中國制鞋產(chǎn)業(yè)國際競爭力演變態(tài)勢
——基于中國、越南、意大利三國的比較分析

黃其斌，羅明，周菁菁，李明武＊

（1.長江大學經(jīng)管學院，湖北 荊州 434023；2.長江大學文理學院，湖北 荊州 434023）

1 引言

自2001年中國加入世界貿易組織以來，中國制鞋產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，鞋類產(chǎn)品產(chǎn)量及出口額一直穩(wěn)居世界第一，2018年中國鞋類產(chǎn)品產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的55%[1]。中國制鞋產(chǎn)業(yè)的騰飛得益于日趨完善的工業(yè)體系和龐大的人口紅利。制鞋產(chǎn)業(yè)是典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，往往會隨著勞動力成本的上升而發(fā)生遷徙。近年來受勞動力成本、制鞋技術和產(chǎn)業(yè)轉移等因素影響，國際制鞋產(chǎn)業(yè)競爭格局發(fā)生較大變化。在此背景下，中國作為世界上最大的鞋靴產(chǎn)品出口國，其國際競爭力及變化趨勢如何引起我們的關注。

關于中國產(chǎn)業(yè)競爭力的研究始于20世紀90年代，主要包括對中國工業(yè)制成品國際競爭力的分析（金碚[2]）、勞動型密集產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢變化（郭京京[3]）、勞動成本對產(chǎn)業(yè)競爭力的影響（王燕武[4]，蔡昉[5]）等幾個方面，目前尚無文獻對中國制鞋產(chǎn)業(yè)國際競爭力動態(tài)演變趨勢的研究。由于鞋靴產(chǎn)品出口市場幾乎被少數(shù)幾個國家壟斷，中國、越南、意大利長期位居鞋靴產(chǎn)品出口額前三，三國出口額總和占據(jù)世界總出口額的將近70%，作為中國主要競爭對手的越南、意大利也分別代表了來自發(fā)展中國家和發(fā)達國家的鞋業(yè)大國，因此本文選取中國、越南、意大利三個國家，構建制鞋產(chǎn)業(yè)國際競爭力指標體系，采用UN Comtrade數(shù)據(jù)庫中的2001~2020年出口數(shù)據(jù)，測算三國國際市場占有率、顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)、貿易競爭優(yōu)勢指數(shù)，比較分析中國制鞋產(chǎn)業(yè)國際競爭力及其演變態(tài)勢，有助于我們清晰認識國際制鞋業(yè)競爭格局和發(fā)展態(tài)勢，為政府主管部門、行業(yè)協(xié)會和鞋企提供決策依據(jù)。

2 研究方法與數(shù)據(jù)來源

2.1 研究方法

本文借鑒通用的國際競爭力測算方法，通過國際市場占有率(IMS)、顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)和貿易競爭優(yōu)勢指數(shù)(TC)三個指標來比較分析中國鞋靴產(chǎn)品國際競爭力。基于國際生產(chǎn)折衷理論、比較優(yōu)勢理論、產(chǎn)業(yè)內貿易理論，這三個指標可以反映中國制鞋產(chǎn)業(yè)的壟斷資產(chǎn)所有權優(yōu)勢、自然資源稟賦優(yōu)勢和技術密集度情況。

2.1.1 國際市場占有率

式中：IMSij為j國i產(chǎn)品的國際市場占有率，Xij為j國i產(chǎn)品的出口總額，代表將全球所有國家的i產(chǎn)品出口總額的加總，所得為i產(chǎn)品的全球貿易總額。國際市場占有率指標的取值范圍介于[0,1]，最終實際測算指標越接近0，則意味著j國i產(chǎn)品的國際市場份額越小，i產(chǎn)品可能就不是j國所具有國際競爭力的產(chǎn)品，而實際測算指標越接近1，則說明j國i產(chǎn)品的國際市場份額越大，i產(chǎn)品可能就是j國所具有國際競爭力的產(chǎn)品。

2.1.2 顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

式中:RCAij為j國i產(chǎn)品的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)，分子項為j國i產(chǎn)品在j國出口總額中的占比，分母項為i產(chǎn)品在全球產(chǎn)品貿易總額中的占比。顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)能夠反映各國自然資源優(yōu)勢上的多寡，其取值范圍介于[0,+∞]，數(shù)值越低，表明該出口產(chǎn)品越不具備比較優(yōu)勢，數(shù)值越高，表明該出口產(chǎn)品的比較優(yōu)勢越明顯。本文中采用常見的區(qū)間值：RCAij＞2.5（極強比較優(yōu)勢）、2.5＞RCAij＞1.25（較強比較優(yōu)勢）、1.25＞RCAij＞0.8（中等強度比較優(yōu)勢）、0.8＞RCAij＞0（不具備比較優(yōu)勢）。

2.1.3 貿易競爭優(yōu)勢指數(shù)

式中，TCij為j國i產(chǎn)品的貿易競爭優(yōu)勢指數(shù)，Xij、Mij分別代表j國i產(chǎn)品的出口總額和進口總額。當某產(chǎn)品既有大量出口又有大量進口時，此時上式的分子項將會趨于0，那么TCij的數(shù)值也將趨于0，這就是典型的產(chǎn)業(yè)內貿易模式；如果某產(chǎn)品有大量進口但出口很少或者大量出口但進口很少時，TCij數(shù)值將會趨向于-1或1，此時則屬于典型的產(chǎn)業(yè)間貿易模式。

2.2 數(shù)據(jù)來源

本文擬選取2001~2020年的鞋靴出口數(shù)據(jù)進行比較分析，由于2020年數(shù)據(jù)異常，存在明顯波動，其原因是受疫情影響，國際貿易停擺，因此最終選取2001~2019年數(shù)據(jù)進行分析，數(shù)據(jù)樣本來源于聯(lián)合國商品貿易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade），該數(shù)據(jù)庫從各個層面提供各類細分產(chǎn)品的進出口情況，在研究國際貿易時被學界普遍采用。

3 演變態(tài)勢分析

3.1 鞋靴產(chǎn)品國際市場占有率分析

從國際市場占有率指標來看，2001~2019年中國鞋靴產(chǎn)品在國際市場上的占有率呈現(xiàn)出典型的倒“U”型走勢，在2001~2015年間市場份額呈逐步上升趨勢，但在2015年以后出現(xiàn)顯著下滑，2017年的市場占有率水平僅僅比2009年稍高一些。但是不可否認的是中國仍然是世界最大鞋靴產(chǎn)品出口國，且市場份額常年在30%以上，與目前的第二大鞋靴產(chǎn)品出口國越南在市場份額上依然有著較大的領先。中國鞋靴產(chǎn)品市場份額的變化，與中國社會經(jīng)濟轉型這個大背景密不可分。在經(jīng)歷數(shù)十年飛速發(fā)展后，中國經(jīng)濟進入到關鍵的轉型期，原先通過勞動密集，資源密集產(chǎn)業(yè)來推動經(jīng)濟增長的方式要轉變成由技術密集來推動經(jīng)濟增長。近年來中國鞋靴產(chǎn)品市場份額逐步走低，反觀越南鞋靴產(chǎn)品市場份額不斷上升，目前已穩(wěn)居世界第二，也能從一定程度上反映中國制鞋產(chǎn)業(yè)正在向東南亞國家轉移。

圖1 鞋靴產(chǎn)品的國際市場占有率Fig.1 International market share of Footwear products

圖2 鞋靴產(chǎn)品的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)Fig.2 Revealed comparative advantage index(RCA)of Footwear products

意大利作為老牌鞋類出口大國，因其制造的鞋靴產(chǎn)品品質優(yōu)良，在世界范圍有著良好聲譽，并且擁有眾多馳名鞋類品牌，在高端鞋靴產(chǎn)品市場上擁有較大的影響力。從2001~2019年的國際市場占有率來看，意大利近年來的鞋類產(chǎn)業(yè)發(fā)展不盡人意，從2001年的16%下降至8.5%；相比之下，越南的制鞋產(chǎn)業(yè)發(fā)展得十分迅速，從2001年以來，其國際市場占有率指標便保持穩(wěn)步上升的趨勢，在2015年市場份額成功超越意大利成為僅次于中國的鞋靴產(chǎn)品第二大出口國。越南制鞋產(chǎn)業(yè)所取得的巨大發(fā)展正是天時地利人和的結果。越南制鞋產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展期間正是中國經(jīng)濟逐步轉型，逐漸減少一些勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉而追求技術密集型產(chǎn)業(yè)的時期，跨國公司亟需尋找下一處代工點來解決產(chǎn)能不足的問題。而此時越南政府將制鞋產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，給予了較多的政策優(yōu)惠，再加上廉價的勞動力成本優(yōu)勢，讓越南成為跨國制鞋企業(yè)轉移產(chǎn)能的首選。

3.2 顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)分析

從顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)的結果來看，中國鞋靴產(chǎn)品的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)在整個樣本期間內均大于2.5，這意味著鞋靴產(chǎn)品是中國具有極強比較優(yōu)勢的產(chǎn)品，在國際鞋類市場上，中國鞋靴產(chǎn)品都有著顯著的競爭優(yōu)勢。2001~2006年，中國的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)由4.8下降至3.6；2007~2012年，中國顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)穩(wěn)定在3.5左右，而在2013~2018年間，顯示性比較優(yōu)勢呈現(xiàn)逐步下滑趨勢，2018年已達到極強比較優(yōu)勢區(qū)間的臨界值2.5。從中國鞋靴產(chǎn)品顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)在整個樣本期間的變化軌跡來看，中國鞋靴產(chǎn)品比較優(yōu)勢雖仍然保持在比較高的水平，但是其競爭優(yōu)勢逐步減小。這在一定程度上體現(xiàn)了中國經(jīng)濟轉型對于中國制鞋產(chǎn)業(yè)的影響。21世紀以來，尤其是從中國加入世界貿易組織之后，中國鞋靴產(chǎn)品憑借完善的工業(yè)體系、豐富的自然資源優(yōu)勢以及巨大人口紅利所形成的低廉勞動力成本，其出口規(guī)模迅速擴張，在國際鞋靴產(chǎn)品市場份額中最高達到40%。隨著周邊東南亞國家制鞋業(yè)的快速發(fā)展以及中國經(jīng)濟轉型期的到來，中國制鞋產(chǎn)業(yè)所依賴的傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢逐漸削弱，顯示性比較優(yōu)勢則呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

從意大利鞋靴產(chǎn)品的顯示性比較優(yōu)勢看來，意大利的鞋靴產(chǎn)品始終有著較強的國際競爭力，其趨勢與中國相似，從2001~2019呈下降態(tài)勢，但是下降速度要慢許多。值得注意的是越南鞋靴產(chǎn)品的顯示性比較優(yōu)勢非常之高，遠遠超過中國以及意大利。通過該項指數(shù)的比較，雖然不能直接得出越南鞋靴產(chǎn)品的國際競爭力遠超中國、意大利鞋靴產(chǎn)品，但在一定程度上可以反映出越南制鞋產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，具有較強競爭力。盡管中國作為鞋靴產(chǎn)品出口大國，市場份額自1997年便保持在第一的位置，但是目前鞋靴產(chǎn)品出口正遭受其他東南亞國家崛起以及國內經(jīng)濟轉型的影響，面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。

3.3 貿易競爭優(yōu)勢指數(shù)分析

圖3 鞋靴產(chǎn)品的貿易競爭優(yōu)勢指數(shù)Fig.3 Trade competitive advantage index(TC)of Footwear products

從貿易競爭優(yōu)勢指數(shù)計算結果來看，2001~2019年，中國鞋靴產(chǎn)品的貿易競爭優(yōu)勢指數(shù)較高，尤其是在2001~2014年間的結果均維持在0.92以上，2015年開始下降，2019年已降低至最低值0.79。2001~2014年中國鞋靴產(chǎn)品貿易屬于典型的產(chǎn)業(yè)間貿易模式，鞋靴產(chǎn)品出口金額巨大并且保持較高增長率，而鞋靴產(chǎn)品進口規(guī)模相對而言很小。從2015年開始，產(chǎn)業(yè)間貿易模式開始發(fā)生轉變，可能有以下原因：一是隨著國際經(jīng)濟大環(huán)境變動以及中國自身經(jīng)濟轉型的需要，不再單純依靠低廉的生產(chǎn)成本優(yōu)勢與粗加工出口；二是改革開放后中國經(jīng)濟經(jīng)過數(shù)十年的增長，國民可支配收入大幅增加，對于享受國際市場優(yōu)質產(chǎn)品的欲望愈加強烈。總體來說，中國鞋靴產(chǎn)品貿易競爭優(yōu)勢指數(shù)始終處于較高位置，表明中國鞋靴產(chǎn)品是典型的產(chǎn)業(yè)間貿易模式，中國仍然是鞋靴產(chǎn)品凈出口國。

越南鞋靴產(chǎn)品貿易競爭優(yōu)勢呈一路上升趨勢，從2001年的最低點0.66上升至2012年的最高點0.92。2013~2019年該指數(shù)穩(wěn)定在0.9左右，并未出現(xiàn)明顯的下降趨勢，表明越南是典型的鞋類凈出口國。而值得注意的是，意大利鞋靴產(chǎn)品的貿易競爭優(yōu)勢指數(shù)既沒有向-1靠近，也沒有向1靠近。2001~2010年持續(xù)下降，最低達到0.25。在2011~2019年期間，其數(shù)值圍繞0.27波動。由此可得知意大利是典型的鞋靴產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內貿易的國家。究其原因，意大利制鞋產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力強、產(chǎn)品多元化與品牌化經(jīng)營，從根本上提升了意大利鞋靴產(chǎn)品的國際競爭力。

4 結論與建議

4.1 結論

研究表明，中國仍是世界最大的鞋產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國，在國際市場具有重要地位。中國政府重視制鞋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，制鞋產(chǎn)業(yè)已成為中國參與國際市場競爭的重要產(chǎn)業(yè)。中國鞋靴產(chǎn)品雖是出口產(chǎn)品中具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)品，但近年來下降迅速，反觀意大利鞋靴產(chǎn)品所受沖擊相對較小。其原因在于意大利作為老牌制鞋強國，長年占據(jù)高端市場，其品牌效應十分明顯，眾多知名品牌猶如“護城河”保衛(wèi)意大利制鞋業(yè)免受沖擊。而中國制鞋產(chǎn)業(yè)主要集中在中低端市場，受到東南亞等國家沖擊較大，例如2015年越南首次在TC指數(shù)上超過中國，并一直保持優(yōu)勢地位。所以中國制鞋產(chǎn)業(yè)向上受到意大利等傳統(tǒng)制鞋強國的壓力，向下則面臨越南等新興制鞋強國的追趕，亟需轉型升級，打造中國制鞋產(chǎn)業(yè)獨特的競爭優(yōu)勢。

4.2 建議

1）轉變國內外生產(chǎn)基地布局思路。勞動密集與資源密集的制鞋產(chǎn)業(yè)天生需要耗費大量資源，因此制鞋中心的周期轉移是不可避免的。中國目前制鞋企業(yè)多分布在沿海一帶，享受交通便利、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善等優(yōu)勢。由于近年來東部沿海勞動力成本迅速上升，其制鞋產(chǎn)業(yè)面臨下行壓力。因此，中國鞋企要順勢而為，調整生產(chǎn)基地布局，將部分依靠成本優(yōu)勢存活的鞋企遷往低成本地區(qū)。一方面是國內生產(chǎn)基地調整，生產(chǎn)基地的調整勢必減少東部地區(qū)鞋企工人的就業(yè)機會，而向中西部轉移則避免就業(yè)機會外流，且有助于在外務工人員回家工作[6]。中國中西部地區(qū)勞動力仍較為充足，其工人月薪與東南亞國家不相上下，而中國持續(xù)擴大的國內消費市場也為內遷企業(yè)提供了廣闊的生存空間。另一方面則是向外轉移，根據(jù)生產(chǎn)要素最優(yōu)化配置原則向東南亞國家進軍，布局海外生產(chǎn)基地。同時，可以繞開歐美國家的貿易壁壘，為中國鞋靴產(chǎn)品走向國際市場提供便利。

2）擴大與東南亞國家的制鞋產(chǎn)業(yè)合作，加強產(chǎn)業(yè)鏈配套出口。目前東南亞國家制鞋產(chǎn)業(yè)主要承接的是來自中國沿海制鞋業(yè)的低端訂單，重心在于制造和生產(chǎn)，仍處于產(chǎn)業(yè)鏈的低附加值環(huán)節(jié)。而中國制鞋業(yè)在研發(fā)、設計、關鍵加工環(huán)節(jié)依舊具有較大優(yōu)勢，因此中國和東南亞國家在制鞋業(yè)具有極強的互補性，合作空間廣闊。中國在向東南亞國家轉移低端訂單的同時，可就制鞋資金、設備、技術、原材料等方面加強與東南亞國家的合作，深化產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)品出口合作。東南亞國家制鞋業(yè)起步較晚，尚沒有完成全套產(chǎn)業(yè)鏈的整合，大量配套產(chǎn)品依賴進口[6，7]。例如越南制鞋所需皮革半數(shù)需要通過進口解決，許多鞋企經(jīng)常面臨缺少皮革無法開展生產(chǎn)的困境。而中國的相關技術已十分成熟，資源豐富，與老牌制鞋強國相比，中國所能提供給東南亞國家的配套產(chǎn)品是更適合當前發(fā)展現(xiàn)狀，具有更高性價比。

3）政府充分發(fā)揮引導職能，推動企業(yè)轉型升級。在失去勞動力成本優(yōu)勢后，中國制鞋產(chǎn)業(yè)要轉變思路，跳出成本競爭的惡性循環(huán)，在設計、營銷、品牌等環(huán)節(jié)建立競爭優(yōu)勢，逐步從中低端市場向高端市場轉變。中國制鞋產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近40年的發(fā)展，已形成了產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和設計優(yōu)勢，接著需要憑借這些優(yōu)勢從原有的制造、流通環(huán)節(jié)轉向高附加值的設計、營銷環(huán)節(jié)。行業(yè)在進行轉型升級過程中離不開政府的政策支持，政府可以通過發(fā)布政策引導企業(yè)轉型、規(guī)范營商環(huán)境以及為企業(yè)做出去提供政策便利和法律支持。隨著國際貿易不斷開展，中國企業(yè)的跨國發(fā)展不可阻擋，政府的幫助將會極大提升企業(yè)的國際競爭力。

4）注重內循環(huán)，積極開拓國內市場。2020年兩會期間，習近平總書記強調“逐步形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”[8]。中國擁有世界上最大的中等收入群體，這也形成了中國的超大市場規(guī)模優(yōu)勢和巨大內需潛力。在當今國際貿易受阻以及國際保護主義勢力抬頭的背景下，中國鞋企將更多的精力花在耕耘國內市場具有戰(zhàn)略意義。且相較于國際市場，中國鞋企更了解國內市場消費者偏好，在設計、生產(chǎn)、營銷等方面能更加貼近消費者心理，易產(chǎn)生具有中國特色的知名品牌。因此在保持出口份額的同時，中國企業(yè)要積極拓展國內市場，深入發(fā)掘消費者的內在需求，激發(fā)市場潛力。