2021－2030年我國光伏組件市場的供需關(guān)系預測

江 華

(賽迪智庫集成電路研究所，北京100846)

0 引言

截至2020年底，我國光伏組件產(chǎn)能已達192.7 GW。隨著碳達峰、碳中和目標的提出，人們對于以光伏為代表的可再生能源的需求更為強烈，光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)均發(fā)布了宏大的光伏產(chǎn)品的產(chǎn)能擴張計劃，光伏產(chǎn)業(yè)外的企業(yè)也在此時機下強勢進入，部分地方政府則發(fā)布了高達千億元的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。但如此景況也引起了業(yè)內(nèi)外人士的擔憂：我國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在的狀況是否會像之前一樣因產(chǎn)能過剩而再次進入“寒冬期”？針對此擔憂，本文對2011-2020年我國的光伏組件產(chǎn)能增長和市場需求情況進行了分析，并從光伏組件市場的供需關(guān)系方面進行了預測。

1 光伏發(fā)電市場的發(fā)展預測

本文將分別從光伏發(fā)電已逐步邁入平價上網(wǎng)時代、全球光伏發(fā)電市場需求前景廣闊，以及我國光伏發(fā)電市場將進入快速發(fā)展的新階段這3個方面對光伏發(fā)電市場的發(fā)展進行預測。

1)光伏發(fā)電已逐步邁入平價上網(wǎng)時代。隨著光伏產(chǎn)品價格的不斷下降，光伏電站的建設(shè)成本也在不斷降低，光伏發(fā)電在越來越多的國家成為最具競爭力的電力產(chǎn)品。2020年8月，位于葡萄牙的某光伏電站的中標電價為0.0112歐元/kWh(約合1.32美分/kWh)，刷新了當年的全球光伏發(fā)電最低中標電價。2020年，在我國光伏發(fā)電競價項目中，青海省海南藏族自治州某地塊項目的中標光伏電價為0.2427元/kWh，這是當時我國光伏發(fā)電競價項目中的最低中標光伏電價，該電價已低于當?shù)氐拿摿蛎簶藯U電價。

據(jù)統(tǒng)計，2020年我國光伏發(fā)電競價項目中I類太陽能資源區(qū)的平均補貼僅為0.0158元/kWh，同比下降了76.2%，這說明我國光伏發(fā)電正快速邁向平價上網(wǎng)階段。彭博新能源財經(jīng)(BNEF)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在人口總量占全球總量的2/3、GDP總量占全球總量的72%、用電總需求占全球總需求的85%的所有國家中，新建的光伏電站或陸上風電場所發(fā)的電力已是成本最低的電源[1]。據(jù)國際能源署(IRENA)預測，在全球范圍內(nèi)，光伏發(fā)電的度電成本(LCOE)將從2018年的平均0.085美元/kWh降至2030年的0.02～0.08美元/kWh，到2050年則將進一步降至0.014～0.050美元/kWh。

2)全球光伏市場需求前景廣闊。光伏發(fā)電在很多國家已成為具有價格優(yōu)勢的能源形式。此外，除中國以外，日本、韓國等許多國家和經(jīng)濟體也陸續(xù)提出了各自的碳中和目標；歐盟成員國也同意將2030年溫室氣體減排目標提高至55%。從政治層面來看，對于可再生能源而言，可持續(xù)性的政策支持及不斷下降的電價帶來的競爭優(yōu)勢，使可再生能源的發(fā)展已上升至空前的戰(zhàn)略高度，而光伏發(fā)電的一系列優(yōu)勢使其成為全球最具發(fā)展前景的可再生能源利用方式之一，促使各國政府和行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛積極投入。

截至2020年底，全球光伏發(fā)電累計裝機容量將超過756 GW，過去10年的年均復合增長率為44%。據(jù)IRENA預測，在全球能源轉(zhuǎn)型的情景下，到2050年，全球光伏發(fā)電累計裝機容量將達到8519 GW，光伏發(fā)電年新增裝機容量將超過250 GW。據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SolarPower Europe)的數(shù)據(jù)顯示，按樂觀估計，2024年全球光伏發(fā)電的新增裝機容量將達到255 GW；截至2020年，全球光伏發(fā)電累計裝機容量將達到1678 GW；2020-2024年這5年間的年均光伏發(fā)電新增裝機容量將接近210 GW。

在多國提出碳中和目標及能源轉(zhuǎn)型等多種因素的推動下，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)的樂觀估計，“十四五”期間，全球光伏發(fā)電的年新增裝機容量將約為210～260 GW，年均復合增長率為20.5%。

賽迪智庫集成電路研究所(下文簡稱“賽迪智庫”)對2011-2020年全球光伏發(fā)電年新增裝機容量情況進行了統(tǒng)計，并從樂觀情況和保守情況2個角度對2021-2030年全球光伏發(fā)電年新增裝機容量情況進行了預測，具體如圖1所示。

3)我國光伏發(fā)電市場將進入快速發(fā)展的新階段。在碳中和目標的推動下，我國光伏發(fā)電將迎來巨大的發(fā)展機遇。尤其是在2021年3月15日舉行的中央財政委員會第九次會議上，“實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的提出，有助于再次確立光伏發(fā)電在新能源中的主導地位，其發(fā)展前景廣闊[2]。隨著碳達峰、碳中和目標的提出，“十四五”期間，我國光伏發(fā)電市場將迎來市場化建設(shè)高峰，預計該時間段內(nèi)我國光伏發(fā)電的年新增裝機容量在70～90 GW之間，樂觀估計年均復合增長率將達到17.9%，有望進一步加快我國能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。

資料來源：賽迪智庫，2021-02

賽迪智庫對2011-2020年我國光伏發(fā)電年新增裝機容量情況進行了統(tǒng)計，并從樂觀情況和保守情況2個角度對2021-2030年我國光伏發(fā)電年新增裝機容量進行了預測，具體如圖2所示。

圖2 2011－2030年我國光伏發(fā)電年新增裝機容量情況Fig. 2 Annual new installed capacity of PV power generation from 2011 to 2030 in China

2 我國光伏組件市場的產(chǎn)能預測

2.1 我國光伏組件產(chǎn)能現(xiàn)狀

截至2020年底，全球光伏組件的產(chǎn)能達到了260.1 GW，產(chǎn)量達到了166 GW，分別同比增長了18.9%和20.1%，產(chǎn)能利用率達到了63.8%。2010-2020年全球光伏組件的產(chǎn)能和產(chǎn)量情況如圖3所示。

資料來源：CPIA，2021-04

2010-2020年我國光伏組件的產(chǎn)能和產(chǎn)量情況如圖4所示。

圖4 2010－2020年我國光伏組件的產(chǎn)能和產(chǎn)量情況Fig. 4 Capacity and production of PV modules from 2010 to 2020 in China

由圖4可知，2020年，我國光伏組件的產(chǎn)能達到了192.7 GW，同比增長了27.3%；產(chǎn)量達到了124.6 GW，同比增長了26.4%，約占全球總產(chǎn)量的75%。

2.2 我國光伏組件的產(chǎn)能預測

2010-2020年，我國光伏組件的年產(chǎn)能從20 GW增長至192.7 GW，年均復合增長率達到了25.4%；而2015-2020年，我國光伏組件的年產(chǎn)能從71 GW增長至192.7 GW，年均復合增長率達到了22.1%。綜合之前預測的2021-2025年全球光伏市場的年均復合增長率為20.5%，以及我國在碳達峰、碳中和目標指引下巨大的行業(yè)擴產(chǎn)沖動等因素后，預測2021-2025年期間我國光伏組件產(chǎn)能的年均復合增長率將達到24%，則2021-2025年期間我國光伏組件的年產(chǎn)能預測如表1所示。

表1 2021－2025年我國光伏組件的年產(chǎn)能預測Table 1 Annual capacity forecast of PV modules from 2021 to 2025 in China

由表1可知，2023年，我國光伏組件的年產(chǎn)能將達到367.4 GW。實際上，由于2019-2021年我國光伏組件生產(chǎn)企業(yè)宣布了一系列的擴產(chǎn)計劃，據(jù)CPIA的不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前已經(jīng)確定的以2023年作為投產(chǎn)時間的光伏組件的產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)達到了272 GW。

3 我國光伏組件市場的供需情況分析

我國光伏組件的產(chǎn)量在全球光伏組件產(chǎn)量中的占比情況如圖5所示。

圖5 我國光伏組件產(chǎn)量在全球光伏組件產(chǎn)量中的占比情況Fig. 5 Proportion of China’s PV modules production in global PV modules production

由圖5可知，與2015年時我國光伏組件產(chǎn)量在全球光伏組件產(chǎn)量中的占比相比，2020年時的占比提升了3個百分點。

假設(shè)至2030年，我國光伏組件的產(chǎn)量在全球光伏組件產(chǎn)量中的占比提升至80%，并假設(shè)光伏組件裝機容量與逆變器的額定有功功率的比值(即容配比)為1.2:1，對2020-2030年我國光伏組件的市場容量情況進行預測，具體如表2所示。

表2 2020－2030年我國光伏組件的市場容量情況預測Table 2 Market capacity forecast of PV modules from 2020 to 2030 in China

從表2中的數(shù)據(jù)可以看出，我國光伏組件的產(chǎn)能遠高于其市場容量。但也應(yīng)看到，對于光伏產(chǎn)業(yè)而言，光伏組件的產(chǎn)能高于其市場容量有其內(nèi)在的邏輯性與規(guī)律性存在，具體體現(xiàn)在以下幾方面：

1)光伏組件的市場容量未考慮光伏組件的庫存和未并網(wǎng)的光伏組件裝機容量。光伏組件生產(chǎn)企業(yè)為保持光伏組件生產(chǎn)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，會有一定量的庫存，且安裝當年生產(chǎn)的光伏組件的光伏電站可能并未在當年并網(wǎng)，這些光伏組件不能納入當年的裝機容量統(tǒng)計數(shù)據(jù)中。因此，光伏組件的當年產(chǎn)量一般會高于其當年的市場容量。比如，2020年我國光伏組件的市場容量為117.0 GW，而事實上這一年我國光伏組件的產(chǎn)量卻達到了124.6 GW。

2)關(guān)于光伏組件產(chǎn)能的預測未考慮老產(chǎn)能的退出。光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代速度非?？?，比如，2020年我國PERC太陽電池的市場占比從2017年的15.0%提升至86.4%，單晶硅片的市場占比從2017年的31.0%提升至90.2%。而且硅片的大尺寸化進程非?？?，2019年之前的硅片尺寸均以156.75 mm為主，2019年則推出了尺寸為166 mm的硅片，2020年該尺寸的硅片的市場占比提升至了42.5%，且182 mm、210 mm的大尺寸硅片也正在逐步進入市場，導致現(xiàn)有光伏組件的產(chǎn)能很可能會在2～3年內(nèi)被淘汰，或利用率大幅降低。而此處對于我國光伏組件的產(chǎn)能預測并未考慮老產(chǎn)能退出產(chǎn)生的影響。

3)光伏組件的實際有效產(chǎn)能小于其預測產(chǎn)能。表2中的我國光伏組件的預測產(chǎn)能是指截至當年年底的產(chǎn)能的預測值，而實際上部分光伏組件的產(chǎn)能為新建產(chǎn)能，生產(chǎn)時間并不是全年，導致其實際有效年產(chǎn)能會小于截至年底的預測產(chǎn)能。比如，某光伏組件生產(chǎn)線于某年7月開始建設(shè)，10月時其產(chǎn)能達到100 MW，則截至年底可形成100 MW的產(chǎn)能，而由于其當年僅有10-12月這3個月形成了生產(chǎn)能力，因此其當年的實際有效產(chǎn)能僅為25 MW。

4)產(chǎn)能適度大于市場容量符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律。在市場化機制下，光伏產(chǎn)業(yè)需要光伏產(chǎn)品適當過剩，這樣有利于通過市場競爭來實現(xiàn)光伏產(chǎn)品價格的合理化，促進產(chǎn)品的成本降低。

實際上，從2013-2020年我國光伏組件的產(chǎn)能和產(chǎn)量情況來看，產(chǎn)量與產(chǎn)能之比基本可以保持在64%左右，如圖6所示。

圖6 2010－2020年我國光伏組件的產(chǎn)量與產(chǎn)能之比Fig. 6 Production to capacity ratio of PV modules from 2010 to 2020 in China

若以64%為基礎(chǔ)進行預測，則未來10年不會出現(xiàn)光伏組件產(chǎn)能過剩的情況；而且在2023年之后還可能會出現(xiàn)光伏組件供應(yīng)緊張的局面。

4 結(jié)論

本文分析了2011-2020年我國光伏組件的產(chǎn)能增長和市場需求情況，并在此基礎(chǔ)上預測了2021-2030年我國光伏組件的供需情況，結(jié)合得到的產(chǎn)量與產(chǎn)能之比的經(jīng)驗數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，未來10年內(nèi)，我國光伏組件不會發(fā)生產(chǎn)能過剩的情況，甚至在2023年之后可能會出現(xiàn)供應(yīng)緊缺的情況，這需要光伏組件產(chǎn)能實現(xiàn)更快地增長。同時也應(yīng)看到，盡管未來我國光伏市場需求可以極大地支撐光伏組件產(chǎn)能的增長，但也不宜盲目投資，當光伏組件產(chǎn)能增速過快時，也不排除會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。