2022年我國(guó)專用汽車市場(chǎng)走勢(shì)分析

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關(guān)鍵詞：專用汽車;市場(chǎng)走勢(shì);趨勢(shì)分析

2021年我國(guó)專用汽車在歷經(jīng)多年的高速增長(zhǎng)期后，市場(chǎng)需求自7月開始出現(xiàn)較為明顯的回落，行業(yè)高速成長(zhǎng)時(shí)期戛然而止，全年專用汽車銷量出現(xiàn)近6年來首次下滑，行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈在面對(duì)“寒冬”侵襲之下負(fù)壓前行。筆者認(rèn)為今后我國(guó)專用汽車行業(yè)難以逾越過去的高基數(shù)，增速下滑成為“新常態(tài)”，增量市場(chǎng)演變成存量競(jìng)爭(zhēng)。結(jié)合當(dāng)前我國(guó)專用汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀，筆者進(jìn)行了2022年走勢(shì)分析。

1我國(guó)專用汽車行業(yè)面臨的壓力

在2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展指出了當(dāng)前所面臨的三重壓力，即需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱。同樣，在當(dāng)前我國(guó)專用汽車領(lǐng)域也面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。

1.1第一重壓力：需求收縮

隨著近年來我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，作為支撐我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要運(yùn)輸工具，專用汽車每年呈現(xiàn)出較高的市場(chǎng)需求;尤其是步入“十三五”時(shí)期，我國(guó)專用汽車行業(yè)在國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策調(diào)控的雙重利好因素下，自2017年至今以每年銷量達(dá)到百萬輛級(jí)的市場(chǎng)需求步入高速增長(zhǎng)期（圖1）。

隨著近年來我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，城鎮(zhèn)化速度也從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)。尤其國(guó)家近兩年在基建投資力度開始放緩后，專用汽車市場(chǎng)需求出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2021年，我國(guó)基建投資相較于2020年增速回落至0.4%（圖2）.為有數(shù)據(jù)以來歷史最低?；ㄍ顿Y大幅放緩既是國(guó)家財(cái)政收緊、防御金融性風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，也是與之相關(guān)緊密聯(lián)系的專用汽車行業(yè)在歷經(jīng)高速增長(zhǎng)后回歸“新常態(tài)”、尋求高質(zhì)量發(fā)展的一次“升級(jí)之路”。

在房地產(chǎn)開發(fā)投資領(lǐng)域.2021年增長(zhǎng)僅為4.4%，全年單月同比呈逐月下滑趨勢(shì)，其中第四季度同比增幅為負(fù)。由此可以看出，這也是2021年下半年我國(guó)工程類專用汽車銷量呈斷崖式下降的主因之一。

1.2第二重壓力：供給沖擊

供給沖擊主要體現(xiàn)在專用汽車行業(yè)普遍高庫(kù)存和原材料價(jià)格波動(dòng)這兩個(gè)方面。

近年來，隨著GB 1589-2016、GB 7258-2017政策相繼落地，執(zhí)行國(guó)VI、淘汰國(guó)in標(biāo)準(zhǔn)、柴油車助推市場(chǎng)提前透支、治超以及調(diào)整貨車高速公路計(jì)費(fèi)方式優(yōu)化貨運(yùn)公路環(huán)境等一系列相關(guān)專用汽車合規(guī)化發(fā)展的政策實(shí)施，我國(guó)專用汽車行業(yè)迎來了持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的一次史上最大更換潮，由此拉動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

在此期間，我國(guó)專用汽車企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，生產(chǎn)線增產(chǎn)增效，這些帶來的是我國(guó)專用汽車產(chǎn)業(yè)近年來庫(kù)存水平常常高于警戒線，庫(kù)存數(shù)量居高不下，高庫(kù)存成為行業(yè)的常態(tài)。上游原材料如此，下游經(jīng)銷商亦是如此，全產(chǎn)業(yè)鏈普遍“高庫(kù)存”。面對(duì)數(shù)量龐大的高庫(kù)存，2021年下半年，未消化國(guó)V重卡庫(kù)存沖擊著終端市場(chǎng)，部分車企、經(jīng)銷商不惜虧本折價(jià)銷售，一時(shí)間給市場(chǎng)造成滯銷等不良影響。

自進(jìn)入2020年下半年以來，面對(duì)海外經(jīng)濟(jì)整體仍處于從疫情走向復(fù)蘇的階段，率先走出防疫的我國(guó)外貿(mào)形勢(shì)一片大好。與此同時(shí)，大宗商品價(jià)格出現(xiàn)了不同程度的上漲，鋼材、煤炭、水泥等出廠價(jià)格迎來近年來最大漲價(jià)潮，甚至一時(shí)間部分地區(qū)因煤炭?jī)r(jià)格引發(fā)限電限產(chǎn)，造成企業(yè)成本高位運(yùn)行，企業(yè)效益大幅降低。

2022年，面對(duì)國(guó)家加強(qiáng)對(duì)煤炭市場(chǎng)的調(diào)控監(jiān)管，我們?nèi)圆豢纱笠狻Ｄ壳拔覈?guó)是發(fā)展中國(guó)家，煤炭發(fā)電量比重較大，隨著新能源電動(dòng)車的滲透率提升，預(yù)計(jì)全年用電總量將會(huì)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。與此同時(shí)，用電高峰時(shí)期不排除部分地區(qū)因電力供需緊張而采取限電的可能性。

1.3第三重壓力：預(yù)期轉(zhuǎn)弱

當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力較大，其中房地產(chǎn)投資增速和外貿(mào)出口面臨放緩，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力減弱。2022年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）增長(zhǎng)預(yù)計(jì)5.4%，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯回落（圖3）。

專用汽車行業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展中起到促進(jìn)作用，且與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)息息相關(guān)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，我們同樣面臨著市場(chǎng)整體需求下滑、行業(yè)重新洗牌的風(fēng)險(xiǎn)。回望2021年末，各家主機(jī)廠、行業(yè)人士普遍對(duì)2022年我國(guó)貨車銷量持下滑悲觀預(yù)測(cè)。同樣不難看出，在歷經(jīng)高速增長(zhǎng)期后，我國(guó)專用汽車市場(chǎng)也將迎來下行周期。

2 2022年利好專用汽車銷量的三大需求

進(jìn)入2022年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)下行壓力，專用汽車行業(yè)面臨前所未有的“考驗(yàn)”。在當(dāng)前大噸小標(biāo)治理、新能源補(bǔ)貼政策、基建投資適度超前等因素之下，筆者認(rèn)為2022年是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。

2.1新能源汽車補(bǔ)貼政策

2021年12月31日，財(cái)政部、工信部等四部委發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。該通知明確了不同類型、不同領(lǐng)域車輛產(chǎn)品的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，以及自2022年1月1日起執(zhí)行，2022年12月31日新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策終止，2022年12月31日后上牌的車輛不再給予補(bǔ)貼等政策。

關(guān)于此次補(bǔ)貼退坡政策，筆者認(rèn)為會(huì)帶動(dòng)新能源專用汽車的銷量增長(zhǎng)。尤其進(jìn)入下半年，預(yù)計(jì)各家企業(yè)將開足馬力搶在年底前生產(chǎn)、上牌。企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注純電動(dòng)物流車、工程車等專用汽車，這些車型主要適用于城市環(huán)衛(wèi)、物流配送、郵政快遞、城建渣土等領(lǐng)域（圖4）。

2.2藍(lán)牌輕卡“大噸小標(biāo)”治理

2022年1月13日，工信部、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》，該政策的正式落地填補(bǔ)了輕型貨車領(lǐng)域安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)空白。1月20日，工信部裝備中心發(fā)布“關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車、小微型載客汽車《公告》管理工作的通知”。

以上有關(guān)于輕型貨車的《通知》明確了車輛定義及相關(guān)技術(shù)規(guī)范，對(duì)自卸式貨車和倉(cāng)柵式輕型貨車制定出了更嚴(yán)格的安全技術(shù)要求。

受到新規(guī)和市場(chǎng)需求影響筆者預(yù)計(jì)在3月1日政策執(zhí)行期間，輕型貨車將會(huì)出現(xiàn)較大的銷量波動(dòng)，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈化，新能源車型有望迎來高增長(zhǎng)。在“大噸小標(biāo)”治理之下，由于新車單車運(yùn)載能力大幅下降，因此在用藍(lán)牌輕卡的部分車輛今后將會(huì)改用小卡、中重卡。企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注冷藏車、自卸車、廂式車、欄板車等細(xì)分車型的需求（圖5）。

2.3適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資

2021年末，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資?！斑m度超前”的提法，是國(guó)家在基建投資的再次發(fā)力，因此預(yù)計(jì)，2022年基建投資增速將會(huì)拉動(dòng)我國(guó)建材運(yùn)輸、礦用工程等工程類專用汽車的需求（圖6）。

同時(shí)，我們也應(yīng)看到，我國(guó)經(jīng)濟(jì)目前正在轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，“鐵公基”傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資比重將會(huì)持續(xù)收窄，以SG基建、城際高鐵、海綿城市、新能源充電樁、換電站等新基建投資比重將會(huì)增加。工程類專用車輛仍將以短途重型車輛為主，目前該行業(yè)處于飽和狀態(tài)，通過各地在政策上進(jìn)行老車退出、新車上量釋放需求，可以說現(xiàn)在已經(jīng)全面進(jìn)入了存量時(shí)代。

3 2022年專用汽車市場(chǎng)展望

2022年，我國(guó)專用汽車銷量預(yù)計(jì)繼續(xù)維持在百萬輛級(jí)銷量水平，同比下滑20%左右。受益于“大噸小標(biāo)”治理、“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)、冷鏈政策加持，物流類廂式車、郵政車、冷藏車、工程類礦用自卸車、作業(yè)類垃圾車、環(huán)衛(wèi)車等細(xì)分車型在2022年有望保持相對(duì)增長(zhǎng)。在新能源專用車輛領(lǐng)域，由于2022年將會(huì)是實(shí)施新能源汽車補(bǔ)貼政策最后一年，預(yù)計(jì)全年訂單有望突破15萬輛，考慮芯片和電池產(chǎn)能制約因素，銷量預(yù)計(jì)會(huì)維持在10-13萬輛之間，其中受益快遞、冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的終端需求，新能源物流類廂式車將保持較高增長(zhǎng)。

值得一提的是，在半掛車領(lǐng)域，隨著我國(guó)治超治限的常態(tài)化，17.5m超長(zhǎng)大板也將在2022年完成使命，并正式退出歷史舞臺(tái)，符合國(guó)家法規(guī)的13.75m低平板半掛車、13m平板半掛車等車型將會(huì)替代其道路運(yùn)輸功能，從而釋放市場(chǎng)需求。占據(jù)半掛車主要份額的骨架半掛車、液罐半掛車、粉罐半掛車、自卸半掛車（圖7）等在港口集裝箱運(yùn)輸、?；愤\(yùn)輸、散裝水泥運(yùn)輸、鋼材砂石料運(yùn)輸方面，依然扮演著重要角色，市場(chǎng)需求平穩(wěn)。

在新形勢(shì)下，企業(yè)如何熬過“寒冬”？筆者認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)專用汽車領(lǐng)域正在發(fā)生改變。隨著近幾年政策監(jiān)管日趨嚴(yán)格，行業(yè)管理更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。同時(shí)，我國(guó)運(yùn)輸模式正在發(fā)生變化，智能網(wǎng)聯(lián)、新能源、多式聯(lián)運(yùn)等助推我國(guó)運(yùn)輸行業(yè)“變革”。在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)殘酷的運(yùn)輸環(huán)境下，企業(yè)除了要把本身自己的產(chǎn)品做精做專做深以外，投入精力關(guān)注TCO全生命周期成本，在保持企業(yè)持續(xù)盈利同時(shí)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與運(yùn)輸者雙贏。