印度電動汽車市場動向

Dezan Shira & Associates

目前，全球汽車工業(yè)正在經(jīng)歷一場模式轉(zhuǎn)變之旅，試圖轉(zhuǎn)向可替代、低能耗的交通選項。印度也正在加大投資，以順應這種向電動汽車（EV）轉(zhuǎn)變的趨勢。石油進口負擔、不斷加重的環(huán)境污染及國際社會應對全球氣候變化的承諾都是推動印度最近的政策加快向電動交通領域傾斜的關鍵因素。

印度電動汽車產(chǎn)業(yè)增長目標

印度目前是世界第五大汽車工業(yè)國家，預計到2030年將成為全球第三大汽車工業(yè)國家。面對廣闊的國內(nèi)市場，依賴傳統(tǒng)的燃料密集型交通方式是不可持續(xù)的。為了解決這一問題，印度政策制定者正在開發(fā)一種“共享、聯(lián)網(wǎng)和電動”的交通方式，并提出了到2030年實現(xiàn)100%電氣化的宏偉目標。

通過向電動汽車轉(zhuǎn)變，印度將在許多方面受益。該國擁有相對豐富的可再生能源，并在技術(shù)和制造業(yè)領域具備可用的熟練勞動力。

根據(jù)CEEW能源金融中心（CEEW-CEF）的一項獨立研究，如果印度穩(wěn)步推進2030年目標，屆時印度電動汽車市場規(guī)模將達到2 060億美元。這將需要在汽車生產(chǎn)和充電基礎設施方面累計投資超過1 800億美元。

印度儲能聯(lián)盟（IESA）的另一份報告預計，到2026年，印度電動汽車市場的復合年增長率將達到36%。同期電池市場復合年增長率預計也將達到30%。

印度現(xiàn)有電動汽車生態(tài)系統(tǒng)及投資前景

不管印度雄心勃勃的目標是什么，其電動汽車市場仍處于起步階段是一個不爭的事實。然而，換個角度來看，印度是世界上最大的未開發(fā)市場，尤其是兩輪車市場。在自動化路線下，印度允許外國直接投資占比達到100%。

為抓住這一機遇，印度奧拉電力汽車公司（Ola Electric Mobility）、阿瑟能源公司（Ather Energy）和馬欣德拉電氣公司（Mahindra Electrics）等主要公司正在迅速擴大市場份額。此外，印度卡納塔克邦、泰米爾納德邦等除了建設必要的基礎設施，還及時推出了有利于投資者的政策。

最近，美國特斯拉公司（Tesla Inc.）在班加羅爾設立了子公司——特斯拉印度汽車和能源公司，標志著其正式進入印度市場。

2021年2月，印度第一家智能電動汽車制造商阿瑟能源公司將其價值8 650萬美元的工廠從班加羅爾（卡納塔克邦）遷移到了霍蘇爾（泰米爾納德邦）。據(jù)說阿瑟能源公司的這一工廠每年能生產(chǎn)11萬輛兩輪車。

2021年3月，印度共享出行巨頭Ola旗下子公司奧拉電力汽車公司宣布，將在未來12周內(nèi)在霍蘇爾（距離班加羅爾兩個半小時車程）建立世界上最大的電動滑板車工廠，預計耗資3.3億美元，目標是年產(chǎn)量達200萬輛。到2022年，奧拉電力汽車公司希望再擴大生產(chǎn)規(guī)模，每年生產(chǎn)1 000萬輛電動滑板車，占全球電動滑板車產(chǎn)量的15%。

除此之外，充電基礎設施在印度全國范圍內(nèi)的擴張也取得了積極進展，安得拉邦、北方邦、比哈爾邦和特蘭加納邦等正在為部署公共充電基礎設施制定目標，以提高該國電動汽車的使用率。

最近，印度領先的工程、采購和建筑公司斯特林和威爾遜公司（Sterling and Wilson）宣布進入電動汽車市場。該公司已決定與意大利國家電力公司（Enel）旗下企業(yè)Enel X成立合資公司，在印度建設充電基礎設施。

卡納塔克邦是印度第一個出臺全面電動汽車政策的地區(qū)，它已經(jīng)成為印度電動汽車及其輔助設施制造、研發(fā)的熱門地區(qū)。由于擁有完備的供應生態(tài)系統(tǒng)、更大的地塊、靠近港口及獲得了投資者的積極支持，泰米爾納德邦也在以值得稱贊的速度推動電動汽車行業(yè)發(fā)展。

盡管印度電動汽車行業(yè)仍處于上升階段，但要實現(xiàn)政府雄心勃勃的2030年目標，仍有很多事情要做。疫情不僅減緩了印度電動汽車行業(yè)的發(fā)展，而且抑制了整體市場需求。

不過，市場情緒在某些領域仍保持樂觀。2020年，印度兩輪電動車銷量增長21%，電動客車銷量增長50%。相比之下，電動轎車市場形勢較為嚴峻，銷量下降了5%。至于電動汽車總銷量，在經(jīng)歷了2020年的挫折后，銷量似乎正在緩慢回升。2021年1月，印度共售出15 910輛電動汽車，其中北方邦銷量最高，其次是比哈爾邦和德里。

印度電動汽車市場預期和政策措施

市場預期

2019年4月，印度政府智庫NITI Aayog發(fā)布了一份題為《印度電動汽車改革》的報告，將2030年電動汽車在印度的銷售滲透率鎖定在70%的商用車、30%的私家車、40%的公交車、80%的兩輪和三輪車。如果實現(xiàn)了這些目標，印度可凈減少8.46億噸二氧化碳排放量。銷售到2030年的電動汽車在其使用壽命內(nèi)可累計節(jié)省4.74億噸石油當量，價值2 073.3億美元。這將有助于印度履行全球承諾，根據(jù)《聯(lián)合國氣候變化框架公約》的要求，減少碳排放，增加使用清潔能源。

政策措施

印度聯(lián)邦層面已經(jīng)采取了一些財政和非財政措施，以擴大電動汽車的使用范圍，具體如下。

●《國家電動汽車任務計劃2020》（NEMMP）：2013年由印度重工業(yè)部（DHI）發(fā)布，是印度加快電動汽車制造和采用的路線圖。

● 印度電力部：已明確將電動汽車充電視為一項服務，這意味著運營電動汽車充電站不需要許可證。該部門還發(fā)布了一項充電基礎設施政策，以便更快地采用電動汽車。

● 印度道路運輸和公路部：已宣布商用和私人電池驅(qū)動車輛將獲得綠色牌照。

● 印度科學和技術(shù)部：發(fā)起了一項重大任務，制定印度電動汽車充電基礎設施標準。

● NITI Aayog：目標是創(chuàng)建一個分階段制造計劃（PMP），為期5年，直至2024年，以支持在印度建立大規(guī)模、具有出口競爭力的集成電池和電池制造工廠，并在整個電動汽車價值鏈上實現(xiàn)生產(chǎn)本地化。

地方政策

目前，印度已有27個州制訂了交通轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略計劃，為其公民提供安全、包容、經(jīng)濟和清潔的交通選擇?？{塔克邦和泰米爾納德邦等一些地方由于預先計劃好的公共政策、有針對性的投資者激勵措施及支持基礎設施而取得了領先地位，其他邦也起草了刺激市場需求和建設基礎設施的政策。

印度電動汽車產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

充電基礎設施不足? ?2019年，印度只有650個充電站。缺乏足夠的充電基礎設施是人們不經(jīng)常購買電動汽車的主要原因之一。

高成本? ?除了里程焦慮（公里/費用），潛在客戶的另一個主要擔憂是當前電動汽車的高價格。與傳統(tǒng)車輛（內(nèi)燃機）相比，同一細分市場的電動汽車往往更貴。這主要是因為電動汽車使用的技術(shù)成本較高，沒有為高檔車通常具備的功能留下太多空間。預計隨著研發(fā)和市場競爭力的提高，未來電動汽車價格因素將合理化，以適應消費者的價格敏感性。價格在印度是影響消費者做出購買決策的主要因素，尤其是在低端汽車市場。

有限的選擇? ?由于電動汽車行業(yè)在印度還是一個新興領域，因此客戶可供選擇的產(chǎn)品范圍非常有限。增加投資將使該行業(yè)在適當?shù)臅r候更具競爭力，并將有助于進一步激發(fā)市場需求。

行駛里程較短? ?當前，電動汽車行業(yè)還處于成長期，因此增加行駛里程的研發(fā)空間巨大。截至目前，印度的電動汽車對普通消費者而言沒有成本優(yōu)勢，因為傳統(tǒng)車輛成本更低。

對進口的依賴程度較高? ?印度對電池和其他部件進口的依賴也是導致電動汽車成本增加的因素之一。

電網(wǎng)挑戰(zhàn)? ?另一個關注點是，一旦電動汽車成為主流，在私人充電站為電動汽車充電的價格就會上漲。據(jù)布魯金斯印度分析公司（Brookings India）預測，到2030年，伴隨著電動汽車普及率提高，印度電力需求量可能達到100太瓦時左右，約占其總發(fā)電量的4%。因此，增加發(fā)電量是印度滿足電動汽車市場發(fā)展必須要做的事。

關鍵要點

最終，印度電動汽車市場的增長空間取決于原始設備制造商、電池制造商和充電點運營商的資本可用性，以及基礎設施的改善和為消費者提供多樣化的選擇。

要實現(xiàn)印度的電動汽車發(fā)展目標，預計到2030年，印度的年電池容量要達到158千兆瓦，這為投資者提供了巨大的機會。在這個關頭，有利的政策支持很有必要。

（原文標題：Electric Vehicle Industry in India： Why Foreign Investors Should Pay Attention）