我國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展結(jié)構(gòu)研究

李艷偉，楊倩雯

（中國(guó)民航大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，天津 300300）

0 引言

航空貨運(yùn)是國(guó)家重要的戰(zhàn)略性資源，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和商品要素流動(dòng)的重要實(shí)現(xiàn)載體。當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，疫情全球流行正在加速國(guó)際格局的變化調(diào)整，航空貨運(yùn)的戰(zhàn)略意義凸顯。我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)在疫情之下率先觸底并快速反彈，助推防疫抗疫工作及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)。在新的發(fā)展階段，對(duì)我國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)分析，識(shí)別貨運(yùn)市場(chǎng)格局現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，可以為實(shí)現(xiàn)航空貨運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略決策提供市場(chǎng)視角下的基礎(chǔ)和依據(jù)。

1 我國(guó)航空貨運(yùn)總運(yùn)輸規(guī)模與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

1.1 整體航空貨運(yùn)增量趨穩(wěn)，國(guó)際貨郵增長(zhǎng)有力助推航空貨運(yùn)發(fā)展

在運(yùn)輸規(guī)模方面，我國(guó)航空貨運(yùn)總體規(guī)模一直穩(wěn)定增長(zhǎng)，但2020年受新冠肺炎疫情影響出現(xiàn)下滑。2006-2020年我國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)情況如圖1所示。從圖1中可以看出，我國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量在過去的2006-2019年期間，運(yùn)輸規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增加，從2006年的753.2萬t持續(xù)增長(zhǎng)到2019年的1 710.0萬t。2020年受新冠肺炎疫情沖擊，航空貨運(yùn)運(yùn)輸規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，貨郵吞吐量萎縮至1 607.5萬t。在內(nèi)部結(jié)構(gòu)方面，國(guó)際航空貨郵規(guī)模從2006年的249.0萬t增長(zhǎng)到2019年的645.7萬t，國(guó)際占比從33.1%提升至37.8%。

圖1 2006-2020年全國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量增長(zhǎng)情況

圖2 2006-2020年全國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量增速變化

從圖2中可以看出，2006-2020年我國(guó)國(guó)際貨郵吞吐量平均增速為7.51%，國(guó)內(nèi)貨郵吞吐量平均增速為4.77%，國(guó)際貨郵吞吐量的整體增速水平明顯高于國(guó)內(nèi)貨郵吞吐量的整體增速水平，國(guó)際貨郵的增長(zhǎng)有力助推了我國(guó)整體航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展。受到新冠肺炎疫情的影響，國(guó)內(nèi)貨郵吞吐量增速由2019年的3.25%大幅下降至-10.98%，是2006年至2020年唯一出現(xiàn)的負(fù)增長(zhǎng)，更是拉大了國(guó)內(nèi)貨運(yùn)與國(guó)際貨運(yùn)平均增速的差距。

從疫情對(duì)航空客運(yùn)與貨運(yùn)的影響來看，航空貨運(yùn)較航空客運(yùn)先行觸底反彈。2020年1月-12月全國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)客貨運(yùn)輸?shù)脑鏊賹?duì)比如圖3所示。

圖3 2020年1月-12月全國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)客貨運(yùn)同比增速

從圖3可以看出，疫情發(fā)生后，我國(guó)航空客、貨運(yùn)均受到了重大打擊，2020年各月的貨郵及旅客吞吐量均表現(xiàn)為同比負(fù)增長(zhǎng)，但相比之下，得益于我國(guó)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)、推動(dòng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)消費(fèi)、穩(wěn)住企業(yè)和就業(yè)基本盤，同時(shí)積極組織抗疫物資生產(chǎn)出口等多項(xiàng)積極舉措，有效提高航空貨運(yùn)需求剛性。短期看來，我國(guó)航空貨運(yùn)實(shí)現(xiàn)快速恢復(fù)，并且相對(duì)于航空客運(yùn)表現(xiàn)出更好的恢復(fù)速度，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到更好的支撐作用。長(zhǎng)遠(yuǎn)看來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量增加、城鎮(zhèn)化發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化，未來對(duì)航空貨運(yùn)的需求將持續(xù)高漲。

1.2 航空貨郵集中度較高，百萬噸航空樞紐貢獻(xiàn)全國(guó)半數(shù)貨郵吞吐量

航空貨運(yùn)依托不同運(yùn)輸市場(chǎng)及貨主呈現(xiàn)不同的發(fā)展特征，我國(guó)是區(qū)域差異和區(qū)域分化非常明顯的大國(guó)，受到區(qū)域經(jīng)濟(jì)差異化影響，航空貨運(yùn)在不同地區(qū)的發(fā)展也存在明顯的不均衡特征，因此產(chǎn)生了機(jī)場(chǎng)數(shù)量差異較大的不同機(jī)場(chǎng)量級(jí)。2019年共計(jì)取證定期通航境內(nèi)機(jī)場(chǎng)237個(gè)，2020年共計(jì)取證定期通航境內(nèi)機(jī)場(chǎng)240個(gè)。按照機(jī)場(chǎng)全年貨郵吞吐量劃分，全國(guó)不同量級(jí)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量情況見表1。

表1 全國(guó)不同量級(jí)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量情況

從表1中可以看出，2019年至2020年，貨郵吞吐量大于100萬t的機(jī)場(chǎng)有4個(gè)，分別是廣州白云機(jī)場(chǎng)、深圳寶安機(jī)場(chǎng)、北京首都機(jī)場(chǎng)以及上海浦東機(jī)場(chǎng)，2020年合計(jì)貨郵吞吐量為805.7萬t，在全國(guó)貨郵吞吐量的占比達(dá)到50.1%。貨郵吞吐量在10-100萬t量級(jí)的機(jī)場(chǎng)有25個(gè)，2020年合計(jì)貨郵吞吐量為656.0萬t，全國(guó)占比40.8%。2020年小于10萬t量級(jí)的機(jī)場(chǎng)有211個(gè)，貨郵吞吐量為146.2萬t，全國(guó)占比9.1%。相比之下，大于100萬t量級(jí)的機(jī)場(chǎng)均位于我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的東部地區(qū)，在較好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)基礎(chǔ)及地理?xiàng)l件優(yōu)勢(shì)下，盡管該量級(jí)機(jī)場(chǎng)數(shù)量?jī)H有4個(gè)，但共為我國(guó)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了近一半的貨郵吞吐量，而低于100萬t量級(jí)的236個(gè)機(jī)場(chǎng)合計(jì)貨郵吞吐量才勉強(qiáng)與其持平。雖然航空貨運(yùn)市場(chǎng)集中度略有下降，但目前航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)仍主要集中在東部地區(qū)的百萬噸量級(jí)機(jī)場(chǎng)。

2 三大機(jī)場(chǎng)群運(yùn)輸規(guī)模及結(jié)構(gòu)

京津冀、長(zhǎng)三角和粵港澳大灣區(qū)城市群是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最快速的區(qū)域，依托于城市群的發(fā)展，京津冀、長(zhǎng)三角和粵港澳大灣區(qū)機(jī)場(chǎng)群實(shí)現(xiàn)了較好的航空發(fā)展。根據(jù)《全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》及《民航局關(guān)于支持粵港澳大灣區(qū)民航協(xié)同發(fā)展的實(shí)施意見》，提出2025年建成京津冀、長(zhǎng)三角和粵港澳大灣區(qū)世界級(jí)機(jī)場(chǎng)群的發(fā)展目標(biāo)。我國(guó)百萬噸貨郵量級(jí)機(jī)場(chǎng)均為三大機(jī)場(chǎng)群的核心樞紐，使得三大機(jī)場(chǎng)群高度集中我國(guó)航空客、貨運(yùn)業(yè)務(wù)。因此，三大機(jī)場(chǎng)群的航空貨運(yùn)規(guī)模及內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析是我國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展研究的重要部分。

2.1 長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群運(yùn)輸規(guī)模及結(jié)構(gòu)

在長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群中，上海浦東機(jī)場(chǎng)為貨運(yùn)核心樞紐，杭州、南京機(jī)場(chǎng)為重要支撐。蘇、浙、滬地區(qū)機(jī)場(chǎng)密集，其2020年人均GDP在各省域中處于全國(guó)領(lǐng)先水平。長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群內(nèi)各機(jī)場(chǎng)航空貨郵吞吐量規(guī)模見表2。2020年上海浦東機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量高達(dá)368.8萬t，機(jī)場(chǎng)群內(nèi)占比63.75%，國(guó)際全貨機(jī)運(yùn)力優(yōu)勢(shì)顯著。杭州機(jī)場(chǎng)貨郵運(yùn)輸量增長(zhǎng)較快，2020年貨郵吞吐量達(dá)到80.2萬t，機(jī)場(chǎng)群內(nèi)占比13.86%。南京機(jī)場(chǎng)為38.9萬t，機(jī)場(chǎng)群內(nèi)占比6.73%。上海虹橋機(jī)場(chǎng)主要依靠國(guó)內(nèi)腹艙運(yùn)力，2020年在國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)受疫情嚴(yán)重影響下，其是長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群中唯一貨郵吞吐量縮減的主要機(jī)場(chǎng)，貨郵吞吐量為33.9萬t。浦東機(jī)場(chǎng)是長(zhǎng)三角地區(qū)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的核心樞紐，同時(shí)杭州、南京機(jī)場(chǎng)的航空貨運(yùn)樞紐地位也在不斷上升，吸收上海兩機(jī)場(chǎng)無法消化的航空資源。

姑父竟然拿五糧液款待自己，小蟲心中有說不出的豪邁。小蟲長(zhǎng)這么大，從沒喝過五糧液。今天喝了，真他媽的爽！姑父太看得起自己了，小蟲打心眼里感激姑父。姑父幫自己找了份好工作，市場(chǎng)管理員多拽呀，小商小販見了就點(diǎn)頭哈腰。玉敏能嫁給自己，也是看中了這份工作，以及姑父這層關(guān)系。

表2 長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群航空貨郵內(nèi)部結(jié)構(gòu)

2.2 京津冀機(jī)場(chǎng)群運(yùn)輸規(guī)模及結(jié)構(gòu)

在京津冀機(jī)場(chǎng)群中，三地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)規(guī)模差異明顯，同時(shí)存在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。北京的運(yùn)輸業(yè)務(wù)占據(jù)著絕對(duì)高規(guī)模位置，首都機(jī)場(chǎng)、天津機(jī)場(chǎng)、石家莊機(jī)場(chǎng)在運(yùn)輸規(guī)模上呈現(xiàn)數(shù)量級(jí)差異。京津冀機(jī)場(chǎng)群內(nèi)部貨郵運(yùn)輸發(fā)展情況見表3。2020年首都機(jī)場(chǎng)受疫情影響較大，貨郵吞吐量減少至121.1萬t，機(jī)場(chǎng)群內(nèi)占比為77.54%。隨著2019年大興機(jī)場(chǎng)的投運(yùn)，2020年貨郵吞吐量達(dá)7.7萬t，未來三地不均衡趨勢(shì)將得到進(jìn)一步強(qiáng)化。天津機(jī)場(chǎng)雖然一直被定位于我國(guó)國(guó)際航空物流中心，但受北京貨運(yùn)發(fā)展、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、產(chǎn)業(yè)支撐不足等多方面影響，航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展水平較差，從運(yùn)輸規(guī)模角度考量，2018-2020年貨郵運(yùn)輸規(guī)模持續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2020年航空貨郵規(guī)模為18.5萬t。石家莊機(jī)場(chǎng)的貨郵規(guī)模為6.8萬t。京津冀航空貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)模的結(jié)構(gòu)性差異，由三地的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、對(duì)外貿(mào)易活躍程度、硬件基礎(chǔ)設(shè)施資源等情況綜合決定。同時(shí)，三地機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)存在明顯的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，呈現(xiàn)貨源腹地重合度高、航線網(wǎng)絡(luò)重復(fù)覆蓋等特征。

表3 京津冀機(jī)場(chǎng)群航空貨郵內(nèi)部結(jié)構(gòu)

2.3 粵港澳機(jī)場(chǎng)群運(yùn)輸規(guī)模及結(jié)構(gòu)

粵港澳大灣區(qū)是我國(guó)機(jī)場(chǎng)群航空貨郵發(fā)展最活躍的地區(qū)，也是我國(guó)唯一一個(gè)擁有三個(gè)吞吐量運(yùn)輸規(guī)模超過百萬噸量級(jí)的機(jī)場(chǎng)群。大灣區(qū)內(nèi)部核心機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)規(guī)模實(shí)力雄厚，競(jìng)爭(zhēng)激烈。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)見表4。2020年香港機(jī)場(chǎng)貨郵運(yùn)輸規(guī)模為447.3萬t，機(jī)場(chǎng)群內(nèi)占比58%；廣州機(jī)場(chǎng)貨郵運(yùn)輸規(guī)模為175.9萬t，機(jī)場(chǎng)群內(nèi)占比22.81%；深圳機(jī)場(chǎng)貨郵運(yùn)輸規(guī)模為139.9萬t，機(jī)場(chǎng)群內(nèi)占比18.14%。香港機(jī)場(chǎng)憑借高通達(dá)性的國(guó)際航線網(wǎng)絡(luò)，大規(guī)模分流珠三角地區(qū)貨物。廣州機(jī)場(chǎng)具備一定國(guó)際貨郵業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，主基地南航的豐富航線網(wǎng)絡(luò)資源也為其貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。深圳機(jī)場(chǎng)在大灣區(qū)內(nèi)擁有相對(duì)友好的航空貨運(yùn)發(fā)展政策，已入選2020年國(guó)家物流樞紐建設(shè)名單，成為國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)的空港型國(guó)際物流樞紐，并且其也是2020年粵港澳機(jī)場(chǎng)群中唯一實(shí)現(xiàn)貨郵吞吐量增長(zhǎng)的機(jī)場(chǎng)。整體看來，大灣區(qū)內(nèi)主要機(jī)場(chǎng)在狹窄空間內(nèi)相距較近，空域資源有所重合，核心機(jī)場(chǎng)在運(yùn)行資源及市場(chǎng)爭(zhēng)奪上均存在激烈競(jìng)爭(zhēng)。

表4 粵港澳機(jī)場(chǎng)群航空貨郵內(nèi)部結(jié)構(gòu)

2.4 三大機(jī)場(chǎng)群貨運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力呈層級(jí)遞減，京津冀機(jī)場(chǎng)群航空貨運(yùn)發(fā)展規(guī)模最小

得益于區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，我國(guó)東部地區(qū)的航空客、貨運(yùn)業(yè)務(wù)都有著優(yōu)秀表現(xiàn)，尤其在本次疫情抗疫救災(zāi)物資運(yùn)輸中，各主要樞紐機(jī)場(chǎng)發(fā)揮了重要作用。京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳的核心機(jī)場(chǎng)均為東部地區(qū)的百萬噸量級(jí)機(jī)場(chǎng)，三大機(jī)場(chǎng)群對(duì)我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)布局起著重要支撐作用。相對(duì)于客運(yùn)業(yè)務(wù)，其核心機(jī)場(chǎng)高度集中我國(guó)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)。2020年三大機(jī)場(chǎng)群運(yùn)輸規(guī)模及在我國(guó)運(yùn)輸業(yè)務(wù)中的占比如圖4所示。

圖4 2020年我國(guó)三大機(jī)場(chǎng)群運(yùn)輸規(guī)模及占比

從圖4中看出，粵港澳機(jī)場(chǎng)群的貨郵運(yùn)輸規(guī)模為771.2萬t，占全部貨郵吞吐量37.46%；長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群貨郵運(yùn)輸規(guī)模為578.5萬t，占比28.10%；京津冀機(jī)場(chǎng)群貨郵運(yùn)輸規(guī)模為156.2萬t，占比為7.59%?；诓煌膮^(qū)域經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、監(jiān)管尺度、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等，粵港澳機(jī)場(chǎng)群、長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群、京津冀機(jī)場(chǎng)群貨運(yùn)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力依次遞減。結(jié)合2015-2020年我國(guó)三大機(jī)場(chǎng)群運(yùn)輸份額占比變化情況（如圖5所示），京津冀航空貨運(yùn)發(fā)展規(guī)模在三個(gè)機(jī)場(chǎng)群中規(guī)模最小，并且與粵港澳、長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群差距不斷拉大。從發(fā)展歷程看，2017-2019年三大機(jī)場(chǎng)群在全國(guó)的貨運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)模占比在相互競(jìng)爭(zhēng)中不斷萎縮，其中京津冀機(jī)場(chǎng)群在全國(guó)機(jī)場(chǎng)中占比降低最明顯，由2015年在全國(guó)航空貨郵中占比11.83%，持續(xù)降低至2019年的10.30%，2020年相對(duì)其他機(jī)場(chǎng)群受到疫情的負(fù)面影響最大，份額占比繼續(xù)降低至7.59%，這也相對(duì)放緩了其他機(jī)場(chǎng)群在全國(guó)份額的萎縮態(tài)勢(shì)。

圖5 2015-2020年我國(guó)三大機(jī)場(chǎng)群運(yùn)輸份額占比變化

2.5 機(jī)場(chǎng)群內(nèi)核心樞紐對(duì)比

從上述分析中可以看出，航空貨郵運(yùn)輸業(yè)務(wù)具有較高的樞紐化特征。對(duì)北京首都、廣州白云、上海浦東以及深圳寶安四個(gè)核心的貨郵運(yùn)輸高規(guī)模機(jī)場(chǎng)進(jìn)行探討，從國(guó)內(nèi)（含港澳臺(tái)）、國(guó)際貨郵運(yùn)輸完成情況角度，分析主要樞紐機(jī)場(chǎng)貨郵運(yùn)輸內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

從圖6可以看出，上海浦東機(jī)場(chǎng)整體貨郵運(yùn)輸規(guī)模及國(guó)際貨郵運(yùn)輸規(guī)模均為最高，國(guó)際貨郵吞吐量達(dá)到298萬t，內(nèi)部占比80.83%，上海浦東機(jī)場(chǎng)擁有四大核心機(jī)場(chǎng)中最佳的國(guó)際航線網(wǎng)絡(luò)通達(dá)性，并且國(guó)際航線的全貨機(jī)運(yùn)輸量突出；北京首都機(jī)場(chǎng)是國(guó)內(nèi)貨郵運(yùn)輸規(guī)模最高的機(jī)場(chǎng)，達(dá)到65.5萬t，內(nèi)部占比54.13%，其航線網(wǎng)絡(luò)資源在四大核心機(jī)場(chǎng)中最為豐富，并且以客運(yùn)腹艙為主要運(yùn)輸方式，因此在疫情影響下，客機(jī)腹艙資源的缺失使其航空貨運(yùn)量銳減；廣州白云機(jī)場(chǎng)以國(guó)際貨郵運(yùn)輸業(yè)務(wù)為主，規(guī)模達(dá)到112.3萬t，占比為63.84%；深圳機(jī)場(chǎng)則以國(guó)內(nèi)貨郵運(yùn)輸業(yè)務(wù)為主，國(guó)內(nèi)運(yùn)輸規(guī)模為93.9萬t，占比為67.14%。

圖6 2020年北上廣深機(jī)場(chǎng)航空貨郵吞吐量結(jié)構(gòu)

3 國(guó)內(nèi)其他機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)發(fā)展情況

3.1 國(guó)內(nèi)其他機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)發(fā)展概況

除了北京首都機(jī)場(chǎng)、廣州白云機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)以及深圳寶安機(jī)場(chǎng)外，我國(guó)其他機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)也在蓬勃發(fā)展中。以2020年機(jī)場(chǎng)貨郵運(yùn)輸規(guī)模為橫軸，2017-2020年四年平均增長(zhǎng)率為縱軸，將除北上廣深以外的其他大于10萬t量級(jí)機(jī)場(chǎng)以散點(diǎn)圖形式定位，如圖7所示。2020年貨郵吞吐量規(guī)模超過60萬t的機(jī)場(chǎng)有三個(gè)，分別是鄭州機(jī)場(chǎng)、成都機(jī)場(chǎng)、杭州機(jī)場(chǎng)，具有一定運(yùn)輸規(guī)模且增速較快的機(jī)場(chǎng)有西安機(jī)場(chǎng)、南昌機(jī)場(chǎng)。

圖7 國(guó)內(nèi)其他機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)發(fā)展概況

3.2 杭州機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)規(guī)模快速增長(zhǎng)得益于電商業(yè)態(tài)高速成長(zhǎng)

杭州機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸規(guī)模增長(zhǎng)情況如圖8所示。根據(jù)商務(wù)部電子商務(wù)司發(fā)布的《2019年中國(guó)電子商務(wù)企業(yè)報(bào)告》，杭州是網(wǎng)站金額總量最高的電商城市，聚集TOP100電商企業(yè)多達(dá)15家，這些電商巨頭每年物流需求量較大且穩(wěn)定，是重要的貨源提供者。得益于長(zhǎng)三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活力及電商貨快件貨成為航空貨運(yùn)新業(yè)態(tài)，杭州機(jī)場(chǎng)貨郵運(yùn)輸規(guī)模增速持續(xù)高于全國(guó)平均增速，表現(xiàn)出較好的成長(zhǎng)勢(shì)頭。在2020年疫情期間，當(dāng)全國(guó)機(jī)場(chǎng)整體貨運(yùn)水平持續(xù)低迷時(shí)，杭州機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)業(yè)務(wù)受到電商平臺(tái)購物需求猛增的優(yōu)勢(shì)被顯著放大，增速水平不降反升。隨著未來消費(fèi)的升級(jí)，擁有自有物流的電商巨頭在機(jī)場(chǎng)的投入將有利于機(jī)場(chǎng)打造航空貨運(yùn)樞紐。

圖8 杭州機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量增長(zhǎng)情況

3.3 政策支持及兩場(chǎng)格局助力成都機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)發(fā)展

成都機(jī)場(chǎng)航空貨郵運(yùn)輸規(guī)模及增速如圖9所示。成都機(jī)場(chǎng)作為國(guó)內(nèi)較早突破貨郵運(yùn)輸規(guī)模50萬t的機(jī)場(chǎng)，擁有非常好的貨源基礎(chǔ)，但受硬件基礎(chǔ)設(shè)施資源限制，2015-2019年的貨運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)模成長(zhǎng)放緩，2020年在疫情影響下整體貨郵吞吐量有所下降。但成都市政府對(duì)于成都機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)發(fā)展一直給予強(qiáng)有力的支持，2020年3月為降低疫情對(duì)貨運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展影響，發(fā)揮好國(guó)際航空貨運(yùn)戰(zhàn)略通道的重要作用，成都市口岸物流辦特制定了《關(guān)于新冠肺炎疫情期間扶持成都國(guó)際航空貨運(yùn)發(fā)展的措施》。同年成都市政府印發(fā)《加快推進(jìn)成都航空貨運(yùn)樞紐建設(shè)扶持政策》，通過政策扶持和鼓勵(lì)補(bǔ)貼等方式，吸引更多航空貨運(yùn)市場(chǎng)主體開通以成都為核心通達(dá)全球的全貨機(jī)航線，鼓勵(lì)航空貨代企業(yè)在成都建立國(guó)際貨運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)（分撥）中心。此外，成都航空貨郵運(yùn)輸發(fā)展的潛力有望在天府機(jī)場(chǎng)建成后得到一定釋放。

圖9 成都機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量增長(zhǎng)情況

3.4 前期良好基礎(chǔ)為鄭州貨運(yùn)樞紐后期能級(jí)躍升做鋪墊

鄭州機(jī)場(chǎng)航空貨郵運(yùn)輸規(guī)模及增速如圖10所示。鄭州機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)的發(fā)展路徑一直為業(yè)內(nèi)所效仿。鄭州新鄭綜合保稅區(qū)對(duì)外貿(mào)易成績(jī)斐然，2020年進(jìn)出口值突破4 000億元大關(guān)，對(duì)河南的外貿(mào)發(fā)展做出極大貢獻(xiàn)，也吸引了大型跨境電商紛紛入駐鄭州綜保區(qū)，2020年新鄭綜保區(qū)內(nèi)跨境電商進(jìn)出口清單突破1.1億單，成為促進(jìn)區(qū)內(nèi)進(jìn)出口增長(zhǎng)的新引擎。這也是在疫情沖擊之下，鄭州機(jī)場(chǎng)在2020年實(shí)現(xiàn)了貨運(yùn)規(guī)模及增速大幅提升的重要原因。整體看來，在突破50萬t貨郵吞吐量規(guī)模后，鄭州機(jī)場(chǎng)也遇到了發(fā)展困惑與瓶頸。但前期的硬件基礎(chǔ)設(shè)施、貨運(yùn)流程、貨運(yùn)發(fā)展體制機(jī)制建設(shè)，為后期鄭州貨運(yùn)樞紐能級(jí)躍升奠定了良好基礎(chǔ)。

圖10 鄭州機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量增長(zhǎng)情況

3.5 專業(yè)性航空貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)即將投運(yùn)，將對(duì)貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)格局產(chǎn)生影響

在各機(jī)場(chǎng)努力成為區(qū)域內(nèi)綜合性航空貨運(yùn)樞紐的同時(shí)，專業(yè)性航空貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)的建設(shè)也在不斷加快。在《關(guān)于促進(jìn)航空貨運(yùn)設(shè)施發(fā)展的意見》中，明確提出2025年建成湖北鄂州專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)、2035年在全國(guó)建成1-2個(gè)專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)的目標(biāo)。根據(jù)規(guī)劃，2021年底鄂州花湖機(jī)場(chǎng)將投入使用，與傳統(tǒng)的客貨兼營(yíng)機(jī)場(chǎng)不同，鄂州花湖機(jī)場(chǎng)的設(shè)施設(shè)備、操作流程、人員安排等完全以貨運(yùn)為主，機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)區(qū)也將與高鐵銜接，并利用自身物流流量實(shí)現(xiàn)國(guó)際化運(yùn)營(yíng)模式。與此同時(shí)，圓通在嘉興機(jī)場(chǎng)興建全球航空貨運(yùn)樞紐，京東在南通機(jī)場(chǎng)打造全國(guó)最大的國(guó)際貨郵核心樞紐。

隨著以鄂州花湖機(jī)場(chǎng)為首的多個(gè)專業(yè)性航空貨運(yùn)樞紐相繼投運(yùn)，將對(duì)中國(guó)貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)格局及物流格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，我國(guó)將形成綜合性航空貨運(yùn)樞紐和專業(yè)性航空貨運(yùn)樞紐競(jìng)合交織的新格局。一方面，專業(yè)性航空貨運(yùn)樞紐的崛起將極大促進(jìn)我國(guó)物流的規(guī)模發(fā)展，使航空貨運(yùn)快遞業(yè)務(wù)市場(chǎng)得到迅速增長(zhǎng)，這種增長(zhǎng)也將給綜合性航空樞紐帶來更多航空貨運(yùn)需求；另一方面，專業(yè)性航空貨運(yùn)樞紐會(huì)改變綜合性航空樞紐的貨運(yùn)結(jié)構(gòu)，快遞公司的國(guó)際貨郵將主要通過專業(yè)性航空貨運(yùn)樞紐進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)，以提高整體的運(yùn)作效率。我國(guó)大型國(guó)際航空樞紐豐富的國(guó)際腹艙運(yùn)力以及航權(quán)優(yōu)勢(shì)將是快遞企業(yè)的有益補(bǔ)充。

4 總結(jié)與建議

4.1 航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展比客運(yùn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出更強(qiáng)的樞紐化特征，應(yīng)抓住經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好態(tài)勢(shì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

按照貨郵吞吐量進(jìn)行劃分，大于百萬噸量級(jí)的機(jī)場(chǎng)均位于我國(guó)東部地區(qū)，即北京、上海、廣州、深圳樞紐。同時(shí)，其還是機(jī)場(chǎng)群貨運(yùn)發(fā)展的核心機(jī)場(chǎng)，而粵港澳機(jī)場(chǎng)群、長(zhǎng)三角機(jī)場(chǎng)群、京津冀機(jī)場(chǎng)群正是東部地區(qū)航空貨運(yùn)發(fā)展的核心區(qū)域，貨郵吞吐量集中度遠(yuǎn)高于客運(yùn)業(yè)務(wù)集中度。

在整體航空業(yè)務(wù)發(fā)展中，要重視全球供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)變化及其引起的國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)發(fā)展格局重構(gòu)，抓住我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)型，利用電子商務(wù)和快遞物流業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)、航空快件比例上升帶來的航空貨運(yùn)良好發(fā)展空間。依托中國(guó)超大規(guī)模的貨運(yùn)需求基礎(chǔ)，緊跟國(guó)家高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系要求，緊抓促進(jìn)航空貨運(yùn)體系建設(shè)的發(fā)展機(jī)遇，加快形成新物流大通道，培育并形成航空物流暢通體系，實(shí)現(xiàn)我國(guó)航空貨運(yùn)的高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，在疫情引發(fā)對(duì)航空貨物發(fā)展的高度關(guān)注后，應(yīng)抓住其為核心樞紐及機(jī)場(chǎng)群帶來的重大歷史機(jī)遇。

4.2 北上廣深樞紐在航空貨運(yùn)發(fā)展中表現(xiàn)出不同特征，需基于特有基礎(chǔ)條件持續(xù)挖掘核心樞紐未來航空貨運(yùn)發(fā)展?jié)摿?/h3>

浦東機(jī)場(chǎng)的國(guó)際航空貨物運(yùn)輸規(guī)模占比最高，將近80%。北京國(guó)內(nèi)、國(guó)際貨郵運(yùn)輸規(guī)模各占50%左右。深圳目前以國(guó)內(nèi)貨郵運(yùn)輸為主，國(guó)際運(yùn)輸規(guī)模占比為27.45%。受聯(lián)邦快遞運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)的影響，雖然都是大灣區(qū)內(nèi)的機(jī)場(chǎng)，廣州國(guó)際貨郵運(yùn)輸規(guī)模占比高于深圳機(jī)場(chǎng)，國(guó)際貨郵占比近60%。

三大機(jī)場(chǎng)群承載我國(guó)主要航空貨運(yùn)量的同時(shí)，各機(jī)場(chǎng)群核心機(jī)場(chǎng)更是貨運(yùn)發(fā)展的主要?jiǎng)恿υ?，北上廣樞紐對(duì)所屬區(qū)域貨運(yùn)基本處于統(tǒng)治地位，下一階段的重點(diǎn)任務(wù)應(yīng)從增速空間有限的本地貨物轉(zhuǎn)變?yōu)橹修D(zhuǎn)業(yè)務(wù)。首都機(jī)場(chǎng)應(yīng)充分發(fā)揮航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣、腹艙運(yùn)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)，提升中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同度及航空貨運(yùn)流程效率，并補(bǔ)充完善基礎(chǔ)設(shè)施資源；上海在目前較為成熟的雙樞紐格局下，要更加精準(zhǔn)定位主要機(jī)場(chǎng)，以上海兩機(jī)場(chǎng)為主，杭州、南京為輔，構(gòu)建錯(cuò)位分工的貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)體系，并優(yōu)化配置貨運(yùn)航班時(shí)刻及貨運(yùn)設(shè)施布局；基于白云機(jī)場(chǎng)優(yōu)越的地理區(qū)位、區(qū)域經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易口岸條件，未來需增強(qiáng)貨站及貨運(yùn)區(qū)的保障能力，提升貨物服務(wù)效率和水平，提高貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)通達(dá)能力，并增強(qiáng)航空貨運(yùn)樞紐集疏運(yùn)能力。

4.3 除百萬噸量級(jí)機(jī)場(chǎng)外，其他機(jī)場(chǎng)也正形成專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)和綜合性樞紐機(jī)場(chǎng)相輔相成的貨運(yùn)樞紐新格局

杭州、成都、鄭州貨郵運(yùn)輸規(guī)模均突破50萬t，且都表現(xiàn)出較好的成長(zhǎng)性。在地方政府與機(jī)場(chǎng)共同努力下，西安機(jī)場(chǎng)、南昌機(jī)場(chǎng)也都顯示出了在航空貨運(yùn)發(fā)展方面的積極態(tài)度。加之鄂州、蕪場(chǎng)、嘉興等貨運(yùn)功能為主的專業(yè)性航空樞紐建設(shè)，我國(guó)貨運(yùn)樞紐格局未來五年面臨重塑。

一方面，對(duì)于在消費(fèi)升級(jí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型下實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的新興貨運(yùn)樞紐，獲得貨運(yùn)發(fā)展支持政策及對(duì)跨境電商貨物強(qiáng)勢(shì)吸附力的同時(shí)，要緊抓新消費(fèi)模式激發(fā)的航空貨運(yùn)新需求，并實(shí)現(xiàn)與信息化智能化技術(shù)的深度融合，搭建與消費(fèi)新模式新業(yè)態(tài)相匹配的快捷物流運(yùn)輸體系；另一方面，在專業(yè)性航空貨運(yùn)樞紐建設(shè)的有序推進(jìn)下，使全貨機(jī)和“樞紐飛”成為未來航空貨運(yùn)主流模式，吸引更多附加值高、實(shí)效性強(qiáng)的貨物運(yùn)輸，同時(shí)提升綜合性航空樞紐的貨運(yùn)設(shè)施能力和服務(wù)品質(zhì)，使之成為專業(yè)性航空貨運(yùn)樞紐國(guó)內(nèi)貨郵的主要通道及國(guó)際貨郵的輔助網(wǎng)絡(luò)，最終促使專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)和綜合性樞紐機(jī)場(chǎng)在相互交織的貨運(yùn)樞紐新格局中相輔相成。

4.4 疫情沖擊下機(jī)場(chǎng)呈現(xiàn)不同航空貨運(yùn)業(yè)態(tài)，再審視自身貨運(yùn)結(jié)構(gòu)，為在將來重大突發(fā)事件中趨利避害積累經(jīng)驗(yàn)

2020年疫情盛行，在不同的貨運(yùn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，各機(jī)場(chǎng)的貨運(yùn)規(guī)模及增速展現(xiàn)出差異較大的表現(xiàn)。受疫情最直接的影響是客運(yùn)航線的大量停運(yùn)，以國(guó)內(nèi)航線腹艙帶貨為主的機(jī)場(chǎng)，由于腹艙資源的缺失使得貨運(yùn)量大幅下降，但與此同時(shí)，由于受政策支持、電商等貨運(yùn)新業(yè)態(tài)發(fā)展、航司采取運(yùn)力彌補(bǔ)措施（如“客改貨”等）、救援物資運(yùn)輸規(guī)模等不同影響，部分機(jī)場(chǎng)反而實(shí)現(xiàn)貨郵吞吐量更好的提升。

對(duì)于疫情沖擊下呈現(xiàn)的不同貨運(yùn)業(yè)務(wù)形態(tài)，我國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)需要對(duì)自身貨運(yùn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行再審視，吸取不同機(jī)場(chǎng)在本次疫情中的教訓(xùn)及經(jīng)驗(yàn)，為將來更好地防范重大突發(fā)公共事件積累經(jīng)驗(yàn)。從機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)效率、機(jī)場(chǎng)管理、硬件基礎(chǔ)設(shè)施、貨運(yùn)新需求重視程度、緊急應(yīng)對(duì)措施等方面，提升航空貨運(yùn)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)從重大事件中尋找發(fā)展機(jī)遇，反轉(zhuǎn)逆境。