芯片供應(yīng)持續(xù)緊張 交貨周期接近2年

羅克研

進(jìn)入2022年，全球芯片市場的競爭進(jìn)一步加劇。

2月4日，美國國會眾議院表決通過《2022美國競爭法案》，旨在提高美國競爭力，重點(diǎn)發(fā)展半導(dǎo)體等高科技制造業(yè)。該法案內(nèi)容包括撥款520億美元用于發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè);撥款450億美元支持高科技產(chǎn)品相關(guān)供應(yīng)鏈建設(shè);向各州撥款105億美元用于儲備醫(yī)療器械;向發(fā)展中國家提供80億美元用于應(yīng)對氣候變化等。

美國電子元件分銷商Sourcengine的資料顯示，今年2月芯片從下單到交貨的前置時(shí)間比去年10月增加5-15周。一般用途的16位元處理器平均交貨期達(dá)44周，高效能芯片平均交貨期為37周，特定處理器的交貨時(shí)間更長達(dá)99周。除了需求成長速度比供給快，制造商優(yōu)先處理高階芯片缺貨問題而非通用產(chǎn)品，也導(dǎo)致交貨前置時(shí)間拉長。

2月8日歐盟委員會官網(wǎng)發(fā)布消息，公布了備受外界關(guān)注的《歐盟芯片法案》，計(jì)劃大幅提升歐盟在全球的芯片生產(chǎn)份額。根據(jù)該法案，歐盟將投入超過430億歐元公共和私有資金，用于支持芯片生產(chǎn)、試點(diǎn)項(xiàng)目和初創(chuàng)企業(yè)。其中，110億歐元將用于加強(qiáng)現(xiàn)有的研究、開發(fā)和創(chuàng)新，以確保部署先進(jìn)的半導(dǎo)體工具以及用于原型設(shè)計(jì)、測試的試驗(yàn)生產(chǎn)線等。到2030年，歐盟計(jì)劃將在全球芯片生產(chǎn)的份額從目前的10%增加到20%。

歐盟委員會主席蘇拉·馮·德萊恩（Ursula Von Der Leyen）表示，歐盟對芯片產(chǎn)業(yè)的重視，將確保歐盟不會錯(cuò)過這場新的工業(yè)革命。在短期內(nèi)，《歐盟芯片法案》有助預(yù)判并避免芯片供應(yīng)鏈中斷，增強(qiáng)對未來危機(jī)的抵御能力;從長遠(yuǎn)來看，《歐盟芯片法案》應(yīng)能實(shí)現(xiàn)“從實(shí)驗(yàn)室到晶圓廠”的知識轉(zhuǎn)移，并將歐盟定位為“創(chuàng)新下游市場的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者”。

業(yè)內(nèi)人士表示，《歐盟芯片法案》是歐盟布局?jǐn)?shù)字化建設(shè)向前邁進(jìn)的重要一步，可視作歐盟“2030年數(shù)字羅盤”（2030 Digital Compass）規(guī)劃的延伸。2021年3月9日，歐盟委員會正式發(fā)布“2030年數(shù)位羅盤”規(guī)劃，將半導(dǎo)體作為歐盟四大數(shù)字基建之一。

除了歐美法案公布之外，業(yè)內(nèi)最令人關(guān)注的是英偉達(dá)收購Arm案。

據(jù)國外媒體報(bào)道，據(jù)知情人士透露，屈服于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反對，英偉達(dá)（Nvidia）將放棄從軟銀集團(tuán)（SoftBank Group）手中收購Arm的計(jì)劃，結(jié)束了這筆本來可能成為芯片行業(yè)最大的一筆交易。

知情人士稱，迫于各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的壓力，軟銀出售芯片業(yè)務(wù)ARM給英偉達(dá)的交易告吹。據(jù)稱，軟銀將獲得至多12.5億美元的交易破裂分手費(fèi)，并且目前計(jì)劃推進(jìn)Arm的首次公開募股（IPO）以替代上述交易。另外，Arm首席執(zhí)行官西蒙 · 西加斯已經(jīng)辭職，知識產(chǎn)權(quán)部門負(fù)責(zé)人雷內(nèi)·哈斯（Rene Haas）將接任。

據(jù)了解，英偉達(dá)在2020年9月宣布了這項(xiàng)收購，但引發(fā)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和芯片行業(yè)的強(qiáng)烈反對，其中包括Arm自己的客戶，在其他國家也面臨監(jiān)管審查;另外，科技巨頭們也聯(lián)合起來反對這筆收購。據(jù)知情人士透露，包括高通、微軟、英特爾和亞馬遜在內(nèi)的團(tuán)體已經(jīng)向世界各地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供了資料。

隨著交易失敗，軟銀現(xiàn)在又回到了之前的IPO計(jì)劃，不過這一路線為Arm帶來的回報(bào)將遠(yuǎn)不如收購。

2016年英國脫歐公投后，Arm以320億美元的價(jià)格賣給了軟銀。目前Arm其最大的客戶和該公司的大多數(shù)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)都在美國——這導(dǎo)致許多人質(zhì)疑它是否仍然可以被稱為英國公司。據(jù)知情人士透露，迄今為止，英國財(cái)政部已要求英國各個(gè)部長不要就英偉達(dá)與Arm交易的失敗發(fā)表公眾意見，而且英國政界高層人士計(jì)劃就Arm在倫敦上市的好處私下向軟銀示好。

據(jù)悉，英偉達(dá)是當(dāng)前汽車自動(dòng)駕駛界的寵兒，OrinX芯片將出現(xiàn)在蔚來ET7、小鵬G7、智己L7等新車型上。此外，集度、威馬、飛凡等汽車也會選擇用OrinX打造智能的電動(dòng)汽車。OrinX的單枚芯片算力可達(dá)254TOPS，每秒可計(jì)算254萬億次。

受到芯片困擾的還有日本。據(jù)此前日經(jīng)亞洲表示，芯片供應(yīng)的中斷抑制了日本相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)，日本政府有數(shù)據(jù)顯示，日本2021年第四季度的空調(diào)產(chǎn)量為73萬臺，較兩年前同比下降了26%，此外，數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)量同比下降了25%，包含轎車、輕型客車等產(chǎn)品的乘用車產(chǎn)量同比下降了16%。

由于液晶顯示器芯片短缺，日本科技巨頭索尼在2021年最后兩個(gè)月叫停了6款無反光鏡相機(jī)的訂單，去年10-12月，該產(chǎn)品該季度的細(xì)分市場銷量下降了4%。索尼首席財(cái)務(wù)官十時(shí)裕樹表示，2022年上半年，索尼的其他產(chǎn)品也可能出現(xiàn)供應(yīng)短缺問題。

在索尼的季度財(cái)報(bào)中，可以看到游戲業(yè)務(wù)的利潤有所增長。但與此同時(shí)，索尼還將本財(cái)年P(guān)S5的銷量預(yù)期從1480萬臺下調(diào)到了1150萬臺。

對于這場芯片危機(jī)，人們眾說紛紜：英特爾首席執(zhí)行官Patch Gelsinger認(rèn)為，芯片的供需平衡可能要到2023年才能實(shí)現(xiàn);英飛凌Ploss也認(rèn)為這場危機(jī)仍將在2022年持續(xù)。