2021年我國(guó)煉焦業(yè)運(yùn)行情況分析

張大鵬

一、煉焦業(yè)情況綜述

“十三五”期間，我國(guó)焦炭主產(chǎn)?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)）大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化調(diào)整，同時(shí)兼顧環(huán)境保護(hù)、城市功能定位、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)訴求等因素，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)煉焦行業(yè)產(chǎn)能置換、退出、淘汰政策，市場(chǎng)規(guī)范性進(jìn)一步增強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)趨于理性。“十三五”期間，煉焦行業(yè)共化解過(guò)剩產(chǎn)能超過(guò)5000萬(wàn)噸。

我國(guó)焦炭主要消費(fèi)用戶有鋼鐵、化工、機(jī)械、有色等行業(yè)。消費(fèi)量中鋼鐵行業(yè)占比最高，達(dá)到88%；化工行業(yè)占比8.21%；機(jī)械行業(yè)占比為1.61%；有色行業(yè)占比為1.63%；其他行業(yè)消費(fèi)及損耗占比為0.67%。其中，煉鐵消費(fèi)焦炭量約占鋼鐵行業(yè)焦炭消費(fèi)量77.3%，占全國(guó)焦炭消費(fèi)量68%。另外，多年來(lái)我國(guó)焦炭產(chǎn)量一直占世界總產(chǎn)量的67%以上，近5年累計(jì)出口焦炭預(yù)計(jì)3700萬(wàn)噸。

二、焦炭產(chǎn)量情況分析

（一）焦炭單月產(chǎn)量情況及當(dāng)月日均產(chǎn)量情況

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的近5年焦炭各月產(chǎn)量數(shù)據(jù)見(jiàn)圖1（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局不發(fā)布每年1月份的產(chǎn)品產(chǎn)量及同比增減情況，2016年起不再發(fā)布2月份的產(chǎn)品產(chǎn)量及同比增減情況），可知2017年、2018年中各月焦炭產(chǎn)量均未超過(guò)4000萬(wàn)噸，2019年有2個(gè)月（5月、6月）焦炭產(chǎn)量超過(guò)400萬(wàn)噸，2020年有6個(gè)月（6月-11月）焦炭產(chǎn)量達(dá)到或超過(guò)4000萬(wàn)噸，2021年只有2個(gè)月接近4000萬(wàn)噸，其余均遠(yuǎn)不足4000萬(wàn)噸。而且2021年9月、10月、11月焦炭產(chǎn)量同比出現(xiàn)了大幅下降，11月份焦炭產(chǎn)量為3385萬(wàn)噸，同比下降17.4%，降幅為歷史同期最大值。焦炭產(chǎn)量與生鐵產(chǎn)量關(guān)聯(lián)度較高，9月、10月、11月生鐵產(chǎn)量較上月分別下降8.87%、3.37%、2.06%，帶動(dòng)同期焦炭產(chǎn)量分別較上月下降6.28%、3.21%、5.59%?？傮w來(lái)看，2021年焦炭產(chǎn)量比前兩年將有所下降，且下半年減量 對(duì)全年減量貢獻(xiàn)最大。

圖1 近5年全國(guó)各月焦炭產(chǎn)量及同比 萬(wàn)噸，%

本文對(duì)近5年各月焦炭日均產(chǎn)量進(jìn)行比較，見(jiàn)圖2。從日均產(chǎn)量來(lái)看，2017年、2018年沒(méi)有一個(gè)月的焦炭平均日產(chǎn)量在130萬(wàn)噸以上；2019年只有6月、9月份焦炭平均日產(chǎn)量在130萬(wàn)噸以上，分別為139.0萬(wàn)噸、130.7萬(wàn)噸；2020年有6月、8月、9月、11月焦炭平均日產(chǎn)量在130萬(wàn)噸以上，分別為133.9萬(wàn)噸、133.2萬(wàn)噸、135.3萬(wàn)噸、134.9萬(wàn)噸；2021年僅有1-2月和4月焦炭平均日產(chǎn)量在130萬(wàn)以上，且下半年以來(lái)，產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)。11月焦炭平均日產(chǎn)量為112.8萬(wàn)噸，為近5年最小日產(chǎn)值。

圖2 近5年全國(guó)各月焦炭日均產(chǎn)量 萬(wàn)噸/日

（二）2021 年焦炭產(chǎn)量與價(jià)格分析

2021年焦炭?jī)r(jià)格漲跌互現(xiàn)，其中最高漲幅在8月，上漲32.93%，最高跌幅在11月，下跌39.62%。全年焦炭?jī)r(jià)格基本先抑后揚(yáng)?？傮w來(lái)說(shuō)，截止2021年11月，2021年焦炭?jī)r(jià)格達(dá)到5年內(nèi)最高位，且全年價(jià)格均高于前5年的歷史同期價(jià)格。見(jiàn)圖3。

圖3 近5年全國(guó)二級(jí)冶金焦市場(chǎng)價(jià)格 噸/元

2020年至今的焦炭行情基本可分為兩個(gè)階段：

第一階段為2020年7月至2021年4月，在經(jīng)歷過(guò)了“十三五”去產(chǎn)能后，2020年四季度焦炭供應(yīng)緊張，庫(kù)存持續(xù)低位，價(jià)格持續(xù)上漲。2021年2月之后，在交通運(yùn)輸不通暢以及河北地區(qū)環(huán)保管控下游開(kāi)工率下降等多重影響下，焦化企業(yè)庫(kù)存回升明顯，焦炭下個(gè)趨于下降。4月中旬焦炭?jī)r(jià)格降至1943元/噸，仍是歷年同期的高點(diǎn)。

第二個(gè)階段為2021年4月至11月。4-6月，因環(huán)保原因，山西、河北等焦炭主要產(chǎn)區(qū)當(dāng)月產(chǎn)量較上月出現(xiàn)下降，兩省焦炭產(chǎn)量合計(jì)同比減產(chǎn)421.20萬(wàn)噸，而同期全國(guó)焦炭產(chǎn)量合計(jì)同比減產(chǎn)39.50萬(wàn)噸。兩省產(chǎn)量的下降使華北地區(qū)5月份焦炭?jī)r(jià)格環(huán)比上漲613.80元/噸，漲幅排名六大地區(qū)首位。華北地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格上漲間接推高了全國(guó)焦炭均價(jià)，使5月全國(guó)二級(jí)冶金焦出廠均價(jià)環(huán)比上漲了26%。7-9月，焦炭?jī)r(jià)格年內(nèi)第二輪上漲，此次價(jià)格上漲與焦炭月產(chǎn)量與往年同期相比較低有關(guān)。2021年7-9月，全國(guó)焦炭月均產(chǎn)量為3855萬(wàn)噸，較上年同期下降5.1%；據(jù)對(duì)100家大、中、小型焦化企業(yè)做抽樣調(diào)查，2021年7-9月開(kāi)工率分別為46.7%、66.9%和74.2%，較上年同期分別下降15.6個(gè)百分點(diǎn)、8.2個(gè)百分點(diǎn)和13.3個(gè)百分點(diǎn)。9月中旬后，在雙控政策影響下，鋼廠產(chǎn)量持續(xù)下滑，焦炭供應(yīng)偏緊的局面有一定改善，焦炭?jī)r(jià)格進(jìn)入穩(wěn)定期。

10月份之后，北方地區(qū)全面進(jìn)入供暖季，煤炭供給不足，價(jià)格大幅上漲，對(duì)電力供應(yīng)和冬季供暖產(chǎn)生不利影響。針對(duì)電力、煤炭供給壓力較大的情況，為保障群眾基本生活和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，10月8日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議對(duì)做好電力和煤炭等供應(yīng)進(jìn)行了重點(diǎn)部署。進(jìn)入11月后，隨著煤炭的供應(yīng)寬松和下游鋼鐵產(chǎn)量的下降，焦炭?jī)r(jià)格迅速下跌。2021年11月，焦化企業(yè)的日均產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率均為近年來(lái)最低位。

（三）焦炭月產(chǎn)量增速與生鐵月產(chǎn)量增速的相關(guān)性分析

焦炭絕大部分應(yīng)用于高爐煉鐵環(huán)節(jié)，生鐵產(chǎn)量的變化直接拉動(dòng)焦炭生產(chǎn)與供應(yīng)。本文對(duì)近5年各月焦炭產(chǎn)量增速、各月生鐵產(chǎn)量增速進(jìn)行了對(duì)比，二者相關(guān)系數(shù)為71%，屬中度正相關(guān)。據(jù)增速對(duì)比圖顯示，生鐵產(chǎn)量增速和焦炭產(chǎn)量增速變化趨勢(shì)基本相同，但大部分月份生鐵產(chǎn)量增速高于焦炭產(chǎn)量增速，2021年之前僅有2017年2個(gè)月、2019年5個(gè)月生鐵產(chǎn)量增速低于焦炭產(chǎn)量增速。2021年7月后，焦炭產(chǎn)量當(dāng)月同比降幅低于同期生鐵產(chǎn)量同比降幅，下游鋼廠穩(wěn)步推進(jìn)粗鋼產(chǎn)量壓減措施，同時(shí)能耗雙控政策加碼，生鐵產(chǎn)量連續(xù)呈同比下降態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)焦炭產(chǎn)量下降。見(jiàn)圖4。

圖4 2017年至2021年全國(guó)各月焦炭、生鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率情況 %

（四）各年度1-11 月份焦炭累計(jì)產(chǎn)量情況

2014年至2018年，連續(xù)5年各年度1-11月份焦炭產(chǎn)量同比均為負(fù)增長(zhǎng)，其中2015年同比降幅高達(dá)5.5%，是這5年中的最大降幅。2018年1-11月焦炭產(chǎn)量為39778.7萬(wàn)噸，為近8年來(lái)同期產(chǎn)量最低值，與最高年份2014 年1-11月（43474.2萬(wàn)噸）進(jìn)行名義比較，名義降幅為 8.5%。見(jiàn)圖5。

圖5 近8年全國(guó)各年度1-11月份焦炭累計(jì)產(chǎn)量及同比億噸，%

2019年1-11月焦炭產(chǎn)量為43328.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.90%，扭轉(zhuǎn)了焦炭產(chǎn)量連續(xù)5年下降的態(tài)勢(shì)，增速達(dá)到報(bào)告期內(nèi)最高值，表明2019年焦炭產(chǎn)量規(guī)模已經(jīng)恢復(fù)到歷史同期較高水平。2021年1-11月份焦炭累計(jì)產(chǎn)量為42839.1萬(wàn)噸。至此，焦炭產(chǎn)量已連續(xù)三年保持在4.2億噸以上。

2017年-2020年生鐵產(chǎn)量連續(xù)創(chuàng)新高，但焦炭產(chǎn)量卻沒(méi)有創(chuàng)新高，即生鐵產(chǎn)量的連年增長(zhǎng)沒(méi)有帶動(dòng)焦炭產(chǎn)量的同步增長(zhǎng)，這一方面與高爐冶煉過(guò)程中入爐焦比指標(biāo)出現(xiàn)下降相關(guān)，另一方面與焦炭出口量下降相應(yīng)增加了國(guó)內(nèi)焦炭供應(yīng)相關(guān)。如2019年1-11月份生鐵產(chǎn)量為7.39億噸，同比增長(zhǎng) 5.1%。與之相對(duì)應(yīng)，焦炭出口量降至576萬(wàn)噸，較2018年同期下降了33.3%；焦炭進(jìn)口量達(dá)到39.98萬(wàn)噸，較 2018 年同期增長(zhǎng)了475%。上述因素較好地保證了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)焦炭供應(yīng)總量的增長(zhǎng)，有效支撐了國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

三、焦炭進(jìn)出口情況分析

（一）近5 年焦炭單月出口數(shù)量及單月出口均價(jià)分析

根據(jù)焦炭單月出口均價(jià)環(huán)比增減情況，可將近5年焦炭出口劃分為3個(gè)階段，見(jiàn)圖6。

圖6 近5年全國(guó)焦炭單月出口數(shù)量及單月出口均價(jià)萬(wàn)噸，美元/噸

第一階段是2018年1月至2019年4月，該階段的突出特點(diǎn)是焦炭當(dāng)月出口均價(jià)基本在 280 美元/噸上下波動(dòng)，且沒(méi)有出現(xiàn)連續(xù)多月環(huán)比上漲或環(huán)比下跌的態(tài)勢(shì)；該階段各月焦炭出口均價(jià)整體高于2014-2016年，處于高位波動(dòng)，但焦炭出口量沒(méi)有出現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，甚至個(gè)別時(shí)段焦炭單月出口量連續(xù)多月同比出現(xiàn)下降，如2017年6月至10月，焦炭單月出口量連續(xù)5個(gè)月同比下降，其中2017年10月的焦炭出口量同比降幅為61%。

第二階段是2019年5月至2020年10月，該階段的突出特點(diǎn)是焦炭當(dāng)月出口均價(jià)及出口量均呈波動(dòng)下降態(tài)勢(shì)。如2019年5月焦炭?jī)r(jià)格為273.36美元/噸，較4月份下降了31.96美元/噸，環(huán)比降幅達(dá)10.74%。此后個(gè)別月份焦炭出口價(jià)格環(huán)比雖有小幅回升，但難改總體下降的態(tài)勢(shì)，其中2019年12月份焦炭出口均價(jià)215.96美元/噸，較2019年11月下降63.51美元/噸，環(huán)比降幅達(dá)22.73%，是近7年焦炭出口均價(jià)下降量、下降幅度最高的一個(gè)月。2020年10月份焦炭出口均價(jià)降至177.5美元/噸，是2017年以來(lái)的最低值。

第三階段是2020年11月至報(bào)告期末，該階段的突出特點(diǎn)是焦炭當(dāng)月出口均價(jià)逐漸回升，并達(dá)到近年來(lái)較高水平。2021年3月份焦炭出口均價(jià)上升到354.55美元/噸，達(dá)到報(bào)告期內(nèi)階段性高值。2021年10月份焦炭出口均價(jià)477.01美元/噸，創(chuàng)歷史新高，為最低點(diǎn)2020年10月的2.69倍。該階段內(nèi)焦炭月出口量呈現(xiàn)先漲后降的趨勢(shì)，尤其是2021年下半年，在出口價(jià)格上升的情況下出口量明顯下降，即較高的焦炭出口價(jià)格并沒(méi)有帶動(dòng)焦炭出口量的增長(zhǎng)。這表明焦炭出口量的多少更多取決于國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格與出口均價(jià)之間的價(jià)差大小，當(dāng)國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格高于焦炭出口均價(jià)時(shí)，焦炭企業(yè)擴(kuò)大出口的動(dòng)力會(huì)減弱，焦炭出口量通常會(huì)下降，反之則會(huì)增長(zhǎng)。

（二）各年度1-11 月份焦炭累計(jì)出口情況分析

2018年1-11月份焦炭出口量為864萬(wàn)噸，為報(bào)告期內(nèi)最大值，同比上漲22.5%。2019 年-2020年焦炭出口量、出口均價(jià)同步下降，其中2020年1-11月份出口均價(jià)降至216.42美元/噸，出口量降至309萬(wàn)噸，為近年來(lái)最低值。2021年1-11月份，焦炭累計(jì)出口價(jià)格大幅上升達(dá)355.23美元/噸，為報(bào)告期內(nèi)最高值，出口量也相應(yīng)上漲為600萬(wàn)噸，略高于2019年同期，達(dá)到報(bào)告期內(nèi)中游水平。見(jiàn)圖7。

圖7 近5年全國(guó)各年度1-11月份焦炭累計(jì)出口數(shù)量及累計(jì)出口均價(jià) 萬(wàn)噸，美元/噸

（三）焦炭進(jìn)口情況分析

2014-2017年，各年焦炭進(jìn)口量雖有增長(zhǎng)但均不足1萬(wàn)噸。2018年之后焦炭進(jìn)口量顯著上升，2019年為52.31萬(wàn)噸，2020年為297.97萬(wàn)噸，是報(bào)告期內(nèi)中國(guó)焦炭進(jìn)口量最高的一年。其中，2020年7月我國(guó)焦炭進(jìn)口量為40.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)663.32%，創(chuàng)歷史新高，同期出口量為39.03萬(wàn)噸，進(jìn)口量首次超過(guò)出口量。2021年1-11月份焦炭進(jìn)口量130.99萬(wàn)噸，全年預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)2020年。近三年焦炭進(jìn)口量明顯高于2017年和2018年，與國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)量的上升總體趨勢(shì)相同。進(jìn)口數(shù)量的增長(zhǎng)主要由于中國(guó)焦炭產(chǎn)量已經(jīng)接近峰值，但是國(guó)內(nèi)焦炭需求量還在上升，因此為了滿足國(guó)內(nèi)需求，中國(guó)鋼鐵企業(yè)開(kāi)始嘗試從國(guó)外市場(chǎng)獲取焦炭。見(jiàn)圖8。

圖8 近5年全國(guó)焦炭累計(jì)進(jìn)口量情況 萬(wàn)噸

從進(jìn)口來(lái)源國(guó)看，以史上最高進(jìn)口量月份2020年7月份為例，當(dāng)月我國(guó)進(jìn)口量的43%來(lái)自于日本，23%來(lái)自澳大利亞（上年同期該數(shù)字為66.99%），另有11%進(jìn)口自中國(guó)臺(tái)灣，波蘭、韓國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦等也有少量資源流入中國(guó)。從2020年起，日本取代澳大利亞成為我國(guó)焦炭進(jìn)口量最大的國(guó)家。2021年1-11月，我國(guó)累計(jì)從日本進(jìn)口焦炭80.53萬(wàn)噸，占焦炭進(jìn)口總量的61.41%，占比較上年同期上升15.17個(gè)百分點(diǎn)。

四、焦炭供應(yīng)總量情況

在不考慮進(jìn)出口焦炭品種差異、年度統(tǒng)計(jì)口徑差異的前提下，本文將焦炭?jī)暨M(jìn)口量與焦炭產(chǎn)量之和定義為焦炭供應(yīng)總量。

據(jù)圖9可知：2017年、2018年焦炭供應(yīng)總量的小幅下降，主要源于焦炭減產(chǎn)及焦炭出口量的增長(zhǎng)，其中2018年1-11月焦炭供應(yīng)總量降至38922萬(wàn)噸，為近5年同期最低值；2017年1-11月焦炭供應(yīng)總量的下降主要源于焦炭減產(chǎn)，同期焦炭出口量也在下降；2019年1-11月份焦炭供應(yīng)總量為42792萬(wàn)噸，較2017年和2018年同期有較大幅度增長(zhǎng)，表明連續(xù)下降的焦炭消費(fèi)量在2019年出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。2020年1-11月焦炭供應(yīng)總量為43136萬(wàn)噸，為歷年來(lái)最高值，除當(dāng)年產(chǎn)量較高外，2020年進(jìn)口量最大和出口量最小也是重要原因。2021年1-11月焦炭供應(yīng)總量為42370萬(wàn)噸，同比下降1.78%，下降的原因主要是焦炭減產(chǎn)，同期出口量的上升和進(jìn)口量的下降也是重要原因。

圖9 近5年全國(guó)各年度1-11月份焦炭供應(yīng)總量與名義同比

總體看，我國(guó)焦炭產(chǎn)量及消費(fèi)量已處于峰值區(qū)間，呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)波動(dòng)、穩(wěn)中趨降的態(tài)勢(shì)，個(gè)別年度焦炭產(chǎn)量及消費(fèi)量出現(xiàn)增長(zhǎng)亦屬于正常現(xiàn)象，但焦炭年度產(chǎn)量及年 度消費(fèi)量難以再創(chuàng)歷史新高；國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)不存在供應(yīng)過(guò)剩的問(wèn)題，亦不存在供應(yīng)能力短缺的問(wèn)題，供需之間基本處于動(dòng)態(tài)平衡，但某一時(shí)段內(nèi)焦炭供需關(guān)系的錯(cuò)配，會(huì)導(dǎo)致焦炭?jī)r(jià)格的劇烈波動(dòng)，這是鋼鐵行業(yè)和煉焦行業(yè)需要共同規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)。