行業(yè)公司

換電設(shè)備：市場空間達(dá)千億元

換電行業(yè)受益于政策利好、技術(shù)升級和資本進(jìn)場，發(fā)展?jié)摿薮蟆?022年換電將在重卡等領(lǐng)域率先滲透，2023年乘用車領(lǐng)域?qū)⒓铀贊B透，設(shè)備廠商將因此受益。換電模式可解決“充電效率”的痛點(diǎn)，具有電池養(yǎng)護(hù)、儲能、降低購車成本等優(yōu)勢。借助政策暖風(fēng)，各路資本開始在換電市場積極布局。除了入局較早的國家電網(wǎng)、奧動(dòng)新能源、北汽、蔚來之外，瀚川智能、寧德時(shí)代、協(xié)鑫能科、博眾精工等上市公司也紛紛入局。國泰君安預(yù)計(jì)到2025 年底，國內(nèi)有望建成2.21 萬座換電站，形成383 億元的設(shè)備市場空間;到2030 年底，有望建成8.83 萬座換電站，形成1091億元的設(shè)備市場空間。

光伏發(fā)電：迎爆發(fā)式增長

截至5月底，全國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約32789萬千瓦，同比增長24%。而隨著光伏市場的火熱，對于儲能需求的持續(xù)增長，甚至出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。安信證券認(rèn)為，如果去看同比增速，去年光伏這端增速達(dá)到了20% 左右，儲能這端的增速達(dá)到了200% 以上的同比增長。如果以2022年這個(gè)維度去看，光伏這一端的增速和裝機(jī)量的同比增速，全球大概還有30%左右。儲能這一端預(yù)計(jì)還能保持翻倍式增長。而且對于明年來說，高增長的趨勢大概率還是能夠延續(xù)的。

消費(fèi)電子：產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢蝶變

消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集體籌謀通過發(fā)力智能汽車、VR、AR、物聯(lián)網(wǎng)、新能源、半導(dǎo)體等新業(yè)務(wù)突圍，部分公司還同步剝離了前景不佳的消費(fèi)電子資產(chǎn)。在汽車“新四化”驅(qū)動(dòng)下，多家公司智能電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)正加速變現(xiàn)，將在2022年實(shí)現(xiàn)高速增長，未來有望引領(lǐng)企業(yè)自身及產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)蝶變。目前中國智能手機(jī)產(chǎn)量占全球比重七八成，中國企業(yè)在全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈中后段、組裝等領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)，因此在“汽車就像一部大手機(jī)”的產(chǎn)業(yè)共識以及消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛布局智能汽車領(lǐng)域的背景下，未來國內(nèi)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈前景可期。

天齊鋰業(yè)：逾128億增資三家子公司

天齊鋰業(yè)（002466）公告稱擬增資三家子公司。其中，對子公司天齊鑫隆增資63.37億元，對成都天齊增資62億元，對射洪天齊增資3.26億元，合計(jì)增資達(dá)128.6億元。此次出資方式為現(xiàn)金出資，資金來源為公司H股發(fā)行的募資及自籌資金。天齊鋰業(yè)表示，由于募資用途均涉及全資子公司資金需求，且需通過全資子公司具體實(shí)施。因此公司擬采用增資的方式，向具體實(shí)施主體公司注入資金，用于償還貸款、項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)流等募資用途。此次增資最核心的用途為償還天齊鋰業(yè)收購SQM 股權(quán)的未償還貸款。

雙良節(jié)能：半個(gè)月內(nèi)連簽1145億硅料長單

雙良節(jié)能（600481）公告稱全資子公司包頭雙良與新特能源及其子公司簽訂了《多晶硅戰(zhàn)略合作買賣協(xié)議書》，約定2023-30年預(yù)計(jì)向新特能源及其相關(guān)方采購多晶硅料20.19 萬噸，預(yù)計(jì)采購金額約為584.7 億元。公司半個(gè)月內(nèi)新簽兩份長單的公告總金額達(dá)到1145億元，為新擴(kuò)硅片產(chǎn)能儲備“彈藥”的意圖明顯。雙良節(jié)能表示，本次長單采購合同中約定的采購量及占公司多晶硅料采購總量的比例合理。近日，雙良節(jié)能全資子公司雙良硅材料（包頭）與安徽華晟新材料簽訂了30.24億元異質(zhì)結(jié)專用單晶方錠供應(yīng)合同，合同約定2022-2025 年期間，買方預(yù)計(jì)向賣方采購單晶方錠7800噸。

小康股份：完成71億元定增

小康股份（601127）公告稱非公開發(fā)行約1.37億股A 股股票，發(fā)行價(jià)為51.98元/股，募資凈額約70.59億元。廣發(fā)基金為本次定增的最大買家，獲配2835.71萬股。公司公告表示，本次募資擬用于電動(dòng)化車型開發(fā)及產(chǎn)品平臺技術(shù)升級項(xiàng)目、工廠智能化升級與電驅(qū)產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、用戶中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)公司的主營業(yè)務(wù)，增強(qiáng)核心競爭力和技術(shù)研發(fā)實(shí)力，提高公司的持續(xù)盈利能力。