新貨機(jī)研發(fā)潮來了嗎

曲小

根據(jù)Ciriums數(shù)據(jù)顯示，2021年前6個(gè)月，全球有57架客機(jī)改裝成貨機(jī)，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)接近2020年全年70架的改裝數(shù)量。隨著相關(guān)機(jī)型的改裝安排，預(yù)計(jì)2021年全球客改貨數(shù)量可能翻倍，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的140架，打破2007年和1995年各107架的歷史最高水平。

在客機(jī)改裝貨機(jī)數(shù)量不斷增多的同時(shí)，近期空客和波音兩家制造商都表示將推出全新的貨機(jī)以滿足市場日益增長的需求。其中，空客表示，董事會已經(jīng)批準(zhǔn)研制全新的A350F貨機(jī)?；蛟S是為了應(yīng)對空客的挑戰(zhàn)，波音方面表示，或?qū)⒃诮衲?1月的迪拜航展上宣布正式啟動777X貨機(jī)項(xiàng)目，而卡塔爾航空將有望成為這一機(jī)型的啟動用戶。盡管波音最終是否會啟動777X貨機(jī)項(xiàng)目仍有變數(shù)，但可以肯定的是，未來在貨機(jī)市場，波音想要繼續(xù)保持一家獨(dú)大的格局或許沒有那么容易了。

快速增長的市場需求

一直以來，航空貨運(yùn)似乎都是諸如聯(lián)邦快遞這類大型跨境物流企業(yè)以及部分以關(guān)鍵航空貨運(yùn)樞紐機(jī)場為主基地的航空公司所專注的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。除此之外，其他航空公司大多將航空貨運(yùn)作為客運(yùn)業(yè)務(wù)的補(bǔ)充。也正因?yàn)槿绱?，同為美國企業(yè)的聯(lián)邦快遞自然成為了波音最大的客戶。從2013年接收首架767貨機(jī)開始，在8年多的時(shí)間里，聯(lián)邦快遞767貨機(jī)的規(guī)?？焖贁U(kuò)張。2021年5月15日，聯(lián)邦快遞接收了第100架767貨機(jī)。

但突發(fā)的新冠肺炎疫情改變了航空公司的傳統(tǒng)觀點(diǎn)。疫情發(fā)生之初，大量航班停飛，占據(jù)航空貨運(yùn)市場一半運(yùn)力的客機(jī)腹艙運(yùn)力的缺失迅速改變了市場供需關(guān)系，大型貨機(jī)一夜之間變得份外搶手。而在航空客運(yùn)市場損失慘重的航空公司似乎也在“一夜之間”開始意識到航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)的巨大價(jià)值，甚至在貨機(jī)數(shù)量不足以滿足運(yùn)力需求的情況下，將機(jī)艙進(jìn)行簡單的改裝來將大量客機(jī)投向貨運(yùn)市場。除了這種簡單的改裝之外，也有一部分企業(yè)選擇了真正將客機(jī)改裝成貨機(jī)，這就是本文一開始所說的客改貨業(yè)務(wù)。

根據(jù)Ciriums數(shù)據(jù)顯示，盡管如今已是后疫情時(shí)代，但市場客改貨的熱情并沒有減退。目前，全球客改貨訂單已經(jīng)超過160架，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2020年的102架，這一數(shù)據(jù)也直接將全球客改貨改裝積壓數(shù)增長至330架以上。從已確定的訂單來看，飛機(jī)租賃公司和航空公司幾乎平分秋色。其中飛機(jī)租賃公司在窄體機(jī)改裝積壓量中所占份額較高，達(dá)到了78%，是不斷增長的A321和737-800改裝市場的關(guān)鍵參與者。此外，GECAS還與以色列航空工業(yè)公司子公司Bedek航空集團(tuán)宣布啟動新的777-300ER改裝計(jì)劃。

隨著積壓訂單數(shù)的增多，持有客改貨補(bǔ)充型號合格證（STC）的廠家正在自有設(shè)施和MRO第三方廠房內(nèi)不斷增加排期產(chǎn)能。目前全球已有20個(gè)不同企業(yè)從事客機(jī)改裝貨機(jī)的業(yè)務(wù)。其中，中國已成為重要的飛機(jī)改裝中心，2021年全球約有三分之一的改裝業(yè)務(wù)在廣州飛機(jī)維修工程有限公司、山東太古飛機(jī)工程有限公司、廈門太古飛機(jī)工程有限公司和中國其他企業(yè)進(jìn)行。還有約30%的改裝業(yè)務(wù)在北美進(jìn)行，尤其是在佛羅里達(dá)州，另有16%在以色列航空航天工業(yè)公司下屬的維修企業(yè)進(jìn)行。此外還有在新加坡進(jìn)行的波音767改裝和在歐洲和拉丁美洲進(jìn)行的少量改裝活動，以及剛進(jìn)入這一領(lǐng)域的意大利和韓國企業(yè)。面對如此旺盛的市場需求，飛機(jī)制造商顯然不愿意將豐厚的利潤拱手相讓。這一次，在貨機(jī)市場一直處于下風(fēng)的空客率先出手了。

A350F能否打破壟斷

盡管在客機(jī)市場，經(jīng)過多年的“窮追猛打”，空客已經(jīng)與波音平分秋色，甚至在窄體客機(jī)市場已經(jīng)占據(jù)了領(lǐng)先地位，但在貨機(jī)市場，空客卻明顯處于下風(fēng)，波音在這一市場占有絕對的領(lǐng)先地位。憑借著747-8F、767F等產(chǎn)品，波音占據(jù)了貨機(jī)市場絕大多數(shù)市場份額。如今，隨著客戶對于貨機(jī)需求的增長，空客終于推出了A350F這一全新機(jī)型。

根據(jù)Cirium機(jī)隊(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，過去10年波音共向全球市場交付了269架大型貨機(jī)，其中171架777-200LRF和98架747-8F，142架中型貨機(jī)，全部為767F。相比之下，同一時(shí)期，空客僅交付了33架A330-200F。一直以來，空客都想扭轉(zhuǎn)這一態(tài)勢，但卻沒有合適的時(shí)機(jī)。但現(xiàn)在，空客覺得時(shí)機(jī)到了。

在剛結(jié)束不久的珠海航展上，空客表示公司在客改貨機(jī)（P2F）方面，由于最早交付的一批A320系列飛機(jī)和A330系列飛機(jī)已經(jīng)到了適合進(jìn)行貨機(jī)改裝的時(shí)間以延長其服役周期，所以目前市場上有充足的飛機(jī)適合改裝，在空客看來，這是非常重要的市場優(yōu)勢。這主要是因?yàn)槟壳翱湛驮谌騿瓮ǖ朗袌鼍哂休^大的市場份額，空客認(rèn)為其在窄體貨機(jī)市場具有挑戰(zhàn)波音地位的優(yōu)勢。

為此，空客加快了窄體客機(jī)客改貨補(bǔ)充型號合格證（STC）的取證工作，目前A321和A330系列飛機(jī)都已經(jīng)獲得了客改貨的補(bǔ)充型號合格證。2020年年底，盡管疫情對航空業(yè)造成了巨大的沖擊，但是空客仍與新加坡新科宇航成立了合資公司EFW公司，首架A321P2F客改貨機(jī)將交付澳大利亞航空。A321P2F貨機(jī)在主甲板上提供了多達(dá)14個(gè)完整的航空貨運(yùn)集裝箱位置，在地板下的空間里還有多達(dá)10個(gè)位置。這使得這款機(jī)型在2300海里的總有效載荷能力可以達(dá)到28噸。2020年2月，DHL與SmartLynx Malta航空宣布將各引進(jìn)兩架A321-200貨機(jī)，其中前者將會將這兩架飛機(jī)加入DHL快遞歐洲機(jī)隊(duì);后者則計(jì)劃分別在2021年和2022年再引進(jìn)2架和4架A321F貨機(jī)，從而力爭在未來三年內(nèi)成為全球最大的窄體貨機(jī)航空公司之一。

在窄體貨機(jī)市場動作之外，空客啟動A350F意味著其終于在寬體貨機(jī)市場有所作為了。目前，全球主要的寬體貨機(jī)全部由波音提供，包括747原生貨機(jī)和改裝貨機(jī)、777F以及767原生和改裝貨機(jī)，基本上構(gòu)成了當(dāng)今遠(yuǎn)程貨機(jī)機(jī)隊(duì)的主要運(yùn)力。而在這一細(xì)分市場，空客除了早期的A300/A310系列改裝貨機(jī)收獲了一些訂單之外，公司之后推出的A330-200F原生貨機(jī)一直以來都是訂單寥寥。目前，空客董事會已經(jīng)批準(zhǔn)了A350F項(xiàng)目啟動，但同時(shí)業(yè)內(nèi)人士也表示，預(yù)計(jì)空客至少需要50架左右的訂單才能真正啟動這一項(xiàng)目。

777X貨機(jī)會來嗎

就在空客宣布啟動A350F項(xiàng)目后不久，波音有意在今年迪拜航展上宣布啟動777X貨機(jī)項(xiàng)目的消息在業(yè)內(nèi)傳開，盡管對這一信息，波音官方還未給出正面回應(yīng)，但是關(guān)于卡塔爾航空正在考慮訂購30架或更多新一代貨機(jī)的信息似乎側(cè)面印證了777X貨機(jī)或?qū)拥南ⅰ?/p>

目前，卡塔爾航空擁有24架777F貨機(jī)，數(shù)量僅次于聯(lián)邦快遞的45架。早在2021年4月，卡塔爾航空曾表示，希望波音能夠研制新一代的777X貨機(jī)，但當(dāng)時(shí)波音并沒有回應(yīng)卡塔爾航空的這一需求。幾個(gè)月后，空客宣布將啟動A350F貨機(jī)?？紤]到盡管777F各項(xiàng)性能已經(jīng)頗為完善，但是由于A350的燃油效率更高、空間設(shè)計(jì)更為合理，因此A350F一旦投入市場，勢必將對現(xiàn)有的777F造成直接沖擊。

對于貨機(jī)市場，波音顯然是持樂觀看好的態(tài)度的。在今年9月波音發(fā)布的《民用航空市場預(yù)測》顯示，未來全球航空貨運(yùn)市場的需求強(qiáng)勁，而全貨機(jī)則是一個(gè)顯著增長的領(lǐng)域。波音的這份預(yù)測顯示，得益于電子商務(wù)的增長和航空貨運(yùn)的速度及可靠性，全球貨機(jī)機(jī)隊(duì)已經(jīng)從2019年的約2000架增長至如今的約3400架，市場對于貨運(yùn)的可持續(xù)需求將使全球貨機(jī)機(jī)隊(duì)到2040年較疫情前規(guī)模增長超過70%。波音預(yù)測，未來20年，全球預(yù)計(jì)需要超過2400架貨機(jī)來滿足航空貨運(yùn)市場的需求，其中約1000架為單通道改裝貨機(jī)、超過500架為原生中型寬體貨機(jī)、超過400架為大型寬體客機(jī)改裝貨機(jī)和850架原生大型寬體貨機(jī)。與空客不同，波音在這些細(xì)分市場都有相應(yīng)的產(chǎn)品，其多年來在貨機(jī)市場完整的產(chǎn)品線和龐大的市場占有率一直讓空客望塵莫及。為了鞏固現(xiàn)有的市場地位，波音一直在不斷完善其布局。

其中，在窄體貨機(jī)改裝市場波音在中國市場動作頻頻。目前，波音已經(jīng)在廣州飛機(jī)維修工程有限公司、上海波音航空服務(wù)有限公司和太古（山東）飛機(jī)工程有限公司開設(shè)了三條737-800客改貨生產(chǎn)線。自2018年首次交付以來，波音已經(jīng)累積交付了超過50架737-800BCF貨機(jī)，累計(jì)獲得了15家客戶的180多份訂單。

在寬體貨機(jī)市場，目前波音的地位幾乎無可撼動，但盡管如此，波音也不會無視空客A350F的到來。據(jù)外媒報(bào)道，波音有意啟動777X貨機(jī)項(xiàng)目，但與空客需要尋求足夠的啟動訂單一樣，波音同樣也需要足夠的訂單來支持新項(xiàng)目的啟動。目前，除了卡塔爾航空之外，波音還在爭取聯(lián)邦快遞、德國漢莎航空、新加坡航空和DHL這些大客戶的訂單。

其中，卡塔爾航空是目前波音777貨機(jī)的最大客戶之一，并且卡塔爾航空一直希望波音或空客能夠推出新一代的寬體貨機(jī)。就在業(yè)界傳出波音有意啟動777X貨機(jī)項(xiàng)目后不久，卡塔爾航空就表示未來將視情況將已經(jīng)訂購的60架777X客機(jī)訂單轉(zhuǎn)為貨機(jī)。

但對于波音來說，此時(shí)要啟動一個(gè)新項(xiàng)目也不是一件容易的事情。737MAX事件對波音的影響是巨大的，而疫情導(dǎo)致的航空運(yùn)輸業(yè)市場需求的極度萎縮，更令公司的財(cái)政狀況不容樂觀。此外，777X客機(jī)本身的研制進(jìn)度也并不順利，目前波音與美國聯(lián)邦航空局對777X項(xiàng)目的取證工作在一些方面還存在分歧，這也導(dǎo)致了777X客機(jī)投入市場的時(shí)間已經(jīng)推遲至2023年底。因此，無論從工程的角度還是公司經(jīng)營現(xiàn)狀的角度來看，恐怕波音對于是否啟動777X貨機(jī)項(xiàng)目將極為謹(jǐn)慎。但無論波音是否啟動這一項(xiàng)目，由于空客已經(jīng)決定啟動A350F項(xiàng)目，因此未來全球?qū)掦w貨機(jī)市場的競爭已經(jīng)開始。