凡是過往 皆為序章——另一個(gè)角度看中國飼料行業(yè)的發(fā)展

張若寒

［泰高營養(yǎng)科技（北京）有限公司，北京100085］

中國的飼料業(yè)作為農(nóng)業(yè)中為數(shù)不多的工業(yè)，歷經(jīng)40 多年的發(fā)展，總量已成為世界第一生產(chǎn)國。但所有的成績(jī)，均成為過往，所有的問題都應(yīng)該成為未來的新開端。本文在已有的社會(huì)公共消費(fèi)、行業(yè)行政主管以及高?？蒲袡C(jī)構(gòu)的大量預(yù)測(cè)分析之外，換一個(gè)視角，盡量從現(xiàn)代工業(yè)化商品角度，客觀、中立地看中國飼料行業(yè)的地位和特征，嘗試預(yù)測(cè)展望飼料行業(yè)未來5 年的發(fā)展走向，尋找機(jī)會(huì)，確認(rèn)目標(biāo)，制定措施。

1 2022～2025 年中國畜牧業(yè)將面臨的整體局面

2021～2025年很可能是畜牧業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型過渡期，畜產(chǎn)品的消費(fèi)直接和經(jīng)濟(jì)狀況相關(guān)，飼料行業(yè)能否發(fā)展直接與畜牧業(yè)的發(fā)展相關(guān)，更離不開農(nóng)業(yè)的發(fā)展，直接與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?jié)摿γ懿豢煞帧?/p>

飲食結(jié)構(gòu)升級(jí)和品質(zhì)追求與經(jīng)濟(jì)發(fā)展走向同步，數(shù)量增長(zhǎng)走到盡頭。人口增量和年齡結(jié)構(gòu)都不再支撐畜產(chǎn)品的數(shù)量增長(zhǎng)。對(duì)動(dòng)物性食品的需求繼續(xù)向品質(zhì)轉(zhuǎn)移，植物性食物基本保持平衡，難以再現(xiàn)動(dòng)物性食品大幅上升。值得對(duì)替代傳統(tǒng)動(dòng)物蛋白的新興技術(shù)和商品化給予關(guān)注。

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率放緩，各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都顯露出“提高效率換收益”的跡象。簡(jiǎn)單勞動(dòng)力后續(xù)供應(yīng)逐年趨緊，特別是年輕人不愿從事飼料、養(yǎng)殖業(yè)中的簡(jiǎn)單勞動(dòng)。

規(guī)?；螽a(chǎn)品不能成為高端消費(fèi)品。畜產(chǎn)品總量中，廉價(jià)雞肉和水產(chǎn)品的消費(fèi)量占比緩慢繼續(xù)上升。

進(jìn)口畜產(chǎn)品仍具品質(zhì)、價(jià)格和消費(fèi)者印象的三重比較優(yōu)勢(shì)，特別是城市高端消費(fèi)、特色的利基市場(chǎng)（Niche Market）產(chǎn)品的地位難有顯著改變，但差距有可能隨匯率變化收窄。因突發(fā)事件，例如新冠肺炎疫情，對(duì)畜產(chǎn)品類的“無理由”消費(fèi)增長(zhǎng)到此為止，“報(bào)復(fù)性”消費(fèi)不可持續(xù)。全球性的糧食供應(yīng)狀況直接傳遞到飼料-養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。在糧食-口糧-工業(yè)原料-飼料原料-畜牧用糧的鏈條中，始終將處于弱勢(shì)位置，資源短缺，供應(yīng)不足將是常態(tài)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和土地供應(yīng)政策不利于飼料養(yǎng)殖業(yè)，環(huán)保壓力將再次直指規(guī)模養(yǎng)殖排放污染。碳排放的壓力除傳統(tǒng)能源領(lǐng)域外直指農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈。

我國主要作為飼料用的糧食進(jìn)口量保持在1億噸以上，飼料行業(yè)下游的畜牧業(yè)應(yīng)該采取以下措施應(yīng)對(duì)：關(guān)注畜產(chǎn)品品質(zhì)和效率的提高而非數(shù)量的增長(zhǎng)；提高自動(dòng)化程度，緩解養(yǎng)殖業(yè)用工壓力；杜絕消費(fèi)環(huán)節(jié)糧食浪費(fèi)保障糧食供應(yīng)；尋找和開發(fā)新的食物蛋白來源。

2 中國飼料行業(yè)的基本行業(yè)特征

飼料行業(yè)是農(nóng)業(yè)中的“工業(yè)”，“農(nóng)業(yè)＋工業(yè)”成為最具生命力的交叉行業(yè)。中國飼料行業(yè)總量排名世界第一，可能將在一定時(shí)間內(nèi)繼續(xù)。

中國的飼料行業(yè)40 年來基本與改革開放同步，相比國內(nèi)當(dāng)年各行各業(yè)的開放程度，飼料行業(yè)從業(yè)門檻之低，可能難有其它行業(yè)可比。

按照農(nóng)業(yè)部門統(tǒng)計(jì)口徑，2020 年中國的飼料工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破8000億達(dá)到1萬億。8000～10 000 億的宏觀口徑屬中小行業(yè)，卻是滿足民生基本需求的重要行業(yè)。

飼料企業(yè)上下游企業(yè)擁擠，能量、蛋白原料長(zhǎng)期雙緊：國家無外來大宗進(jìn)口原料定價(jià)權(quán)，不確定性大，飼料企業(yè)無本土原料定價(jià)權(quán)，選擇性小。

飼料產(chǎn)品是內(nèi)需市場(chǎng)，唯添加劑在世界范圍占據(jù)領(lǐng)先地位，品種領(lǐng)先，數(shù)量領(lǐng)先，出口質(zhì)量?jī)?yōu)秀，價(jià)格優(yōu)異，地位穩(wěn)固。

3 2022～2025 年飼料行業(yè)即將面臨的局面與機(jī)遇

飼料行業(yè)的發(fā)展既離不開農(nóng)業(yè)又不同于農(nóng)業(yè)。農(nóng)業(yè)靠天吃飯，飼料靠科技發(fā)展。飼料業(yè)直接與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?jié)摿γ懿豢煞?，?jīng)濟(jì)好，農(nóng)業(yè)就好，畜牧業(yè)就好，飼料業(yè)就好。反之，飼料好，畜牧業(yè)就有競(jìng)爭(zhēng)力。

飼料工業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期，雖與世界一流水平仍有差距，但仍屬于第一集團(tuán)。飼料工業(yè)成為養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的營養(yǎng)和飼養(yǎng)應(yīng)用技術(shù)的源頭，還承擔(dān)了本該獸醫(yī)、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的職能。飼料技術(shù)水平小步持續(xù)進(jìn)步，加工成本有下降空間。

飼料開支在養(yǎng)殖成本中的占比繼續(xù)保持在70%或以上的高位，沒有下降空間。添加劑開支占比很低，對(duì)降低成本的貢獻(xiàn)有限。飼料工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化及標(biāo)準(zhǔn)配套工作趨于完善，達(dá)到相當(dāng)高的水準(zhǔn)，部分標(biāo)準(zhǔn)為世界領(lǐng)先水平，還有部分標(biāo)準(zhǔn)為中國獨(dú)有。產(chǎn)能全面過剩，大部分為冗余落后產(chǎn)能。制造效率低，主要體現(xiàn)在人均年產(chǎn)量和配方單產(chǎn)。企業(yè)數(shù)量偏多，小微企業(yè)繼續(xù)萎縮。配合飼料、預(yù)混合飼料與添加劑構(gòu)成三大商品飼料支柱產(chǎn)品，濃縮飼料被邊緣化。飼料產(chǎn)品同質(zhì)化程度很高，差異化進(jìn)展緩慢但潛力很大。發(fā)達(dá)地區(qū)不歡迎養(yǎng)殖業(yè)飼料業(yè)，畜產(chǎn)品消費(fèi)越高的地區(qū)，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的地區(qū)越排斥飼料養(yǎng)殖業(yè)。

在“放、管、服”的大方針下，從“一管就死，一放就亂”的粗放發(fā)展期進(jìn)入良性自我優(yōu)化發(fā)展的成熟期。企業(yè)應(yīng)避免上超大規(guī)模，慎重上大規(guī)模，支持適當(dāng)規(guī)模，善待小規(guī)模。

靠政策，靠砸錢，靠機(jī)會(huì)，發(fā)展飼料業(yè)的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返。飼料業(yè)發(fā)展到成熟期，從全行業(yè)層面看，飼料企業(yè)不具備“獨(dú)大強(qiáng)壟”的條件。我國未來3～5 年飼料工業(yè)的軟實(shí)力是營養(yǎng)科學(xué)技術(shù)，硬實(shí)力是添加劑。

探索客制化產(chǎn)品，改善定制化產(chǎn)品的生產(chǎn)效率，以提高產(chǎn)能利用率和降低混合成本?？赡艹蔀閿[脫產(chǎn)品同質(zhì)化的途徑之一。

面對(duì)資源短缺生產(chǎn)復(fù)雜的配方型飼料，應(yīng)尋找新的非常規(guī)替代性原料資源，特別是新的蛋白質(zhì)飼料資源，要跨地域、跨行業(yè)，甚至跨國界；開發(fā)利用要在應(yīng)用技術(shù)方面投入，還要繼續(xù)對(duì)外開放、學(xué)習(xí)交流。

飼料企業(yè)應(yīng)該重改造，慎新建。新建企業(yè)要盡量提高自動(dòng)化程度，降能耗及人力消耗，盡可能預(yù)留大規(guī)模柔性客制空間。小微企業(yè)向特種動(dòng)物飼料等利基市場(chǎng)（Niche Market）轉(zhuǎn)型可能成為熱點(diǎn)。

企業(yè)必須關(guān)注自身產(chǎn)品的差異化，利用產(chǎn)品的迭代進(jìn)化，尋找和開發(fā)特色產(chǎn)品和技術(shù)核心點(diǎn)，改產(chǎn)量目標(biāo)為效率目標(biāo)。

4 2022～2025 年飼料添加劑行業(yè)將面臨的局面與機(jī)遇

在經(jīng)過2020 年飼料中禁止添加抗生素的行動(dòng)后，飼料添加劑集中發(fā)展成為營養(yǎng)型添加劑，帶著挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)進(jìn)入到新的發(fā)展階段。

添加劑是中國飼料工業(yè)中的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，在世界范圍是名副其實(shí)的第一制造大國，地位重要，主流出口品種達(dá)到國外的規(guī)格和質(zhì)量要求，在飼料產(chǎn)品中差距最小。

添加劑行業(yè)與醫(yī)藥、化工、發(fā)酵、礦山開采、種植等行業(yè)交叉，是研發(fā)創(chuàng)新主體和應(yīng)用技術(shù)開發(fā)、傳授的載體。

海外市場(chǎng)不確定性增加，常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。飼料添加劑產(chǎn)品要面對(duì)國際空間的4 個(gè)轉(zhuǎn)移：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從國內(nèi)向國際轉(zhuǎn)移；供應(yīng)從配角向主角轉(zhuǎn)移；推廣從歐美向第三世界轉(zhuǎn)移；營銷從“價(jià)格殺手”向“貨真價(jià)實(shí)”轉(zhuǎn)移。飼料添加劑是開發(fā)利用新的非常規(guī)飼料資源的最重要支撐。替代性產(chǎn)品開發(fā)成為顛覆性熱點(diǎn)。微量元素成為規(guī)模養(yǎng)殖排放污染源，糞肥資源利用面臨的首要障礙。

5 2022～2025 年檢測(cè)技術(shù)將面臨的局面與機(jī)遇

檢測(cè)方法成為飼料和飼料安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的重點(diǎn)，藥物安全和非法添加物事故尚無法杜絕。企業(yè)的自檢能力與行政管理要求需要達(dá)成新平衡，委托檢驗(yàn)可以滿足新的要求，第三方商業(yè)檢測(cè)服務(wù)繼續(xù)增長(zhǎng)。企業(yè)為壓縮檢測(cè)開支，大型設(shè)備裝備量減少，濕化學(xué)方法減少，快速檢測(cè)方法（NIR，試劑盒）增加。尋求“最少的終端檢測(cè)”與“過程控制”。商業(yè)仲裁和權(quán)益意識(shí)的上升與檢測(cè)結(jié)果的權(quán)威解讀出現(xiàn)空白地帶。飼料企業(yè)實(shí)驗(yàn)室自身的化學(xué)排污問題應(yīng)盡早提上日程。大型設(shè)備的國產(chǎn)化進(jìn)程無顯著進(jìn)展。

6 未來幾年精準(zhǔn)營養(yǎng)數(shù)字模型技術(shù)面臨的局面與營養(yǎng)策略機(jī)遇

中國飼料工業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了應(yīng)該、具備條件可以啟動(dòng)精準(zhǔn)營養(yǎng)的最好時(shí)間段。

精準(zhǔn)營養(yǎng)并非近年的新概念。精準(zhǔn)營養(yǎng)概念不是憑空而來，而是“基于商業(yè)運(yùn)行的飼料最低成本配方和快速檢測(cè)技術(shù)，將動(dòng)物用途分類、性能分類、階段分類甚至環(huán)境分類，獲得營養(yǎng)需要量基礎(chǔ)上以提高效益或經(jīng)濟(jì)地發(fā)揮動(dòng)物性能最大潛力達(dá)到畜產(chǎn)品最低成本目的的營養(yǎng)策略”。

2020年作為飼料禁抗元年，同步開啟對(duì)市場(chǎng)上許多聲稱具有替代AGP 功能的添加劑效果的評(píng)估。飼料無抗本質(zhì)上只是養(yǎng)殖鏈藥物減量的一個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)策是基于精準(zhǔn)營養(yǎng)的新營養(yǎng)策略。營養(yǎng)配方師、獸醫(yī)、養(yǎng)殖場(chǎng)主強(qiáng)調(diào)“飼料-現(xiàn)場(chǎng)-健康”實(shí)施同步管理，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)與飼料同步進(jìn)入“有病去醫(yī)院”，“吃藥問醫(yī)生”模式。飼料不承擔(dān)獸藥的功能，不再踢皮球。合作分擔(dān)發(fā)揮飼料、獸用藥物和日常管理的各自功能。

在傳統(tǒng)的經(jīng)典營養(yǎng)學(xué)發(fā)展的支撐下，歷經(jīng)40 多年的發(fā)展，飼料的營養(yǎng)技術(shù)水平獲得了顯著的進(jìn)步。但是，國外數(shù)字化進(jìn)程發(fā)展極快，而我國依然處于了解、觀望和探討的初級(jí)階段。盡管可以向發(fā)達(dá)地區(qū)學(xué)習(xí)數(shù)量營養(yǎng)學(xué)和動(dòng)物模型的基本概念，由于具有非常典型的商業(yè)化色彩和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，外來數(shù)據(jù)匹配的適用性局限，都亟待開發(fā)出一套適合自己的軟件工具。這項(xiàng)工作既十分重要緊迫，又有巨大的機(jī)會(huì)和商業(yè)潛力。

徹底解決缺少工具的瓶頸問題，國產(chǎn)商用網(wǎng)絡(luò)版飼料配方app 可能問世。蛋雞因其品種、規(guī)模類型、地域跨度、成本競(jìng)爭(zhēng)力而可能率先成為國內(nèi)商用數(shù)字模型的突破點(diǎn)。

硬件配置轉(zhuǎn)入本土原料數(shù)據(jù)配置和應(yīng)用技術(shù)。近紅外（NIR）快速檢測(cè)技術(shù)使原料營養(yǎng)素乃至成品營養(yǎng)素的數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)，數(shù)字使動(dòng)物養(yǎng)殖的數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)。

要轉(zhuǎn)變觀念，使精準(zhǔn)營養(yǎng)從概念研討期轉(zhuǎn)入集中發(fā)力期。要轉(zhuǎn)變“小企業(yè)搞不了，大企業(yè)不愿搞”的狀況，搭建一個(gè)商用網(wǎng)絡(luò)版的工具開發(fā)平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)一定要有持續(xù)性才能保證工具迭代升級(jí)的不中斷。

飼料企業(yè)研究精準(zhǔn)營養(yǎng)優(yōu)勢(shì)大于養(yǎng)殖業(yè)，可先于養(yǎng)殖企業(yè)獲益；養(yǎng)殖業(yè)搞動(dòng)物營養(yǎng)模型優(yōu)勢(shì)大于飼料業(yè)，獲益大于飼料業(yè)。

7 中國飼料行業(yè)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)

飼料行業(yè)的根本責(zé)任是提供營養(yǎng)合理、全面、安全、經(jīng)濟(jì)的飼料。而當(dāng)前飼料企業(yè)擔(dān)負(fù)了超出或部分超出行業(yè)范疇的責(zé)任，包括輿論引導(dǎo)、穩(wěn)保穩(wěn)供、食品安全、養(yǎng)殖減排環(huán)保。

飼料行業(yè)不僅為自身發(fā)展和生存提供應(yīng)用技術(shù)，而且為上游原料、下游養(yǎng)殖提供技術(shù)依據(jù)和支撐，目前大多數(shù)還都是免費(fèi)。飼料行業(yè)需要根據(jù)其能力和回報(bào)重新厘清和回歸與其自身相符的位置。