國(guó)外生豬生產(chǎn)形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征

文│李鵬程（中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所）

一、近年全球生豬生產(chǎn)形勢(shì)

1.生豬存欄由峰值逐步回落，生產(chǎn)集中度有所下降。2010-2015年，全球生豬存欄總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。2015年生豬存欄達(dá)到99211.24萬(wàn)頭，為近10年的最大值。在此之后，生豬存欄開(kāi)始緩慢下滑，2018年生豬存欄為97141.06萬(wàn)頭，較2015年下降2.09%，2019年受非洲豬瘟疫情的影響，全球生豬存欄出現(xiàn)較大幅度下降，生豬存欄下降至85032.02萬(wàn)頭。

全球生豬存欄主要集中在亞洲、北美洲和歐洲。2019年生豬存欄排名前三的國(guó)家和地區(qū)分別為中國(guó)、美國(guó)及歐盟，2010年其生豬存欄占到全球存欄的79.79%，隨著近年南美洲國(guó)家如阿根廷、哥倫比亞等國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展（2019年生豬存欄量分別較2010年增長(zhǎng)了125.62%、114.67%），這一比例有所下降，但仍處于較高水平，2019年這一比例為71.37%。

2.技術(shù)水平快速提升，豬肉產(chǎn)量持續(xù)增加。除2019年受非洲豬瘟疫情影響，全球生豬出欄有所下降之外，近年生豬出欄穩(wěn)中有升，2018年全球生豬出欄達(dá)到149604.4萬(wàn)頭，較2010年增長(zhǎng)了0.75%。對(duì)比全球生豬存欄變動(dòng)情況可知，生豬出欄的提升完全來(lái)源于生產(chǎn)效率的提升，而非飼養(yǎng)基數(shù)的擴(kuò)大，這是近年全球生豬生產(chǎn)的一大特征。生豬出欄率從2010年的1.42增長(zhǎng)至2019年的1.58，提升了11.55%。豬肉產(chǎn)量方面，除2019年受非洲豬瘟疫情影響，全球豬肉產(chǎn)量有所下降之外，近年豬肉產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2018年全球豬肉產(chǎn)量達(dá)到12095.97萬(wàn)噸，較2010年增長(zhǎng)了11.15%。這一增速明顯快于生豬出欄的變動(dòng)，表明生豬頭均產(chǎn)肉量也得到了明顯提升，有力推動(dòng)了豬肉產(chǎn)量的持續(xù)增加。

二、代表性國(guó)家生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展特征

1.適時(shí)進(jìn)行了生豬養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，但路徑各有不同。通過(guò)梳理國(guó)外代表性國(guó)家生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展脈絡(luò)可知，持續(xù)提升規(guī)模化水平，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)是生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，表現(xiàn)為養(yǎng)殖場(chǎng)戶數(shù)量的大幅減少，以及單體規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大這一世界生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)律，但生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化卻各有不同，大致可以分為以下幾類(lèi)：

第一類(lèi)是重點(diǎn)發(fā)展單體大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，使其成為生豬養(yǎng)殖的主體。如美國(guó)和俄羅斯。從美國(guó)農(nóng)業(yè)部普查數(shù)據(jù)來(lái)看，1980年美國(guó)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)戶數(shù)約為66.66萬(wàn)戶，年末生豬存欄為6446.2萬(wàn)頭，戶均生豬存欄為96.7頭，2017年美國(guó)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)戶數(shù)下降為6.6萬(wàn)戶，減少了90.1%，而生豬存欄卻增長(zhǎng)為7314.5萬(wàn)頭，戶均存欄達(dá)到1108.26頭，分別增長(zhǎng)了10.05%和1046.08%。不同規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)戶生豬存欄占全國(guó)生豬存欄比例的變動(dòng)更能反映單體大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)戶的發(fā)展，1980年美國(guó)生豬存欄在1000頭以下的養(yǎng)殖場(chǎng)戶是生豬養(yǎng)殖業(yè)的主體，占全國(guó)生豬存欄的51.5%，而2017年生豬存欄在5000頭及以上的大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)戶成為了生豬養(yǎng)殖業(yè)的主體，存欄占全國(guó)生豬存欄的49.93%。俄羅斯生豬規(guī)模化養(yǎng)殖起步較晚，但發(fā)展迅速。在2005年，規(guī)模化生豬養(yǎng)殖場(chǎng)戶（能繁殖母豬存欄在2500頭以上）出欄生豬比例為28%，而到了2018年，這一比例達(dá)到了86%，同時(shí)，在俄羅斯前20強(qiáng)的養(yǎng)豬企業(yè)出欄豬占比也達(dá)到65%，并且預(yù)計(jì)未來(lái)將達(dá)到80%以上（中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)豬業(yè)分會(huì)，2019）。

第二類(lèi)是重點(diǎn)培育家庭農(nóng)場(chǎng)，以適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)的養(yǎng)殖場(chǎng)戶為生豬養(yǎng)殖的主體。如德國(guó)、荷蘭等歐洲國(guó)家。受資源稟賦特征約束，眾多歐洲國(guó)家無(wú)法像美國(guó)或是俄羅斯那樣發(fā)展單體大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，其主要通過(guò)培育家庭農(nóng)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化養(yǎng)殖，并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了畜牧業(yè)的現(xiàn)代化（劉玉滿、李靜，2005）。家庭農(nóng)場(chǎng)主要依靠家庭成員進(jìn)行生產(chǎn)，有限的勞動(dòng)力就決定了其養(yǎng)殖規(guī)模不會(huì)太大。如德國(guó)家庭生豬養(yǎng)殖場(chǎng)平均存欄僅為1895頭（趙黎，2016）。畜牧業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系圍繞家庭農(nóng)場(chǎng)而建立，為其提供涵蓋生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)培訓(xùn)等多個(gè)方面的服務(wù)。政府出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策也將家庭農(nóng)場(chǎng)視為主要的支持對(duì)象，為其提供財(cái)政、金融等方面的支持。

表1 常見(jiàn)墊料原料

2.飼養(yǎng)技術(shù)水平持續(xù)提升，飼養(yǎng)成本優(yōu)勢(shì)明顯。在代表性國(guó)家生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展過(guò)程中，尤其重視飼養(yǎng)技術(shù)水平的提升。以美國(guó)為例，主要的生豬飼養(yǎng)技術(shù)指標(biāo)均有明顯的提升（見(jiàn)表2）。2000年，美國(guó)生豬出欄率就已達(dá)到165.12%，處于世界前沿水平，是同時(shí)期中國(guó)生豬出欄率的1.32倍，雖然近年美國(guó)生豬出欄率有所回落，但至2018年生豬出欄率仍較2000年提升了5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到170.12%。每頭母豬每年出欄肥豬數(shù)（MSY）的增幅最大，從2000年的15.72頭增長(zhǎng)至2018年的20.14頭，增長(zhǎng)了28.11%，也即是在維持能繁母豬飼養(yǎng)量不變的情況下，憑借飼養(yǎng)技術(shù)水平的提升，上市肥豬數(shù)就可增加28.11%。頭均產(chǎn)肉量也實(shí)現(xiàn)了一定幅度的增長(zhǎng)，從2000年的87.74千克增長(zhǎng)至95.98千克，增長(zhǎng)了15.68%。

伴隨著飼養(yǎng)技術(shù)水平的提升，代表性國(guó)家始終將生豬飼養(yǎng)成本控制在較低水平，表現(xiàn)出明顯的成本優(yōu)勢(shì)?；贏gri-benchmark的世界典型國(guó)家生豬養(yǎng)殖典型場(chǎng)戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、USDA數(shù)據(jù)，德國(guó)、西班牙、美國(guó)豬肉的生產(chǎn)成本分別約為中國(guó)同期豬肉生產(chǎn)成本的61.32%、55.85%、61.68%。

3.積極實(shí)施疫病凈化，重視生物安全建設(shè)。突發(fā)疫情時(shí)常對(duì)全球生豬養(yǎng)殖業(yè)造成嚴(yán)重沖擊。生豬養(yǎng)殖代表性國(guó)家積極采取了疫病凈化措施，并重視生物安全建設(shè)，有效控制、甚至是消除了一些疫病在國(guó)內(nèi)的傳播。如美國(guó)從1961年宣布實(shí)施豬瘟凈化，經(jīng)歷16年后最終根除了豬瘟。歐盟在20世紀(jì)80年代開(kāi)始實(shí)施豬瘟的凈化，并通過(guò)采取免疫與撲殺相結(jié)合的方法，有效實(shí)現(xiàn)了對(duì)豬瘟的凈化；目前美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、西班牙等國(guó)家均成功對(duì)豬瘟進(jìn)行了凈化（孫元等，2018）。對(duì)于當(dāng)前還沒(méi)有疫苗應(yīng)對(duì)的非洲豬瘟，西班牙和巴西等國(guó)，通過(guò)加強(qiáng)生物安全措施并實(shí)施分區(qū)管理同樣實(shí)現(xiàn)了疫病的根除。俄羅斯同樣通過(guò)生物安全建設(shè)，有效控制了疫情的傳播，最大限度避免了疫情損失。俄羅斯政府將生豬養(yǎng)殖場(chǎng)生物安全等級(jí)由低到高分為4級(jí)，并針對(duì)不同等級(jí)進(jìn)行不同強(qiáng)度的監(jiān)管，由此引導(dǎo)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)戶積極采取生物安全措施（中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)豬業(yè)分會(huì)，2019）。

4.注重環(huán)境保護(hù)，提倡種養(yǎng)結(jié)合。生豬養(yǎng)殖代表性國(guó)家對(duì)畜禽養(yǎng)殖糞污所造成的環(huán)境污染極為關(guān)注，出臺(tái)了較為系統(tǒng)的畜禽養(yǎng)殖糞污污染防治政策，主要涉及以下幾個(gè)方面：一是限制養(yǎng)殖場(chǎng)戶區(qū)位選擇。根據(jù)地區(qū)人口密度、環(huán)境功能類(lèi)型等因素，對(duì)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)戶區(qū)位選擇進(jìn)行限制，如設(shè)置與居民住宅之間的最小間隔距離等。二是限制糞污畝均還田量。根據(jù)土壤對(duì)畜禽糞尿的消納能力，對(duì)單位面積糞尿還田量進(jìn)行限制，歐洲農(nóng)業(yè)政策將糞肥最大施氮量定為170千克/公頃·年，最大施磷量定為35千克/公頃·年；荷蘭提出的草地畜禽糞便施氮標(biāo)準(zhǔn)為250千克/公頃·年，耕地畜禽糞便的氮施肥標(biāo)準(zhǔn)為170千克/公頃·年；法國(guó)規(guī)定氮、磷施用量不能超過(guò)150千克/公頃·年和100千克/公頃·年。三是限制養(yǎng)殖場(chǎng)戶飼養(yǎng)規(guī)模，根據(jù)能夠用于糞尿消納的耕地面積，測(cè)算養(yǎng)殖場(chǎng)畜禽糞尿消納能力，并以消納能力為依據(jù)對(duì)其場(chǎng)所建設(shè)、養(yǎng)殖規(guī)模進(jìn)行限制。四是限制使用部分飼料添加劑，根據(jù)土壤重金屬含量情況，對(duì)畜禽飼料添加劑成分進(jìn)行限制，如荷蘭則考慮到土壤中存在的重金屬污染，已不允許在飼料中添加銅和鋅。五是限制污水排放，根據(jù)水體質(zhì)量要求，設(shè)定畜禽養(yǎng)殖污水排放標(biāo)準(zhǔn)，如日本《防止水污染法》中規(guī)定，畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)排放污水中化學(xué)需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）最大不得超過(guò)160毫克/升；固體懸浮物（SS）最大不得超過(guò)200毫克/升，后來(lái)又制定了氮、磷的排放標(biāo)注。六是出臺(tái)相關(guān)經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策，對(duì)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)環(huán)保設(shè)備、進(jìn)行糞尿資源化利用、進(jìn)行糞尿無(wú)害化處理等環(huán)保行為給予直接補(bǔ)貼、貸款、稅費(fèi)減免等方面的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)，對(duì)過(guò)度施肥等行為進(jìn)行征稅等經(jīng)濟(jì)懲罰；或是通過(guò)補(bǔ)貼或是政府直接參與的方式，將集中排放的糞尿運(yùn)往具有消納能力的地區(qū)。從金額分?jǐn)偙壤齺?lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家政府是畜禽養(yǎng)殖糞尿排放污染治理成本的主要承擔(dān)者。

表2 美國(guó)生豬飼養(yǎng)技術(shù)水平