中國公共關(guān)系業(yè)2021年度調(diào)查報告

為反映2021年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運行態(tài)勢，綜合評價中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2022年3月7日至4月15日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會（CIPRA）對中國大陸境內(nèi)主要公關(guān)公司展開調(diào)查活動。該項活動由協(xié)會研究發(fā)展部具體實施。

項目組采用問卷調(diào)查的方法對2021年度全國主要公關(guān)公司進(jìn)行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。

項目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行了全面統(tǒng)計，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了相關(guān)核實和判斷，在科學(xué)分析基礎(chǔ)上形成本調(diào)查報告。本報告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業(yè)發(fā)展分析五個部分組成。

1 年度排行榜

2021年度公關(guān)公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個榜單，其中TOP公司30家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實的公關(guān)公司為評選對象，以“TOP公司評選標(biāo)準(zhǔn)”為評選依據(jù)，通過加權(quán)指數(shù)計算產(chǎn)生最終結(jié)果。榜單不作先后排名。榜單統(tǒng)計分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關(guān)公司工作委員會常委會審議。

關(guān)于“營業(yè)利潤”注釋

本調(diào)查中所使用的“營業(yè)利潤”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入（不含廣告、制作等業(yè)務(wù)），F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費用（包括外購勞務(wù)、媒體購買等）。

2 行業(yè)調(diào)查分析

2021年，隨著中國對新冠疫情進(jìn)一步有效控制，公關(guān)市場開始恢復(fù)性增長。調(diào)查顯示，2021年市場營業(yè)規(guī)模約為745.9億元人民幣，年增長率為8.3%。行業(yè)增速略高于中國經(jīng)濟(jì)全年GDP8.1%的增速。相比2020年全行業(yè)688.7億元的營業(yè)規(guī)模、3.1%的年營業(yè)額增長率，中國公關(guān)市場有了較大的恢復(fù)性增長。

2021年中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域概述

調(diào)查顯示，2021年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域前5位分別是汽車、IT（通訊）、互聯(lián)網(wǎng)、快速消費品、制造業(yè)。汽車行業(yè)依然占據(jù)整個市場份額超過1/3，繼續(xù)高居榜首，且比去年略有提高。IT（通訊）、互聯(lián)網(wǎng)、快速消費品排名不變，位于第2-4位。與2020年度相比，制造業(yè)對公共關(guān)系的需求增加，躍升到第5位。由此可見，中國制造業(yè)對品牌的意識正在不斷提升。

金融業(yè)從去年的第5位下降到第6位。娛樂/文化業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)、旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)排名不變，分別位居第7至10位。

2021年上榜公關(guān)公司業(yè)務(wù)分析

鑒于TOP30和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的代表性，我們依據(jù)這40家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)潛力和新媒體服務(wù)內(nèi)容等方面加以統(tǒng)計分析。

（1）業(yè)務(wù)領(lǐng)域

40家公司中，33家開展汽車業(yè)務(wù)，25家開展IT（通訊）業(yè)務(wù)，27家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，26家開展快速消費品業(yè)務(wù)，6家開展制造業(yè)業(yè)務(wù)，17家開展金融業(yè)務(wù)，7家開展娛樂/文化業(yè)務(wù)，13家開展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)，4家開展旅游業(yè)務(wù)，2家開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

（2）業(yè)務(wù)類型

40家公司中，線上業(yè)務(wù)占76%，線下業(yè)務(wù)占24%。其中，17家以數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)為主，4家以活動代理及執(zhí)行為主，14家以傳播代理及執(zhí)行為主，5家以顧問咨詢?yōu)橹鳌?shù)字化傳播業(yè)務(wù)、傳播代理及執(zhí)行，是本年度公關(guān)市場的主要業(yè)務(wù)類型。

（3）業(yè)務(wù)潛力

調(diào)查顯示，40家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進(jìn)展方面，短視頻營銷、意見領(lǐng)袖（KOL）管理、危機(jī)管理、輿情監(jiān)測、客戶關(guān)系管理、體育營銷、議題管理、海外品牌傳播管理、城市營銷有所增加。其中，35家開展短視頻營銷，33家開展事件營銷，21家開展意見領(lǐng)袖（KOL）管理，20家開展危機(jī)管理，15家開展娛樂營銷，12家開展輿情監(jiān)測，11家開展客戶關(guān)系管理，10家開展體育營銷，7家開展議題管理，6家開展海外品牌傳播管理，5家開展企業(yè)社會責(zé)任，3家開展政府關(guān)系，3家開展城市營銷，1家開展員工關(guān)系，1家開展投資者關(guān)系管理。（注：短視頻營銷為本年度新增調(diào)查內(nèi)容）

（4）數(shù)字化傳播服務(wù)內(nèi)容

調(diào)查表明，數(shù)字化傳播的客戶主要需求集中在產(chǎn)品推廣、整合傳播、企業(yè)傳播、事件營銷、口碑營銷。40家開展數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)的公司中，37家開展產(chǎn)品推廣，32家開展整合傳播，27家開展口碑營銷，28家開展事件營銷，29家開展企業(yè)傳播，15家開展意見領(lǐng)袖（KOL）管理，16家開展輿情監(jiān)測，8家開展危機(jī)管理，7家開展社區(qū)運營。

3 TOP 30公司研究

營業(yè)情況

? TOP公司平均年營業(yè)額5.5億元，同比增長7.9%；平均年營業(yè)利潤1.5億元，同比增長5.6%；但由于人員規(guī)模有所擴(kuò)大，人均年營業(yè)利潤同比下降7.1%。人均年營業(yè)利潤率下滑，說明行業(yè)內(nèi)競爭越來越激烈，客戶對服務(wù)的要求在加大。

? 年平均簽約客戶72個，同比下降7.7%。其中，外資客戶占比27.4%，同比增長3.8%；日常代理客戶占總簽約客戶的63.2%，同比增長1.1%。

? 新服務(wù)手段方面，TOP公司在短視頻營銷、事件營銷、意見領(lǐng)袖（KOL）管理、危機(jī)管理、娛樂營銷、客戶關(guān)系管理方面實現(xiàn)較快發(fā)展。

? TOP公司數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)平均年營業(yè)額3.3億元，平均年營業(yè)利潤7909.3萬元，占總營業(yè)利潤的51.3%。服務(wù)內(nèi)容主要集中在產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、事件營銷、口碑營銷、整合傳播的業(yè)務(wù)。

運營管理

? TOP公司平均員工人數(shù)388人，同比增長15.1%；管理團(tuán)隊42人，同比增長5%。

? 女性雇員占比61.6%，同比下降1.3%；員工平均年齡30歲左右，與上年持平；人員流動率33.0%，同比增長14.2%；平均留任時間3年，與上年持平；周平均工作43小時，同比下降4.4%。

? 年人均培訓(xùn)時間81小時，同比增長8%，主要集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、業(yè)務(wù)管理等方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、公司課程、部門崗位培訓(xùn)、行業(yè)培訓(xùn)來解決。

? 年平均工資14972元/月，同比增長3.8%；客戶經(jīng)理平均工資14773元/月，同比增長0.2%；應(yīng)屆大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均工資6261元/月，同比增長2.2%。

4 最具成長性公司研究

營業(yè)情況

? 最具成長性公司平均年營業(yè)額11984.4萬元，同比增長8.7%；平均年營業(yè)利潤2842.2萬元，同比增長6.7%；人均年營業(yè)利潤同比下降11.4%。

? 年平均簽約客戶31個，與上年持平。其中，外資客戶占37.4%，同比下降21.6%；日常代理客戶占總簽約客戶的57.0%，同比增長14.7%。

? 新服務(wù)手段方面，半數(shù)以上公司在事件營銷、短視頻營銷、危機(jī)管理方面實現(xiàn)較快發(fā)展。

? 數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)平均年營業(yè)額4370.9萬元，平均年營業(yè)利潤1132.3萬元，占總營業(yè)利潤的38.7%。服務(wù)內(nèi)容主要集中在產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、事件營銷、口碑營銷、整合傳播的業(yè)務(wù)。

運營管理

? 最具成長性公司年平均員工人數(shù)118人，同比增長20.2%；管理團(tuán)隊17人，同比增長13.3%。

? 女性雇員占比61.5%，同比下降2.5%；員工平均年齡29歲左右，與上年保持一致；人員流動率36.1%，同比增長54.9%；平均留任時間3年，與上年持平；周平均工作44小時，同比下降4.3%。

? 年人均培訓(xùn)時間94小時，同比下降16.1%，主要集中于業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能等方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、行業(yè)培訓(xùn)、公司課程、部門崗位訓(xùn)練來解決。

? 年平均工資16965元/月，同比增長20.7%；客戶經(jīng)理平均工資17051元/月，同比增長13.3%；應(yīng)屆大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均工資6850元/月，同比增長13.6%。

5 2021年中國公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展分析

2021年中國公共關(guān)系行業(yè)呈現(xiàn)以下顯著特點：

一、2021年，面對持續(xù)的全球新冠疫情，中國公共關(guān)系市場開始恢復(fù)性增長。調(diào)查顯示，2021年全行業(yè)營業(yè)規(guī)模約為745.9億元人民幣，年增長率為8.3%。相較于2020年3.1%的年增長率，公關(guān)市場有了較大的恢復(fù)性增長。據(jù)美國近日發(fā)布的一份行業(yè)報告，全球排名前十的公關(guān)代理機(jī)構(gòu)總收入在2020年下降了3%之后，于2021年也出現(xiàn)了迅猛的恢復(fù)性增長。

二、受疫情持續(xù)和反復(fù)的影響，TOP公司線上業(yè)務(wù)占比繼續(xù)擴(kuò)大。調(diào)查顯示，40家公司中，線上業(yè)務(wù)達(dá)到76%。從業(yè)務(wù)類型看，數(shù)字化傳播、傳播代理及執(zhí)行，是本年度公關(guān)市場的主要業(yè)務(wù)類型。其中，數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)有17家，而活動代理及執(zhí)行只有4家。分析認(rèn)為，即使疫情好轉(zhuǎn)，這種線上業(yè)務(wù)增長的趨勢未來也將持續(xù)，部分傳統(tǒng)型業(yè)務(wù)的公司面臨較大的調(diào)整和轉(zhuǎn)型壓力。

三、汽車、IT（通訊）、互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)占據(jù)公共關(guān)系市場前3位，快速消費品排名不變，位居第4。調(diào)查顯示，40家公司中，33家開展汽車業(yè)務(wù)，25家開展IT（通訊）業(yè)務(wù)，27家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，26家開展快速消費品業(yè)務(wù)。

與2020年度相比，制造業(yè)對公共關(guān)系的需求不斷增加，躍升到第5。這與中國制造業(yè)在全球規(guī)模持續(xù)上升有著密切關(guān)系。金融業(yè)從2020年的第5下降至第6，娛樂/文化業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)、旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)排名沒有變化，分別位居第7至10。

四、短視頻營銷成為公關(guān)行業(yè)新的重要服務(wù)手段。調(diào)查顯示，40家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進(jìn)展方面，短視頻營銷、意見領(lǐng)袖（KOL）管理、危機(jī)管理等有所增加。其中，35家開展短視頻營銷，33家開展事件營銷，21家開展意見領(lǐng)袖（KOL）管理，20家開展危機(jī)管理。

盡管短視頻營銷是首次列為本年度的調(diào)查內(nèi)容，但它已經(jīng)成為自媒體時代技術(shù)進(jìn)步和市場結(jié)合的重要手段，日益成為越來越重要的營銷和品牌傳播的手段。

五、人力成本不斷增加給行業(yè)帶來較大運營壓力。調(diào)查顯示,TOP公司平均月薪14972元,比上年同期增長3.8%；大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪6261元，比上年同期增長2.2%。人員成本逐年增加，這是公關(guān)行業(yè)一個顯著特點，加上管理費用加大，以及兼并收購出現(xiàn)的商譽和無形資產(chǎn)減值等因素，公關(guān)公司始終面臨較大的運營壓力。

盡管受到疫情影響，2021年TOP公司和最具成長性公司的年平均員工人數(shù)，都有了一定程度的增加。這既體現(xiàn)了行業(yè)用工需求的提升，也體現(xiàn)了公關(guān)行業(yè)在增加全社會就業(yè)方面所承擔(dān)的社會責(zé)任。

六、中國公共關(guān)系行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

1. 公共關(guān)系行業(yè)分化趨勢明顯。頭部公司呈現(xiàn)一定的持續(xù)增長，但不少傳統(tǒng)型業(yè)務(wù)公司出現(xiàn)了停滯甚至下降的趨勢。預(yù)計未來市場將形成幾大巨頭占據(jù)第一梯隊的局面。伴隨激烈的市場競爭和行業(yè)的跨界融合，一部分公司會做大做強，成為服務(wù)領(lǐng)域廣泛、跨界整合明顯、國際化程度高的綜合性公司。一部分公司則專注于深耕某一垂直領(lǐng)域，成為針對性強的專業(yè)型服務(wù)公司。還有小部分不能跟隨市場變化做出調(diào)整的公司，可能被淘汰出局。

2. 線上服務(wù)是大勢所趨。因為疫情的影響，線上業(yè)務(wù)需求激增，比如視頻傳播、直播帶貨、網(wǎng)上教學(xué)等相關(guān)業(yè)務(wù)需求不斷增加。后疫情時代，通過線上服務(wù)助力公關(guān)是大勢所趨?？萍寂c公關(guān)的融合讓一些公關(guān)公司成功轉(zhuǎn)型,不僅創(chuàng)造出有價值的內(nèi)容，更讓品牌和消費者能夠進(jìn)行良好的溝通和互動，在拓展業(yè)務(wù)范圍的同時也提升了客戶的滿意度。

3. 疫情持續(xù)凸顯企業(yè)內(nèi)部公關(guān)的重要性。企業(yè)成本管理、裁員與增效、公司信譽與社會責(zé)任再次受到關(guān)注。新冠疫情的沖擊前所未有，許多企業(yè)面臨困難局面。一些優(yōu)秀的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人會注重考慮員工的就業(yè)機(jī)會，這樣的內(nèi)部公關(guān)也是企業(yè)品牌形象的重要體現(xiàn)。

4. 疫情背景下的國家形象傳播，成為一個嶄新課題。新冠疫情的持續(xù)和反復(fù)，讓中國國家形象面臨新的挑戰(zhàn)。一些西方國家通過其掌控的全球輿論話語權(quán)，采取多種傳播手段，攻擊中國的抗疫政策，詆毀中國的國家形象，這讓中國國家形象傳播的難度進(jìn)一步加大。公關(guān)行業(yè)如何利用自身優(yōu)勢，通過創(chuàng)新手段，幫助中國企業(yè)走出去，如何在“一帶一路”沿線國家講好中國故事，成為一個嶄新的課題。

5. 資金問題依然是公關(guān)公司發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)。公關(guān)行業(yè)主要服務(wù)對象集中于大中型企業(yè)，導(dǎo)致作為專業(yè)服務(wù)的公關(guān)公司在結(jié)算方式上處于劣勢。較長的賒銷賬期及墊資等問題，使得公關(guān)公司資金狀況不甚樂觀，再加上運營成本的日益攀升，限制了企業(yè)的發(fā)展空間。在外部融資方面，融資難、融資貴也是公關(guān)公司面臨的共同挑戰(zhàn)。

6. 2022年年初以來，隨著幾大經(jīng)濟(jì)中心城市疫情的反復(fù)，對全國公關(guān)市場帶來較大程度的不利影響，部分公關(guān)公司面臨巨大的發(fā)展壓力。這對2022年中國公共關(guān)系市場來說是一個嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，需要全行業(yè)去面對和克服。

作為行業(yè)組織，中國國際公共關(guān)系協(xié)會始終致力于中國公共關(guān)系行業(yè)的國際化、專業(yè)化、規(guī)范化。面對新的國內(nèi)國際形勢，協(xié)會將繼續(xù)加大力度，與全行業(yè)共同應(yīng)對挑戰(zhàn)，推動行業(yè)成長和提升行業(yè)社會影響；繼續(xù)與政府相關(guān)部門溝通，讓政府了解和重視公共關(guān)系的作用，推動國家形象傳播；繼續(xù)推進(jìn)公共關(guān)系的業(yè)務(wù)整合和資本運作，探索多種渠道的融資模式，推動更多的優(yōu)秀公關(guān)公司做大做強做精；鼓勵公關(guān)公司在通過創(chuàng)新模式、兼并收購等手段發(fā)展壯大的同時，承擔(dān)更多的行業(yè)責(zé)任和社會責(zé)任。