中國汽車銷售細分市場及消費結構發(fā)展研究

常江雪 白學峰

1.江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院 江蘇省南京市 211168 2.江蘇省農業(yè)機械試驗鑒定站 江蘇省南京市 210017

1 中國汽車市場概況

1.1 新車銷售市場發(fā)展迅速

經(jīng)過數(shù)十年的高速經(jīng)濟發(fā)展，汽車市場穩(wěn)步前進，2013 年汽車年產銷量突破兩千萬輛，2017 年產銷量達到巔峰，近兩年年產量銷量2500 萬輛左右，穩(wěn)定略有降低。2011-2020 年，汽車保有量平均增速為12% 左右，至2020 年我國汽車保有量基本與美國持平。但是中國千人保有量今有210 量，較美國的850 量仍有較大的差距。

圖1 中國汽車產銷量走勢

2020 年，新冠肺炎疫情為汽車行業(yè)穩(wěn)步前進按下了“暫停鍵”，在如此艱難的情況下，全行業(yè)同心合力，堅決落實黨中央、國務院的戰(zhàn)略部署，積極推進復工復產，不斷轉變營銷模式，促進汽車消費，汽車銷售市場逐漸復蘇，全年產銷量增速穩(wěn)中略降，基本消除了疫情的對汽車行業(yè)的影響。2020 年全年產銷量分別為2522.5萬輛和2531.1 萬輛，同比分別下降2% 和1.9%。

圖2 2001-2020 年中國汽車銷量及增長率

1.2 二手車市場發(fā)展穩(wěn)定

隨著二手車市場的流通體系的發(fā)展、保有量基數(shù)的增加、消費者消費意識的轉變等因素的影響，我國二手車市場發(fā)展不斷壯大，從2001 年的37 萬輛到2020 年1434 萬輛，增長了近40 倍，交易量達到新車銷量的56%。2018 年1-12 月完成交易二手車1382.19 萬輛，同比增長11.46%。2019 年二手車交易量為1492.28 萬輛，同比增長7.96%，交易金額達到9356.86 億元，累計同比增長8.76%。2020 年完成交易二手車1434.14 萬輛，同比下降3.90%，降幅已收至4% 以內。

1.3 消費結構逐漸調整

隨著汽車工業(yè)的發(fā)展以及信息化的升級，汽車技術不斷提升，汽車供給更加豐富多元；同時隨著農業(yè)現(xiàn)代化以及城鎮(zhèn)化的推進，汽車消費群體不斷擴大，消費者需求變化多端，汽車消費結構需要不斷調整，從汽車種類上、品牌層次上、國別上、價格上、文化屬性上等均有豐富的供給，可以說汽車消費結構橫向、縱向上均有拓展，消費結構呈現(xiàn)了多層次、多元化的特點。

2 細分市場及消費結構特點分析

2.1 新能源汽車逐漸得到認可

在國家政策的帶領下，新能源汽車在我國得到了爆發(fā)式的發(fā)展，從2011 年的0.84 萬輛增長到2020 年的136.6 萬輛，增長162 倍，年均增速76%。在補貼政策傾向對純電動汽車的補貼政策的推動下，純電動汽車增速明顯，2020 年，純電動汽車占新能源汽車的比例達到了81.6%。

圖3 2011-2020 年新能源汽車產銷量對比

2.2 乘用車占比穩(wěn)定

從2011 年起，乘用車和商用車的產銷量比例基本在4:1 左右，比例穩(wěn)中有升并趨于穩(wěn)定。具體到產銷量上，乘用車2017 年達到了巔峰2500 萬左右，商用車在2020 年之前基本在400 萬輛一下，2020年隨著經(jīng)濟的恢復以及對基建的投資增加，產銷量達到了500 萬以上?？梢哉f乘用車代表了整個汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢，而商用車會隨著經(jīng)濟發(fā)展的小周期以及經(jīng)濟的刺激政策等而波動。

圖4 2011-2020 年乘用車和商用車銷量對比

2.3 市場集中度較高且穩(wěn)定

中國擁有一百余家汽車企業(yè)，但是2000 年以后，合資車企發(fā)展迅速、傳統(tǒng)老牌央企及國企基礎雄厚，發(fā)展穩(wěn)定，同時也逐漸兼并重組，市場集中度逐漸升高，2011 年其，集中度穩(wěn)定在86% 以上，2019更是達到了90%。2020 年，汽車銷量排名前十位的企業(yè)總共銷售2264.4 萬輛汽車，占汽車銷售總量的89.5%。集中度的穩(wěn)定體現(xiàn)了大型企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，也代表了汽車工業(yè)的健康發(fā)展，過多的企業(yè)帶來了過多的剩余產能，也造成了資源的浪費。

圖5 2011-2020 年汽車銷量排名前十企業(yè)

2.4 多功能型乘用車發(fā)展迅速

類別變化呈現(xiàn)了MPV 占較低，但發(fā)展預期較好，SUV 型車占比逐漸提高。MPV的預期主要是二胎政策的影響，而SUV 的發(fā)展迎合了消費者對外出旅游、空間寬敞、多功能等的需求。轎車占比較為穩(wěn)定，但占比已經(jīng)被SUV 超過。2020 年，汽車銷量排名前十位的SUV 生產企業(yè)總共銷售580.6 萬輛，占SUV 銷售總量的61.4%，同行競爭比較激烈，集中度不高。

圖6 2020 年12 月汽車銷售情況

2020年12月，乘用車銷量237.5 萬輛，環(huán)比增長3.3%，同比增長7.2%；運動型多用途乘用車（SUV）銷量為113.8萬輛，環(huán)比增長4.4%，同比增長14.2%；多功能乘用車（MPV）銷量為14.3 萬輛，銷量環(huán)比增長12.7%，同比下降3.2%；交叉型乘用車銷量為4.7 萬輛，環(huán)比增長18.6%，同比下降1.8%。

2.5 國別變化

2016 年，德、日、美、韓和法系乘用車分別占乘用車銷售總量的18.50%、15.55%、12.16%、7.35%和2.64%，2020年分別為23.9%、21.3%、8.9%、4.7%、0.6%，日系和德系逐漸增加，美、韓、法系不斷降低。2020 年，我國自主品牌乘用車總共銷售774.9 萬輛，同比下降8.1%，占乘用車銷售總量的38.4%。相對來說，中國自由品牌占有率較低，日本最高達到了93.3%。

圖7 不同車系乘用車占比

2.6 進口車份額逐漸降低

2017 年，汽車進口量結束了2015 年以來連續(xù)下降的趨勢，呈現(xiàn)較快增長現(xiàn)象，進口總量超過了120 萬輛，僅次于2014 年，為歷史次高值。2017 年，汽車累計進口量為124.68 萬輛，同比增長了15.77%，進口金額為510.30 億美元，同比增長13.54%。

2020 年，汽車整車共進口了93.3 萬輛，同比下降11.4%；整車進口金額為467 億美元，同比下降了4.2%。汽車整車共出口108.2 萬輛（2019 年：124.6），同比下降13.2%；出口金額157.4 億美元，同比下降3.6%。下降的原因一方面是汽車國產化加速，另一方面國產電動汽車及國產越野車、商用車占比增加，對進口車有一定的替代作用。

2.7 銷售模式多樣化

近兩年，汽車銷售模式已從傳統(tǒng)模式向電商模式轉移。2020 年，由于疫情的影響，線下銷售模式受到阻礙，汽車直播銷售模式得到推崇，汽車直播的觀眾數(shù)量和開放平臺都產生了爆發(fā)式增長。或許有人認為，隨著疫情防控的好轉，最終可以恢復到傳統(tǒng)線下購車的方式。而事實上，據(jù)《中國消費者報》記數(shù)據(jù)顯示，直至去年10 月，各大經(jīng)銷商在平臺直播的占比始終保持在60% 以上，線上銷售模式已經(jīng)成為汽車企業(yè)擴展營銷渠道的方式之一。

經(jīng)過一段時間的使用，各方對汽車直播銷售形式的看法也在逐漸發(fā)生著改變。對消費者而言，直播購車省時省力，能夠及時準確的獲取信息；而對銷售端而言，開始早的企業(yè)已經(jīng)切實感受到線上直播銷售的魅力，并且籌備組建專業(yè)直播銷售團隊，以期提升銷量。各大汽車經(jīng)銷商把直播視為汽車線上營銷的重要方式。直播銷售可以摒棄地理位置的限制，增強互動效果，縮短消費者決策時間有效提升成交率。

3 發(fā)展趨勢分析

3.1 消費升級將是發(fā)展趨勢

脫貧攻堅基本完成、小康社會基本建成，人均GDP 及可支配收入不斷提升，在經(jīng)濟結構調整及供給側改革的推動下，消費結構形成了上下聯(lián)動的升級趨勢，消費者期待更優(yōu)質的商品、服務、精神文明需求，社會的創(chuàng)新發(fā)展也不斷創(chuàng)造出更優(yōu)質的供給，形成了消費升級的內在驅動力。在汽車市場上也印證了消費升級的趨勢，比如說汽車消費價格的提升、對汽車品牌文化內涵的追求、老一代消費者以舊換新需求等等，都在升級消費。接下來，隨著智能化技術發(fā)展、5G 技術的普及、電動技術的升級等，優(yōu)質的供給更加充分，引導者消費者的消費升級。

3.2 電動車將穩(wěn)步提升

新能源汽車種類較多，但是應該是如今電動技術路線應該是最優(yōu)解。近些年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車、電動汽車成為了投資熱點，以特斯拉、蔚來、理想等為代表的新型汽車企業(yè)在不斷拓展電動汽車市場，取得了階段性的勝利。電動汽車的快速發(fā)展因素較多，包括政策的驅動、補貼的實施、技術的升級、市場認可、營運車示范效應等等，順應了新發(fā)展理念要求，也順應了人類對消減能源危機、破解環(huán)境污染難題的期盼。相信隨著頂級公司的涌入，電動汽車與智能網(wǎng)聯(lián)技術的融合技術難點將會被逐漸攻克，徹底改變汽車業(yè)態(tài)。

3.3 智能化網(wǎng)聯(lián)技術引領汽車技術躍升

汽車不再是交通工具，而是一個網(wǎng)聯(lián)載體，將賦予更多的職能，比如說交通、辦公、信息載體、娛樂載體、互聯(lián)工具等等，這些都依托于物聯(lián)網(wǎng)技術、5G 信息傳播技術、智能控制技術等的發(fā)展。

3.4 二手車市場加速健康發(fā)展

二手車市場的健康發(fā)展代表了資源的高效利用以及汽車流通市場的成熟，在英國、美國等發(fā)達國家，二手車交易量大于新車交易量，一方面是基數(shù)大的原因，還在于消費者意識的轉變、流通市場的成熟、制度體系的健全，中國二手車市場潛力巨大，但是仍存在一定的發(fā)展阻力，相信在政策的引導以及市場的推動下，二手車會有更大的發(fā)展前景。

4 總結

就中國汽車市場概況、細分市場特點、消費結構特點等情況進行了分析，提出了新能源汽車逐漸得到認可、乘用車占比穩(wěn)定、市場集中度較高且穩(wěn)定、多功能型乘用車發(fā)展迅速、國產品牌占比較低、進口車份額逐漸降低等特點，指出消費升級將是發(fā)展趨勢、電動車將穩(wěn)步提升，智能化網(wǎng)聯(lián)技術引領汽車技術躍升，二手車市場加速健康發(fā)展。