中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)特征及影響因素——基于1995—2020年貿(mào)易數(shù)據(jù)的分析

劉婧怡，曹芳芳，李先德

中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)特征及影響因素——基于1995—2020年貿(mào)易數(shù)據(jù)的分析

劉婧怡，曹芳芳，李先德*

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，北京 100081）

基于1995—2020年貿(mào)易數(shù)據(jù)，利用HP濾波法、CMS模型分析了中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)特征及影響因素，結(jié)果表明：中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)方向發(fā)生了4次轉(zhuǎn)換，由此劃分出5個(gè)貿(mào)易階段，且波動(dòng)方向轉(zhuǎn)換的頻率持續(xù)加快，波動(dòng)幅度持續(xù)擴(kuò)大；中國大麥進(jìn)口長期趨勢值的快速增長及實(shí)際進(jìn)口量的上下起伏是引起貿(mào)易波動(dòng)的重要緣由；世界大麥出口規(guī)模的擴(kuò)張難以有效填補(bǔ)中國大麥需求的快速增長，反而由于出口規(guī)模的不穩(wěn)定引發(fā)了貿(mào)易波動(dòng)；中國未能及時(shí)根據(jù)國內(nèi)外市場供需情況調(diào)整進(jìn)口來源，未能充分利用新興大麥出口市場抑制貿(mào)易波動(dòng)；中國具有較好的進(jìn)口引力基礎(chǔ)，但受到貿(mào)易政策等外部因素的影響，進(jìn)口引力的作用效果未能與國內(nèi)市場供需變化相匹配，進(jìn)而經(jīng)常引起貿(mào)易波動(dòng)。因此，中國應(yīng)適時(shí)調(diào)整進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)，注重新興市場的培育與運(yùn)用；進(jìn)一步發(fā)揮進(jìn)口引力優(yōu)勢，聯(lián)動(dòng)國內(nèi)外兩個(gè)市場，更好滿足國內(nèi)大麥需求。

大麥進(jìn)口貿(mào)易；波動(dòng)特征；影響因素；CMS模型

一、問題的提出

為在有限資源稟賦條件下實(shí)現(xiàn)“谷物基本自給，口糧基本安全”的戰(zhàn)略目標(biāo)，中國長期將有限的資源投入到主糧等重要農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)中，導(dǎo)致大麥、高粱等眾多飼料糧生產(chǎn)存在結(jié)構(gòu)性短缺的問題，高度依賴國際農(nóng)產(chǎn)品市場。UN Comtrade統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國自20世紀(jì)60年代開始進(jìn)口大麥以來，一直處于凈進(jìn)口狀態(tài)，且隨著國內(nèi)大麥產(chǎn)業(yè)逐年萎縮，中國大麥進(jìn)口依存度不斷攀升，2020年高達(dá)74.83%。2020年中央一號(hào)文件再次明確表示“保障重要農(nóng)產(chǎn)品的有效供給”是“三農(nóng)”工作的頭等大事，要進(jìn)一步利用好國內(nèi)外兩個(gè)市場，充分發(fā)揮國際市場對確保農(nóng)產(chǎn)品供給安全的重要作用。因此，從現(xiàn)實(shí)需求和政策導(dǎo)向來看，國際市場仍將是滿足國內(nèi)大麥消費(fèi)需求的重要支撐。然而，中國大麥進(jìn)口貿(mào)易的不穩(wěn)定加劇了國內(nèi)企業(yè)面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)，對國內(nèi)大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了較大的負(fù)面影響。從進(jìn)口量來看，近年相鄰年份間的變動(dòng)高達(dá)數(shù)百萬噸，從2015年的1073.05萬噸下降到2016年的500.48萬噸,之后呈現(xiàn)出“W”型的變化趨勢，到2020年，大麥進(jìn)口量又攀升至855.57萬①。在此背景下，探究中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)特征及影響因素具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

目前，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易波動(dòng)的研究較為豐富，主要涉及玉米等糧食作物、大豆等經(jīng)濟(jì)作物，以及蔬菜瓜果等眾多農(nóng)作物[1-3]。相關(guān)研究對引發(fā)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易波動(dòng)的成因進(jìn)行了重點(diǎn)分析。引起貿(mào)易波動(dòng)的因素錯(cuò)綜復(fù)雜，可大致歸納為以下幾個(gè)方面：一是國際市場規(guī)模的周期性波動(dòng)，如全球經(jīng)濟(jì)衰退、繁榮的更替，致使世界需求周期性縮減和擴(kuò)展，直接導(dǎo)致了貿(mào)易的波動(dòng)[4]；二是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況的變化，如物價(jià)水平、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、農(nóng)業(yè)發(fā)展等因素的變化在不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期對中國大麥進(jìn)口貿(mào)易產(chǎn)生了不同影響[5]；三是國際貿(mào)易大環(huán)境或雙邊關(guān)系的變化，貿(mào)易政策的調(diào)整，貿(mào)易關(guān)稅或是技術(shù)門檻、綠色門檻等政策壁壘的調(diào)整，以及區(qū)域合作協(xié)議的簽訂、貿(mào)易邊境效應(yīng)的發(fā)揮均會(huì)在一定程度上引起貿(mào)易波動(dòng)[6-9]。四是作物產(chǎn)量的不規(guī)律變動(dòng)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)時(shí)常遭受氣候?yàn)?zāi)害等不可預(yù)期的外部沖擊而導(dǎo)致減產(chǎn)，有時(shí)又因氣候適宜而獲得豐收，這種不規(guī)律的變動(dòng)是引起貿(mào)易波動(dòng)的重要原因[10,11]。五是匯率波動(dòng)的傳導(dǎo)，匯率波動(dòng)對一國國際貿(mào)易具有負(fù)面的傳導(dǎo)效應(yīng)，將引起貨物相對價(jià)格的變化，對當(dāng)前貿(mào)易格局造成沖擊，引發(fā)貿(mào)易波動(dòng)[12,13]，部分研究認(rèn)為，匯率的頻繁變動(dòng)是引起某個(gè)國家對外貿(mào)易波動(dòng)的主要原因[14]。

綜合來看，上述文獻(xiàn)在研究思路及方法上對本研究均有一定啟示，但關(guān)于大麥貿(mào)易波動(dòng)的研究還較少，且對貿(mào)易波動(dòng)的測算及成因分析還存在局限。一是多將貿(mào)易波動(dòng)定義為相鄰兩年進(jìn)口量之差，然而照此測算的貿(mào)易波動(dòng)缺乏經(jīng)濟(jì)學(xué)含義，不僅易受短期偶然因素的影響，而且可能錯(cuò)誤地解釋循環(huán)波動(dòng)的水平和方向[15]。二是當(dāng)前文獻(xiàn)主要聚焦貿(mào)易供給端，通過分析實(shí)際進(jìn)口量的變動(dòng)成因來解釋貿(mào)易波動(dòng)，忽視了貿(mào)易需求端即潛在進(jìn)口量變化的影響?；诖?，筆者擬將貿(mào)易波動(dòng)定義為實(shí)際進(jìn)口量對長期趨勢的偏離程度，突出大麥進(jìn)口貿(mào)易供需情況的變化。首先運(yùn)用HP濾波法對中國大麥進(jìn)口貿(mào)易時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行分解，求解長期趨勢值，分析實(shí)際進(jìn)口量與長期趨勢值的變動(dòng)情況，測度貿(mào)易波動(dòng)值；然后，分別憑借CMS模型和國內(nèi)大麥供需變動(dòng)情況，從大麥貿(mào)易供需兩個(gè)層面系統(tǒng)分析大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)的影響因素，以期豐富中國大麥進(jìn)口貿(mào)易現(xiàn)有研究，為更好利用國內(nèi)外兩個(gè)市場，保障大麥充足、平穩(wěn)供給提供理論和政策依據(jù)。

二、貿(mào)易波動(dòng)影響因素分析框架

實(shí)際進(jìn)口量對長期趨勢值的偏離是形成貿(mào)易波動(dòng)的直接原因。由于引起實(shí)際進(jìn)口量與長期趨勢值變動(dòng)的因素各不相同，因此二者變動(dòng)時(shí)常難以一致，最終表現(xiàn)為頻繁的貿(mào)易波動(dòng)。

長期趨勢值是根據(jù)進(jìn)口量變動(dòng)特征推算出的預(yù)期值，其變化與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢息息相關(guān)，是進(jìn)口需求變化的直接反映。如國內(nèi)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大、人均收入水平的提高帶動(dòng)國內(nèi)消費(fèi)需求增長，且增速明顯快于國內(nèi)供給增長時(shí)，長期趨勢值便會(huì)相應(yīng)增長。通常情況下，價(jià)格信號(hào)會(huì)引導(dǎo)實(shí)際進(jìn)口量相應(yīng)增長，但若這種變化未能在國際市場得到及時(shí)的充分響應(yīng)，便會(huì)因?qū)嶋H進(jìn)口量的不足而產(chǎn)生貿(mào)易波動(dòng)。

實(shí)際進(jìn)口量主要由國際市場規(guī)模、進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)，以及進(jìn)口引力三方面因素共同決定，是貿(mào)易供給端情況的反映[15]。首先，一定規(guī)模的國際市場是實(shí)現(xiàn)充足進(jìn)口量的前提條件，是平抑貿(mào)易波動(dòng)的重要保障。但由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)遭受氣候?yàn)?zāi)害等不可預(yù)期的外部因素影響，國際市場規(guī)模時(shí)常呈現(xiàn)出擴(kuò)張、收縮的起伏波動(dòng)[16]，進(jìn)而又常造成實(shí)際進(jìn)口量的不足，引起貿(mào)易波動(dòng)。其次，進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)是影響實(shí)際進(jìn)口量的重要方面，合理的進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)不僅有效分散極端氣候等外部沖擊的不利影響，還能促進(jìn)實(shí)際進(jìn)口量的增長，當(dāng)一國未能及時(shí)根據(jù)國內(nèi)外市場供需情況的變化調(diào)整進(jìn)口來源時(shí)，尤其是在國內(nèi)消費(fèi)需求快速增長時(shí)，若不能及時(shí)增加進(jìn)口來源，充分利用新興出口市場，便可能導(dǎo)致實(shí)際進(jìn)口量對長期趨勢值的偏離，進(jìn)而產(chǎn)生貿(mào)易波動(dòng)[17]。第三，進(jìn)口引力反映主要進(jìn)口國間的競爭力大小，是一國進(jìn)口能力的體現(xiàn)，直接決定一國實(shí)際進(jìn)口量。其變化在根本上取決于國內(nèi)市場供需情況的變化[18]，是推動(dòng)實(shí)際進(jìn)口量向潛在進(jìn)口量趨近的重要?jiǎng)恿?。但在?shí)際貿(mào)易過程中，進(jìn)口引力直接受到主要貿(mào)易國間的進(jìn)口價(jià)差、貿(mào)易政策等外部因素影響，其效應(yīng)時(shí)常難以得到完全發(fā)揮，由此可能引起實(shí)際進(jìn)口量的不足或過量，從而引起貿(mào)易波動(dòng)。因此，本研究構(gòu)造如下分析框架（圖1），從實(shí)際進(jìn)口量與長期趨勢值變動(dòng)兩個(gè)層面對中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)影響因素進(jìn)行系統(tǒng)分析。

圖1　中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)分析框架

三、模型與數(shù)據(jù)選擇

1.模型選擇

根據(jù)本研究對波動(dòng)的定義，參照相關(guān)文獻(xiàn)[15]，以大麥實(shí)際進(jìn)口量與長期趨勢之差來表示大麥進(jìn)口量的波動(dòng)情況。表達(dá)式如下：

波動(dòng)值隨實(shí)際進(jìn)口量和長期趨勢值的變化而變化。表達(dá)式如下：

（1）HP濾波法。本研究選擇HP濾波法求解長期趨勢值，以測算貿(mào)易波動(dòng)。Hodrick Prescott首次提出HP濾波法，測度了美國經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)。此后，該方法在經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)研究中得到廣泛應(yīng)用。該方法將波動(dòng)的時(shí)間序列分解為趨勢項(xiàng)和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)，進(jìn)而能夠反映出某一經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列對其長期趨勢的偏離幅度，恰好滿足測度中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)值的需要。常規(guī)表達(dá)式如下：

式(4)中,為平滑參數(shù)，當(dāng)取值為0時(shí)，時(shí)間序列不存在波動(dòng)項(xiàng)。一般而言，取值主要與時(shí)間序列類型相關(guān)，分析年度數(shù)據(jù)、季度數(shù)據(jù)、月度數(shù)據(jù)時(shí)，分別賦值為100、1600、14400[19]。

2．?dāng)?shù)據(jù)選擇及統(tǒng)計(jì)描述

（1）數(shù)據(jù)說明。本研究數(shù)據(jù)來源于UN Comtrade數(shù)據(jù)庫中1992年編碼的HS1003?；跀?shù)據(jù)可獲得性，本研究僅對1995—2020年中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)特征及影響因素進(jìn)行分析。

（2）中國大麥主要進(jìn)口來源國選擇。中國大麥進(jìn)口來源具有明顯的階段性特征（表1），根據(jù)進(jìn)口來源地的變化趨勢，具體可劃分為三個(gè)階段：第一階段為1995—1999年，中國大麥進(jìn)口來源主要集中在澳大利亞、法國、加拿大、美國和英國。第二階段為2000—2009年，中國從美國、英國進(jìn)口大麥數(shù)量銳減，而從澳大利亞、法國和加拿大三國進(jìn)口的大麥則進(jìn)一步增加。這一時(shí)期中國從上述三國進(jìn)口大麥的平均數(shù)量占到中國大麥總進(jìn)口量的95%以上。第三階段為2010—2020年，2010年以后阿根廷、丹麥和烏克蘭對中國出口大麥數(shù)量不斷增加，日益成為中國大麥的重要進(jìn)口來源。因此，選取1995—2020年澳大利亞、法國、加拿大、美國、英國、阿根廷、丹麥和烏克蘭這8個(gè)國家大麥出口總量及對中國貿(mào)易量，利用CMS模型對中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)進(jìn)行分析。

表1　中國大麥進(jìn)口來源及數(shù)量

注：由于表格中數(shù)據(jù)只保留兩位小數(shù)，2020年中國自美國大麥進(jìn)口比例為“0”。

（3）世界主要大麥出口國貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)描述。在確定中國大麥進(jìn)口來源的同時(shí)，對全球及各主要國家大麥出口情況進(jìn)行梳理（表2）。全球大麥出口量總體上升，除個(gè)別年份增長率較高之外，基本呈現(xiàn)緩慢上升態(tài)勢，但2018、2019兩年大麥出口量持續(xù)下降。就不同國家而言，美國大麥出口自2010年之后持續(xù)下降，其他國家大麥出口則總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。因受氣候?yàn)?zāi)害、市場需求變動(dòng)的影響，中國大麥進(jìn)口結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整，近年來澳大利亞大麥出口大幅下降。與此不同的是，雖然中國自2000年之后基本不再從英國進(jìn)口大麥，但英國大麥出口量仍持續(xù)增加，這表明英國大麥出口受中國的影響較小，而澳大利亞大麥出口受到中國市場的影響較大。值得注意的是，丹麥、烏克蘭兩國大麥出口量隨全球出口量的下降而下降，但中國從上述兩國間的進(jìn)口卻不降反升，這表明中國與上述兩國大麥出口貿(mào)易間具有較強(qiáng)的引力效應(yīng)，同時(shí)意味著存在進(jìn)一步擴(kuò)大進(jìn)口規(guī)模的潛力。

表2　主要國家大麥出口平均變動(dòng)率　　　　　%

四、實(shí)證研究及其結(jié)果分析

1．中國大麥進(jìn)口貿(mào)易長期波動(dòng)特征

運(yùn)用HP濾波法對1995—2020年中國大麥進(jìn)口貿(mào)易進(jìn)行分解，結(jié)果顯示（圖2），自2013年以來中國大麥實(shí)際進(jìn)口量對長期趨勢值偏離方向的轉(zhuǎn)換頻率持續(xù)加快，偏離幅度持續(xù)擴(kuò)大。1995—2020年中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)方向發(fā)生了4次轉(zhuǎn)換，由此劃分出5個(gè)貿(mào)易階段：第一階段為1995—1998年，該階段實(shí)際進(jìn)口量與趨勢值基本保持一致，波動(dòng)幅度較小，平均波動(dòng)值為-7.85萬噸；第二階段為1999—2006年，該階段實(shí)際進(jìn)口量略高于趨勢值，平均波動(dòng)值為40.31萬噸；第三階段為2007—2013年，該階段波動(dòng)方向較上一階段發(fā)生了變化，實(shí)際進(jìn)口量從上一階段的過量轉(zhuǎn)變?yōu)椴蛔?，且波?dòng)幅度進(jìn)一步增大，平均波動(dòng)值為-121.73萬噸；第四階段為2014—2017年，該階段實(shí)際進(jìn)口量快速增長，遠(yuǎn)超過趨勢值的增長，平均波動(dòng)值為184.85萬噸，達(dá)到1995年以來的最大值；第五階段為2018—2020年，隨著實(shí)際進(jìn)口量的斷崖式下滑，該階段實(shí)際進(jìn)口量再次小于趨勢值，且偏離程度較大，平均波動(dòng)值為-59.45萬噸。從以上五個(gè)階段可以看出，中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)幅度有擴(kuò)大趨勢，對國內(nèi)大麥的穩(wěn)定供給和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展形成較大隱患。因此，有必要進(jìn)一步對中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)的影響因素進(jìn)行分解。

圖2　中國大麥進(jìn)口長期趨勢值與實(shí)際進(jìn)口量

2．影響因素分解

通過分析實(shí)際進(jìn)口量和長期趨勢值的變化情況，探究引起中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)的緣由?？傮w而言，在第一階段、第二階段和第四階段，中國大麥實(shí)際進(jìn)口量的增長是引起正向波動(dòng)的主要原因；在第三階段、第五階段，趨勢值的快速增長造成了負(fù)向波動(dòng)。第一階段（1995—1998年）波動(dòng)值平均變化量為8.02萬噸，表明與該階段起始年份相比，實(shí)際進(jìn)口量與趨勢值的缺口逐步收窄，這主要?dú)w功于進(jìn)口引力效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，其中進(jìn)口引力效應(yīng)是引起上述變化的主要原因。第二階段（1999—2006年）波動(dòng)值平均較第一階段增加48.16萬噸，表明該階段實(shí)際進(jìn)口量增速快于趨勢值增速，不僅完全彌補(bǔ)了二者間的缺口，還超出40.31萬噸。規(guī)模效應(yīng)、結(jié)構(gòu)效應(yīng)與進(jìn)口引力效應(yīng)均對此產(chǎn)生了正向影響，其中進(jìn)口引力效應(yīng)仍是引起上述變化的主要原因。第三階段（2007—2013年）波動(dòng)值平均較上一階段減少162.03萬噸，該階段實(shí)際進(jìn)口量再次小于趨勢值。結(jié)構(gòu)效應(yīng)、進(jìn)口引力效應(yīng)與潛在進(jìn)口的增長對此產(chǎn)生了正向影響，其中趨勢值的增長是引起貿(mào)易波動(dòng)的主要原因。第四階段（2004—2017年）波動(dòng)值平均較上一階段增加306.58萬噸，進(jìn)口引力效應(yīng)引起的實(shí)際進(jìn)口量井噴式上漲是造成這一現(xiàn)象的主要原因。第五階段（2018—2020年）波動(dòng)值平均較上一階段減少244.31萬噸，實(shí)際進(jìn)口量小于趨勢值。規(guī)模效應(yīng)與趨勢值的增長對此存在正向影響，即趨勢值的快速增長與世界大麥出口規(guī)模的縮減是引起上述波動(dòng)的主要原因。

表3　中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)分解結(jié)果　　　　　　　　　　　　　　　萬噸

（1）趨勢增長效應(yīng)。大麥進(jìn)口趨勢值的快速增長是造成中國大麥進(jìn)口貿(mào)易負(fù)向波動(dòng)的重要原因，其對貿(mào)易波動(dòng)的貢獻(xiàn)率最高達(dá)到了83.19%。趨勢值的增長主要與國內(nèi)大麥供需息息相關(guān)。中國大麥供給長期處于較低水平，且種植規(guī)模不斷萎縮；大麥消費(fèi)需求主要包括食用需求、加工需求，以及飼用消費(fèi)需求這三個(gè)方面，表現(xiàn)出快速增長的階段性特征。在第一階段、第二階段中國大麥消費(fèi)需求增長較為緩慢，這一時(shí)期隨著稻米、小麥等糧食作物產(chǎn)量的增長，大麥?zhǔn)秤孟M(fèi)需求快速下降，同期飼用需求、加工需求有所增長，但受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平限制，總體處于較低水平。自第三階段起，社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，驅(qū)使肉類和啤酒的消費(fèi)量大幅度增加，由此帶動(dòng)大麥飼用消費(fèi)和加工消費(fèi)需求快速增長，2020年中國大麥飼用消費(fèi)與加工消費(fèi)達(dá)到563.16萬噸，較2007年增加了203.21萬噸，增幅達(dá)到36.08%。尤其是近年來隨著國內(nèi)玉米價(jià)格不斷升高以及生豬生產(chǎn)的持續(xù)恢復(fù)，大麥作為僅次于玉米的優(yōu)質(zhì)飼料，其飼用消費(fèi)需求將不斷增加。

（2）規(guī)模效應(yīng)。模型測算結(jié)果顯示，全球大麥出口規(guī)模的變動(dòng)是影響中國大麥實(shí)際進(jìn)口量變動(dòng)的重要方面。在前四個(gè)階段，全球大麥出口規(guī)模的擴(kuò)大促使中國大麥進(jìn)口累計(jì)增長了113.01萬噸，貢獻(xiàn)率達(dá)到18.30%。但在第五階段，受澳大利亞、美國、丹麥等國大麥出口量斷崖式下跌的影響，國際市場大麥供給出現(xiàn)大幅回落，由此導(dǎo)致中國大麥實(shí)際進(jìn)口量下降60.34萬噸。

從規(guī)模效應(yīng)與趨勢值變化量的相對大小來看，在第一階段與第二階段，規(guī)模效應(yīng)帶來的進(jìn)口增長大于趨勢值的增長，此時(shí)全球大麥出口量的增加能夠有效平抑趨勢值增長所帶來的貿(mào)易波動(dòng)。但隨著2007年之后中國大麥進(jìn)口趨勢值的快速增長，這種減緩貿(mào)易波動(dòng)的作用效果持續(xù)減弱。尤其是2010—2019年中國大麥新增凈進(jìn)口量占全球總新增凈出口量的82.9%，這表明中國大麥需求的快速增長面臨全球大麥供給增長趨緩的約束[24]。此外，從規(guī)模效應(yīng)自身變動(dòng)情況來看，雖然全球大麥出口規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)張的態(tài)勢，但受到氣候、貿(mào)易政策等外部因素影響，其在個(gè)別年份也存在較大的起伏。如受極端干旱、寒流等氣候?yàn)?zāi)害影響，2018年全球大麥生產(chǎn)受到嚴(yán)重沖擊，澳大利亞、俄羅斯、烏克蘭等國家產(chǎn)量分別下降了31.35%、17.60%和11.35%。而據(jù)測算，氣象災(zāi)害可使一些區(qū)域損失達(dá)到40%或更多[25]。這種全球大麥出口規(guī)模的變動(dòng)在一定程度上引起了實(shí)際進(jìn)口量與趨勢值的偏離，引發(fā)了貿(mào)易波動(dòng)。綜上可知，隨著中國大麥需求的快速增長，以及全球極端氣候的頻發(fā)，規(guī)模效應(yīng)不僅難以有效抑制中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)，甚至在個(gè)別年份加劇了負(fù)向波動(dòng)。

（3）結(jié)構(gòu)效應(yīng)。模型測算結(jié)果顯示，結(jié)構(gòu)效應(yīng)引起的實(shí)際進(jìn)口變化量數(shù)值相對較小，且在5個(gè)階段的作用效果不盡相同。在第一階段和第三階段，結(jié)構(gòu)效應(yīng)導(dǎo)致中國大麥實(shí)際進(jìn)口量分別減少了1.82萬噸和26.06萬噸；在第二階段、第四階段和第五階段分別使中國大麥實(shí)際進(jìn)口增加了6.37萬噸、26.82萬噸和5.96萬噸。

總體而言，結(jié)構(gòu)效應(yīng)引起中國大麥實(shí)際進(jìn)口量的變動(dòng)幅度相對較小，這表明中國大麥進(jìn)口來源主要集中在出口貿(mào)易增長較為緩慢的市場，從實(shí)際情況來看，中國大麥進(jìn)口來源長期集中在澳大利亞、加拿大及法國等傳統(tǒng)大麥出口國，這些國家的大麥生產(chǎn)規(guī)模較為穩(wěn)定，出口增長速度較為緩慢。比較結(jié)構(gòu)效應(yīng)與趨勢值變化量的相對大小可知，結(jié)構(gòu)效應(yīng)帶來的實(shí)際進(jìn)口量增幅長期處于較低水平，難以有效抑制因趨勢值快速增長所導(dǎo)致的貿(mào)易波動(dòng)。這表明，中國未能充分利用阿根廷、烏克蘭等快速增長的大麥出口新興市場，未能及時(shí)依據(jù)國內(nèi)外大麥?zhǔn)袌龅淖兓闆r調(diào)整進(jìn)口來源，結(jié)構(gòu)效應(yīng)對于減緩貿(mào)易波動(dòng)的效用未能得到充分發(fā)揮。

（4）進(jìn)口引力效應(yīng)。進(jìn)口引力效應(yīng)是引起實(shí)際進(jìn)口量變動(dòng)的關(guān)鍵因素，1995—2020年，進(jìn)口引力效應(yīng)促使中國大麥進(jìn)口累計(jì)增長了512.57萬噸，貢獻(xiàn)率達(dá)到90.32%。但由于進(jìn)口引力效應(yīng)受到主要貿(mào)易國進(jìn)口價(jià)差以及相關(guān)貿(mào)易政策等多種因素的共同影響，其對中國大麥實(shí)際進(jìn)口量的作用效果在不同階段呈現(xiàn)出較大差異。模型測算結(jié)果顯示，在第一階段、第二階段和第四階段進(jìn)口引力效應(yīng)促使中國大麥實(shí)際進(jìn)口量的增長大于趨勢值的增長，由此引發(fā)了劇烈的正向波動(dòng)。在第三階段、第五階段，進(jìn)口引力效應(yīng)未能發(fā)揮積極作用，致使實(shí)際進(jìn)口量遠(yuǎn)低于趨勢值，一定程度上導(dǎo)致了劇烈的負(fù)向波動(dòng)。

全球主要大麥進(jìn)口國間的價(jià)差是影響進(jìn)口引力效應(yīng)大小的關(guān)鍵變量，在一定程度上決定了各國大麥進(jìn)口貿(mào)易的規(guī)模。從全球主要大麥進(jìn)口國的大麥進(jìn)口價(jià)格來看（表4），中國大麥進(jìn)口價(jià)格始終高于伊朗、意大利、荷蘭和沙特等國，僅在第四階段、第五階段略低于日本。這意味著中國在國際大麥?zhǔn)袌錾暇哂休^強(qiáng)的吸引力，進(jìn)口需求應(yīng)當(dāng)能夠得到優(yōu)先滿足。

表4　全球主要大麥進(jìn)口國大麥進(jìn)口價(jià)格　　　　　　　　　　　　　　美元/噸

但值得注意的是，進(jìn)口引力效應(yīng)的作用大小與始終高企的中國大麥進(jìn)口價(jià)格并不完全一致。在第三階段，進(jìn)口引力效應(yīng)受到抑制。全球大麥出口量較第二階段平均增加了16.57%，而中國大麥進(jìn)口量卻下降了10.42%，由此進(jìn)口引力效應(yīng)表現(xiàn)為負(fù)數(shù)，究其原因，主要是受國內(nèi)玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策影響，這一時(shí)期玉米供給遠(yuǎn)超過市場需求，過量玉米集中涌入飼料市場，擠出了飼用大麥的消費(fèi)需求，最終阻礙了進(jìn)口引力效應(yīng)的發(fā)揮。在第四階段，進(jìn)口引力效應(yīng)作用效果得到放大。國際貿(mào)易政策作為進(jìn)口引力效應(yīng)的重要影響因素，其在很多時(shí)候可以直接決定或改變中國大麥進(jìn)口貿(mào)易的規(guī)模大小和貿(mào)易格局，影響進(jìn)口引力效應(yīng)的作用效果。2015年12月正式生效的《中華人民共和國政府和澳大利亞政府自由貿(mào)易協(xié)定》規(guī)定對澳大利亞進(jìn)口大麥實(shí)施零關(guān)稅政策，當(dāng)年中國大麥進(jìn)口量達(dá)到了1078.57萬噸，同比增加近兩倍，創(chuàng)歷史新高。2017、2018年中國先后兩次調(diào)低大麥進(jìn)口增值稅稅率，進(jìn)一步降低了大麥的進(jìn)口成本，促進(jìn)了進(jìn)口引力效應(yīng)作用的發(fā)揮。在第五階段，進(jìn)口引力效應(yīng)的發(fā)揮受到中澳貿(mào)易摩擦限制。2018年11月中國商務(wù)部啟動(dòng)對原產(chǎn)自澳大利亞的進(jìn)口大麥實(shí)施反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查，為有效應(yīng)對潛在的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)企業(yè)在正式裁定落地之前，就開始調(diào)整進(jìn)口結(jié)構(gòu)，減少從澳大利亞進(jìn)口大麥。2020年5月18日，中國商務(wù)部裁定對原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口大麥征收73.6%的反傾銷稅以及6.9%的反補(bǔ)貼稅，當(dāng)年中國自澳大利亞的大麥進(jìn)口量較2017年相比減少了77.35%。中國大麥進(jìn)口引力效應(yīng)的作用由此未能得到完全顯現(xiàn)。

五、主要結(jié)論與政策建議

本研究運(yùn)用HP濾波法求解長期趨勢值，測度了1995—2020年中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)情況；借助CMS模型和國內(nèi)大麥供需變動(dòng)情況，分析了引起實(shí)際進(jìn)口量與長期趨勢值變化的成因，從中國大麥貿(mào)易供需兩個(gè)層面系統(tǒng)探究大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)的影響因素。主要結(jié)論如下：

一是1995—2020年中國大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)方向發(fā)生了4次轉(zhuǎn)換，由此劃分出5個(gè)貿(mào)易階段。且波動(dòng)方向轉(zhuǎn)換的頻率持續(xù)加快，波動(dòng)幅度持續(xù)擴(kuò)大。中國大麥進(jìn)口長期趨勢值的快速增長及實(shí)際進(jìn)口量的上下起伏是引起貿(mào)易波動(dòng)的重要緣由。二是中國大麥消費(fèi)需求持續(xù)增長和國內(nèi)大麥供給急劇減少的這一矛盾，直接導(dǎo)致了中國大麥進(jìn)口長期趨勢值的快速增長，這是引起實(shí)際進(jìn)口量與長期趨勢值偏離的重要原因。三是從規(guī)模效應(yīng)來看，世界大麥出口規(guī)模的擴(kuò)張難以有效填補(bǔ)中國大麥需求的快速增長，反而由于出口規(guī)模的不穩(wěn)定引發(fā)了貿(mào)易波動(dòng)。四是從結(jié)構(gòu)效應(yīng)來看，中國未能及時(shí)根據(jù)國內(nèi)外市場供需情況調(diào)整進(jìn)口來源，未能充分利用新興大麥出口市場抑制貿(mào)易波動(dòng)。五是始終高企的大麥進(jìn)口價(jià)格使中國具有較強(qiáng)進(jìn)口引力，但是受相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品政策以及中國大麥貿(mào)易政策變動(dòng)的影響，進(jìn)口引力的作用效果未能與國內(nèi)市場供需變化相匹配，進(jìn)而常引起貿(mào)易波動(dòng)。

基于以上結(jié)論可以看出，國內(nèi)大麥生產(chǎn)成本居高不下、國內(nèi)供給嚴(yán)重不足、進(jìn)口來源高度集中、進(jìn)口對外依存度較高等是引起貿(mào)易波動(dòng)的重要緣由。因此，本研究提出以下四點(diǎn)政策建議：第一，鼓勵(lì)適當(dāng)增加國內(nèi)大麥種植面積，減少國內(nèi)供需矛盾引起的貿(mào)易波動(dòng)。要充分發(fā)揮新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體作為農(nóng)產(chǎn)品重要供給力量的引領(lǐng)作用，提高小農(nóng)戶參與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的積極性，促進(jìn)大麥產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；I(yè)化生產(chǎn)，保障中國大麥供給安全。第二，合理利用貿(mào)易政策等調(diào)控手段的導(dǎo)向作用，在貿(mào)易政策制定和實(shí)施時(shí)將政策所引起的貿(mào)易波動(dòng)控制在合理的范圍內(nèi)，防范和降低政策對進(jìn)口造成的負(fù)面效應(yīng)，避免過度波動(dòng)影響國內(nèi)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。第三，加強(qiáng)與“一帶一路”國家的大麥貿(mào)易合作，合理利用國際市場，充分發(fā)揮外循環(huán)對國內(nèi)大麥消費(fèi)需求的支撐作用。積極參與“一帶一路”國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高貿(mào)易便利化，分散進(jìn)口來源風(fēng)險(xiǎn)，確保進(jìn)口供給安全。第四，加強(qiáng)對國內(nèi)大麥供需變動(dòng)的預(yù)測，適時(shí)調(diào)整貿(mào)易結(jié)構(gòu)，降低大麥進(jìn)口貿(mào)易波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，保障大麥供給充足穩(wěn)定。

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Fluctuation features and influencing factors of China’s barley import trade:Analysis based on the trade data from 1995 to 2020

LIU Jingyi，CAO Fangfang，LI Xiande*

(Institute of Agricultural Economics and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China)

Based on the trade data from 1995 to 2020, the fluctuation characteristics and influencing factors of barley import trade in China are analyzed by using HP filter method and CMS model. The results show that China's barley import trade has changed its fluctuation direction four times, which can be divided into five trade stages, and the frequency of fluctuation direction conversion continues to accelerate and the fluctuation range continues to expand. The rapid growth of the long-term trend value of China's barley import and the fluctuation of the actual import volume are the important reasons for the trade fluctuation. The expansion of world barley export scale is difficult to compensate effectively the rapid growth of China's barley demand. On the contrary, the instability of export scale has triggered trade fluctuations. China failed to adjust its import sources timely according to the supply and demand of domestic and foreign markets, and failed to make full use of the emerging barley export market to curb trade fluctuations. Although China has a good foundation of import attraction, but affected by external factors like trade policies, the effect of import attraction can not match the changes of supply and demand in the domestic market, which often give rise to trade fluctuations. Hence, China should timely adjust the import market structure and pay attention to the cultivation and application of emerging markets, give full play to its advantages of import attraction and link the two markets at home and abroad to better meet the domestic demand for barley.

barley import trade; fluctuation features; influencing factors; CMS model

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2022.01.008

F762.1

A

1009–2013(2022)01–0063–09

2022－01－03

國家大麥青稞產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（CARS-05-06A-21 ）；中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技創(chuàng)新工程項(xiàng)目（ASTIP-IAED-2022-06；ASTIP-IAED-2022-ZD-02）

劉婧怡（1989—），女，山東東營人，博士研究生，主要研究方向?yàn)檗r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論與政策。*為通信作者。

責(zé)任編輯：曾凡盛