中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)參與全球價值鏈比較研究

林 梅 葉 好

在以人工智能、大數(shù)據(jù)為核心的第四次工業(yè)革命背景下，全球價值鏈進(jìn)入新一輪重構(gòu)，再加上貿(mào)易保護主義的抬頭和新冠疫情的沖擊，全球價值鏈的發(fā)展呈現(xiàn)出短鏈化和區(qū)域化的趨勢。電子及通信設(shè)備制造業(yè)(the Manufacturing Industry of Electronic and Telecommunications Equipment，MIEEE)是全球價值鏈體系中分工最為明確的行業(yè)，中國和越南的MIEEE也較早嵌入全球價值鏈體系。中美貿(mào)易戰(zhàn)加劇了中國在MIEEE中高端產(chǎn)品上的瓶頸問題，發(fā)達(dá)國家實施再工業(yè)化政策導(dǎo)致高附加值產(chǎn)業(yè)回流，中國以芯片為代表的電子產(chǎn)品受到歐美國家的制約。與此同時，要素成本上升導(dǎo)致中國在全球價值鏈中的“組裝加工”地位受到以越南為首的東南亞國家的挑戰(zhàn)，不少歐美國家和日韓將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到越南，中國也開始向越南轉(zhuǎn)移部分低端價值鏈生產(chǎn)。MIEEE是越南融入全球價值鏈的主要產(chǎn)業(yè)之一，其電子產(chǎn)品的進(jìn)口額占總貿(mào)易額的29.5%，而出口的電子產(chǎn)品更是高達(dá)41.7%。全球價值鏈重構(gòu)給中國制造業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，但是也為構(gòu)建新的區(qū)域價值鏈提供了良好的契機。

中國一直以來通過提供廉價勞動力的方式來融入全球價值鏈，但是隨著國內(nèi)人口紅利的逐漸消失，原有的廉價勞動力優(yōu)勢難以維系，低附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)開始向以越南為首的東盟國家轉(zhuǎn)移，同時不少歐美國家和日韓也將中國大陸的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移回國。這種“雙向流通”的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移模式，導(dǎo)致全球的生產(chǎn)要素、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及消費市場都發(fā)生了巨變，使得全球價值鏈向區(qū)域化的趨勢發(fā)展，并推動了RCEP這一全球規(guī)模最大的自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定的正式簽訂。不同的國家對RCEP有著不一樣的期待，經(jīng)濟發(fā)展水平高的國家希望能夠建立更加嚴(yán)格的高標(biāo)準(zhǔn)合作框架，而經(jīng)濟發(fā)展水平較為落后的國家則希望通過加入RCEP進(jìn)一步提高國家在全球價值鏈中的參與度和地位。RCEP將給東亞區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)帶來非常大的變化。RCEP的簽訂以及中國正式提出加入CPTPP，體現(xiàn)了區(qū)域供應(yīng)鏈的新活力，因此區(qū)域價值鏈如何更好地發(fā)展需要進(jìn)一步探析。

中國和越南作為東亞區(qū)域的兩個新興市場型國家，其電子及通信設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)融入全球價值鏈，且中國的部分電子及通信設(shè)備制造業(yè)開始轉(zhuǎn)移到越南。在全球價值鏈分工體系下，中越兩國的MIEEE究竟在全球處于什么水平？在MIEEE全球價值鏈分工中的關(guān)系及國際競爭力如何？中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠肺炎疫情對MIEEE區(qū)域價值鏈的建構(gòu)會產(chǎn)生何種影響？本文將對上述問題逐一進(jìn)行分析。

一 文獻(xiàn)綜述與本文思路

有關(guān)中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)參與全球價值鏈方面的研究，主要集中在參與度和原因分析上。徐煒崴通過計算中國電子及通信設(shè)備制造業(yè)在全球價值鏈參與度、長度和位置指標(biāo)，并與美、德、日等發(fā)達(dá)國家對比，得出的結(jié)論是：中國MIEEE在全球價值鏈生產(chǎn)中的位置偏中低端，出口以低附加值產(chǎn)品為主。吳甲東和曾海鷹通過實證研究發(fā)現(xiàn)，技術(shù)水平、人力資本和對外開放程度的增長會推動中國MIEEE全球價值鏈地位的提高，而行業(yè)資本水平和經(jīng)濟自由度的增長則會起到相反的作用。滕柳將中國電子信息產(chǎn)業(yè)國際競爭力增強的表現(xiàn)歸功于較強的出口競爭力和所占據(jù)的大部分國際市場份額，但是價值創(chuàng)造和分配環(huán)節(jié)的國際競爭力較弱。黃鄭亮對越南制造業(yè)在全球價值鏈中的地位進(jìn)行了研究，指出其處在低端位置，且具有承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、以勞動密集型為主和依賴國際銷售鏈的特征。楊耀源和陳新明分析了越南近10年來積極參與自由貿(mào)易協(xié)定、融入全球價值鏈的內(nèi)在和外在動因以及相應(yīng)的策略，表明越南堅守全球化愿景的積極態(tài)度。王妍認(rèn)為，作為“后起之秀”的越南，在近幾年來與“一帶一路”國家的出口貿(mào)易中，電子產(chǎn)品占據(jù)較大一部分。儲洪峻提出，產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策和勞動力成本優(yōu)勢幫助越南成為現(xiàn)代信息通信產(chǎn)業(yè)的加工基地，但是其仍處于加工與制造等中低附加值環(huán)節(jié)。張彥則將越南置于東盟區(qū)域內(nèi)，探究在全球價值鏈下東盟制造業(yè)的發(fā)展問題。

還有一些研究在全球電子生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和全球價值鏈架構(gòu)下分析中國和越南的全球價值鏈地位。康江江等以蘋果手機零部件全球價值鏈為研究對象，認(rèn)為越南成為新的中低端價值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移承接地，中國大陸雖為中低端環(huán)節(jié)的主要承接地，但加入蘋果手機價值鏈高端環(huán)節(jié)的中國企業(yè)數(shù)量也在增加；羅儀馥以全球價值鏈重構(gòu)為背景，探究中越兩國價值鏈的地位變化，指出中國在全球價值鏈中的地位有所提升，越南加工制造業(yè)的地位得到進(jìn)一步強化，中越兩國的經(jīng)貿(mào)往來也在逐漸深化。王勤分析了在全球價值鏈重構(gòu)下中國和東盟經(jīng)貿(mào)關(guān)系的發(fā)展現(xiàn)狀和調(diào)整方向，認(rèn)為中國和越南的中間品貿(mào)易帶動了兩國進(jìn)出口貿(mào)易的大幅度增長。屠年松等以服務(wù)業(yè)為研究對象，探究了大湄公河次區(qū)域(Great Mekong Subregion, GMS)國家全球價值鏈的地位及其影響因素，發(fā)現(xiàn)越南服務(wù)業(yè)的全球價值鏈參與度較高，而中國的參與度在GMS中最低，同時從位置指數(shù)來看，中國位于世界平均水平，而越南位于GMS五國中的最末端。姜文學(xué)等運用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析方法分析了“一帶一路”電子產(chǎn)品貿(mào)易格局的演變特征，認(rèn)為核心—邊緣結(jié)構(gòu)的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，但核心國家個數(shù)不斷在減少，中國一直為核心國，越南則處于半邊緣國的地位。

概覽既有研究，可以看出學(xué)界對中越電子產(chǎn)品的貿(mào)易情況、兩國在全球價值鏈中的參與度和地位已有了一定的分析，但是對中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)在全球價值鏈中的競合關(guān)系探討尚不夠深入，特別是對中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠疫情背景下中越MIEEE的發(fā)展態(tài)勢分析不多。因此，本文除了比較分析中越MIEEE全球價值鏈參與度指數(shù)、位置指數(shù)和國際競爭力外，將進(jìn)一步探究中越在高附加值電子及通信設(shè)備制造業(yè)上與發(fā)達(dá)國家及彼此之間的貿(mào)易互補性，并論述中越MIEEE在全球價值鏈中的競合關(guān)系及在區(qū)域價值鏈重構(gòu)中的作用。

二 中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)在全球價值鏈中的參與度及位置測算

基于貿(mào)易增加值的核算，本文采用庫普曼(Robert Koopman)等人Robert Koopman, William Powers, Zhi Wang et al., “Give Credit Where Credit Is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains”, , No.w16426, 2010, pp.1-58.提出的全球價值鏈參與度指數(shù)(GVC_Participation)和全球價值鏈位置指數(shù)(GVC_Position)，對中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)在全球價值鏈中的參與度指數(shù)和位置指數(shù)進(jìn)行測算，具體計算公式如下：

本文的數(shù)據(jù)源于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)2021年11月發(fā)布的最新貿(mào)易增加值數(shù)據(jù)庫(Trade in Value Added，TIVA)，目前該數(shù)據(jù)庫包含1995—2018年中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)的出口總值、間接增加值和國外增加值，選取分類為D26(計算機、電子和光學(xué)產(chǎn)品)，其具體數(shù)值如表1和表2所示。

表1 1995—2018年中國電子及通信設(shè)備制造業(yè)出口總值、間接增加值和國外增加值 (單位：百萬美元)

表2 1995—2018年越南電子及通信設(shè)備制造業(yè)出口總值、間接增加值和國外增加值 (單位：百萬美元)

從表1的數(shù)據(jù)可以看出，中國電子及通信設(shè)備制造業(yè)的間接增加值高于國外增加值，間接增加值的年均增長率高于國外增加值的年均增長率，這表明中國在該行業(yè)中從依賴他國提供中間品的角色逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹虚g品的提供者，增強了在MIEEE全球供應(yīng)鏈的影響力。與此同時，中國MIEEE已經(jīng)一定程度上顯現(xiàn)了向產(chǎn)業(yè)鏈附加值高端移動的趨勢。以中國在該行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”華為公司為例，2007年華為的核心通信設(shè)備已被歐洲所有的主流運營商使用，表明中國MIEEE從亞非拉國家打入歐美市場，獲得了進(jìn)入全球MIEEE價值鏈高端的入場券。

再觀察表2的數(shù)據(jù)，越南電子及通信設(shè)備制造業(yè)的國外增加值一直高于間接增加值，并且二者之間的差距不斷擴大，1995年國外增加值大約是間接增加值的3倍左右，2018年二者之間的差距擴大到約5倍。這表明，越南在該行業(yè)對國外提供的原材料和中間品依賴較大，對他國的供應(yīng)鏈影響較小，可以判定其電子及通信設(shè)備制造業(yè)位于全球價值鏈低端，且位置往下游方向移動。

進(jìn)一步比較兩國電子及通信設(shè)備制造業(yè)的前后向參與度(見表3)可見，中國MIEEE的前向參與度指數(shù)從2005年的0.412增長至2018年的0.545，呈現(xiàn)上升的狀態(tài)，即中國MIEEE更多地以前向參與度的方式嵌入全球價值鏈，向行業(yè)的上游攀升。與此相反，越南MIEEE的前向參與度指數(shù)從2005年的0.157下降到2018年的0.128，其后向參與度指數(shù)卻在不斷提升，從2005年的0.531上升到2018年的0.629，而中國MIEEE的后向參與度指數(shù)則不斷縮減。這表明，越南MIEEE更多地以后向參與度的方式融入全球價值鏈，處于此產(chǎn)業(yè)的低端價值鏈發(fā)展階段，而中國MIEEE正處于由低端價值鏈向高端價值鏈轉(zhuǎn)型升級階段，并向國外轉(zhuǎn)移價值鏈低端生產(chǎn)。

表3 1995—2018年中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)的價值鏈指數(shù)

同時，從全球電子及通信設(shè)備制造業(yè)的參與度指數(shù)來看(見表3、圖1)，中國MIEEE的全球價值鏈參與度總體上都要高于越南，說明中國的這一產(chǎn)業(yè)比越南更多地融入全球價值鏈；從發(fā)展趨勢來看，越南在1995—2018年除去金融危機帶來的負(fù)面影響，總體來說處于不斷上升的趨勢，即越南加快了融入全球價值鏈的步伐。這表明越南實施的積極發(fā)展對外貿(mào)易、不斷吸引外商直接投資、與各國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的外向型經(jīng)濟政策取得了一定的成效，越南廉價的勞動力和較為穩(wěn)定的政治環(huán)境獲得世界各國資本的青睞，加速了其融入全球化的進(jìn)程。相比之下，中國在這段時間內(nèi)的參與度指數(shù)呈現(xiàn)出上下波動的態(tài)勢。一方面由于發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)空心化、失業(yè)率上升引起高端制造業(yè)回流，再工業(yè)化政策導(dǎo)致部分原本在中國生產(chǎn)的跨國公司將高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)回公司總部所在地；另一方面，加工組裝等低附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)向成本更低的國家轉(zhuǎn)移。這種“雙向轉(zhuǎn)移”趨勢可能是導(dǎo)致中國MIEEE參與度指數(shù)上漲不明顯的因素之一。

此外，從兩國電子及通信設(shè)備制造業(yè)在全球價值鏈中的位置指數(shù)來看(見圖2)，越南MIEEE的位置指數(shù)呈現(xiàn)出逐漸下降的趨勢，尤其2012年后出現(xiàn)持續(xù)下降的情形，突破了-0.3的位置值。這表明越南依賴于從低附加值環(huán)節(jié)融入全球價值鏈的程度加強，較為明顯地處于“低端鎖定”的態(tài)勢，往MIEEE價值鏈上游攀升的難度加大。相反，中國MIEEE的位置指數(shù)總體保持先降后升的波動趨勢，1995—2004年間呈現(xiàn)下降趨勢，但是從2005年開始出現(xiàn)反彈，2018年上升到接近0.2的位置值。這表明中國雖然早期通過承接低附加值電子產(chǎn)業(yè)融入全球價值鏈，但是這一發(fā)展思路已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，隨著創(chuàng)新投入的不斷增加，中國在MIEEE全球價值鏈中的地位逐步提升。

圖1 1995—2018年中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)在全球價值鏈中的參與度指數(shù)

圖2 1995—2018年中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)在全球價值鏈中的位置指數(shù)

三 中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)的國際競爭力比較

本文擬以顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)(Revealed Comparative Advantage Index，簡稱“RCA指數(shù)”)來分析中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)的國際競爭力，具體計算公式如下：

表4 2010—2019年中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)的RCA指數(shù)(19)因表5和表6使用的聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫(UN Comtrade Database)中2010年前的越南電子及通信設(shè)備制造業(yè)相關(guān)產(chǎn)品數(shù)據(jù)缺失，為了方便比較，本文此處只選取了2010—2019年這一時段的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行計算。

表4的數(shù)據(jù)顯示，從總體水平來看，2010—2019年間中國電子及通信設(shè)備制造業(yè)的RCA指數(shù)都位于1.25-2.5之間，表明在國際上具有較強的競爭力；2012年之后，越南電子及通信設(shè)備制造業(yè)也具備較強的國際競爭力。從發(fā)展趨勢來看，中國和越南MIEEE的RCA指數(shù)呈現(xiàn)相反的趨勢，中國MIEEE的RCA指數(shù)呈現(xiàn)下降的趨勢，2017年和2018年短暫上升后，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，2019年該指數(shù)下降到這10年內(nèi)最低的1.94；越南MIEEE的RCA指數(shù)則在這10年內(nèi)呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢。

電子及通信設(shè)備制造業(yè)RCA指數(shù)的計算結(jié)果表明，越南在出口方面的優(yōu)勢不斷加強，中國出現(xiàn)國際競爭優(yōu)勢逐漸下降的趨勢，但是越南電子及通信設(shè)備制造業(yè)的RCA指數(shù)優(yōu)勢并不一定意味著其在電子及通信設(shè)備制造業(yè)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中處于主導(dǎo)地位。為了進(jìn)一步了解中越MIEEE內(nèi)部的分工情況，探究雙方高低附加值電子產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，本文選取電子產(chǎn)業(yè)中8種具有代表性的電子產(chǎn)品，即4類高附加值產(chǎn)品(存儲器、導(dǎo)航控制設(shè)備、半導(dǎo)體器件、電子集成電路)和4類低附加值產(chǎn)品(便攜式自動數(shù)據(jù)處理機、電話機、錄音機或重放機、印刷電路)，進(jìn)行RCA指數(shù)的計算和分析。

表5 2010—2019年中越高、低附加值電子產(chǎn)品的RCA指數(shù)

表5顯示，2010—2019年間在高附加值電子產(chǎn)品的國際競爭力上，中國的RCA指數(shù)呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢，中國高附加值電子產(chǎn)品的出口競爭力目前處于中等水平；越南高附加值電子產(chǎn)品的RCA指數(shù)呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，雖然其高附加值電子產(chǎn)品的國際競爭力不及中國，但是有追趕中國的趨勢。越南在低附加值電子產(chǎn)品的國際競爭力上，整體而言，相較中國具有非常強的國際競爭力，并呈現(xiàn)非常明顯的上升趨勢，2010年的RCA指數(shù)僅為0.94，2015年之后的RCA指數(shù)都大于5，說明越南在低端電子產(chǎn)品的出口上已經(jīng)具有非常強且穩(wěn)定的優(yōu)勢。

根據(jù)以上測算結(jié)果可以分析得出，越南電子及通信設(shè)備制造業(yè)在全球價值鏈中的融入程度不斷加深，產(chǎn)業(yè)參與度指數(shù)和RCA指數(shù)都顯著提升，但是其前向參與度遠(yuǎn)低于后向參與度，二者的差距在不斷擴大，并且低附加值電子產(chǎn)品的RCA指數(shù)遠(yuǎn)高于高附加值電子產(chǎn)品。高附加值電子產(chǎn)品出口國際競爭力較弱，說明越南MIEEE的高RCA指數(shù)和高參與度主要歸功于組裝加工的低附加值產(chǎn)品出口。越南目前主要擔(dān)任電子產(chǎn)品組裝加工的角色，從中日韓等國進(jìn)口中間品和原材料，經(jīng)過簡單的拼裝后將貨物提供給歐美的銷售商，賺取中間微薄的利潤。

中國電子及通信設(shè)備制造業(yè)的全球價值鏈位置指數(shù)處于小幅上升階段，而參與度指數(shù)上漲不明顯。中國MIEEE的RCA指數(shù)出現(xiàn)下降趨勢，主要是低附加值電子產(chǎn)品的出口競爭力逐漸下降，高附加值電子產(chǎn)品具有中等偏上的國際競爭力，但是比較優(yōu)勢提升不明顯，甚至出現(xiàn)下降趨勢。這說明一方面由于勞動力成本上升，中國已經(jīng)將MIEEE中的低附加值部分轉(zhuǎn)移出去，但是另一方面，高附加值部分由于受到技術(shù)不成熟和以美國為首的西方國家打壓的影響，未能很好地融入全球價值鏈的上游，尚未完全擺脫價值鏈“低端鎖定”的態(tài)勢，也就再次印證了上文對中國全球價值鏈參與度指數(shù)上漲不明顯的原因分析。

總而言之，中國和越南電子及通信設(shè)備制造業(yè)在全球價值鏈分工中所處的位置不同——中國處于向價值鏈高端攀升的階段，而越南還是以生產(chǎn)低附加值電子產(chǎn)品為主。兩國均位于全球MIEEE價值鏈的上下游，共同向區(qū)域價值鏈發(fā)展，合作關(guān)系大于競爭關(guān)系。在低附加值的電子及通信設(shè)備制造業(yè)生產(chǎn)中，中國向越南轉(zhuǎn)移某些對供應(yīng)鏈需求較低、人工成本占比較高的環(huán)節(jié)，這種轉(zhuǎn)移對“中國制造”的地位不會產(chǎn)生影響，甚至是有利的——轉(zhuǎn)移出去的工廠越多，對中國的供應(yīng)鏈需求將會越大，因此對于中國低附加值電子產(chǎn)品的RCA指數(shù)的下降不必過多擔(dān)心。但是在高附加值電子產(chǎn)品的出口上，中國和越南的RCA指數(shù)逐漸趨近，兩國在總體MIEEE全球價值鏈位置指數(shù)差距如此之大的情況下，為何會出現(xiàn)這種情況？發(fā)達(dá)經(jīng)濟體是否在該類產(chǎn)品上對越南的滲透能力更強？下文我們將對此進(jìn)行相應(yīng)的分析。

四 中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)的貿(mào)易互補性分析

在發(fā)達(dá)經(jīng)濟體中，美日韓三國作為主要代表和中越兩國在電子及通信設(shè)備制造業(yè)上有著較為密切的貿(mào)易往來。為了解在高附加值電子產(chǎn)品上這三個發(fā)達(dá)經(jīng)濟體對中越兩國的滲透程度，本文擬通過計算美日韓三國與中越兩國的貿(mào)易互補性指數(shù)(Trade Complementarity Index, 簡稱“TCI指數(shù)”)來對照說明，具體計算公式如下：

其中，表示國對國的產(chǎn)品出口總值，為國對國的所有產(chǎn)品出口總值；表示國對世界的產(chǎn)品出口總值，則表示國對世界的所有產(chǎn)品出口總值；為國從國進(jìn)口的產(chǎn)品總值，為國從國進(jìn)口的所有產(chǎn)品總值；為國從世界進(jìn)口的產(chǎn)品總值，為國從世界進(jìn)口的所有產(chǎn)品總值。

如表6的計算結(jié)果所示，從越南方面來看，2010—2019年，美日韓三國和其在高附加值電子產(chǎn)品的TCI指數(shù)絕大多數(shù)都大于1，TCI指數(shù)最大的是美越，其次是韓越、日越。美越高附加值電子產(chǎn)品的TCI指數(shù)顯著高于其他國家，在2017年達(dá)到峰值17.24，近年來雖有所下降，但仍然維持在7以上；韓越高附加值電子產(chǎn)品的TCI指數(shù)保持較為平穩(wěn)的發(fā)展趨勢，近年來在2左右來回波動；日越高附加值電子產(chǎn)品的TCI指數(shù)在波動中呈現(xiàn)上漲趨勢，2019年首次超過2。目前中越高附加值電子產(chǎn)品的TCI指數(shù)小于1，說明兩國在高附加值電子產(chǎn)品上的貿(mào)易聯(lián)系程度較弱。從中國方面來看，美日兩國與中國高附加值電子產(chǎn)品的TCI指數(shù)較低，其中美中的TCI指數(shù)只在2010年和2019年超過1，日中的TCI指數(shù)呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢，2016年之后的TCI指數(shù)都小于1，說明互補性在不斷減弱。韓國和中國在高附加值電子產(chǎn)品上的貿(mào)易互補性較高，TCI指數(shù)呈現(xiàn)波動性上升的趨勢。

表6 美日韓三國與中越兩國高附加值電子產(chǎn)品的TCI指數(shù)

發(fā)達(dá)經(jīng)濟體對越南高附加值電子產(chǎn)品市場的滲透力較強，使越南能從美日韓為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟體進(jìn)口更多的高附加值電子產(chǎn)品，利用國內(nèi)廉價勞動力進(jìn)行組裝加工，再對外出口，從而提升越南高附加值電子產(chǎn)品的出口比較優(yōu)勢，這也就解釋了為何越南在MIEEE全球價值鏈位置指數(shù)不斷下降的情況下，高附加值電子產(chǎn)品出口比較優(yōu)勢卻呈現(xiàn)上漲趨勢。中國雖然MIEEE在全球價值鏈的位置指數(shù)處于正值，且呈現(xiàn)上漲趨勢，但是高附加值電子產(chǎn)品的出口比較優(yōu)勢仍處于較低水平，和發(fā)達(dá)經(jīng)濟體相比，對越南高附加值電子產(chǎn)品市場的滲透能力存在明顯不足。

五 中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)未來的發(fā)展及價值鏈重構(gòu)

由上文分析可知，中越兩國在電子及通信設(shè)備制造業(yè)上的合作大于競爭，在全球價值鏈中兩國的位置分別處于上、下游，雖然中國較于越南處于更上游的位置，但是目前發(fā)達(dá)經(jīng)濟體和越南的合作大于中國和越南的合作。在中國人工成本上升的情況下，中越可以依托東亞區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，加強電子及通信設(shè)備制造業(yè)的合作以及價值鏈重構(gòu)。

(一)東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)將推動中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展

東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展以21世紀(jì)為分界點，形成了兩個階段不同的分工模式：第一階段是，自20世紀(jì)60年代開始，以日本為“領(lǐng)頭雁”帶動“四小龍”“四小虎”發(fā)展的“雁陣模式”。其后，由于科學(xué)技術(shù)高速發(fā)展，全球分工不斷細(xì)化導(dǎo)致東亞區(qū)域分工結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜，隨著日本“頭雁效應(yīng)”的消失和亞洲金融危機的爆發(fā)，中國和越南先后加入WTO，兩國的國際競爭力快速提升并積極融入東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。中國由此成為全球電子及通信設(shè)備供應(yīng)鏈的組裝中心，以日本為首的一些東亞發(fā)達(dá)經(jīng)濟體向中國出口中間產(chǎn)品，中國再將最終產(chǎn)品出口到歐美等發(fā)達(dá)國家，第二階段這種“三角貿(mào)易”模式成為東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的新模式，中國逐漸取代日本成為調(diào)整東亞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主導(dǎo)者。東亞區(qū)域是世界上產(chǎn)業(yè)鏈條最為密集的“世界生產(chǎn)工廠”，越南憑借其廉價勞動力、穩(wěn)定的政治環(huán)境等優(yōu)勢主動融入東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，承擔(dān)組裝加工生產(chǎn)業(yè)務(wù)，并積極與各方簽訂自由貿(mào)易協(xié)定。截至2020年12月，越南已經(jīng)和近60個經(jīng)濟體簽署自由貿(mào)易協(xié)定，這些經(jīng)濟體的GDP總額占全球GDP的90%。目前，越南已經(jīng)簽署和正在商談的自由貿(mào)易協(xié)定共19項，積極的自貿(mào)協(xié)定包括稅收優(yōu)惠和土地的優(yōu)先使用權(quán)等有助于越南的電子及通信設(shè)備制造業(yè)吸引大量外資流入，三星、LG、微軟、富士康等大型企業(yè)均在越南投資設(shè)廠，由此在越南形成了電子及通信設(shè)備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群，助其融入全球價值鏈的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。

(二)中美貿(mào)易戰(zhàn)、新冠肺炎疫情會加速中越產(chǎn)業(yè)鏈體系的調(diào)整

中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠肺炎疫情會對東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生重大的影響，中越產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整是其中的焦點，越南可以借此機會成為跨國供應(yīng)鏈的主要參與者，積極承接從中國轉(zhuǎn)移的電子及通信設(shè)備制造業(yè)，穩(wěn)固中越美“三角貿(mào)易”關(guān)系。2019年越南對美國出口總額為614億美元，較2018年上升29.1%；2019年越南電子和機械行業(yè)的出口額達(dá)到202億美元，較2018年上漲幅度高達(dá)65%。新冠肺炎疫情又進(jìn)一步推動了越南和西方國家更緊密的合作：聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會發(fā)布的《2021年世界投資報告》顯示，越南2020年吸收的外國直接投資(FDI)排名世界第19位，同比2019年上漲了5位；與此同時，越南多個省市2020年的工業(yè)用地租金呈現(xiàn)明顯的上漲趨勢，這都在一定程度上證明了越南正在成為新的“世界工廠”。

(三)中越低附加值電子產(chǎn)品生產(chǎn)的轉(zhuǎn)移重構(gòu)

上文的測算結(jié)果顯示，越南電子及通信設(shè)備制造業(yè)在融入全球價值鏈上取得了一定的進(jìn)展，中越兩國在全球價值鏈中不斷趨于上下游關(guān)系，中國掌握著一部分下游全球性品牌及其自有工廠，中國大陸代工廠的份額在不斷擴大。目前“中國工廠”在世界經(jīng)濟格局中發(fā)揮著“樞紐”作用，銜接西方發(fā)達(dá)國家的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)和不發(fā)達(dá)國家的原材料產(chǎn)業(yè)；而“越南工廠”的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“兩頭在外、大進(jìn)大出”的“半體外循環(huán)”狀態(tài)，即從國外進(jìn)口零部件、中間品等，銷售市場也主要集中在國外。中國是越南最大的進(jìn)口來源國，目前轉(zhuǎn)移到越南的電子制造業(yè)環(huán)節(jié)大部分都來源于中國。為了規(guī)避高關(guān)稅和降低勞動力成本，蘋果在中國主要的代工廠——富士康、立訊精密、歌爾股份等都積極在越南建廠，中國向越南轉(zhuǎn)移低端制造業(yè)，是中國供應(yīng)鏈規(guī)模擴大后出現(xiàn)的“溢出”效應(yīng)，轉(zhuǎn)移出去的是電子制造流程中的簡單生產(chǎn)和組裝環(huán)節(jié)。這也證實了前文的測算結(jié)果：在電子及通信設(shè)備制造業(yè)中，中國相較于越南更靠近全球價值鏈的上游環(huán)節(jié)，正在形成區(qū)域價值鏈重構(gòu)。

實際上，我們可以蘋果公司價值鏈的重構(gòu)為例，探析中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)在全球價值鏈中的關(guān)系。蘋果公司不僅是目前全球市值最大的公司，在智能手機、電腦、顯示器等電子產(chǎn)品的發(fā)展上具有較大的優(yōu)勢，而且較早地利用各個國家的生產(chǎn)特點布局全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，充分推動電子零部件生產(chǎn)的全球價值鏈的形成。如蘋果公司2021年公布的2020年供應(yīng)商分布圖所示，蘋果公司在全球總共擁有200個供應(yīng)商和610個工廠。其中在中國大陸的工廠數(shù)量位列第一，共計259個，占比超過四成；在越南的工廠數(shù)量是東南亞地區(qū)最多的，共計21個，而轉(zhuǎn)移自中國大陸和中國臺灣的工廠數(shù)量共計10個，占據(jù)了半壁江山。從增量上來看，2018年蘋果公司在越南設(shè)有15個工廠，此后兩年時間內(nèi)中國大陸向越南搬遷了4個工廠，包括手機玻璃顯示屏生產(chǎn)商伯恩光學(xué)和藍(lán)思科技，生產(chǎn)消費類電子產(chǎn)品精密功能零部件的領(lǐng)益科技，以及從事電子產(chǎn)品包裝和標(biāo)簽產(chǎn)品生產(chǎn)等業(yè)務(wù)的深圳美盈森集團。由此可以看出，在中美貿(mào)易戰(zhàn)以及新冠肺炎疫情的沖擊下，不僅是韓國三星、美國英特爾等企業(yè)將電子產(chǎn)業(yè)向越南轉(zhuǎn)移，中國大陸的企業(yè)也向越南進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。這說明越南在融入蘋果公司構(gòu)建的全球價值鏈的過程中，得益于中國企業(yè)的跨國轉(zhuǎn)移，也就是中國企業(yè)在為蘋果公司提供產(chǎn)品時將越南作為下游生產(chǎn)的分支之一。

除了中國大陸的企業(yè)之外，越南的蘋果供應(yīng)商還包括美國、日本、韓國和新加坡四國以及中國臺灣的企業(yè)，暫時還沒有越南本土的企業(yè)成為蘋果的供應(yīng)商。這些企業(yè)在投資越南之前，都已經(jīng)在中國大陸打造了大量的生產(chǎn)基地，對中國大陸市場有較強的依賴性。例如，英特爾公司2006年開始在越南西貢高科技園區(qū)建造最先進(jìn)的芯片組裝和測試制造設(shè)施，2019年追加投資制造英特爾5G產(chǎn)品和第10代英特爾酷睿處理器，這是美國在越南的最大高科技投資。英特爾在中國的布局始于1985年，1994年在上海設(shè)立芯片測試和封裝工廠。雖然目前英特爾在中國已經(jīng)不進(jìn)行產(chǎn)品封裝，但布局了包括英特爾中國研究院和英特爾亞太研發(fā)中心兩家頂級研發(fā)機構(gòu)。自2015年起，中國市場成為英特爾第一大市場，2020年英特爾公司財報的數(shù)據(jù)顯示，2018—2020年來自中國的凈收入占英特爾總營收額的40%左右。此外，日本的村田制作所(Murata Manufacturing Company Limited)作為一家綜合電子元器件制造商，位于中國深圳的子公司負(fù)責(zé)設(shè)計和制造通訊設(shè)備，佛山的子公司負(fù)責(zé)陶瓷元件用的陶瓷原料制造(它是村田主打產(chǎn)品多層陶瓷電容器的主要來源)，而位于越南的子公司負(fù)責(zé)線圈產(chǎn)品的制造?？梢?，中國公司充當(dāng)?shù)氖窃O(shè)計、原材料的供應(yīng)商，越南公司則是部分電子零部件的生產(chǎn)商，兩國從不同的領(lǐng)域融入該公司的生產(chǎn)中。中國臺灣的仁寶電腦公司(Compal Electronics Incorporated)將中國大陸作為重要的生產(chǎn)基地，其供應(yīng)商大多數(shù)位于四川省以及華東沿海地區(qū)，供應(yīng)商管理體系分為筆記本電腦事業(yè)群(PCBG)和智能型裝置事業(yè)群(SDBG)。該公司年報顯示，2018—2020年P(guān)CBG和SDBG在中國大陸廠區(qū)的份額都在60%以上，越南則是2020年才首次融入該公司的生產(chǎn)中，所占份額小于20%。

以上述公司在越南的供應(yīng)商為研究切入點，我們可以進(jìn)一步看出越南電子及通信設(shè)備制造業(yè)融入全球價值鏈的情況，即越南的電子產(chǎn)品供應(yīng)商都與中國大陸有一定的聯(lián)系：一種情況是中國大陸的企業(yè)在越南投入生產(chǎn)，另一種情況是外資企業(yè)已在中國大陸打好了生產(chǎn)基礎(chǔ)，構(gòu)建了完備的供應(yīng)鏈，而將其中的部分加工組裝業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到越南。

結(jié)論及建議

當(dāng)前，世界經(jīng)濟格局發(fā)生了巨變，全球價值鏈面臨重構(gòu)。在這一背景下，全球分工特性最為顯著的電子及通信設(shè)備制造業(yè)也面臨新的發(fā)展格局。本文通過計算中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)的全球價值鏈參與度指數(shù)、位置指數(shù)、RCA指數(shù)以及中越兩國和美日韓發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的貿(mào)易互補指數(shù)，揭示了中越電子及通信設(shè)備制造業(yè)參與全球價值鏈的態(tài)勢及相互關(guān)系，得出以下結(jié)論。

第一，目前中越兩國的電子及通信設(shè)備制造業(yè)在全球價值鏈中的分工主要是上下游關(guān)系，而不是競爭關(guān)系。越南更加積極地承接中國轉(zhuǎn)移的組裝加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)，加快融入全球價值鏈的進(jìn)程，而中國傾向于往全球價值鏈上游攀升，主動將部分可控的低附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)成本較低的越南。因此，越南MIEEE的全球價值鏈參與度指數(shù)在不斷上升，而中國由于低附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)出，以及在向全球價值鏈高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)攀升過程中受阻，在全球價值鏈中的參與度指數(shù)呈現(xiàn)下降的趨勢。

第二，中越兩國在低附加值電子產(chǎn)品的出口上都具有非常強的國際競爭力，越南的比較優(yōu)勢大于中國。發(fā)達(dá)經(jīng)濟體基于利潤最大化，傾向于把勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)成本較低的越南，因此越南低附加值電子產(chǎn)品的RCA指數(shù)保持在高位。在高附加值電子產(chǎn)品的出口上，中國的出口競爭力僅處于中下游水平，而越南處于下游水平。目前，中國電子及通信設(shè)備制造業(yè)還未能依靠高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)嵌入全球價值鏈，尚未完全擺脫全球價值鏈“低端鎖定”的態(tài)勢。

第三，在與中國電子及通信設(shè)備制造業(yè)全球價值鏈位置指數(shù)差距較大的情況下(中國為正值，而越南為負(fù)值)，越南高附加值電子產(chǎn)品的RCA指數(shù)與中國趨近，原因在于以美日韓為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟體對越南高附加值電子產(chǎn)品市場的滲透力較強，其利用越南的勞動力進(jìn)行組裝加工，再對外出口；而發(fā)達(dá)經(jīng)濟體為了遏制中國MIEEE等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對中國采取技術(shù)封鎖措施，導(dǎo)致中國高附加值電子產(chǎn)品的貿(mào)易互補程度較低。

綜上，中越兩國的電子及通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展雖然都取得了一定的成果，并嵌入全球價值鏈生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，但隨著新一波全球價值鏈和區(qū)域價值鏈的重構(gòu)，中越應(yīng)加強合作，進(jìn)一步推動?xùn)|亞電子及通信設(shè)備制造業(yè)區(qū)域價值鏈的構(gòu)建，具體建議如下。

首先，促進(jìn)東亞電子及通信設(shè)備制造業(yè)區(qū)域價值鏈的形成。東亞區(qū)域擁有全球最大的消費市場，以及世界上產(chǎn)業(yè)鏈條最為密集的“世界生產(chǎn)工廠”，發(fā)達(dá)國家貿(mào)易保護主義反向促進(jìn)了區(qū)域價值鏈的形成。目前MIEEE高端制造環(huán)節(jié)的話語權(quán)仍然被西方國家控制，中國無法參與相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，越南則長期陷入“低端鎖定”的態(tài)勢。因此，中國應(yīng)當(dāng)充分利用RCEP，在東亞區(qū)域價值鏈的構(gòu)建上積極占據(jù)主導(dǎo)地位，聯(lián)合日本、韓國、新加坡在越南開展第三方市場合作，以期利用東亞區(qū)域市場的優(yōu)勢，改善中國MIEEE在全球價值鏈中的話語權(quán)缺失現(xiàn)狀，越南也能借助東亞區(qū)域價值鏈，爭取往全球價值鏈上游攀升。

其次，進(jìn)一步推動中越邊境產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)電子制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的形成。越南和中國地理位置相近，有利于兩國建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，加強兩國貿(mào)易便利化程度。由于越南國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱、物流效率不高、供應(yīng)鏈體系較為不齊全，導(dǎo)致生產(chǎn)效率不高。中國廣西和云南兩省和越南接壤，在邊境地區(qū)建立產(chǎn)業(yè)園區(qū)，既可以有效利用越南豐富充足的勞動力，也能合理利用廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)、西部陸海新通道等便利條件，充分發(fā)揮兩國的優(yōu)勢，吸引更多高質(zhì)量外資流入，以在中越邊境形成電子制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，鞏固中國供應(yīng)鏈體系在越南的影響力。

最后，改善中資企業(yè)形象，提升中越合作的可持續(xù)性。由于中資摩托車企業(yè)在20世紀(jì)90年代以價格戰(zhàn)的方式來占領(lǐng)越南市場，但產(chǎn)品質(zhì)量低下，屢次遭到客戶投訴，中國品牌曾在越南留下了低端產(chǎn)品的刻板印象。目前中資企業(yè)往越南轉(zhuǎn)移的電子制造業(yè)大多為廉價產(chǎn)品，在越南也形成了只為獲得廉價勞動力、高排放、高消耗的“不良形象”。因此，中國在向越南轉(zhuǎn)移電子制造業(yè)中的勞動密集型環(huán)節(jié)時，一方面要適當(dāng)延長產(chǎn)業(yè)鏈，在當(dāng)?shù)匦纬梢欢ǖ摹凹夹g(shù)溢出”效應(yīng)，另一方面，中資企業(yè)要尊重且保護當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，提升節(jié)能減排技術(shù)，減少生產(chǎn)過程中的重金屬排放，并注重改善生產(chǎn)環(huán)境，控制生產(chǎn)過程中噪音、輻射、有毒物質(zhì)的含量。只有逐步改善中國大國形象，中越兩國的合作才能更加緊密，更具有可持續(xù)性。