延續(xù)外貿(mào)榮景

張明麗

2022年5月9日，在江蘇省連云港港集裝箱碼頭，貨輪滿載集裝箱駛離泊位。圖/新華

今年5月之前，外貿(mào)企業(yè)的日子不好過。大連美投鋼鐵有限公司主營鋼材出口，客戶涉及全球七大洲共計71個國家。外貿(mào)業(yè)務(wù)員李詩瑜介紹，公司鋼材制作地在山東濱州和河北唐山，貨物從天津港和上海港發(fā)出。今年3月-5月，由于山東和唐山兩地疫情管控，導(dǎo)致運輸停擺。

港口也有不同程度的停工。3月-5月，上海封控期內(nèi)，集裝箱卡車貨運基本處于“半癱瘓狀態(tài)”，車輛很難進入上海，陸上運力不足導(dǎo)致長三角生產(chǎn)的貨物、生產(chǎn)原料的運輸出現(xiàn)阻塞，港口貨物積壓。從中國發(fā)往美國的集裝箱量跌至新低。李詩瑜說，中國鋼材大多集中在上海港和天津港發(fā)出，船公司如果評估虧箱賠錢就會一直等，盡管今年相比去年各航線運費下降了，但上半年業(yè)績相比往年并不樂觀，甚至不如去年一個季度的業(yè)績。好在5月單月數(shù)據(jù)比4月增長了50%。

然而，中國外貿(mào)在經(jīng)歷了三個月短暫的暗淡時刻后又迸發(fā)出新的活力。

“6月外貿(mào)開始好轉(zhuǎn)，運費又開始了新一輪暴漲。南美航線一個小柜半個月運費漲了1000美元-2000美元?！崩钤婅そ榻B，這主要由于疫情好轉(zhuǎn)運力恢復(fù)，加之現(xiàn)在屬于鋼材市場旺季，所以爆倉現(xiàn)象嚴重?！耙患径纫詠硎芊e壓的貨物開始集中交貨發(fā)出，很多外貿(mào)企業(yè)都在加班加點趕進度，造成了運費暴漲?！彪S著全國復(fù)工復(fù)產(chǎn)，企業(yè)將會出現(xiàn)一波出貨潮。

海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月-5月，中國進出口總值16.04萬億元人民幣，比去年同期（下同）增長8.3%。其中，出口8.94萬億元，增長11.4%;進口7.1萬億元，增長4.7%;貿(mào)易順差1.84萬億元，擴大47.6%。5月，中國進出口總值3.45萬億元，增長9.6%。其中，出口1.98萬億元，增長15.3%;進口1.47萬億元，增長2.8%;貿(mào)易順差5028.9億元，擴大79.1%。

5月，上海等重點地區(qū)疫情仍受封控影響，且2021年全年中國進出口總值（當期值）同比增長均維持在20%以上。中國外貿(mào)能在封控的條件下維持高位增長，實屬不易。

圖1：中國主要貿(mào)易伙伴市場份額

資料來源：中國海關(guān)總署。制圖：顏斌

中國貿(mào)促會6月29日發(fā)布《2022年第二季度中國外貿(mào)形勢調(diào)研報告》。調(diào)研報告顯示，隨著穩(wěn)增長的政策措施效果逐步顯現(xiàn)，中國二季度外貿(mào)基本面趨勢向好。外貿(mào)企業(yè)對全年增長預(yù)期有所上升。

疫情以來，外貿(mào)已經(jīng)成為支撐中國經(jīng)濟發(fā)展的強支柱。2021年，貨物與服務(wù)進出口對中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長貢獻率達20.9%。中國社會科學(xué)院世界經(jīng)濟與政治研究所研究員蘇慶義告訴《財經(jīng)》記者，受疫情影響，居民消費抑制程度高，投資方面，無論是企業(yè)還是個人投資都受到很大影響。外貿(mào)成為拉動經(jīng)濟增長的重要力量。不過，今年下半年情況或許有所不同，隨著政策陸續(xù)發(fā)力穩(wěn)投資，投資可能扛起經(jīng)濟的大旗。

今年外貿(mào)榮景可否持續(xù)，目前業(yè)界看法不一。《財經(jīng)》記者采訪的數(shù)位專家認為，中國外貿(mào)面臨著來自國內(nèi)外環(huán)境的變數(shù)和壓力。從國內(nèi)環(huán)境來看，外貿(mào)企業(yè)依然面臨著疫情不確定性以及成本、供應(yīng)鏈和物流卡頓等因素的影響。從國際環(huán)境看，外需持續(xù)走弱，訂單外流、產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移，美國打造的“印太經(jīng)濟框架”等泛政治化因素對中國外貿(mào)企業(yè)形成多重夾擊。

5月出口超預(yù)期反彈或為前兩個月訂單積累

今年前四個月，中國進出口總值同比增長率分別為22.2%、8.1%、7.5%、2.1%，從增長率來看呈現(xiàn)下跌趨勢。5月逆勢反彈增長9.6%。中國國際經(jīng)濟交流中心首席研究員張燕生分析5月外貿(mào)增幅較大的原因，一是出口是外需的函數(shù)，進口是內(nèi)需的函數(shù)。外需恢復(fù)較快，導(dǎo)致出口增長勢頭較好。上海及周邊2月底疫情蔓延，深圳及周邊1月底蔓延。形成了國內(nèi)訂單轉(zhuǎn)移。一季度深圳及周邊疫情蔓延，長三角和京津冀外貿(mào)和物流相互補位。4月、5月上海及周邊疫情蔓延，其他地區(qū)相互補位。包括4月和5月，中國和越南訂單相互轉(zhuǎn)移，反映中國外貿(mào)供應(yīng)鏈韌性強，既表現(xiàn)在國內(nèi)，也表現(xiàn)在中越跨境貿(mào)易上。包括長三角北侖舟山港，珠三角深圳、南沙港，北方天津、青島港之間的訂單轉(zhuǎn)移和相互補位。盡管5月上海仍處在封控期，但對中國外貿(mào)整體影響不大。二是很多上海企業(yè)配套生產(chǎn)放在周邊地區(qū)，如江蘇昆山、太倉和浙江等地，因此企業(yè)接到訂單后可以在未封控地區(qū)完成生產(chǎn)。

不過，5月進出口數(shù)據(jù)超預(yù)期反彈還需辯證看待。蘇慶義告訴《財經(jīng)》記者，由于5月多地尚在疫情封控期，所以進出口數(shù)據(jù)高與我們直觀感受相悖。一個重要原因是3月-4月受積壓的訂單統(tǒng)一在5月發(fā)出。數(shù)據(jù)統(tǒng)計相對訂單的滯后性造成了5月數(shù)據(jù)高位反彈。若要客觀評估5月外貿(mào)企業(yè)情況，需要參照未來兩個月的進出口數(shù)據(jù)。

李詩瑜稱，從接到訂單到生產(chǎn)完畢大概需要20天-40天的周期，加之前段時間疫情影響，造成物流停滯運輸車出不來，因此3月-4月大連美投鋼鐵有限公司的訂單基本積壓到5月集中發(fā)貨。

疫情導(dǎo)致的物流阻塞困擾著不少外貿(mào)企業(yè)。菜鳥國際負責人告訴《財經(jīng)》記者，受全球新冠肺炎疫情影響，全球空運成本飆升，海運港口靠泊作業(yè)不確定性大;全球整體海運和空運緊張，跨境電商面臨訂不到艙位、貨柜等不確定性因素;跨境直郵方面，由于國內(nèi)入關(guān)后需要消殺、靜置一段時間，整體物流時效下降;此外國內(nèi)不同地區(qū)疫情突發(fā)，如果跨境電商在國內(nèi)采用“一倉發(fā)全國”的模式，會面臨單倉熔斷的風險。

從交通運輸部公布的港口數(shù)據(jù)看，1月-5月全國港口完成貨物吞吐量62.51億噸，同比下降0.5%，其中外貿(mào)貨物吞吐量18.81億噸，同比下降3.7%;完成集裝箱吞吐量1.16億標箱，同比增長2.3%。

“受全球疫情影響，我們進口商家面臨空運運力緊張、運費上漲等諸多挑戰(zhàn)?！碧熵垏HBiossance海外旗艦店供應(yīng)鏈經(jīng)理王先生表示，在“618”關(guān)鍵備貨時期，國內(nèi)主要港口擁堵，最后通過菜鳥臨時開通的航線來解決運輸問題。

外需與內(nèi)控：外貿(mào)的雙重壓力

據(jù)了解，2021年5月、6月進出口總值（當期值，下同）同比增速超過30%。2021年7月-2022年1月，進出口總值同比增速在20%-30%之間。自今年2月起，進出口總值增速維持在10%以下，4月增速為2.1%，為一年來最低。

那么，5月是進出口總值增速由低走高的轉(zhuǎn)折點，還是機緣巧合促成的短暫榮景？

《財經(jīng)》記者采訪的數(shù)位專家認為，當前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢依然復(fù)雜嚴峻，中國外貿(mào)發(fā)展仍面臨疫情、美聯(lián)儲加息、地緣政治沖突、匯率波動等諸多不確定性因素，外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)仍需進一步化解壓力、穩(wěn)定預(yù)期。

前五個月，中國自歐盟進口增速值為-8.5%。張燕生認為，俄烏沖突部分程度影響了中國與歐盟進出口貿(mào)易。由此可見，國際環(huán)境依然將對中國進出口產(chǎn)生持續(xù)影響。李詩瑜介紹，俄烏沖突直接導(dǎo)致公司損失了一大批歐盟客戶，而且歐盟對中國的反傾銷稅已經(jīng)高達25%，加之歐盟推出的內(nèi)部保護措施，這些因素均導(dǎo)致國內(nèi)外產(chǎn)品降價，對于買方來說，大家都是買漲不買跌，所以客戶還處于觀望期，這也將影響之后的外貿(mào)訂單。

圖2：中國貨物出口總額（美元值）月度同比增速

資料來源：中國海關(guān)總署

圖3：中國貨物進口總額（美元值）月度同比增速

資料來源：中國海關(guān)總署

國際環(huán)境帶來的影響之一是外需持續(xù)走弱。李詩瑜告訴《財經(jīng)》記者，今年以來訂單不足的首要原因還是大環(huán)境不好造成的需求持續(xù)走弱?！翱蛻魶]有需求，這比疫情帶來的負面影響更為嚴重”。

蘇慶義認為，目前來看，世界經(jīng)濟形勢大概率越來越差。這導(dǎo)致外部需求持續(xù)下降。

影響之二是訂單外流。產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移部分替代中國中低端產(chǎn)業(yè)。盼盼龍童裝創(chuàng)始人姚志宵告訴《財經(jīng)》記者，東南亞地區(qū)人力成本低，一些大牌童裝供應(yīng)鏈及廠房都搬移到了東南亞國家，相比較國內(nèi)，東南亞工人工資更低，每月只需要700元-800元人民幣。但蘇慶義較為樂觀，近幾年產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞的情況確實存在，但是對中國還談不上沖擊，中國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)例如紡織業(yè)的中上游以及玩具制造等，其他國家難以搶走訂單。

張燕生分析，東南亞對中國在世界產(chǎn)業(yè)鏈上位置的替代有兩種不同效應(yīng)。一是騰籠換鳥的升級過程。隨著2007年開始勞動密集型制造業(yè)低增值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移出去，國內(nèi)高增值工業(yè)制成品和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)和貿(mào)易的增速在快速提升。二是地緣政治的影響。包括供應(yīng)鏈“去中國化”和貿(mào)易意識形態(tài)化，迫使一些領(lǐng)域供應(yīng)鏈即使成本上升效益下降也被迫加快對外轉(zhuǎn)移。

海關(guān)總署6月9日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年前5個月，中國進出口總值16.04萬億元，比去年同期增長8.3%。圖/新華

2022年4月6日，在福建泉州南安市的一家電腦針織有限公司，工人在加工外貿(mào)針織衫。圖/新華

2022年5月25日，浙江省諸暨市商務(wù)局組織開展“珍珠跨境，暨放光彩”跨境直播帶貨活動，5名外籍主播助力直播，幫助出口企業(yè)對接更多海外買家。圖/新華

2022年6月13日，江蘇省連云港市，贛榆經(jīng)濟開發(fā)區(qū)一家新能源公司的工人在生產(chǎn)出口歐洲的太陽能光伏電池組件。圖/IC

除了東南亞，不同領(lǐng)域的低成本市場均在蠶食中國企業(yè)在國際市場上的份額。李詩瑜介紹，現(xiàn)在國際市場鋼材訂單更偏向印度和土耳其，首先是價格低，其次是政策好。前兩年，國際市場整體鋼材需求供不應(yīng)求，只有中國能滿足產(chǎn)能要求。但今年外部需求不高，土耳其和印度等國家的產(chǎn)能都能承擔得了，且像冷卷、鍍鋅卷這些基礎(chǔ)加工大家都能做，這時中國企業(yè)的優(yōu)勢就不明顯了。在需求下降的情況下，企業(yè)會調(diào)低報價，目前鋼材報價距離價格最高點每噸已經(jīng)下跌400元-500元。

影響之三是美國打造的印太經(jīng)濟框架等泛政治化因素對中國外貿(mào)企業(yè)形成不可預(yù)期的打擊。5月12日至13日，美國-東盟特別峰會在美國首都華盛頓召開，東盟國家發(fā)布聯(lián)合聲明，承諾在今年11月將東盟與美國關(guān)系升級為“有意義、實質(zhì)性和互惠互利的全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系”。5月23日，美國總統(tǒng)拜登在東京宣布啟動一項新的亞太經(jīng)濟伙伴關(guān)系，首批13個參與方包括美國和日本，但不包括中國。社科院亞太與全球戰(zhàn)略研究院院長李向陽在接受《財經(jīng)》記者專訪時表示，印太經(jīng)濟框架作為美國政府印太戰(zhàn)略的有機組成部分，它的最終目標是服務(wù)于“去中國化”。圍繞拜登政府所推行印太戰(zhàn)略下的對華選擇性“脫鉤”與全球價值鏈重塑的議題，一個基本判斷是，未來在亞太地區(qū)有可能出現(xiàn)兩個平行的區(qū)域價值鏈或區(qū)域供應(yīng)鏈。

泛政治化因素將為中國外貿(mào)出口帶來新的不確定性。美國時間6月21日，美國《維吾爾強迫勞動預(yù)防法案》正式生效。根據(jù)該法案，如果貨物被美國海關(guān)認定為部分或全部在中國新疆地區(qū)開采、生產(chǎn)、制造，將被禁止進入美國，除非美國海關(guān)和邊境保護局局長認為，進口商已經(jīng)有清晰并令人信服的證據(jù)能夠證明該貨物沒有使用“強迫勞動”。

張燕生表示，2020年-2021年中國外貿(mào)的高速增長得益于中國較早從疫情中走出并恢復(fù)生產(chǎn)，彼時國外疫情蔓延，產(chǎn)能供應(yīng)不上，因此形成了訂單向中國轉(zhuǎn)移的趨勢。但今年以來，隨著國外疫情好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)恢復(fù)，此前流入中國的訂單開始流出，中國外貿(mào)增速可能不及去年。因此外貿(mào)高速增長的趨勢不可持續(xù)。從全球范圍來看，依靠外貿(mào)拉動經(jīng)濟增長的黃金時代已經(jīng)過去。

上半年，利好外貿(mào)出口的一點是人民幣貶值。4月，人民幣兌美元匯率貶值幅度達3.8%。浙商證券首席經(jīng)濟學(xué)家李超分析，人民幣貶值短期利好企業(yè)匯兌收益，基本面中長期利好出口導(dǎo)向型公司。匯率貶值有利于出口部門降成本進而提升競爭力，促進出口，但也會抬升進口成本，因此對于出口導(dǎo)向公司，匯率貶值有助于提升其競爭力，但作用效果偏長期。中國外匯投資研究院副院長趙慶明表示，他看好下半年歐元、日元的反彈和升值，這種情況下人民幣也不大可能大幅度的逆勢貶值。在美元貶值、日元歐元升值的情況下，人民幣兌美元也不大可能大幅度地貶值，甚至在這種情況下也會隨著歐元、日元的反彈，有可能反彈。

穩(wěn)外貿(mào)平衡術(shù)

如何在不確定的情況下尋求中國外貿(mào)的可持續(xù)之道？

最近，國務(wù)院常務(wù)會議通過了新一輪支持外貿(mào)保穩(wěn)定、促提質(zhì)的政策措施。5月26日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的意見》，幫扶外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對困難挑戰(zhàn)。圍繞物流保通保暢、加大財稅金融支持、加快出口退稅和通關(guān)效率等方面落實落細政策，助力穩(wěn)住外貿(mào)基本盤。

多位受訪專家向《財經(jīng)》記者表示，關(guān)鍵在于要平衡疫情防控與經(jīng)濟增長。蘇慶義認為，在疫情防控的情況下，穩(wěn)外貿(mào)政策很重要，要想辦法讓外貿(mào)企業(yè)盡快恢復(fù)生產(chǎn)，盡量免受疫情防控帶來的負面影響。

張燕生告訴《財經(jīng)》記者，疫情防控可以與穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)經(jīng)濟并存，關(guān)鍵看地方采取什么樣的應(yīng)對政策。比如，惠州一季度GDP同比增長5.1%，佛山一季度經(jīng)濟增長5.1%。同樣在珠三角地區(qū)，部分城市經(jīng)濟增長就只有2%左右?！安糠殖鞘械淖儎訉⒂绊懻w?！睆堁嗌f，中國1月-2月經(jīng)濟整體恢復(fù)尚可，但3月隨著上海等地疫情蔓延，經(jīng)濟下滑明顯。下一步的重點，一是穩(wěn)消費穩(wěn)投資，二是企業(yè)正常復(fù)工復(fù)產(chǎn)，三是維持物流供應(yīng)鏈秩序正?；?，物流通暢后，上下游產(chǎn)供銷通暢，外貿(mào)情況自然會好轉(zhuǎn)。

4月29日，國家衛(wèi)生健康委疫情應(yīng)對處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組專家組組長梁萬年在國務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會上說，要努力地精準平衡抗疫和經(jīng)濟發(fā)展、正常的生產(chǎn)生活的關(guān)系。

據(jù)《財經(jīng)》記者不完全統(tǒng)計，山東、黑龍江、廣東等省份在上半年均推出財政貨幣政策助力外貿(mào)企業(yè)發(fā)展。例如山東提出，銀行機構(gòu)免除中小微外貿(mào)企業(yè)匯率避險保證金，擔保費由省與企業(yè)所在地財政給予全額補助。中國進出口銀行上海分行對外貿(mào)企業(yè)進出口業(yè)務(wù)、外經(jīng)貿(mào)、普惠等領(lǐng)域設(shè)立專項額度共計700億元，用政策性優(yōu)惠利率貸款支持符合其業(yè)務(wù)范圍的重點企業(yè)，著力降低企業(yè)融資成本。

圖4：中國貨物進出口總額（人民幣值）月度同比增速

資料來源：中國海關(guān)總署

不過，張燕生認為，優(yōu)惠政策都是錦上添花，最重要的還是讓企業(yè)能常態(tài)化運轉(zhuǎn)起來。

隨著政策逐步落地，外貿(mào)企業(yè)也感到了陣陣暖意。6月29日，中國貿(mào)促會新聞發(fā)言人、貿(mào)易投資促進部部長馮耀祥用一組數(shù)據(jù)證明了這一積極變化：25.43%的外貿(mào)企業(yè)二季度貿(mào)易額環(huán)比上升，19.98%的企業(yè)利潤環(huán)比上漲。外貿(mào)企業(yè)對全年貿(mào)易額增長的信心有所恢復(fù)。26.22%的企業(yè)預(yù)計全年貿(mào)易額實現(xiàn)增長，28.17%的企業(yè)認為至少與去年持平?！爸袊赓Q(mào)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，長期向好的基本面沒有改變，外貿(mào)發(fā)展韌性強、潛力足、回旋余地大的優(yōu)勢將更加凸顯?！瘪T耀祥說。

疫情防控之下，企業(yè)也在積極求變。因為無法參加線下展會，企業(yè)采取了電商等模式開拓新業(yè)務(wù)。李詩瑜說，現(xiàn)在基本靠網(wǎng)絡(luò)平臺做業(yè)務(wù)，下一步的賣點將從“量”轉(zhuǎn)向“質(zhì)”，在品種鋼上發(fā)力，這樣面臨的市場競爭會小一些。

跨境電商等新業(yè)態(tài)新模式正成為穩(wěn)定外貿(mào)基本盤、助力外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的新力量。菜鳥國際負責人告訴《財經(jīng)》記者，全國保稅倉之間的調(diào)撥、出口集運倉保障外貿(mào)商家在疫情期間也能正常發(fā)貨。蘇寧金融研究院宏觀部副主任陶金表示，外貿(mào)新業(yè)態(tài)相關(guān)業(yè)務(wù)增長空間較大，能夠在規(guī)模擴張方面助力穩(wěn)外貿(mào)。此外，跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)增加了國內(nèi)外消費者多樣化的購物渠道，節(jié)省了交易成本，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)的發(fā)揮空間更大，進而有利于促進外貿(mào)效率提升，推動外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展。

馮耀祥說，在調(diào)研中，外貿(mào)企業(yè)對政策的需求仍然集中在穩(wěn)定物流成本、減稅降費、出口退稅三個方面。根據(jù)中國貿(mào)促會近期調(diào)研的近3500家外貿(mào)企業(yè)，調(diào)研組建議有關(guān)部門繼續(xù)加大減稅降費落實力度，拓寬企業(yè)搶訂單保訂單的渠道，創(chuàng)新服務(wù)模式以維護企業(yè)海外利益等。比如在疫情可控背景下，安全、有序組織外貿(mào)企業(yè)境外參展，支持中小微企業(yè)以“境內(nèi)線上對口談、境外線下商品展”等方式參加境外展會，讓企業(yè)有機會與境外需求商對接、爭取訂單。優(yōu)化創(chuàng)新線上辦展模式，聚焦重點國別、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、特色區(qū)域打造國別展、專業(yè)展、特色展，幫助企業(yè)用好線上渠道獲取更多訂單?！爸饕怯捎谠谕獠刻魬?zhàn)較大的情況下，企業(yè)迫切希望通過運營成本的下降爭取持續(xù)發(fā)展的空間?！瘪T耀祥說。

（實習生王妍琦對此文亦有貢獻）