中國肉類進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)實(shí)證分析

□文/劉 超 羅 明

（長江大學(xué) 湖北·荊州）

［提要］近年來，我國肉類進(jìn)口市場(chǎng)集中度總體呈下降趨勢(shì)，進(jìn)口市場(chǎng)多樣性和均勻度在逐漸上升，進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于改善，但羊肉進(jìn)口市場(chǎng)均勻度在下降，禽肉進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定?；谝陨戏治鼋Y(jié)果，對(duì)優(yōu)化我國肉類進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、提高肉類進(jìn)口穩(wěn)定性與安全性提出相關(guān)建議。

引言

作為全球最大的肉類消費(fèi)國和進(jìn)口國，近年來我國畜牧業(yè)面臨著成本上升、疫病、環(huán)境法規(guī)和資源限制的壓力，國內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)很不穩(wěn)定，遠(yuǎn)不能滿足目前的市場(chǎng)需求。而全球新冠肺炎疫情導(dǎo)致的國際貿(mào)易環(huán)境惡化和畜牧業(yè)減產(chǎn)，使得國內(nèi)肉類需求缺口擴(kuò)大，再加上非洲豬瘟的影響，我國肉類進(jìn)口市場(chǎng)不確定性影響因素增多，由此引發(fā)了對(duì)肉類進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及進(jìn)口安全性的關(guān)注。

本文選取2008～2018年我國肉類進(jìn)口數(shù)據(jù)，通過進(jìn)口市場(chǎng)集中度指數(shù)、進(jìn)口多樣性指數(shù)及進(jìn)口均勻度指數(shù)對(duì)我國肉類進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行實(shí)證分析，以期全面認(rèn)識(shí)我國肉類進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，為相關(guān)部門制定政策提供借鑒參考。

一、數(shù)據(jù)來源及研究方法

（一）數(shù)據(jù)來源。本文選取2008～2018年的肉類貿(mào)易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比較，根據(jù)海關(guān)HS編碼分類，肉類主要分為四大類，分別是牛肉（0201、0202）、豬肉（0203）、羊肉（0204）、禽肉（0207），數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫（UNComtrade）。

（二）研究方法

1、進(jìn)口市場(chǎng)集中度指數(shù)（HH指數(shù)）。進(jìn)口市場(chǎng)集中度指某一國家進(jìn)口商品集中于某些國家或地區(qū)的程度。某一行業(yè)的市場(chǎng)集中度由某一行業(yè)中各個(gè)企業(yè)所占的市場(chǎng)份額的平方和所得。本文采用通用的市場(chǎng)集中度指標(biāo)赫芬達(dá)爾指數(shù)來判斷我國肉類的市場(chǎng)集中度及壟斷程度，具體計(jì)算公式如下：

式中，Si表示我國從i國進(jìn)口的肉類占我國總進(jìn)口額的市場(chǎng)份額，n為進(jìn)口國的個(gè)數(shù)。

HH指數(shù)越大，說明市場(chǎng)集中度越高。若HH指數(shù)增大，說明我國肉類進(jìn)口向占我國進(jìn)口市場(chǎng)份額較大的幾個(gè)進(jìn)口來源國集中，進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)惡化；若HH指數(shù)減小，則說明我國肉類進(jìn)口市場(chǎng)由集中在部分所占市場(chǎng)份額較大的進(jìn)口來源國向其他占據(jù)市場(chǎng)份額較小的國家分散，肉類進(jìn)口市場(chǎng)呈優(yōu)化趨勢(shì)。

2、進(jìn)口多元化指數(shù)（H指數(shù)）。在景觀生態(tài)學(xué)中，景觀多樣性可以反映景觀中景觀單元類型的多樣性及各景觀單元面積的平均性，具體計(jì)算公式為：

該公式中，Pi表示某景觀單元的面積在整個(gè)景觀中所占的比率，n表示該景觀中的景觀單元種類數(shù)。H的取值范圍為＞0，當(dāng)景觀中只存在一種景觀單元時(shí)，H=0。

本研究借鑒該指數(shù)來研究肉類進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，Pi指i國在中國肉類進(jìn)口總額中所占的份額，n指中國肉類進(jìn)口來源國和地區(qū)的個(gè)數(shù)，求得的H值作為進(jìn)口多元化指數(shù)。

進(jìn)口多元化指數(shù)可以通過肉類進(jìn)口金額來量化分析各進(jìn)口來源國占我國肉類進(jìn)口市場(chǎng)份額的變化情況。H值增大，說明我國肉類進(jìn)口國家或地區(qū)個(gè)數(shù)增加或?qū)λ羞M(jìn)口市場(chǎng)份額趨于平均、差距縮小，進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化；H值減小，說明肉類進(jìn)口向更少的主要國家或地區(qū)集中或各個(gè)進(jìn)口市場(chǎng)份額差距擴(kuò)大，進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于惡化。

3、進(jìn)口均勻度指數(shù)（E指數(shù)）。均勻度指數(shù)同樣是景觀生態(tài)學(xué)中被廣泛應(yīng)用的景觀指數(shù)之一，可以反映景觀中不同景觀分布的均勻程度。計(jì)算公式如下：

E=H/Hmax

在該公式中，H表示的是實(shí)際的多樣性指數(shù)，Hmax則表示最大均勻性條件下的多樣性指數(shù)，即多樣性指數(shù)的最大值。在景觀生態(tài)學(xué)中，一個(gè)景觀通常由n種景觀單元組成，在最大均勻性條件下，每種生態(tài)類型所占的景觀面積比例都是1/n，最大均勻性條件下的多樣性指數(shù)Hmax=log2n。

在本研究中，將這種計(jì)算方法運(yùn)用到肉類進(jìn)口中，n則表示我國肉類進(jìn)口的國家或地區(qū)的總數(shù)，E的取值范圍在0～1之間，E值越趨于1，表示市場(chǎng)份額分布越均勻。E值變大，說明這些進(jìn)口來源國占中國肉類進(jìn)口市場(chǎng)份額的差距不斷縮小，我國肉類進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化；E值變小，則說明我國肉類進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于惡化。

二、中國肉類進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)指數(shù)分析

我國肉類進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)指數(shù)如表1所示，進(jìn)口市場(chǎng)集中度降低，由2008年的0.45降至2018年的0.14；進(jìn)口多樣性指數(shù)上升，從2008年的1.85逐漸上升到2018年的3.11；進(jìn)口均勻度上升，從2008年的0.47上升到2018年的0.61。由此可以得出結(jié)論，我國肉類進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化，肉類進(jìn)口占比較大的國家所占市場(chǎng)份額逐漸減少，其他進(jìn)口來源國市場(chǎng)份額在逐漸上升，這些進(jìn)口國家占中國肉類進(jìn)口份額間的差距縮小，分散進(jìn)口趨勢(shì)明顯。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化程度來看，2008～2018年間，進(jìn)口市場(chǎng)集中度下降幅度達(dá)68.9%，進(jìn)口市場(chǎng)多樣性上升了68.1%，進(jìn)口均勻度上升了29.8%。可以看出，我國肉類進(jìn)口市場(chǎng)多樣性與進(jìn)口市場(chǎng)集中度在同步優(yōu)化，但進(jìn)口均勻度的優(yōu)化程度沒能與之匹配，還有較大的改善空間。（表1）

表1 我國肉類進(jìn)口指數(shù)一覽表

具體來看，牛肉和豬肉進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)與總體肉類進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)大體一致，進(jìn)口市場(chǎng)集中度指數(shù)減小，進(jìn)口市場(chǎng)多樣性與均勻度指數(shù)增大，進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈優(yōu)化趨勢(shì)；羊肉進(jìn)口市場(chǎng)集中度和市場(chǎng)多樣性變化不大，進(jìn)口均勻度指數(shù)波動(dòng)下降，說明羊肉進(jìn)口市場(chǎng)的份額差距略有擴(kuò)大的趨勢(shì)；禽肉進(jìn)口市場(chǎng)集中度先下降后上升，進(jìn)口市場(chǎng)多樣性和均勻度先上升后下降，可以看出禽肉進(jìn)口市場(chǎng)變化結(jié)構(gòu)趨勢(shì)是先改善后惡化。（表2～表5）

表2 我國牛肉進(jìn)口指數(shù)一覽表

表3 我國豬肉進(jìn)口指數(shù)一覽表

表4 我國羊肉進(jìn)口指數(shù)一覽表

表5 我國禽肉進(jìn)口指數(shù)一覽表

三、結(jié)論與建議

（一）結(jié)論。我國肉類進(jìn)口市場(chǎng)總體集中度較高，尤其是牛肉、羊肉和禽肉，市場(chǎng)集中率極高，但肉類進(jìn)口市場(chǎng)集中度總體呈下降趨勢(shì)，進(jìn)口結(jié)構(gòu)在逐漸改善，說明國家采取的措施起到了作用。例如，從2014年起，我國陸續(xù)批準(zhǔn)了多國的豬肉及制品進(jìn)口，與主要肉類出口國擴(kuò)大肉類貿(mào)易規(guī)模；2015年，質(zhì)檢總局為擴(kuò)大牛肉進(jìn)口來源，增加了對(duì)華出口的牛肉企業(yè)數(shù)量。分類來看，我國牛肉和豬肉進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢(shì)明顯，這兩種肉類的進(jìn)口來源國在逐漸增多，且頭部進(jìn)口來源國占據(jù)的市場(chǎng)份額日益減少，各進(jìn)口來源國占據(jù)的市場(chǎng)份額差距也在逐漸減少；羊肉的進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化不明顯，羊肉進(jìn)口來源國數(shù)量少，新西蘭是主要的進(jìn)口來源國，2008～2018年間占據(jù)的平均市場(chǎng)份額在60%以上，羊肉進(jìn)口市場(chǎng)均勻度近年來略有下降，各進(jìn)口來源國所占市場(chǎng)份額差距擴(kuò)大；禽肉進(jìn)口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，呈現(xiàn)先改善后惡化的趨勢(shì)，在2016～2018年間從巴西進(jìn)口的份額高達(dá)80%以上，進(jìn)口市場(chǎng)過于集中。

（二）建議

1、降低進(jìn)口市場(chǎng)集中度，分散進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。過于集中的進(jìn)口容易增加貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，一旦國家之間出現(xiàn)突發(fā)狀況或全球性的危機(jī)，極易使我國肉類進(jìn)口貿(mào)易遭受沖擊。雖然我國肉類總體進(jìn)口市場(chǎng)集中度在不斷優(yōu)化，但羊肉進(jìn)口市場(chǎng)均勻度下降，且禽肉的市場(chǎng)集中度不穩(wěn)定，呈先下降后上升的趨勢(shì)，有待進(jìn)一步優(yōu)化。應(yīng)該增加羊肉和禽肉的進(jìn)口來源國，同時(shí)降低羊肉對(duì)新西蘭的進(jìn)口份額和禽肉對(duì)巴西的進(jìn)口份額，增加這兩種肉類其他進(jìn)口來源國的市場(chǎng)份額，逐步降低對(duì)主要進(jìn)口來源國的市場(chǎng)集中度和依賴度，均勻進(jìn)口市場(chǎng)份額，分散進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。

2、加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家的肉類進(jìn)口貿(mào)易。隨著我國肉類進(jìn)口需求的增長，進(jìn)口來源國雖有一定量的增長，但進(jìn)口市場(chǎng)多樣性和均勻度不高，頭部進(jìn)口來源國占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。在均衡各進(jìn)口來源國的份額時(shí)，降低對(duì)少數(shù)發(fā)達(dá)國家的進(jìn)口依賴度，增加具有貿(mào)易合作優(yōu)勢(shì)的國家的進(jìn)口。隨著“一帶一路”倡議下互聯(lián)互通項(xiàng)目的成功落地、交通運(yùn)輸平臺(tái)的構(gòu)建、中歐班列逐漸擴(kuò)通、新疆霍爾果斯等相關(guān)進(jìn)口肉類口岸的正式通關(guān)，我國與“一帶一路”沿線國家的貿(mào)易往來有著極大的運(yùn)輸、時(shí)效、成本等優(yōu)勢(shì)。白俄羅斯、哈薩克斯坦、俄羅斯、英國、愛爾蘭等“一帶一路”沿線國家畜牧業(yè)發(fā)達(dá)，與我國貿(mào)易往來距離近、效率高。應(yīng)當(dāng)借助“一帶一路”開放平臺(tái)，充分利用國際資源，拓寬進(jìn)口貿(mào)易渠道，深化與國外肉類科技的交流與合作，提高“一帶一路”沿線國家與我國肉類進(jìn)口貿(mào)易的合作水平。

3、加強(qiáng)肉類進(jìn)口市場(chǎng)監(jiān)管，規(guī)范肉類進(jìn)口貿(mào)易。隨著居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)肉類產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高，肉類進(jìn)口準(zhǔn)入門檻拔高，進(jìn)口肉類的價(jià)格和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)成為眾多消費(fèi)者首要關(guān)注的問題。我國的肉類進(jìn)口來源國存在一定的競(jìng)爭關(guān)系，而我國肉類進(jìn)口企業(yè)規(guī)模小，市場(chǎng)分散，貿(mào)易企業(yè)各自為政，惡性競(jìng)爭時(shí)有發(fā)生，未能形成貿(mào)易談判有效合力。為了提升我國整體買方實(shí)力，需要進(jìn)一步完善我國肉類進(jìn)口市場(chǎng)，建立完善的市場(chǎng)競(jìng)爭機(jī)制，規(guī)范中小進(jìn)口企業(yè)的經(jīng)營行為，促進(jìn)肉類進(jìn)口加工產(chǎn)業(yè)集中，提高我國肉類進(jìn)口企業(yè)的國際市場(chǎng)地位和議價(jià)能力，同時(shí)加快肉類進(jìn)口檢疫技術(shù)的應(yīng)用與推廣，加強(qiáng)肉類監(jiān)管力度，保障肉類產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量，促進(jìn)肉類進(jìn)口貿(mào)易健康發(fā)展。

4、積極發(fā)展國內(nèi)生產(chǎn)，提高肉類自給自足率。要提高我國肉類生產(chǎn)供應(yīng)能力，多措并舉，促進(jìn)肉類標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高肉類自給自足率。豬肉作為我國肉類消費(fèi)占比最高的肉類，2019年國家出臺(tái)支持生豬生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策，生豬生產(chǎn)企業(yè)要積極發(fā)揮國家政策優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)豬肉產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。我國牛羊肉產(chǎn)業(yè)需要加大牛羊肉培育關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)力度，突破牛羊肉產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸，推進(jìn)我國西南地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展，提高國內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)量。禽肉方面則需要完善禽肉生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步加快家禽規(guī)模化生產(chǎn)，降低肉類安全隱患。