國際干散貨運(yùn)輸市場月評(píng)（2022年4月）

本期國際干散貨運(yùn)輸市場整體有所回落，好望角型船市場先抑后揚(yáng)，均值較上期有所下跌，巴拿馬型船太平洋市場和超靈便型船受印尼煤炭進(jìn)口需求低迷影響，租金均有較大幅度下跌。波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）從上月底的點(diǎn)下跌至11日的點(diǎn)，下半月振蕩上行至月末的點(diǎn)。4月29日， BDI為點(diǎn)，環(huán)比上漲1.9%;月平均值為點(diǎn)，環(huán)比下跌9.9%，同比下跌10.3%。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)（FDI）綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別報(bào)收于點(diǎn)、點(diǎn)和點(diǎn)，環(huán)比分別下跌4.9%、1.7%和8.0%;本期平均值分別較上期下跌13.2%、5.2%和20.3%，同比分別下跌1.9%、上漲9.3%和下跌11.5%。

運(yùn)力方面，國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至4月底，全球干散貨市場船舶總計(jì)艘，運(yùn)力總計(jì)9.53億t，較上月末增加約80萬t。

1 好望角型船運(yùn)輸市場

好望角型船市場先抑后揚(yáng)。4月以來，國內(nèi)疫情雖出現(xiàn)多點(diǎn)散發(fā)，但國內(nèi)主要鋼廠仍維持復(fù)產(chǎn)進(jìn)程，高爐開工率保持平穩(wěn)。受高爐開工率持續(xù)回升影響，疊加近期鐵礦石到港量偏低，國內(nèi)沿海主要港口鐵礦石庫存降幅擴(kuò)大，4月29日為1.45億t，較本月初減少800萬t左右。由于終端需求下滑預(yù)期以及粗鋼調(diào)控政策，國際鐵礦石價(jià)格呈振蕩下行趨勢(shì)。4月29日，品位為62%的澳大利亞鐵礦石價(jià)格報(bào)收146美元/t，環(huán)比下跌7.2%;平均值為151美元/t，環(huán)比上漲0.5%。運(yùn)價(jià)方面，本期上旬太平洋市場詢盤較少，巴西長航線需求表現(xiàn)疲軟。雖然歐洲對(duì)澳煤需求有所增加，但大西洋市場運(yùn)力供給仍偏多，疊加自3月下旬起國際燃油價(jià)格逐漸回落等多種利空因素影響，好望角型船市場運(yùn)價(jià)持續(xù)下探，中國―日本/太平洋往返航線日租金上旬跌幅接近40%。中旬，太平洋市場運(yùn)輸需求有所回暖，但巴西長航線仍未見起色，國際燃油價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，運(yùn)價(jià)整體小幅波動(dòng)。下旬，臨近月底太平洋市場集中出貨，運(yùn)價(jià)大幅上漲。淡水河谷公司也重返市場拿船，疊加太平洋市場強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)，遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)有所跟漲。4月29日，中國―日本/太平洋往返航線日租金為美元，環(huán)比上漲39.1%;本期平均值美元，環(huán)比下跌20.8%，同比下跌52.5%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為12.013美元/t，環(huán)比上漲10.6%;本期平均值10.058美元/t，環(huán)比下跌11.1%，同比下跌10.9%。巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為25.896美元/t，環(huán)比上漲1.2%;本期平均值25.332美元/t，環(huán)比下跌5.3%，同比上漲1.0%。

2 巴拿馬型船運(yùn)輸市場

巴拿馬型船市場表現(xiàn)分化，糧食航線振蕩運(yùn)行，太平洋市場大幅下挫。糧食航線，月中南美和北太平洋糧食運(yùn)輸需求旺盛，運(yùn)價(jià)雖一度上漲，但受北大西洋以及印尼市場需求不足拖累，本期整體運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)波動(dòng)走勢(shì)，巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運(yùn)價(jià)本期最低跌至11日的64.90美元/t，最高漲至20日的68.160美元/t。4月29日，巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線6.6萬t貨量運(yùn)價(jià)為66.580美元/t，環(huán)比下跌2.3%;本期平均值66.708美元/t，環(huán)比上漲4.9%，同比上漲32.6%。太平洋市場，內(nèi)外貿(mào)煤炭價(jià)格持續(xù)倒掛，印尼回國煤炭出貨情況不佳，印尼相關(guān)航線租金跌勢(shì)較為明顯。中國―日本/太平洋往返航線日租金為美元，環(huán)比下跌18.8%;本期平均值美元，環(huán)比下跌21.6%，同比下跌5.7%。中國南方經(jīng)印尼至韓國航線日租金為美元，環(huán)比下跌25.7%;本期平均值美元，環(huán)比下跌27.0%，同比下跌12.3%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為11.734美元/t，環(huán)比下跌14.6%;本期平均值12.211美元/t，環(huán)比下跌12.2%，同比上漲8.2%。

3 超靈便型船運(yùn)輸市場

超靈便型船東南亞市場上半月大幅下跌，下半月小幅波動(dòng)走勢(shì)。上半月，受國內(nèi)煤炭進(jìn)口需求低迷影響，市場新詢盤減少，運(yùn)力供給快速增加，疊加前期印尼相關(guān)航線租金漲幅較大，市場情緒轉(zhuǎn)弱，租金大幅下跌。中國/印尼往返航線日租金從月初的美元下跌至14日的美元，跌幅17.6%。4月29日，中國南方/印尼往返航線日租金為美元，環(huán)比下跌18.1%;本期平均值美元，環(huán)比下跌22.2%，同比上漲19.4%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線日租金為美元，環(huán)比下跌15.9%。中國渤海灣內(nèi)至東南亞航線日租金為美元，環(huán)比下跌11.9%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)20.100美元/t，環(huán)比下跌8.7%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為22.033美元/t，環(huán)比下跌7.1%。

（上海航運(yùn)交易所信息部 張鳴雷）E63E06ED-28E4-4968-AF81-22528AF55FC4