K12課外輔導(dǎo)，“風(fēng)暴眼”

蔣秋霞

對K12①課外輔導(dǎo)行業(yè)的整治，既在意料之中，又在情理之外。

意料之中，是因為K12課外輔導(dǎo)行業(yè)不僅在K12的家長與學(xué)生中販賣焦慮，而且過度商業(yè)化完全背離了教育的本質(zhì)，已經(jīng)完全影響到正常的K12教育。“教育乃國之根本”，教育部門出手，責(zé)無旁貸。

情理之外，則是由于整治的暴風(fēng)雨來得如此猛烈，盡管目前最后的監(jiān)管決策還懸而未決，卻大有“一棒子打死”的既視感。其實早于2000年，國家就頒發(fā)《關(guān)于在小學(xué)減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)的緊急通知》，隨后的幾年里也陸續(xù)頒發(fā)過其他文件，但一直收效甚微。

直到2018年正式啟動整頓課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)程序。從2018年2月提出整治超綱、提前教學(xué)、“非零教學(xué)”，到4月份教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)規(guī)范化管理，再到8月發(fā)布校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)各項要求規(guī)范;2019年對在線機(jī)構(gòu)提出“每節(jié)課持續(xù)時間不得超過40分鐘”“結(jié)束時間不得晚于21：00”等規(guī)范細(xì)則;在今年6月1日正式施行新版《未成年人保護(hù)法》的新聞發(fā)布會上，更是對新東方、學(xué)而思、精銳教育等13家課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)給予頂格處罰。因此，一時間，K12課外輔導(dǎo)行業(yè)風(fēng)聲鶴唳。資本市場對政策的反應(yīng)最為敏捷，幾乎停止了對該細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)的投資，轉(zhuǎn)而加大對成人教育、職業(yè)教育的投入或者轉(zhuǎn)投其他賽道。

如果將K12課外輔導(dǎo)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈展開，會清晰地看到這樣幾個主體：官方層面——政府、教育局、學(xué)校;家長及學(xué)生的共同體;課外輔導(dǎo)行業(yè)企業(yè)、機(jī)構(gòu)與投資方的利益共同體。原本由官方主導(dǎo)，后兩者跟隨的情況卻在無形中發(fā)生了錯位。

在今年5月27日“共識國際講壇”上，21世紀(jì)教育研究院院長、北京理工大學(xué)教育研究院教授、國家教育咨詢委員會委員楊東平曾公開這樣一組數(shù)據(jù)：課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)現(xiàn)在的體量已經(jīng)達(dá)到22萬家，總計擁有800萬教師，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過總數(shù)16萬所的小學(xué)規(guī)模。造成正統(tǒng)的K12教育規(guī)模被K12課外輔導(dǎo)行業(yè)“碾壓”的根源是，優(yōu)質(zhì)教育資源稀缺，剛需不減，最終帶來供給不平衡。而這種剛性需求大肆繁衍、壯大了K12課外輔導(dǎo)行業(yè)市場，并且伴隨競爭的激烈化，K12課外輔導(dǎo)行業(yè)企業(yè)和機(jī)構(gòu)越來越商業(yè)化。

本刊7月刊的《本刊觀點——K12課外輔導(dǎo)行業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)問題》中提及，“盡管K12課后輔導(dǎo)服務(wù)壟斷性企業(yè)通過產(chǎn)品差別，為市場提供了優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)，但是，基于用戶（家長和無收入的K12階段學(xué)生）剛需，卻因為這些機(jī)構(gòu)的市場力、定價力的鉗制，不得不支付巨大的教育成本——這違反了教育的社會本質(zhì)：公平與普適性?！币虼?，這一場整治風(fēng)暴來得并不突然。目前，很多K12課外輔導(dǎo)行業(yè)機(jī)構(gòu)響應(yīng)政策號召，砍掉學(xué)齡前的課外輔導(dǎo)項目，開始批量裁員，以減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。有專業(yè)人士估計，這場裁員風(fēng)暴至少殃及10萬教育機(jī)構(gòu)員工。

緣起：剛需

——掀起學(xué)歷軍備競賽

“哪里有需求，哪里就有市場。”根據(jù)表1整理數(shù)據(jù)，初步分析我國K12課外輔導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的大致脈絡(luò)和特點。

以2005年為界，可分為兩個主要階段：

2005年前，主要為線下輔導(dǎo)教育，特點是兩極分化嚴(yán)重，一邊是企業(yè)化的管理機(jī)構(gòu)，比如老牌的課外輔導(dǎo)企業(yè)新東方、好未來，一邊是局限于城市發(fā)展的中介式家教機(jī)構(gòu)，數(shù)量多但規(guī)模小而分散;

2005年后，中產(chǎn)家庭增長，拉動了課外輔導(dǎo)市場，逐漸興起線上輔導(dǎo)教育。富世峰會2006年對中國十大重點城市的調(diào)查，得出這樣一組數(shù)據(jù)，根據(jù)2005年的評估，中國中產(chǎn)階層②家庭為1280萬，總收入超過1400億美元。中產(chǎn)家庭希望通過高考“望子成龍”的期待越來越高，刺激了K12課外輔導(dǎo)行業(yè)的剛需。

中國科學(xué)院大數(shù)據(jù)挖掘與知識管理重點實驗室在《中國K12在線教育市場調(diào)研及用戶消費行為報告》提及，在用戶群體層面，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前30?49歲的人群是給孩子報K12在線教育機(jī)構(gòu)的主力軍，占比高達(dá)80%;用戶主要集中在一、二線城市，占比77%。同時，61%的家庭表示他們愿意每年至少花費超1萬元用于孩子的K12在線教育。家庭年收入越高，每年為孩子投入的教育支出越高。絕大多數(shù)家庭認(rèn)為，在線教育有顯著的學(xué)習(xí)效果和較高性價比。

表1 國內(nèi)部分K12課外輔導(dǎo)教育機(jī)構(gòu)成立年限對比

這場“學(xué)歷軍備競賽”讓在線輔導(dǎo)市場開始慢慢發(fā)展起來，從最初不能面對面交流的網(wǎng)站式網(wǎng)校到如今面對面及時交流、授課、互動的APP在線模式，填補(bǔ)了傳統(tǒng)教育時間、空間的不足。

在這個發(fā)展過程中，有兩個年份需要特別關(guān)注：一是2014年，可稱為“在線教育機(jī)構(gòu)的井噴年”。據(jù)多鯨資本&教育創(chuàng)新趨勢研究院發(fā)布的《2018年中國教育行業(yè)投融資報告》，從歷年趨勢來看，2014年是教育投資增速最快的一年，同比增速達(dá)到173%，是在線教育市場集中爆發(fā)的一年;之后每年增速都在下滑，但年投資總量和投資金額保持高位。

二是2020年，可謂之“在線教育的爆發(fā)年”。新冠疫情的爆發(fā)，催化了線下課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的線上化，同時在后疫情階段，也加速了線上機(jī)構(gòu)往線下拓展的決心，開啟了線上線下的融合，進(jìn)一步加速該行業(yè)的競爭度。

表3 2020年我國幼兒園到高中的學(xué)校及師資數(shù)據(jù)統(tǒng)計

經(jīng)過前期的長跑，K12課外輔導(dǎo)行業(yè)大致角逐出以下知名品牌：新東方、好未來、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)、高途課堂、樸新教育、名師教育、跟誰學(xué)、平安好學(xué)等。從今年一季度財報看（詳見表2），好未來（截至2021年2月28日止三個月;美股財報統(tǒng)計時間）實現(xiàn)凈收入為13.627億美元，同比增幅達(dá)58.9%，毛利超過40億元，同比增幅達(dá)72.9%。在上市的K12教育機(jī)構(gòu)中位列第一。

表2 好未來、新東方、高途、網(wǎng)易有道、一起教育2021年Q1毛利

從融資角度看，猿輔導(dǎo)于2020年10月22日完成G1和G2輪共計22億美元融資。其中G1輪由騰訊公司領(lǐng)投，高瓴資本、博裕資本和IDG資本等跟投。融資完成后，其公司估值達(dá)到155億美元，在全球教育科技獨角獸公司中排名首位。

在今年系列政策之前，K12課外輔導(dǎo)在線教育行業(yè)仍然是投資者們熱衷的賽道。數(shù)據(jù)顯示，從2013年一直到2021年，我國K12在線教育消費市場增長速度從未跌落20%，疫情期間增速甚至接近50%。這都從側(cè)面反映出，我國處于K12階段的家長和學(xué)生們對課外輔導(dǎo)的強(qiáng)烈需求有多大，而很多機(jī)構(gòu)為了盈利甚至已經(jīng)瞄準(zhǔn)了學(xué)齡前兒童的教培市場。

結(jié)果：供需不平衡

——激化教育產(chǎn)業(yè)化矛盾

一場由線下引發(fā)、線上接力的K12課外輔導(dǎo)行業(yè)拉力賽由此拉開序幕。然而，在此如火如荼之際，K12課外輔導(dǎo)行業(yè)卻迎來了強(qiáng)監(jiān)管。這是為何呢？

一是供需不平衡造成市場缺口，資本涌入，行業(yè)“過熱”。按照幼兒園、小學(xué)、初中到高中的教育階段來看，我國傳統(tǒng)教育無論從學(xué)校數(shù)量、學(xué)校規(guī)模、師資質(zhì)量、師資數(shù)量等方面都存在缺口。按照表3中教育部公布的數(shù)據(jù)總計，我國幼兒園至高中的傳統(tǒng)教育學(xué)校共計52.69萬所，在園幼兒/在校生達(dá)16741.16萬人。以普通小學(xué)為例，按數(shù)據(jù)測算，平均每678.82人共享一所小學(xué)，平均每16.67名學(xué)生共享一位教師。但具體來看，每名學(xué)生的學(xué)習(xí)進(jìn)度并不一樣，而在學(xué)校里的學(xué)習(xí)時間和老師的輔導(dǎo)時間畢竟有限，這就無法避免地需要學(xué)生或家長想方設(shè)法地延長課外自習(xí)的時間。正是基于這種需求，資本也極度看好課外輔導(dǎo)行業(yè)，并在2014年左右引發(fā)了在線K12課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的爆發(fā)。

二是資本熱加大了K12教育輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)“亂象”。其實，在線輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)大批涌現(xiàn)前，部分線下K12輔導(dǎo)教育機(jī)構(gòu)也存在虛構(gòu)教師資質(zhì)、預(yù)交學(xué)費、虛假廣告等現(xiàn)象，但是在線機(jī)構(gòu)的井噴以及鋪天蓋地的廣告宣傳，將這種行業(yè)亂象放大、拉近，刺激到越來越多“望子成龍”的父母，相關(guān)投訴也越來越多。甚至某些教培機(jī)構(gòu)趁著資本涌入之際，行圈錢之實，坑騙家長，已經(jīng)嚴(yán)重干擾到社會穩(wěn)定。根據(jù)《教培校長參考》整理，2020年共計有包括優(yōu)勝教育、學(xué)霸君、明兮大語文等98家K12教培機(jī)構(gòu)倒閉或跑路。這已經(jīng)造成教育資源的巨大浪費。

三是沖擊了正常的K12教育秩序。本質(zhì)上說，K12輔導(dǎo)教育機(jī)構(gòu)為商業(yè)主體，其最終是追尋商業(yè)利益的，上市、盈利這些終極目標(biāo)與教育的本質(zhì)背道而馳。而依賴傳統(tǒng)教育衍生出的這個龐大的課外輔導(dǎo)教育市場，卻像影子般，無形中蔓延、滲透、甚至操縱起前臺的家長、學(xué)生以及傳統(tǒng)教育體系。

四是激化教育產(chǎn)業(yè)化矛盾。在“共識國際講壇”上，楊東平表示：“培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的異軍突起，在整體上綁架了家長、影響了正常教育，這個事實是非常明顯的;但是還有第三個因素，我稱之為‘新一輪的教育產(chǎn)業(yè)化。也就是說，通過民辦教育的發(fā)展，民辦教育和資本市場、房地產(chǎn)深入結(jié)合，使得制造學(xué)校差距成為拉動地方經(jīng)濟(jì)、抬高房價、拉動房地產(chǎn)的興奮劑，或者說成為地方政府非常受用的一劑良藥。”

盡管目前政策嚴(yán)令對學(xué)齡前兒童進(jìn)行越級學(xué)科授課，提倡“減負(fù)”，各省市也下發(fā)類似延時輔導(dǎo)、周末暑假不開課等具體措施，但在線K12輔導(dǎo)教育機(jī)構(gòu)的“瘋長”已經(jīng)破壞了原有的學(xué)校、家長、學(xué)生之間的美好的教育關(guān)系。還教育一片凈土，回歸教育的初心，迫不及待，這才是根本。

最后，以現(xiàn)任教育部校外教育培訓(xùn)監(jiān)管司司長俞偉躍的兩句對外發(fā)言結(jié)尾。一為“該是學(xué)校辦的必須回歸學(xué)校。校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)要做好自律，不能代替學(xué)校去承擔(dān)學(xué)校該做的事?！倍椤埃ㄕn外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)）要做學(xué)校教育的有益補(bǔ)充，開展音體美、琴棋書畫等培訓(xùn)，特別在學(xué)科類教學(xué)方面不要替代學(xué)校的教育功能?！?p style="margin-left：9pt">① K12，全稱kindergarten?through?12?grade。主要被美國、加拿大等北美國家采用，是指從幼兒園（Kindergarten，通常5-6歲）到十二年級（grade12，通常17-18歲）。?在中國被一定范圍內(nèi)認(rèn)定為小學(xué)6年、初中3年和高中3年孩子（Kid）共計12年教育的總基礎(chǔ)階段，也是主要的考試輔導(dǎo)領(lǐng)域。

② 中產(chǎn)階層是指年收入在7500美元至50000美元之間的社會群體。