yè)研究生工作站、江蘇省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地等研發(fā)平臺(tái)，并與東南大學(xué)建立了長(zhǎng)期研發(fā)合作關(guān)系，承擔(dān)過科技部國(guó)際合作項(xiàng)目、國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目、江蘇省科技支撐計(jì)劃、江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)目，擁有14項(xiàng)發(fā)明專利。

公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，主要產(chǎn)品包括鑄鐵件和鑄鋁件，是下游高端裝備配套的特種部件，其中鑄鐵件主要應(yīng)用于風(fēng)電設(shè)備、注塑機(jī)、泵閥等領(lǐng)域，鑄鋁件主要應(yīng)用于醫(yī)療器械、電力設(shè)備等領(lǐng)域。公司豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及應(yīng)用領(lǐng)域，有助于公司積累更為全面的技術(shù)和工藝經(jīng)驗(yàn)，有利于公司規(guī)避單一行業(yè)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受下游某一特定行業(yè)景氣周期變化的不利影響。公司憑借多元化的產(chǎn)品體系，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，能夠較好地滿足客戶個(gè)性化定制化產(chǎn)品需求，有利于公司積極快速響應(yīng)下游行業(yè)的新變化。

公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，憑借先進(jìn)的技術(shù)儲(chǔ)備、嚴(yán)格的質(zhì)量控制與完善的售后服務(wù)，不斷增強(qiáng)客戶滿意度，打造出品牌優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，公司也建立了一整套內(nèi)部質(zhì)量控制體系，配置了各類檢測(cè)設(shè)備與儀器，保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠與性能優(yōu)異。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，有利于增加產(chǎn)能，緩解公司產(chǎn)能瓶頸，提高公司機(jī)加工能力和生產(chǎn)效率，有效提升公司生產(chǎn)線的裝備水平和自動(dòng)化、智能化水平，提升技術(shù)創(chuàng)新能力和工藝水平，提高產(chǎn)品附加值，更好地滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司綜合盈利能力，進(jìn)一步鞏固和提高公司在高端裝備關(guān)鍵鑄件行業(yè)的市場(chǎng)地位。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月1日）

經(jīng)緯恒潤(rùn)（688326） 申購代碼787326 申購日期4.7

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行3，000.00萬股人民幣普通股（A股），占公司發(fā)行后總股本的比例為25%。最終募集資金總額將根據(jù)實(shí)際發(fā)行數(shù)量及發(fā)行價(jià)格確定。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投入以下項(xiàng)目：經(jīng)緯恒潤(rùn)南通汽車電子生產(chǎn)基地項(xiàng)目、經(jīng)緯恒潤(rùn)天津研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、經(jīng)緯恒潤(rùn)數(shù)字化能力提升項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：發(fā)行人是綜合型的電子系統(tǒng)科技服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)圍繞電子系統(tǒng)展開，專注于為汽車、高端裝備、無人運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的客戶提供電子產(chǎn)品、研發(fā)服務(wù)及解決方案和高級(jí)別智能駕駛整體解決方案。發(fā)行人業(yè)務(wù)覆蓋電子系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)制造到運(yùn)營(yíng)服務(wù)的各個(gè)階段。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：在智能駕駛業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司具有提供全棧式解決方案的服務(wù)能力，可為客戶提供覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)制造到運(yùn)營(yíng)等各個(gè)階段的產(chǎn)品和服務(wù)。公司不僅擁有先進(jìn)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）、智能駕駛域控制器（ADCU）、車載高性能計(jì)算平臺(tái)（HPC）等智能駕駛產(chǎn)品的豐富開發(fā)和配套經(jīng)驗(yàn)，還能夠提供智能駕駛開發(fā)咨詢、智能駕駛測(cè)試場(chǎng)景庫、仿真測(cè)試、實(shí)車測(cè)試等研發(fā)服務(wù)及解決方案。此外，公司已具備在港口商業(yè)化落地的完整MaaS解決方案的能力，提供包括單車智能解決方案、智能車隊(duì)運(yùn)營(yíng)管理解決方案和車-云數(shù)據(jù)中心解決方案。公司在智能駕駛解決方案領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品線齊全，覆蓋感知層、決策層和執(zhí)行層全鏈條，技術(shù)儲(chǔ)備深厚。憑借豐富的電子產(chǎn)品量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)的嵌入式軟件開發(fā)能力、深刻的轉(zhuǎn)向制動(dòng)等底盤技術(shù)理解和成體系的整車仿真測(cè)試等核心能力，公司率先實(shí)現(xiàn)自主智能駕駛解決方案，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

公司始終重視人才的培養(yǎng)和發(fā)展，已經(jīng)組建了一支高效、專業(yè)、具有國(guó)際化視野的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，形成以中央研究院進(jìn)行前瞻性技術(shù)研究，以業(yè)務(wù)部門進(jìn)行具體產(chǎn)品與技術(shù)開發(fā)的創(chuàng)新體系。通過長(zhǎng)期的技術(shù)積累，公司已形成了先進(jìn)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）技術(shù)、基于SOA架構(gòu)的車身域控制技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，并積極部署推動(dòng)相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地。截至2021年6月30日，公司共有員工3，055人，其中，研發(fā)人員1，373人，占比44.94%。截至2021年6月30日，公司及其子公司共取得164項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)，擁有已授權(quán)的專利1，477項(xiàng)，其中發(fā)明專利617項(xiàng)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和技術(shù)水平相適應(yīng)，各項(xiàng)目的實(shí)施將有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升技術(shù)研發(fā)能力。本次募集資金的運(yùn)用，緊緊圍繞公司現(xiàn)有核心技術(shù)為基礎(chǔ)，持續(xù)加大研發(fā)投入，能夠有效幫助公司提升自主創(chuàng)新能力和核心技術(shù)實(shí)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險(xiǎn)、主要客戶集中度較高及新客戶新業(yè)務(wù)開拓不利的風(fēng)險(xiǎn)、汽車行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)與產(chǎn)品迭代風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月1日）

新特電氣（301120） 申購代碼301120 申購日期4.7

發(fā)行概覽：2020年4月30日，公司召開2019年年度股東大會(huì)，審議通過了與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的議案。經(jīng)審議，本次擬募集資金51，635.35萬元，具體使用情況如下：特種變壓器生產(chǎn)基地和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、特種變壓器生產(chǎn)基地子項(xiàng)目、研發(fā)中心子項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是領(lǐng)先的國(guó)產(chǎn)品牌變頻用變壓器制造商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為以變頻用變壓器為核心的各式特種變壓器、電抗器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售及配套產(chǎn)品的銷售。公司始終堅(jiān)持“為客戶提供技術(shù)含量高、品質(zhì)一流、功能先進(jìn)的電氣設(shè)備及解決方案”的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，與行業(yè)領(lǐng)先客戶建立了良好的合作關(guān)系，有助于了解客戶需求、緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)并持續(xù)為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品及服務(wù)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司是國(guó)內(nèi)最早研發(fā)、生產(chǎn)變頻用變壓器的企業(yè)。1997年，公司按照西門子、ABB等用戶的要求定制生產(chǎn)了少量變頻用變壓器;2004年，公司研制成功高絕緣等級(jí)（H級(jí)）的變頻用變壓器，協(xié)助國(guó)內(nèi)高壓變頻器企業(yè)首次進(jìn)入國(guó)內(nèi)用量最大的電力行業(yè);發(fā)展至今，公司在H級(jí)變頻用變壓器設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)等方面，就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、電磁場(chǎng)、溫度場(chǎng)等進(jìn)行了大量的研究、模擬、測(cè)試及基礎(chǔ)開發(fā)，積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。截至目前，公司擁有專利68項(xiàng)（包括國(guó)內(nèi)發(fā)明專利28項(xiàng)、國(guó)外發(fā)明專利3項(xiàng)，國(guó)內(nèi)實(shí)用新型專利37項(xiàng)），同時(shí)還擁有多項(xiàng)非專利核心技術(shù)，涵蓋了整個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)及制造工藝流程，包括新型散熱技術(shù)、阻抗平衡技術(shù)、智能化設(shè)計(jì)與生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)、鐵心相關(guān)制造技術(shù)、線圈制造技術(shù)及新型結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)技術(shù)等。此外，公司引入了仿真技術(shù)，與產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造流程相融合，進(jìn)一步提升了自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)實(shí)力與技術(shù)應(yīng)用效果的前瞻性。

作為國(guó)內(nèi)最早研發(fā)和生產(chǎn)變頻用變壓器的企業(yè)，公司與下游行業(yè)中主要的高壓變頻器制造商均建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，施耐德（利德華福）、ABB、西門子、富士電機(jī)、日立、羅克韋爾、臥龍電驅(qū)、英威騰、新風(fēng)光、匯川技術(shù)、科陸電子、合康新能等國(guó)內(nèi)外高壓變頻器龍頭企業(yè)均為公司的重要客戶。同時(shí)，因公司產(chǎn)品性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定且具有較高的技術(shù)服務(wù)水平，公司產(chǎn)品在終端用戶中也獲得了良好的口碑，并在多個(gè)項(xiàng)目中成為終端用戶指定選擇的變頻用變壓器品牌供應(yīng)商。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目一旦順利實(shí)施并投產(chǎn)，公司現(xiàn)有的特種變壓器、電抗器生產(chǎn)能力將大幅增長(zhǎng)，生產(chǎn)銷售規(guī)模將擴(kuò)大，新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)周期將縮短。規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的繼續(xù)擴(kuò)大，將有利于進(jìn)一步提高公司品牌的知名度及公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生積極、深遠(yuǎn)的影響。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月1日）

拓荊科技（688072） 申購代碼787072 申購日期4.8

發(fā)行概覽：經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議及2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：高端半導(dǎo)體設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的技術(shù)研發(fā)與改進(jìn)項(xiàng)目、ALD設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：拓荊科技主要從事高端半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。公司聚焦的半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備與光刻機(jī)、刻蝕機(jī)共同構(gòu)成芯片制造三大主設(shè)備。公司主要產(chǎn)品包括等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積（PECVD）設(shè)備、原子層沉積（ALD）設(shè)備和次常壓化學(xué)氣相沉積（SACVD）設(shè)備三個(gè)產(chǎn)品系列，已廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)晶圓廠14nm及以上制程集成電路制造產(chǎn)線，并已展開10nm及以下制程產(chǎn)品驗(yàn)證測(cè)試。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司國(guó)際化專業(yè)化的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)、全員持股的激勵(lì)制度，吸引了大量具有豐富經(jīng)驗(yàn)的國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)專家加入公司，在整機(jī)設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)等方面做出突出貢獻(xiàn)。公司自設(shè)立以來，自主培養(yǎng)本土科研團(tuán)隊(duì)，隨著多項(xiàng)產(chǎn)品的研發(fā)成功，公司本土科研團(tuán)隊(duì)已成長(zhǎng)為公司技術(shù)研發(fā)的中堅(jiān)力量。截至報(bào)告期末，公司研發(fā)人員共有189名，占公司員工總數(shù)的44.06%。

發(fā)行人以建立“世界領(lǐng)先的薄膜設(shè)備公司”為愿景，通過在薄膜沉積設(shè)備這一半導(dǎo)體核心設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域的積累和快速發(fā)展，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。公司分別于2016、2017、2019年獲得中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備五強(qiáng)企業(yè)”稱號(hào)。公司的主要產(chǎn)品PECVD、ALD及SACVD設(shè)備已批量發(fā)往國(guó)內(nèi)主要集成電路晶圓廠產(chǎn)線。此外，公司積極開拓國(guó)際市場(chǎng)機(jī)會(huì)，公司已與某國(guó)際領(lǐng)先晶圓廠建立業(yè)務(wù)聯(lián)系，發(fā)貨兩臺(tái)設(shè)備至客戶先進(jìn)制程研發(fā)產(chǎn)線，為打開國(guó)際市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。

公司針對(duì)客戶提出的特定工藝材料、特定制造工序薄膜性能的快速響應(yīng)能力可以及時(shí)滿足客戶產(chǎn)線的客制化設(shè)備需求。這對(duì)于中國(guó)本土客戶近年來能夠快速擴(kuò)充產(chǎn)能極其重要，由此建立和鞏固與客戶穩(wěn)定的合作關(guān)系。

募投項(xiàng)目匹配性：先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的技術(shù)研發(fā)與改進(jìn)項(xiàng)目將在原有PECVD產(chǎn)品和技術(shù)的基礎(chǔ)上，針對(duì)更先進(jìn)技術(shù)節(jié)點(diǎn)和技術(shù)性能，進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)與研發(fā)，擴(kuò)展公司多個(gè)工藝型號(hào)產(chǎn)品在更先進(jìn)制程的應(yīng)用，提升公司市場(chǎng)地位，增強(qiáng)盈利能力。ALD設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目將在原有產(chǎn)品和技術(shù)的基礎(chǔ)上，針對(duì)晶圓制造客戶不同工序的設(shè)備需求，進(jìn)行新設(shè)備新工藝的研發(fā)生產(chǎn)，豐富公司ALD設(shè)備的產(chǎn)品線，提高公司產(chǎn)品在ALD設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位，增強(qiáng)公司盈利能力。本次補(bǔ)充流動(dòng)資金到位后，公司凈資產(chǎn)與每股凈資產(chǎn)將得到提高。凈資產(chǎn)的增加將增強(qiáng)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月1日）

英集芯（688209） 申購代碼787209 申購日期4.8

發(fā)行概覽：經(jīng)第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2020年年度股東大會(huì)審議，發(fā)行人本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過4200萬股。公司本次募集資金運(yùn)用圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急順序投入以下項(xiàng)目：電源管理芯片開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、快充芯片開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：英集芯是一家專注于高性能、高品質(zhì)數(shù)?；旌闲酒O(shè)計(jì)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電源管理芯片、快充協(xié)議芯片的研發(fā)和銷售。英集芯持續(xù)推出高性價(jià)比的智能數(shù)模混合芯片，提供的電源管理芯片和快充協(xié)議芯片廣泛應(yīng)用于移動(dòng)電源、快充電源適配器、無線充電器、車載充電器、TWS耳機(jī)充電倉等產(chǎn)品。公司合作的最終品牌客戶包括小米、OPPO等知名廠商。發(fā)行人在報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)生銷售收入的產(chǎn)品型號(hào)約230款，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品子型號(hào)數(shù)量超過3，000個(gè)，芯片銷售數(shù)量達(dá)到17.28億顆。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司產(chǎn)品覆蓋移動(dòng)電源芯片、車充芯片、無線充電芯片、TWS耳機(jī)充電倉芯片、快充協(xié)議芯片等，憑借優(yōu)異的技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品性能和客戶服務(wù)能力，通過經(jīng)銷為主、直銷為輔的商業(yè)模式，產(chǎn)品獲得了小米、OPPO等知名品牌廠商的使用。借助積累的優(yōu)質(zhì)客戶基礎(chǔ)，公司進(jìn)一步提升了品牌認(rèn)可度和市場(chǎng)影響力，與優(yōu)質(zhì)客戶的合作帶來的品牌效應(yīng)也有助于公司進(jìn)一步開拓其他客戶的合作機(jī)會(huì)。

公司所在的珠三角地區(qū)是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)區(qū)域，珠三角地區(qū)的芯片經(jīng)銷商、終端產(chǎn)品整機(jī)廠、最終品牌客戶都較為集中，公司充分利用珠三角的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，與深圳當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商、整機(jī)廠、最終品牌客戶保持緊密溝通。由于公司在地理位置上接近珠三角地區(qū)的整機(jī)廠、最終品牌客戶，公司能夠與這些目標(biāo)客戶保持良好的溝通，及時(shí)了解行業(yè)動(dòng)態(tài)、客戶需求，并將市場(chǎng)需求及時(shí)準(zhǔn)確地結(jié)合到公司的芯片產(chǎn)品研發(fā)過程中，以客戶為中心進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)，使產(chǎn)品定義、芯片的參數(shù)配置能夠符合客戶多種多樣的需求。

募投項(xiàng)目匹配性：“電源管理芯片開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”將對(duì)現(xiàn)有電源管理芯片產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)升級(jí)，通過開發(fā)新工藝、新產(chǎn)品和新技術(shù)，擴(kuò)大非快充移動(dòng)電源芯片和TWS耳機(jī)充電倉芯片的銷售規(guī)模，鞏固公司在電源管理領(lǐng)域的既有優(yōu)勢(shì)和地位;“快充芯片開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”將有效提升對(duì)快充芯片的研發(fā)設(shè)計(jì)實(shí)力、擴(kuò)大快充協(xié)議芯片和快充移動(dòng)電源芯片的銷售規(guī)模，有利于公司完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而有效地推動(dòng)公司在快充芯片領(lǐng)域的發(fā)展;“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”可以優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人持股比例較低導(dǎo)致控制權(quán)變化的風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、新型冠狀病毒肺炎疫情導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月1日）