中國鋁土礦供給保障問題研究

閆 瑾

（北京安泰科信息股份有限公司，北京）

1 我國鋁資源稟賦和供需情況

1.1 國內(nèi)資源稟賦和可持續(xù)供應(yīng)能力情況

我國鋁土礦資源儲量并不豐富且稟賦不佳。根據(jù)國土資源部公布的全國鋁土礦儲量數(shù)據(jù)，截至2019年底中國鋁土礦查明資源儲量為54.7億噸，基礎(chǔ)儲量10.4億噸，儲量估計為5.5億噸，僅占全球總量的2%左右。按照基礎(chǔ)儲量（因儲量數(shù)據(jù)統(tǒng)計不完備，某些省區(qū)數(shù)據(jù)空缺，所以采用基礎(chǔ)儲量數(shù)據(jù)）估算，鋁土礦靜態(tài)開采年限僅為8年。

我國鋁土礦資源主體為沉積型鋁土礦床，98%以上為一水硬鋁石，屬于高鋁、高硅、低鐵、難溶礦石，采用選礦拜耳法、石灰拜爾法，以及混聯(lián)法、串聯(lián)法等生產(chǎn)工藝，流程長且能耗高，而易于開采和易溶出的三水鋁石僅占儲量不足2%。并且，經(jīng)過多年高強度的開采，高品位礦基本上消耗殆盡，如山西地區(qū)鋁土礦的鋁硅比已經(jīng)降至4。

我國鋁土礦資源分布較為集中。華北地臺、揚子地臺、華南褶皺系及東南沿海四個成礦區(qū)都具有一定的鋁土礦成礦條件，其中晉中-晉北、豫西-晉南、黔北-黔中三個成礦帶成礦條件較好，桂西-滇東及川南-黔北等成礦帶也有一定的遠景，這些成礦區(qū)也是我國鋁工業(yè)發(fā)展的主要資源集中地。

截至2019年底，全國礦區(qū)數(shù)量588個；2019年鋁土礦開采量約1.3億噸。各地區(qū)鋁土礦資源的勘探和開發(fā)程度有較大差異，目前開采主要集中在西部資源地區(qū)。

以查明資源儲量計，山西為15.6億噸，居全國第一；之后依次為河南（12.8億噸）、貴州（11.3億噸）、廣西（10.9億噸）。

以基礎(chǔ)儲量計，廣西位居一位，為5.4億噸，之后依次為河南（1.4億噸）、貴州（1.3億噸）、山西（1.3億噸）。

從開采量來看，山西居第一位（6700萬噸），之后依次為河南（3550萬噸）、廣西（2160萬噸）、貴州（1060萬噸）。

從礦區(qū)分布看，依次為河南（146個）、貴州（142個）、山西（131個）、廣西（50個）。

圖1 中國鋁土礦查明資源儲量分布圖

根據(jù)基礎(chǔ)儲量和目前開采量計算，山西、河南開采量大，鋁土礦的靜態(tài)保障年限較低，分別為2年和4年；貴州、廣西鋁土礦的靜態(tài)保障年限相對較高，分別為13年和23年。山西、河南等北方地區(qū)鋁土礦經(jīng)過多年高強度的開采，目前儲量已嚴(yán)重不足，但是查明資源儲量規(guī)模居國內(nèi)前列，儲量還有增加的潛力，需加大勘探力度，促進資源量向儲量的轉(zhuǎn)化。貴州、廣西等西南鋁土礦儲量有一定保障，且查明資源儲量還有進一步向儲量轉(zhuǎn)化的潛力，是當(dāng)前及未來中國鋁土礦開發(fā)的重點。

受國內(nèi)外各種因素的影響，近年來我國國產(chǎn)鋁土礦的產(chǎn)量先升后降，增速下降，進口礦比重不斷增長。2020年國內(nèi)共開采鋁土礦9269萬噸，同比下降14.4%。其中8286萬噸用于生產(chǎn)氧化鋁，其余用于生產(chǎn)耐火材料和高鋁水泥等產(chǎn)品。

表1 2019年底全國鋁土礦儲量情況 單位：萬噸

圖2 2015-2020年中國鋁土礦產(chǎn)量及增速變化

近年來，我國還開發(fā)了從高鋁粉煤灰中提取氧化鋁的技術(shù)路線。我國高鋁煤炭資源豐富，主要分布在內(nèi)蒙古中西部和山西北部。據(jù)統(tǒng)計，全國高鋁煤炭約813億噸，煤中含氧化鋁在9%-13%，煤炭中氧化鋁儲量約90億噸。高鋁煤炭燃燒后粉煤灰含氧化鋁約為35%-51%。高鋁粉煤灰雖然氧化鋁含量高，但二氧化硅的含量亦高，其鋁硅比往往小于1，因此生產(chǎn)成本較高。目前工藝技術(shù)路線主要分為酸法、酸堿聯(lián)合法和堿石灰燒結(jié)法三大類。實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的有大唐國際再生資源開發(fā)有限公司（24萬噸/年）和蒙西集團（40萬噸/年），但均因成本過高而長期處于停產(chǎn)或非正常生產(chǎn)狀態(tài)。

1.2 我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資源需求趨勢

由于國內(nèi)資源匱乏且稟賦不佳，中國鋁工業(yè)在很大程度上依賴進口資源進行生產(chǎn)。近十余年來，中國資源進口結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化。2005年以前，中國以直接進口氧化鋁為主，鋁土礦對外依存度較低；隨著中國使用進口礦的氧化鋁產(chǎn)能不斷擴大，轉(zhuǎn)為進口鋁土礦，鋁土礦對外依存度大幅提升。按照“鋁土礦對外依存度=進口鋁土礦數(shù)量/鋁土礦需求量”計算，2020年中國進口11156萬噸鋁土礦，當(dāng)年中國鋁土礦總需求量為19087萬噸，鋁土礦對外依存度58%（該依存度為表觀依存度，未考慮鋁土礦庫存變化）。

圖3 2000-2020年中國鋁土礦對外依存度

注：2013年比較特殊，受印尼將于2014年出臺限制鋁土礦出口政策的影響，2013年鋁土礦進口量大幅增加，表觀依存度上升至56%，為近十幾年來的最高點。在印尼禁止鋁土礦出口后，表觀對外依存度大幅下降至27%。

下一步，石家莊市教育局將把小學(xué)生免費托管工作與校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理行動結(jié)合起來，創(chuàng)造條件、加大投入、完善政策，不斷強化中小學(xué)校在課后服務(wù)中的主渠道作用，進一步完善課后托管各項制度，幫助學(xué)生培養(yǎng)興趣、發(fā)展特長、開拓視野、增強實踐，不斷提高課后托管服務(wù)水平。

圖4 2001-2020年中國電解鋁所需進口資源的結(jié)構(gòu)變化

圖5 2000-2020年中國鋁土礦資源缺口

隨著中國使用進口鋁土礦生產(chǎn)的氧化鋁產(chǎn)能擴大，中國對進口鋁土礦的需求快速增加，中國鋁土礦資源缺口不斷擴大。2008年中國鋁土礦的資源缺口為2057萬噸，2020年鋁土礦絕對缺口擴大至9918萬噸，是2008年的4倍多。在國內(nèi)環(huán)保壓力下，國產(chǎn)鋁土礦價格高企，部分氧化鋁企業(yè)進行了使用進口鋁土礦生產(chǎn)線的改造，新投產(chǎn)氧化鋁企業(yè)也以使用進口鋁土礦產(chǎn)能為主。未來中國對進口鋁土礦的需求將繼續(xù)擴大。

2 中國在海外擁有的鋁土礦資源現(xiàn)狀及未來發(fā)展規(guī)劃

中國企業(yè)很早就“走出去”進行鋁土礦資源開發(fā)，截至2020年在海外進行鋁土礦資源開發(fā)的企業(yè)數(shù)量達二十余家，有國內(nèi)鋁行業(yè)內(nèi)的企業(yè)，也有鋁行業(yè)之外的海運、工程建設(shè)、設(shè)備制造等領(lǐng)域的企業(yè)參與，總體來看，中資企業(yè)擁有90%以上權(quán)益。

粗略統(tǒng)計，中國企業(yè)在海外掌握的鋁土礦權(quán)益資源儲量在75億噸規(guī)模，主要分布在幾內(nèi)亞、牙買加、印尼、加納、斐濟、澳大利亞、老撾等國；權(quán)益礦山年產(chǎn)能預(yù)計約1.81億噸，目前有8個鋁土礦項目已經(jīng)投產(chǎn)，產(chǎn)能有10750萬噸/年?；趲變?nèi)亞地區(qū)豐厚的鋁土礦儲量，中國在海外擁有的權(quán)益礦山產(chǎn)能以及目前已經(jīng)投產(chǎn)的項目，其中90%都集中在幾內(nèi)亞。

從礦石開采供應(yīng)情況來看。中國企業(yè)在幾內(nèi)亞開采鋁土礦基本全部運回至中國。2020年，加納鋁土礦產(chǎn)量112萬噸，其中有28萬噸運回中國。酒鋼牙買加生產(chǎn)鋁土礦主要供當(dāng)?shù)匮趸X企業(yè)使用。

從海外中資企業(yè)的資源占有方式來看，資源開發(fā)方式主要有三種類型：（A）從資源國政府獲得鋁土礦資源開發(fā)權(quán)，掌握資源開發(fā)權(quán)并主導(dǎo)礦山開采，如中國宏橋、中國鋁業(yè)、國家電投、特變電工等公司在幾內(nèi)亞的鋁土礦項目；（B）從國外公司收購鋁土礦資源，掌握資源開發(fā)權(quán)并主導(dǎo)礦山開采，如酒鋼集團牙買加鋁土礦-氧化鋁項目、兗礦集團澳大利亞鋁土礦項目、博賽集團圭亞那項目等；（C）與掌握資源開發(fā)權(quán)的國外公司合作，以工程承包、運營銷售等方式參與鋁土礦山建設(shè)和開采，中國企業(yè)不掌握資源開發(fā)權(quán)，但擁有一部分礦山權(quán)益，如天府礦業(yè)在幾內(nèi)亞與印度AXIS、GBT公司的合作，中色建設(shè)、三一重工在幾內(nèi)亞與伊洛夫集團（Eloft）的合作等；（D）與國外鋁土礦公司合作建設(shè)氧化鋁廠，該鋁土礦公司負責(zé)為氧化鋁廠提供鋁土礦，中國企業(yè)不參與鋁土礦資源開發(fā)。

中資企業(yè)的海外礦產(chǎn)權(quán)益明細具體如表2。

表2 中資企業(yè)海外礦產(chǎn)權(quán)益臺賬

3 海外鋁土礦資源開發(fā)存在的問題

海外鋁土礦資源開發(fā)已經(jīng)成為中國鋁工業(yè)強化資源保障的必經(jīng)之路，也是中國政府的鼓勵方向。但是由于中國企業(yè)介入海外鋁土礦資源開發(fā)的時間較晚，目前想要打破國際礦業(yè)巨頭的壟斷獲取優(yōu)質(zhì)資源，面臨很大的困難和風(fēng)險?？傮w來講，海外資源投資面臨的風(fēng)險來自市場和非市場兩個方面。市場風(fēng)險包括成本價格、匯率等以及開發(fā)項目相關(guān)的風(fēng)險；非市場風(fēng)險顧名思義就是市場之外的影響因素。從近年的實踐看，非市場風(fēng)險已經(jīng)成為企業(yè)海外投資過程中的重要威脅，主要包括東道國的政治（國家）風(fēng)險和政策法律風(fēng)險。東道國政治(國家)風(fēng)險指征用（征收）、國家審批、政府更替、政黨政治、戰(zhàn)爭、動亂、社區(qū)關(guān)系等方面的風(fēng)險；東道國政策法律風(fēng)險則指礦產(chǎn)資源政策、外商投資政策、稅收政策、勞工環(huán)保政策、出口外匯政策、政策連續(xù)性、法律穩(wěn)定性、項目審批等方面的風(fēng)險。

中國的海外鋁土礦開發(fā)不乏失敗的事例。中國鋁業(yè)公司在澳大利亞投資的奧魯昆鋁項目就因為澳政府提高資源稅的意向而陷入停滯；某些已經(jīng)進入生產(chǎn)階段的境外鋁土礦也面臨著東道國礦業(yè)政策變動、勞資談判、罷工等壓力。

近幾年，中國鋁行業(yè)響應(yīng)國家“一帶一路”倡議，海外投資穩(wěn)步推進，特別是幾內(nèi)亞鋁土礦資源開發(fā)和配套設(shè)施建設(shè)取得實質(zhì)性進展。截至2019年底，共擁有鋁土礦權(quán)益資源儲量約75億噸。共有13家中資企業(yè)在幾內(nèi)亞進行鋁土礦開發(fā)，協(xié)議產(chǎn)能18400萬噸/年，目前在產(chǎn)能為6200萬噸/年，2019年向中國出口鋁土礦4440萬噸。幾內(nèi)亞已成為中國最重要的海外鋁土礦資源基地，及中國鋁行業(yè)“走出去”的重要支點。但是在幾內(nèi)亞的資源開發(fā)中，也出現(xiàn)了無序競爭、承諾過多難以按期落實、供應(yīng)過剩趨向加劇，以及基礎(chǔ)設(shè)施重復(fù)建設(shè)、各自為戰(zhàn)而缺乏有效合作等問題。

4 國內(nèi)鋁土礦供給保障措施建議

4.1 制訂鋁產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展戰(zhàn)略

面對全球風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，特別是國內(nèi)經(jīng)濟步入新常態(tài)，中國鋁行業(yè)長期發(fā)展過程中產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、資源匱乏、競爭力不強等深層次矛盾積累釋放，邁入重要的歷史時期。

鑒于中國鋁土礦資源保障度低，難以支撐鋁工業(yè)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的需要，應(yīng)加大國內(nèi)鋁土礦資源勘探力度，對資源實施戰(zhàn)略性儲備，境內(nèi)鋁土礦資源優(yōu)先配置給已建成的氧化鋁企業(yè)；推進“一帶一路”建設(shè)，加快鋁土礦資源全球化布局，擴大資源占有，分散資源風(fēng)險。

對氧化鋁產(chǎn)能進行總量控制，立足國內(nèi)需求，不追求自給自足，更不鼓勵出口。密切跟蹤氧化鋁投資動向，嚴(yán)控新建以國產(chǎn)鋁土礦為原料的氧化鋁項目；提升成本競爭力，引導(dǎo)國內(nèi)鋁土礦供應(yīng)枯竭、高成本地區(qū)的氧化鋁產(chǎn)能有序退出；優(yōu)化區(qū)域布局，鼓勵有條件的氧化鋁企業(yè)向沿海港口及海外資源地有序轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與市場需求、環(huán)境承載力、資源保障相適應(yīng)的發(fā)展格局；加強國內(nèi)外發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的協(xié)同管理，將中國企業(yè)在國外的氧化鋁產(chǎn)能建設(shè)納入氧化鋁產(chǎn)能總量控制的范疇，統(tǒng)籌考慮國內(nèi)外產(chǎn)能建設(shè)，以防止中資企業(yè)在國外大規(guī)模、無限制地新建氧化鋁產(chǎn)能。

立足國內(nèi)需求，繼續(xù)堅持對國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能施行總量控制，嚴(yán)禁任何形式的新增產(chǎn)能。鼓勵電解鋁產(chǎn)能向清潔能源富裕且具有環(huán)保容量地區(qū)適度轉(zhuǎn)移。加強中國鋁消費戰(zhàn)略研究，探索建立鋁消費峰值預(yù)警機制，研究并適時出臺電解鋁產(chǎn)能減量置換政策。

4.2 推動我國海外鋁資源開發(fā)的全球化多元布局

中國鋁土礦進口來源一直過于集中，也因此數(shù)次遭遇資源國政策變化帶來鋁土礦供應(yīng)風(fēng)險。因此應(yīng)加快推動我國海外鋁資源開發(fā)的多元化布局，除非洲之外，應(yīng)關(guān)注具有運距優(yōu)勢的東南亞國家的鋁土礦資源開發(fā)，形成我國鋁土礦資源開發(fā)的全球布局，避免資源來源過于集中和由此帶來的合作風(fēng)險。

4.3 制訂境外資源開發(fā)專項規(guī)劃，引導(dǎo)企業(yè)“走出去”

為促進我國企業(yè)境外投資活動有序進行，引導(dǎo)企業(yè)“走出去”，規(guī)范企業(yè)投資行為，應(yīng)從維護國家和產(chǎn)業(yè)安全角度出發(fā)，結(jié)合“一帶一路”和國際產(chǎn)能合作，制訂境外資源開發(fā)專項規(guī)劃，以體現(xiàn)國家戰(zhàn)略的引導(dǎo)力、約束力和執(zhí)行力，做好頂層設(shè)計和規(guī)劃部署。

4.4 完善與資源國政府層面的合作機制

考慮到中資企業(yè)在海外鋁資源開發(fā)項目的復(fù)雜性和國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)競爭格局，應(yīng)從更高層面加強組織協(xié)調(diào)力度。一是建議將中資企業(yè)的海外鋁資源開發(fā)事項列入國家共建“一帶一路”或產(chǎn)能合作相關(guān)部際合作機制下，作為重點關(guān)注和推動事項，加強政府層面的組織協(xié)調(diào)力度。

4.5 建立應(yīng)對非常規(guī)狀況的快速響應(yīng)機制

完善領(lǐng)導(dǎo)機制，由國務(wù)院牽頭、各部委主抓、行業(yè)協(xié)會參與，建立應(yīng)對非常規(guī)狀況的快速響應(yīng)機制。健全工作制度，對于行業(yè)基礎(chǔ)能力數(shù)據(jù)庫進行定期更新，保證數(shù)據(jù)真實有效；完善資源調(diào)查和統(tǒng)計制度，統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時匯總更新；監(jiān)測重點行業(yè)運行情況，在受遏制和極端情況下避免過度市場化造成資源浪費；對于重點儲備產(chǎn)品定期監(jiān)督檢查，保證儲備規(guī)模和質(zhì)量；建立資源調(diào)用分配制度，提高分配效率和可執(zhí)行性。