站在未來(lái)看當(dāng)下，新能源汽車開啟多維競(jìng)爭(zhēng)格局

李周羲

“歐洲的大眾化電動(dòng)汽車市場(chǎng)仍處于相對(duì)‘真空地帶，中國(guó)汽車制造企業(yè)正在向這一市場(chǎng)發(fā)起沖擊”?！陡２妓埂冯s志近日發(fā)布的一篇文章，描述了“中國(guó)造”新能源汽車出海現(xiàn)狀。2022年7月，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的一組數(shù)據(jù)成為這一說法的佐證，2022年上半年，中國(guó)新能源汽車出口量為20.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3倍，占汽車出口總量的16.6%。

中國(guó)新能源汽車海內(nèi)外供需兩旺的情況從去年持續(xù)至今，已成為中國(guó)制造業(yè)的新亮點(diǎn)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，新能源汽車產(chǎn)銷同比均增長(zhǎng)1.6倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到13.4%，市占率連續(xù)保持三位數(shù)的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。今年上半年，新能源汽車產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)1.2倍，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)占有率已達(dá)21.6%，提前完成“2025年新能源汽車新車銷量占比20%”的目標(biāo)；與此同時(shí)，我國(guó)新能源汽車保有量跨過千萬(wàn)輛大關(guān)。

這也意味著新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展新階段。西南交通大學(xué)交通運(yùn)輸與物流學(xué)院梁宏斌教授指出，受益于政策加持、新車型產(chǎn)品力驅(qū)動(dòng)、技術(shù)突破、供給彈性釋放等因素，近年來(lái)我國(guó)新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展迅速，已成為支撐我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)提前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”目標(biāo)的底氣。進(jìn)入下半場(chǎng)，應(yīng)超常規(guī)的重視汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化建設(shè)，以電動(dòng)化為技術(shù)基礎(chǔ)，以5G、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同等為智能化手段，打開大眾對(duì)于新能源汽車安全、高效、舒適和便捷的想象，深度參與全球汽車產(chǎn)業(yè)變革浪潮。

還能跑多快？預(yù)計(jì)全年滲透率有望達(dá)25%

對(duì)于我國(guó)新能源汽車上半年產(chǎn)銷的同比倍增，多家企業(yè)表示這并非意外之喜，新能源汽車產(chǎn)業(yè)火熱的背景之下，是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈的不斷精進(jìn)。

我國(guó)“汽車市場(chǎng)”與“汽車工廠”的雙重屬性日益突出，新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)7年位列世界第一，在10年時(shí)間里實(shí)現(xiàn)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量從2萬(wàn)輛到1108萬(wàn)輛的突破。

在新能源汽車的市場(chǎng)版圖上，一批中國(guó)汽車品牌搶抓先機(jī)，走在了產(chǎn)業(yè)發(fā)展前端。其中既有小鵬、蔚來(lái)、理想、哪吒等互聯(lián)網(wǎng)造車勢(shì)力，也有比亞迪、吉利、長(zhǎng)安、奇瑞、江淮等傳統(tǒng)汽車廠商。從企業(yè)品牌情況看，2021年全球十大新能源汽車暢銷車型中，中國(guó)品牌占據(jù)六款。

技術(shù)層面，我國(guó)主流汽車品牌在整車、底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等領(lǐng)域已具備完全自主開發(fā)能力，產(chǎn)業(yè)鏈上下游實(shí)現(xiàn)有效溝通；動(dòng)力電池技術(shù)世界領(lǐng)先，共有6家中資動(dòng)力電池企業(yè)入圍全球前十，純電動(dòng)乘用車平均續(xù)駛里程提高到400公里以上；搭載組合輔助駕駛系統(tǒng)的乘用車在新車市場(chǎng)占比達(dá)到20%。2021年，中國(guó)企業(yè)獲得新能源汽車相關(guān)專利超3萬(wàn)件，占全球比重達(dá)到70%。

令人矚目的是，在2022年上半年世界新能源汽車公司排行榜上，比亞迪新能源汽車銷量超越特斯拉，一舉成為全球銷量最大的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商。其發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年比亞迪新能源汽車?yán)塾?jì)銷量64.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)314.9%。

一攬子政策為我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)帶來(lái)增量。盡管2022年新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，但其在保持現(xiàn)行購(gòu)置補(bǔ)貼技術(shù)指標(biāo)體系框架及門檻要求不變的同時(shí)，補(bǔ)貼規(guī)模也從原來(lái)預(yù)期上限200萬(wàn)輛到不設(shè)限定。今年以來(lái)，《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見》《關(guān)于開展2022新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》等利好政策不斷出臺(tái)，廣東、深圳、北京、成都等超10地發(fā)布相應(yīng)政策對(duì)購(gòu)買新能源汽車或以舊換新的消費(fèi)者給予一定的補(bǔ)貼。

“技術(shù)進(jìn)步、油價(jià)上漲、補(bǔ)貼加碼等因素均不足以解釋眼前的現(xiàn)狀，我們認(rèn)為消費(fèi)高漲的關(guān)鍵在于疫情沖擊重塑了居民工作生活習(xí)慣，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)可度進(jìn)一步提升?！眹?guó)泰君安的報(bào)告將上半年新能源汽車銷量的上升歸功于消費(fèi)習(xí)慣的更新，報(bào)告預(yù)計(jì)，2022年新能源汽車全年滲透率有望達(dá)到25%。展望2025年，在保守、中性和樂觀三種假設(shè)下，報(bào)告認(rèn)為2025年新能源汽車滲透率有望達(dá)到40%、55%和80%，“可能超預(yù)期的核心在于疫情對(duì)于人們認(rèn)知和生活方式的永久改變，以及趨勢(shì)形成后正反饋效應(yīng)的加速器作用?！?/p>

深研價(jià)值鏈，利潤(rùn)分布從制造逐步向服務(wù)遷移

2021年，我國(guó)累計(jì)建成充電樁261.7萬(wàn)個(gè)，換電站1298座，形成了全球最大的充換電網(wǎng)絡(luò)?！暗履茉雌嚭统潆姌盾嚇侗瘸^3：1，依舊處于汽車遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于充電樁的狀態(tài)?！绷汉瓯蠼淌诒硎荆掷m(xù)推進(jìn)新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展，關(guān)鍵零部件的核心自主、配套基礎(chǔ)設(shè)施的完善與智慧城市基建雙向賦能等內(nèi)容尚待完善。

他提出，盡管新能源汽車產(chǎn)業(yè)在整車領(lǐng)域和三電（電池、電機(jī)、電控）等核心領(lǐng)域皆實(shí)現(xiàn)突破創(chuàng)新，但我國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)起步較晚，在車身控制、發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤等汽車關(guān)鍵部件的芯片國(guó)產(chǎn)化程度僅為3%，還很難達(dá)到國(guó)際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，用戶信任度仍較低；動(dòng)力電池領(lǐng)域，低溫環(huán)境下性能下降是當(dāng)前新能源汽車面臨的主要挑戰(zhàn)之一；智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域尚無(wú)成功的和既定的可借鑒道路，須立足高新技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，結(jié)合我國(guó)國(guó)情，打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展“中國(guó)方案”。

面向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制進(jìn)一步強(qiáng)化的未來(lái)，車企新能源汽車技術(shù)研發(fā)的投入顯著上升，留給落后者的時(shí)間越來(lái)越有限，經(jīng)營(yíng)不善、產(chǎn)能過剩、創(chuàng)新不足的車企將逐步被市場(chǎng)淘汰。

同時(shí)，傳統(tǒng)的汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，推動(dòng)整車與供應(yīng)鏈企業(yè)之間的關(guān)系快進(jìn)到在研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的深度綁定，企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈的掌控進(jìn)一步加強(qiáng)。作為全球最早研發(fā)新能源汽車的企業(yè)之一，比亞迪宣稱已全面掌握電池、電機(jī)、電控和車規(guī)級(jí)芯片等全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)，這讓比亞迪上半年在新冠疫情影響、原材料價(jià)格暴漲、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)下仍能維持生產(chǎn)銷售。下游車企，無(wú)論是老廠家還是新勢(shì)力布局同樣加速，僅就2022年上半年投融資事件來(lái)看，廣汽集團(tuán)、小鵬汽車、理想汽車等紛紛出手智能充電、芯片、智慧出行以及最為重要的動(dòng)力電池領(lǐng)域。寧德時(shí)代則入股、投資多家涉及鋰礦、鋰資源的相關(guān)企業(yè)，加強(qiáng)上游資源把控，對(duì)沖原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

隨著動(dòng)力電池能量密度的攀升、充電樁的大范圍推廣和自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速應(yīng)用，汽車智能化將展現(xiàn)出與集成電路“摩爾定律”相類似的發(fā)展速度，推動(dòng)汽車后市場(chǎng)“爆發(fā)式增長(zhǎng)”。

據(jù)普華永道估計(jì)，至2035年，自動(dòng)駕駛、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、保險(xiǎn)、電池租賃、維保、充換電、二手車、出行服務(wù)、電池回收等細(xì)分領(lǐng)域的毛利潤(rùn)將占整個(gè)新能源汽車價(jià)值鏈的55%。風(fēng)口下，企業(yè)跨產(chǎn)業(yè)融合趨勢(shì)明顯。寧德時(shí)代宣布探索新能源整車綜合服務(wù)，與博世汽車售后打造首家雙品牌授權(quán)新能源汽車維修站；吉利宣布控股手機(jī)廠商魅族，華為宣布鴻蒙手機(jī)所有應(yīng)用可搭載在問界M7汽車上；騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局汽車租賃，二手車平臺(tái)企業(yè)快速發(fā)展……行業(yè)涌入側(cè)重打造制造、科技、資產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)、客服等不同能力的參與者，可形成不同路徑的發(fā)展路線，個(gè)別鏈條板塊則需要綜合能力的參與者。

加速集聚，“新能源汽車之都”花落誰(shuí)家

國(guó)內(nèi)新能源汽車相關(guān)企業(yè)如雨后春筍般破土而出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)園及配套的工廠、企業(yè)在多個(gè)城市落地。如此大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)投建，離不開各地政府在政策、資金、資源上的傾力支持。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)所蘊(yùn)含的朝氣與想象力，正讓國(guó)內(nèi)各大城市為之一搏。傳統(tǒng)汽車強(qiáng)市上海、廣州、柳州等憑借自身的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)和超前布局在新能源汽車產(chǎn)能、產(chǎn)量方面持續(xù)擔(dān)任“領(lǐng)頭羊”。比如，特斯拉工廠投產(chǎn)后，上海新能源汽車產(chǎn)量從2019年的8.3萬(wàn)輛，增長(zhǎng)至2021年的63.19萬(wàn)輛。西安、深圳、合肥等城市在傳統(tǒng)汽車時(shí)代并未形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但近年來(lái)通過強(qiáng)化戰(zhàn)略投入和政策支撐實(shí)現(xiàn)了異軍突起。比如，憑借戰(zhàn)略投資蔚來(lái)汽車等企業(yè)，合肥被冠以“最牛風(fēng)投機(jī)構(gòu)”的美名，陸續(xù)吸引吉利、威馬、零跑等車企落地。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，武漢、合肥、深圳、西安、重慶等多座城市都曾喊出建設(shè)“新能源汽車之都”的口號(hào)。根據(jù)各地相關(guān)規(guī)劃，到2025年：北京新能源汽車?yán)塾?jì)保有量將力爭(zhēng)達(dá)到200萬(wàn)；深圳新能源汽車保有量達(dá)到100萬(wàn)輛左右；廣州新能源汽車保有量提升至80萬(wàn)輛，占汽車保有量比重超20%；成都新能源汽車保有量達(dá)到60萬(wàn)輛，力爭(zhēng)達(dá)到80萬(wàn)輛；西安力爭(zhēng)新能源汽車保有量達(dá)到50萬(wàn)輛左右，公共交通領(lǐng)域全面電動(dòng)化……

一個(gè)行業(yè)共識(shí)是，處在由產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)橄M(fèi)驅(qū)動(dòng)階段的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，正趨近那些新能源汽車消費(fèi)能力更強(qiáng)的城市。上海2021年新能源汽車銷量達(dá)24.5萬(wàn)輛，位居全國(guó)各城市之首，深圳、北京分別憑借15.16萬(wàn)輛、12.8萬(wàn)輛的成績(jī)位列2、3位，杭州、廣州、成都、天津、鄭州、重慶、蘇州分列第4-10位。根據(jù)各省市已公布數(shù)據(jù)，上海、廣東、廣西、陜西和安徽新能源汽車產(chǎn)量居前。

以汽車電動(dòng)化為序幕，智慧城市場(chǎng)景進(jìn)一步鋪開。2021年，工信部、住建部曾發(fā)布兩批智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)城市名單，北京、上海、廣州、重慶、成都、合肥等16個(gè)城市入圍。梁宏斌教授強(qiáng)調(diào)，“推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)與智慧城市的深度融合，一方面需要將現(xiàn)有的技術(shù)公司、高校、科技公司，以及汽車零部件廠和整車廠協(xié)同起來(lái)，通過突破交叉與共性技術(shù)形成智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的協(xié)同鏈；一方面需通過智能交通觸及智慧城市，把綠色能源、智能電網(wǎng)、未來(lái)出行、新一代移動(dòng)通信鏈接起來(lái)，實(shí)現(xiàn)安全、高效、綠色、文明的智能汽車強(qiáng)國(guó)愿景，滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要?！?/p>