2021年我國混凝土攪拌車市場回顧及2022年預測

宋雨童 賈術(shù)艷

摘要：2021年我國固定資產(chǎn)投資環(huán)境表現(xiàn)不及預期，基礎建設、房地產(chǎn)投資表現(xiàn)不佳，在此背景下，從產(chǎn)品和市場需求的角度分析承擔建筑用料運輸功能的混凝土攪拌車市場，并基于2021年度宏觀環(huán)境、政策引導方向及行業(yè)動態(tài)，定性分析2022年市場發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：混凝土攪拌車;市場分析;市場預測

中圖分類號：U461

收稿日期：2022-03-07

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.03.001

1固定資產(chǎn)投資環(huán)境

2021年1～12月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544547億元，較上年同比增長4.9%，較2019年1～12月份增長8.0%，兩年平均增速3.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資14275億元，比上年增長9.1%;第二產(chǎn)業(yè)投資167395億元，增長11.3%;第三產(chǎn)業(yè)投資362877億元，增長2.1%。第三產(chǎn)業(yè)中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)）比上年增長0.4%。其中，水利管理業(yè)投資增長1.3%，公共設施管理業(yè)投資下降1.3%，道路運輸業(yè)投資下降1.2%，鐵路運輸業(yè)投資下降1.8%。

2021年，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力，存在經(jīng)濟下行風險，基礎建設投資增長不及預期，基礎設施建設進度緩慢，未對經(jīng)濟產(chǎn)生足夠支撐，年末因財政支出加速而有所回升。分析基建投資當前表現(xiàn)的原因，主要是受到“財政后置”及防范化解地方政府隱性債務風險的約束。

具體來看，一方面，2021年在優(yōu)先保障民生的前提下，城鄉(xiāng)社區(qū)事務、交通運輸、農(nóng)林水事務等基建領(lǐng)域支出明顯下滑。同時去年專項債發(fā)行進度明顯偏慢，發(fā)行高峰在下半年，資金落地見效需要一定時間;另一方面，在宏觀政策“防風險”“調(diào)結(jié)構(gòu)”，嚴控地方政府隱性債務、壓降廣義政府杠桿率的背景下，基建項目審批趨嚴，實施終身問責，降低了地方政府推動基建的激勵，同時城投公司在與地方政府脫鉤的過程中，融資能力減弱，承擔基建的能力和積極性也出現(xiàn)下降（圖1）。這就需要2022年適度加大基建投資，促進需求改善和經(jīng)濟平穩(wěn)增長。

未來隨著政策積極程度上升，基建投資增速有望回暖。今年財政政策定調(diào)積極，政府新增債務限額或保持穩(wěn)定，政府債券發(fā)行在上半年將延續(xù)高位。中央經(jīng)濟工作會議指出要“加快支出進度”“適度超前開展基礎設施投資”，財政部也已向各地提前下達了1.46萬億新增專項債限額，指向財政支出前置，發(fā)力靠前。再加上今年基建項目儲備充足，有望加快形成實物工作量。

2021年1～12月，房地產(chǎn)投資仍處于下行通道，市場需求不振，預期羸弱。2021年1～12月，商品房銷售面積為17.9億m，同比增長1.9%，比2019年1～12月份增長4.6%，兩年平均增長2.3%，12月同比降幅較上月擴大1.7個百分點至15.6%。監(jiān)管積極政策推動下的房地產(chǎn)銷售反彈效應消退，12月商品房銷售加速下滑。隨著積壓個貸放款逐步完成，其對商品房銷售的支撐作用逐漸減退，新房銷售量價齊跌。銷售不振，疊加部分房企流動性緊張狀況仍未根本性好轉(zhuǎn)，房企對未來預期仍較悲觀，房地產(chǎn)投資增速下滑節(jié)奏再次加快。

2混凝土攪拌車市場概況

2021年1～12月，我國混凝土攪拌車市場銷量9.8萬輛，同比下滑0.6%，較2019年同期增長41.3%。2020～2021年國I標準切換穩(wěn)步推進，各地國Ⅲ淘汰加速;同時自2020年4月疫情逐步恢復以來，老基建項目幾乎全部復工，疫情期間受壓抑的剛需得到釋放，諸多政策刺激帶動了大量的新的需求，新的基建工程又開始啟動;疊加治超力度加大，2020～2021年混凝土攪拌車市場整體銷量保持高位運行，2021年二季度整體銷量攀升。但2021年7月全面實施國VI標準后，需求前置帶來的影響逐步顯現(xiàn)，市場經(jīng)歷連續(xù)下滑，甚至跌破2019年銷量（圖2）。

3混凝士攪拌車銷量分析

3.1按驅(qū)動形式劃分的混凝土攪拌車市場概況

2021年1～12月，混凝土攪拌車市場銷量以8×4車型為主，銷量94571輛，較去年同期增長0.6%，市場份額提升1.2個百分點，達到96.3%，較2019年份額提升18.1個百分點（表1）。相較之下，6×4車型自2019年來下滑較大，市場份額由18.2%跌至1.1%。混凝土攪拌車市場仍以8×4車型為主，主要原因是受到國家標準影響。根據(jù)國標GB1589-2016《汽車掛車及汽車列車最大允許總質(zhì)量限值》要求，四軸8×4的攪拌車總質(zhì)量不得超過31t，最大允許總質(zhì)量限值比6×4車型要多6t，且新法規(guī)下的攪拌車罐容積較以前更小，8×4車型和6×4車型可裝的混凝土方量相差較小。因此，在國家治超力度趨嚴的前提下，為保證不超載，8×4車型更易保障利潤最大化。

3.2各企業(yè)混凝土攪拌車市場概況

從企業(yè)維度來看，三一汽車、中聯(lián)重科、蕪湖中集瑞江占據(jù)市場前三位，中集凌宇、徐工施維英及唐鴻重工專用車跟隨其后，前十企業(yè)占據(jù)市場份額85.6%，較2020年同期提升0.2個百分點，較2019年同期提升15.2個百分點，市場集中度持續(xù)提升（表2）。前十企業(yè)中，三一汽車一家獨大，占據(jù)市場份額達到21.6%，相比2020年提升1.4個百分點，超過排名第二位的中聯(lián)重科10.6個百分點，競爭優(yōu)勢明顯，領(lǐng)跑行業(yè);徐工施維英同比提升較多，市場份額增長明顯，其混凝土機械產(chǎn)品豐富，優(yōu)勢產(chǎn)品市場滿意度高，同時徐工于2020年進行混改，公司盈利能力提升成效顯著，同樣帶動其銷量增長明顯;安徽華菱下降趨勢明顯，從2020年的排名第二位跌至第七位，市場份額被大幅度擠壓，占比僅為5.7%。

3.3按地區(qū)需求的混凝土攪拌車市場概況

2021年1～12月，混凝土攪拌車市場銷量前十省份占據(jù)市場銷量75.5%份額，較去年同期前十省份合計份額下滑1.6個百分點（圖3）。其中，湖南省混凝土攪拌車銷售24153輛，同比大幅提升，較2020年同期增長107.0%，較2019年增長4.7倍;江蘇省下滑幅度較大，2021年1～12月銷售混凝土攪拌車3414輛，較去年同期下滑77.0%。

通過各省市“擴大有效投資”主要任務的具體內(nèi)容可以看出，多省市以重大項目為依托實現(xiàn)有效投資，基礎設施建設和保障性安居工程為“穩(wěn)增長“主要抓手。基礎設施建設下主要投向包括傳統(tǒng)基建、能源基建以及新基建。其中，基礎設施投資發(fā)揮逆周期調(diào)節(jié)作用，以交通、水利為主的傳統(tǒng)基建托底，能源基建和新基建參與發(fā)力，根據(jù)統(tǒng)計，全國共17個省市給出2022年交通運輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模目標，合計約2.3萬億元。

4結(jié)語

混凝土攪拌車市場超97%的車型為重卡，2021年下半年以來重卡市場連續(xù)大幅下滑，2022年初延續(xù)了當前市場情緒，在國Ⅵ切換和治超效果消退之后，市場銷量表現(xiàn)不佳;但2022年多省市政府上調(diào)固定資產(chǎn)投資增速目標，預計在固定資產(chǎn)投資發(fā)力帶動下，混凝土攪拌車下跌幅度將被收緊。

從具體產(chǎn)品來看，因混凝土攪拌車服務對象較廣，在城市建筑、交通、水利、礦山等各個場景均提供專業(yè)服務，產(chǎn)品將形成多品種圖譜，同時從徐工施維英的增長來看，豐富的產(chǎn)品特點有利于適應各類運輸場景。在治超政策和經(jīng)濟性作用下，混凝土攪拌車產(chǎn)品也將向輕量化發(fā)展，車企在技術(shù)升級的同時可通過調(diào)整結(jié)構(gòu)，打造合規(guī)輕量化產(chǎn)品，保證產(chǎn)品的節(jié)能效應，打開市場渠道。

從動力類型來看，純電動車型從2020年開始銷售，銷量最初僅為41輛，2021年全年銷量達到1309輛，其中三一汽車、鄭州宇通及漢馬科技率先領(lǐng)跑混凝土攪拌車市場，在其新能源戰(zhàn)略規(guī)劃中形成了優(yōu)勢地位。在新基建逐步落地和充換電技術(shù)協(xié)同發(fā)展的背景下，以及生產(chǎn)端和使用端對于環(huán)保和經(jīng)濟性的一致要求驅(qū)動下，混凝土攪拌車電動化趨勢也將更加明顯;同時，宇通重工也布局燃料電池混凝土攪拌車，重型車使用氫燃料電池趨勢也逐步顯現(xiàn)。

參考文獻：

[1]Rujie Yu，et al.Life cycle CO2 emissions for the new energyvehicles in China drawing on the reshaped survival pattern[J].Science of The Total Environment，2022[826].

[2]2021年全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長4.9%.[EB/OL].http：//www.gov.cn/shuju/202201/17/content_5668730.htm.[2022-01-17].

作者簡介：

宋雨童，女，1993年生，數(shù)據(jù)分析師，主要研究方向為商用車政策分析與宏觀經(jīng)濟。

賈術(shù)艷，女，1989年生，主要研究方向為商用車市場研究及預測方法。