華為的困境

被動后退的消費者業(yè)務(wù)

今年年初至今，華為發(fā)布的新機寥寥無幾，延續(xù)至今已有10年的P系列往年都是3～4月舉行發(fā)布會發(fā)布并上市，今年的P50系列卻拖到了7月29日發(fā)布，且無法支持5G網(wǎng)絡(luò)，令人遺憾。

反觀小米，上半年接連發(fā)布多款手機不說，華為P50系列前腳發(fā)布，小米12就等不及曝光了。8月10日的秋季新品發(fā)布會上，更有小米MIX 4上市，看那配置，是鐵了心要走高端路線。

雖然華為過去對標的向來都是蘋果而不是小米，但眼下這情況，似乎搞不好就會成為一場中國手機市場領(lǐng)頭羊換位賽。

“去年消費者業(yè)務(wù)增速沒有達到預(yù)期”，面對媒體采訪，華為輪值董事長胡厚崑直言。

華為的芯片是在2020年9月15日正式斷供的，距今已快一年的時間。身為消費者業(yè)務(wù)“排面”的華為手機面臨“無芯可用”，榮耀品牌由此分拆獨立。這一塊的增速與其說不及預(yù)期，可能更多的還是意料之中。

過去一年華為有多難？2020年年報中三個指標足以概括：10年來收入增幅最低、10年來現(xiàn)金與短期投資首次負增長、7年來經(jīng)營活動現(xiàn)金流最低。而我們本文要講的消費者業(yè)務(wù)，2018年和2019年新增收入達到千億元級別，但在華為受到限制后，2020年急降至新增156億元。

當然，在華為消費者業(yè)務(wù)有“1+8+N”的策略下，PC、平板電腦、智能穿戴、智慧屏等手機以外的八大產(chǎn)品，2020年還是取得了65%的可喜增幅。用內(nèi)部人士的話來說：既然對芯片要求最高的手機業(yè)務(wù)搞不定，那就只能多做些對芯片要求沒那么高的“8”。

無須質(zhì)疑，八大產(chǎn)品僅能在一定程度上彌補手機業(yè)務(wù)下滑的損失，但并不能扭轉(zhuǎn)整體下滑的局面，畢竟在華為整個消費者業(yè)務(wù)營收里面，手機占到了絕對高的比例。而據(jù)IDC發(fā)布的2021年第一季度全球手機市場份額數(shù)據(jù)顯示，華為已經(jīng)從去年同期的第二名，直接掉到了“Others”這欄。

在國內(nèi)市場，根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，“小米OV”這三家的手機出貨量都是同比65%以上的增速，把華為負50%的增速襯托得尤為顯眼。

而這種趨勢大概率會繼續(xù)發(fā)展，因為華為手機業(yè)務(wù)接下來可能面臨更大的困境。

即便華為的手機芯片庫存充足，但庫存芯片使用的是2020年的制程，等到兩年后競爭力存疑；而如果徹底轉(zhuǎn)向使用傳聞為華為特供的4G版本驍龍888，不但會減緩5G在國內(nèi)的普及率、進而傷害華為自家的5G基站業(yè)務(wù)，還會傷害高度依賴5G發(fā)展的云計算業(yè)務(wù)。

最近，筆者看到，知名數(shù)碼博主曝出一個據(jù)稱可信度很高的消息，預(yù)計華為明年的Mate50系列會繼續(xù)支持5G網(wǎng)絡(luò)。這意味著華為在射頻芯片方面已經(jīng)有了突破（P50系列正是由于射頻芯片限制只能使用4G網(wǎng)絡(luò)）。只要華為手機能重新支持5G網(wǎng)絡(luò)，就有望迎來一個重新奪回市場的、非常大的轉(zhuǎn)折。

畢竟華為“1+8+N”的消費生態(tài)系統(tǒng)，本就是以手機為中心打造的。但芯片突破尚未有定論，顧及強敵環(huán)伺的眼下，當華為手機業(yè)務(wù)面臨巨大的不確定性，“1+8+N”的生態(tài)前途又如何？這里的“N”代表著“萬物”，也代表著華為最大的可能。

萬物互聯(lián)的前景

華為提及的應(yīng)對策略中有這樣一句話：“以用戶為中心，打造全場景無縫的智慧體驗。”

筆者想了想，這個策略是針對正在大幅下滑的消費者業(yè)務(wù)。說白了，核心就是“鴻蒙系統(tǒng)+HMS（華為移動服務(wù)框架）”。兩者的關(guān)系，簡單理解就是HMS會對操作系統(tǒng)進行配合、支撐，幫助各種APP更好地運行在操作系統(tǒng)上。

鴻蒙系統(tǒng)的發(fā)布對于華為太過關(guān)鍵，在于它意味著華為有望大跨步地躋身生態(tài)巨頭的戰(zhàn)場；更在于它的定位—鴻蒙系統(tǒng)直接跨越了設(shè)備之間的界限，指向“萬物互聯(lián)”的星辰大海。

華為跨入的這一行業(yè)具有高壁壘特性，系統(tǒng)和硬件的融合技術(shù)本身已經(jīng)困難，而行業(yè)內(nèi)先發(fā)優(yōu)勢又是巨大的。如此條件下，要想對頭部廠商實現(xiàn)顛覆，找到新賽道幾乎是唯一的機會。

對于鴻蒙系統(tǒng)來說，只有當它可以做Android做不到的事且這件事的天花板足夠高，它才能獲得超車機會—所以鴻蒙系統(tǒng)直接越過了手機，目標直接指向“萬物互聯(lián)”這個IoT賽道。

這可以說是一個足夠明智的舉措，因為華為將面臨一個足夠大的市場。

在智能手機增速逐漸萎靡的情況下，2010～2018年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量高速增長。相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2022年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（包括蜂窩及非蜂窩）連接規(guī)模將達到164億個，2025年將達252億個；預(yù)計2022年中國物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模將達到70億個，2025年將達到120億個。

家電算是最早一批用上鴻蒙系統(tǒng)的設(shè)備，搭載鴻蒙系統(tǒng)的智能家電將是華為消費者業(yè)務(wù)新的增長極。去年年底，華為首次提出了“全屋智能”的概念，今年4月又推出“1+2+N”全屋智能解決方案。目前，鴻蒙系統(tǒng)生態(tài)已有美的、格力、松下等近40家頭部家電商加入，另外還與華潤置地以及中海地產(chǎn)等多家家裝地產(chǎn)商達成了前裝合作。

以美的為例，今年美的將有超過200款產(chǎn)品搭載鴻蒙系統(tǒng)，覆蓋全場景的智慧生活；5月28日，魅族也官宣，已面世一段時間的Lipro智能家居產(chǎn)品將接入鴻蒙系統(tǒng)生態(tài)。

那么？承擔著“生門”重任，鴻蒙OS生態(tài)發(fā)展到什么程度，才能算存活下來了？