我國煉化還需修煉

文／王 婧 費華偉 高振宇

我國煉化產業(yè)正在持續(xù)推進結構優(yōu)化、產品升級，加快實現(xiàn)產業(yè)做強。

煉化轉型，一場精彩的旅行。

2021年，全球煉化行業(yè)呈現(xiàn)“供需雙強”特點，行業(yè)運行基本恢復至疫情前的水平。我國煉化行業(yè)成績優(yōu)異，在規(guī)模持續(xù)壯大的同時持續(xù)推進結構優(yōu)化和產品升級，成果顯著。

在今年復雜的環(huán)境下，我國煉化行業(yè)應在“雙碳”目標約束下堅定走綠色低碳發(fā)展道路，持續(xù)推進降本增效和轉型升級，做大做強。

國內外煉化行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健

2021年，隨著世界經濟復蘇，石油產品的消費接近恢復至疫情前的水平。終端石油產品需求的復蘇帶動了全球煉化行業(yè)運行出現(xiàn)顯著好轉。在煉油毛利方面，北美和亞洲的毛利水平已經高于疫情前，歐洲則依然低于疫情前。在乙烯毛利方面，美國和歐洲的乙烯毛利水平已經超過疫情前，但亞洲國家日本、韓國以及印度的表現(xiàn)稍弱。

我國煉化行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，尤其是煉油業(yè)。2021年，我國煉廠平均開工率達到77.2%，創(chuàng)下歷史最高水平；煉油毛利達到每噸381元，同樣創(chuàng)下歷史最高水平。我國化學工業(yè)利潤率首次超過9%，子行業(yè)中只有煤化工出現(xiàn)顯著虧損，其他與石化相關子行業(yè)如有機化工原料制造業(yè)、合成材料制造業(yè)利潤率分別達到10%和12%。

2022年，俄烏沖突和高油價對全球煉化行業(yè)的生產運行帶來重大挑戰(zhàn)。俄羅斯的石油資源對全球煉化行業(yè)具有極端的重要性，為國際煉油化工裝置提供原料比例達到8%，石油產品出口影響到歐洲38%的煉化產能。如果俄羅斯的國際供應被切斷，將導致一些地區(qū)出現(xiàn)嚴重的煉化原料短缺和產品供應不足，并難免波及我國。

高油價已經開始對全球煉化行業(yè)的平穩(wěn)運行帶來嚴重沖擊。國際油價進入高位區(qū)間后，下游銷售已經無力完全順價。從我國的情況來看，根據同期原油和油品價格測算的理論毛利，3月以來已經階段性跌入負值區(qū)間。近期，國內一些地方煉廠下調加工負荷，主營煉廠則更多承擔起成品油保供責任。高油價顯著改變了乙烯各原料路徑的成本競爭力態(tài)勢，油制烯烴的效益現(xiàn)在遠遠落后于煤制和輕烴路線。油制烯烴裝置開工率也在近期出現(xiàn)顯著下降。

中國將成全球第一大煉油國

2021年，世界煉油能力出現(xiàn)了自1988年以來的首次凈減少，總產能下降了4500萬噸，主要原因是歐美國家以及亞太發(fā)達國家的老舊低效煉能退出市場或者向生物燃料工廠轉型導致煉油產能減少。2021年，全球新建成煉油產能5830萬噸，但不足以彌補其他煉廠的降量。

我國煉油產能逆全球之勢，繼續(xù)保持較快增長。2021年，我國煉油凈新增產能2520萬噸，總煉油產能達到9.1億噸。美國在過去兩年關停了部分煉廠，總產能降至9.07億噸。我國煉油能力已經趕上全球煉油能力第一大國美國。

在煉油總產能增長的同時，我國煉油行業(yè)結構加速優(yōu)化，國內煉廠在調整產品結構、減油增化方面取得顯著成效。2021年，一些按照“主化輔油”思路建設的民營大煉化項目投產，同時主營煉廠積極進行減油增化的結構性改造，我國汽柴煤收率從2019年的67%下降到60%以下，化工輕油收率從2019年的13%上升至17%，標志著我國煉廠從燃料型向原料型邁出一大步。

按照現(xiàn)有在建以及規(guī)劃項目計劃來看，2022年，世界煉油能力有望恢復凈增長，新增產能將主要來自亞洲、中東和非洲；煉油行業(yè)的市場環(huán)境非常嚴峻，一些存量產能會加速出清，主要來自美國、歐洲以及俄羅斯、前蘇聯(lián)地區(qū)。我國煉油產能將繼續(xù)保持較快增長，凈新增產能2560萬噸，煉油總產能將達到9.4億噸，我國將正式超過美國成為全球第一大煉油國。

我國主要基礎石化產品將自給自足

2021年，世界乙烯產能大幅增長，主要增量來自亞洲，占比達到世界增量的89%。作為重要的增長極，2021年，我國乙烯產能大幅增長850萬噸，占全球增量的2/3，增量創(chuàng)下歷史紀錄；我國乙烯總產能達到4370萬噸/年，規(guī)模已經與美國非常接近。從其他基礎石化產品看，丙烯去年新增產能520萬噸，總產能達到5000萬噸/年；對二甲苯新增產能355萬噸，總產能達到2910萬噸/年。

2021年，一些新投產項目使我國乙烯產業(yè)結構多元化取得重大進展。從原料路徑來看，我國乙烯產業(yè)走出原料輕質化的重要一步，企業(yè)利用海外乙烷和國產乙烷資源投產了多套具有自主研發(fā)技術的乙烷制乙烯裝置，使乙烯裝置中氣基乙烯占比大幅提高6個百分點，達到14%。與此同時，我國的油基乙烯繼續(xù)發(fā)展；但煤基乙烯產能擴張去年基本停止。

從參與主體來看，主營煉廠大幅提升了我國石化產業(yè)的實力。中國石油的兩套乙烷制乙烯項目建成投產，中國石化則取得了原油直接制烯烴的技術突破。民營煉廠加速大型項目建設，總產能占比達到32%。此外，我國海峽兩岸最大合資項目建成投產，?？松梨诤桶退狗虻耐赓Y項目正式開工建設。我國的乙烯行業(yè)格局已經進入由國有、民營、外資共同參與的開放、多元化發(fā)展的新階段。

得益于產能增長，2021年，我國基礎石化產品自給率大幅提高。乙烯當量自給率提高了12個點至66%，丙烯當量自給率和對二甲苯表觀自給率分別提高至95%和62%。

2021年，我國石化產品出口大幅增加，創(chuàng)下歷史紀錄。原因一方面因為海外受到疫情和極端天氣等影響，供應鏈出現(xiàn)了嚴重的危機；另一方面，因為我國疫情早控制、經濟早恢復，有能力填補國外供應的缺口。2021年，我國有機化學品和橡塑制品出口量同比分別大幅增長38%和26%。

2022年，世界乙烯產能將繼續(xù)大幅增長，美國將迎來第二波乙烷制乙烯裝置投產浪潮。俄烏沖突的外溢可能會導致世界乙烯資源降量，其中的部分降量將由美國增加乙烯出口來彌補。預計2025年前，全球范圍的乙烯擴能仍然主要在亞洲、中東以及美國。

預計今年，我國新增乙烯產能達到565萬噸，年產能增至4933萬噸，將趕上或超過美國。我國一批技術先進的大型項目將建設和投產，新增企業(yè)平均乙烯裝置規(guī)模達到113萬噸/年，氣基乙烯將延續(xù)快速發(fā)展勢頭，在新增產能中占比達到61%。明年及之后，我國仍有大量石化項目投產。預計到2025年，我國多數(shù)主要基礎石化產品實現(xiàn)自給自足和一定的出口。