江蘇省造紙工業(yè)2021年運營概況及未來展望

文 鄒 鵬 徐 媚

江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會

2021 年，在世紀疫情沖擊下，百年變局加速演進，外部環(huán)境更趨嚴峻復雜和不確定。但是在多項宏觀政策的共同推動下，中國經(jīng)濟增速繼續(xù)保持全球領先，為造紙行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。江蘇省造紙工業(yè)在政策利好下運行平穩(wěn)，行業(yè)景氣度持續(xù)提升，新增產(chǎn)能不斷釋放，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的新局面。江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量1528 萬t，首次突破1500 萬t 大關(guān)，較2020 年同比增長了3.5%。

1 江蘇省造紙工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

1.1 主要生產(chǎn)經(jīng)濟指標完成情況

1.1.1 機制紙及紙板總產(chǎn)量

據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會調(diào)查統(tǒng)計，2021 年江蘇省造紙工業(yè)機制紙及紙板總產(chǎn)量1528 萬t，相比于2020年的1477 萬t 增長3.5%。

1.1.2 主要紙種產(chǎn)量

（1）文化用紙。2021 年江蘇省文化用紙總產(chǎn)量386 萬t，占全省機制紙及紙板總生產(chǎn)量的25.3%，比2020 年的391 萬t 下降1.3%。其中：銅版紙產(chǎn)量196萬t，比2020 年的199 萬t 下降1.5%；雙膠紙和復印紙原紙產(chǎn)量190 萬t，比2020 年的192 萬t 下降1.0%。

（2）包裝用紙及紙板。2021 年江蘇省包裝用紙及紙板產(chǎn)量為979 萬t，占全省機制紙及紙板總產(chǎn)量的64.1%，比2020 年的931 萬t 增長5.2%。其中：瓦楞原紙產(chǎn)量291 萬t，比2020 年的276 萬t 增長5.4%；箱紙板產(chǎn)量403 萬t，與2020 年基本持平；白紙板產(chǎn)量106萬t，比2020 年的73 萬t 增長45.2%；白卡紙產(chǎn)量163萬t，比2020 年的165 萬t 下降1.2%；紗管原紙產(chǎn)量16 萬t，與2020 年基本持平。

（3）生活用紙。2021 年江蘇省生活用紙產(chǎn)量143萬t，占全省機制紙及紙板總產(chǎn)量的9.4%，比2020 年的141 萬t 增長1.4%。

（4）特種紙及紙板。2021 年江蘇省特種紙及紙板產(chǎn)量為20 萬t，包括無碳復寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占全省機制紙及紙板總產(chǎn)量的1.3%，比2020 年的14 萬t 增長42.9%。

1.1.3 纖維原料結(jié)構(gòu)情況

2021 年江蘇省紙漿總消耗量1217 萬t，比2020 年的1185 萬t 增長2.7%。江蘇省木漿、廢紙漿、非木漿原料占比分別為38.3%、61.2%、0.5%。其中：木漿消耗量466 萬t，比2020 年的476 萬t 下降2.1%，占總用漿量的38.3 %，比2020 年的40.2 %下降了1.9 個百分 點。廢紙漿消耗量745 萬t，比2020 年的700 萬t 增長6.4%，占總用漿量的61.2%，比2020 年的59.1%增長了 2.1 個百分點。非木漿消耗量6 萬t，比2020 年的9 萬t 下降33.3%，占總用漿量的0.5%，比2020 年的0.7%下降了0.2 個百分點。

1.1.4 實現(xiàn)產(chǎn)值、銷售收入、稅金及利潤情況

據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021 年江蘇省造紙工業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值736 億元，比2020 年的665 億元增長10.7%；實現(xiàn)銷售收入753 億元，比2020 年的673 億元增長11.9%；上繳稅金31 億元，比2020 年的25 億元增長24.0%；實現(xiàn)利潤87 億元，比2020 年的55 億元增長58.2%（利潤大幅增長主要原因是企業(yè)搬遷補償以及新增產(chǎn)能投產(chǎn)止損為盈，除去以上因素利潤增長為9.1%），全省虧損制漿造紙企業(yè)共3 家。

1.2 行業(yè)運營情況分析

1.2.1 主要紙種產(chǎn)量變動分析

（1）銅版紙產(chǎn)量減少3 萬t，主要原因是金東紙業(yè)產(chǎn)量減少了10 萬t，芬歐匯川、江蘇王子以及金華盛紙業(yè)產(chǎn)量相應增加近1 萬t、3 萬多t 和3 萬t。雙膠紙和復印紙原紙總產(chǎn)量減少2 萬t，主要是芬歐匯川產(chǎn)量減少6 萬t，金華盛減少1.5 萬t，金東紙業(yè)、江蘇王子雙膠紙產(chǎn)量相應增加近1.5 萬t、2 萬t。受全球公共衛(wèi)生事件影響，近兩年中國文化紙市場跌宕起伏，2021 年受到美國新一輪經(jīng)濟刺激，全球大宗商品價格輪動上漲，木漿以及造紙化學品價格高位震蕩，國際市場需求依然低迷，國內(nèi)文化紙市場需求未出現(xiàn)明顯 變化。

（2）包裝用紙及紙板總產(chǎn)量占全省機制紙及紙板總產(chǎn)量的64.1%，同比增加1.5 個百分點；包裝紙產(chǎn)量的提升主要是瓦楞原紙產(chǎn)量增加15 萬t、白紙板產(chǎn)量增加33萬t。主要是人們環(huán)保意識提升和消費理念升級，環(huán)保型、經(jīng)濟型包裝材料逐漸獲得市場青睞，加之限塑令趨嚴，白板紙作為替代產(chǎn)品，并在應用場景多元化與消費升級助力下，消費量出現(xiàn)攀升。相信在以紙代塑的時代背景下，未來包裝紙市場前景依然可觀。

（3）生活用紙總產(chǎn)量占全省機制紙及紙板總產(chǎn)量的9.4%，同比減少0.1 個百分點。全省生活用紙總產(chǎn)量同比增加2 萬t，主要原因是江蘇王子生活用紙一期項目投產(chǎn)使產(chǎn)能提升。

1.2.2 區(qū)域產(chǎn)量分布情況

2021 年，蘇南地區(qū)紙及紙板產(chǎn)量合計1051 萬t，占江蘇省紙及紙板總產(chǎn)量的68.8%，比2020 年的1039萬t 增長1.2%；蘇中地區(qū)紙及紙板產(chǎn)量合計131 萬t，占江蘇省紙及紙板總產(chǎn)量的8.6%，比2020 年的128 萬t 增長2.3%；蘇北地區(qū)紙及紙板產(chǎn)量合計346 萬t，占江蘇省紙及紙板總產(chǎn)量的22.6%，比2020 年的310 萬t 增長11.6%。主要原因是近年長江經(jīng)濟帶環(huán)保政策趨嚴，造紙產(chǎn)能由沿江發(fā)展逐步呈現(xiàn)出沿海布局的新發(fā)展態(tài)勢。江蘇博匯、灌云利民紙業(yè)、江蘇富勤紙業(yè)蓬勃發(fā)展，徐州中興紙業(yè)技改投產(chǎn)，加上響水縣造紙產(chǎn)業(yè)園的一批造紙企業(yè)運營良好，蘇北地區(qū)的產(chǎn)能比重逐步 提升。

1.2.3 內(nèi)、外（合）資企業(yè)產(chǎn)量比重

2021 年，江蘇省內(nèi)資造紙企業(yè)產(chǎn)量合計285 萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的18.7%，比2020 年的16.5%增加2.2 個百分點，產(chǎn)量比2020 年的243 萬t 增長 17.3%；江蘇省外（合）資造紙企業(yè)產(chǎn)量合計1243 萬t，占江蘇省機制紙及紙板總產(chǎn)量的81.3%，比2020 年的83.5%減少2.2 個百分點，產(chǎn)量比2020 年的1234 萬t 微增0.7%。主要是江蘇省外（合）資企業(yè)整體規(guī)模和體量較大，產(chǎn)能和效益相對穩(wěn)定，受營商環(huán)境進一步優(yōu)化、原料成本優(yōu)勢縮減、內(nèi)資新增產(chǎn)能釋放等因素影響，內(nèi)資產(chǎn)能比例也在逐步提高。

1.2.4 大中型造紙企業(yè)的市場份額穩(wěn)中向好

2021 年中國經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中向好，不斷拉動對紙張的需求，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。10 萬t 以上的大中型造紙企業(yè)合計產(chǎn)量達到1425 萬t，占全省造紙總產(chǎn)量的93.3%，與2020 年的1422 萬t 基本持平。其中，年產(chǎn)量50 萬t 以上的大型造紙企業(yè)2021 年合計產(chǎn)量達到1245 萬t，占全省造紙總產(chǎn)量的81.5%，與2020 年1245 萬t 持平；2021 年全省大中型造紙企業(yè)的平均規(guī)模達到67.8 萬t，與2020 年的67.7 萬t 基本持平。

1.2.5 規(guī)模企業(yè)概況

2021 年江蘇省機制紙及紙板產(chǎn)量達到10 萬t 的造紙企業(yè)共20 家，產(chǎn)量在50 萬t 以上的企業(yè)有11 家（見表1）。

表1 2021 年江蘇省機制紙及紙板產(chǎn)量在50 萬t 以上的 11 家造紙企業(yè)

2021 年江蘇省機制紙及紙板年產(chǎn)200 萬t 以上的企業(yè)有1 家，年產(chǎn)100 萬～200 萬t 的企業(yè)有4 家，年產(chǎn)50 萬～100 萬t 的企業(yè)有6 家，年產(chǎn)10 萬～50 萬t的企業(yè)有9 家。

2 江蘇省造紙工業(yè)未來發(fā)展情況展望

“十四五”是江蘇省工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期，機遇與挑戰(zhàn)并存。從機遇看，新發(fā)展格局加快構(gòu)建，國內(nèi)超大規(guī)模市場優(yōu)勢進一步發(fā)揮，特別是人民生活水平日益增長和消費理念升級，對高端環(huán)保材料的需求將變得更加迫切，為造紙行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了廣闊空間。

從2016 年下半年開始，供給側(cè)改革、環(huán)保關(guān)停、禁止外廢進口等一系列產(chǎn)業(yè)政策出臺，淘汰整合了一批落后產(chǎn)能，各種資源要素逐步流向頭部企業(yè)，造紙行業(yè)產(chǎn)能迅速向頭部聚集，也為造紙行業(yè)強化產(chǎn)業(yè)鏈韌性提供了基礎支撐。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革重塑全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，特別是新一代信息技術(shù)和制造業(yè)深度融合，也為造紙工業(yè)轉(zhuǎn)型升級鍛造新優(yōu)勢提供了動力 源泉。

從挑戰(zhàn)看，面對經(jīng)濟全球化逆流和新冠肺炎疫情廣泛影響，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨多年未見的需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力。原料、能源對產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全沖擊愈發(fā)明顯，產(chǎn)品利潤率下降、國內(nèi)市場競爭加劇，開拓國際市場難度明顯增加。面對資源能源和生態(tài)環(huán)境的強約束，碳達峰碳中和的硬任務，造紙行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展任務更加緊迫。

面對原料、能源、雙碳政策等多重挑戰(zhàn)，江蘇省造紙行業(yè)立足新階段的新形勢和新要求，將從產(chǎn)業(yè)空間布局、綠色、循環(huán)、智能、安全5 個方面進行提質(zhì) 增效，確保江蘇省造紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步向前，為推動江蘇經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階貢獻力量。

（1）優(yōu)化行業(yè)空間布局。隨著長江經(jīng)濟帶生態(tài)保護政策趨嚴，人們對生態(tài)環(huán)境安全提出新的要求，未來江蘇省造紙行業(yè)空間結(jié)構(gòu)將重新進行布局，新增造紙產(chǎn)能從沿江分布逐步向連云港、鹽城、南通等沿海區(qū)域轉(zhuǎn)移，不具備轉(zhuǎn)移條件的造紙企業(yè)進一步提質(zhì)增效發(fā)展。

（2）加快行業(yè)發(fā)展綠色化。強化綠色發(fā)展觀念，根據(jù)造紙行業(yè)碳達峰實施方案，積極實施節(jié)能降碳行動，加快推進企業(yè)節(jié)能低碳改造升級，鼓勵有條件的企業(yè)率先達峰。

（3）提高行業(yè)資源循環(huán)化。提升資源綜合利用水 平，持續(xù)提升關(guān)鍵工藝和過程管理水平。提高資源利用效率，不斷完善廢舊物資回收利用體系，優(yōu)化廢紙?zhí)幚砉に嚭脱b備。

（4）加速行業(yè)轉(zhuǎn)型智能化。加快生產(chǎn)過程智能化，推進數(shù)字化基礎設施建設，結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、5G 技術(shù)，提升整個造紙工藝流程的生產(chǎn)效率、能力和質(zhì)量，使造紙過程變得更加智能、高效、節(jié)能和可持續(xù)。

（5）保障產(chǎn)業(yè)體系安全化。梳理產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈短 板，提高資源保障能力，堅持走國內(nèi)國際雙循環(huán)之路，一方面深入挖潛國內(nèi)資源，另一方面拓展多元化資源供給渠道，加強與合規(guī)龍頭企業(yè)進行原料供應強強聯(lián)合，分解市場風險壓力。