信濠光電(301051) 申購代碼301051 申購日期8.11

發(fā)行概覽：本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目，具體情況如下：黃石信博科技有限公司電子產(chǎn)品玻璃防護(hù)屏建設(shè)項(xiàng)目（玻璃產(chǎn)品項(xiàng)目）、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是一家主要從事玻璃防護(hù)屏的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、智能手表等新一代信息終端。公司是目前國內(nèi)規(guī)模較大的專業(yè)玻璃防護(hù)屏供應(yīng)商之一，并已成為深天馬、三星顯示、華星光電、京東方、日本顯示和信利光電等大型光電子器件制造商的玻璃防護(hù)屏配套供應(yīng)商，產(chǎn)品最終應(yīng)用于華為、vivo、OPPO、小米、三星等國內(nèi)外知名品牌移動(dòng)終端。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司在產(chǎn)品開發(fā)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)客戶的滿意度。經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，公司在技術(shù)水平、研發(fā)能力、生產(chǎn)控制、質(zhì)量管理、生產(chǎn)規(guī)模等方面具有一定的優(yōu)勢(shì)。公司已與深天馬、三星顯示、京東方、華星光電等大型面板廠商建立了深度穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品最終應(yīng)用于國內(nèi)外知名消費(fèi)電子品牌終端。

目前，公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員，中高層管理人員具有多年的玻璃防護(hù)屏精加工從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，較能精準(zhǔn)的把握行業(yè)發(fā)展方向，在項(xiàng)目前期與客戶共同參與新工藝、新材料的開發(fā)與驗(yàn)證;公司的上百位專業(yè)工程技術(shù)人員能夠快速響應(yīng)客戶需求，完善產(chǎn)品制程，是一支年齡結(jié)構(gòu)合理、綜合素質(zhì)優(yōu)良、富有創(chuàng)新能力的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍。公司良好的人才儲(chǔ)備和人才引進(jìn)、培養(yǎng)方案已為公司形成了人才優(yōu)勢(shì)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)將在短期內(nèi)顯著增加，而募集資金投資項(xiàng)目有一定的建設(shè)周期，且產(chǎn)生效益尚需一段時(shí)間。因此，發(fā)行后短期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率將由于攤薄因素而有所下降。從中長期看，本次募集資金投資項(xiàng)目將擴(kuò)大現(xiàn)有主要產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模，提升公司研發(fā)實(shí)力和技術(shù)水平，因此，將提高公司的營業(yè)收入和凈利潤，進(jìn)一步增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：主要客戶相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、下游行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、新冠疫情引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)、存貨減值的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、外協(xié)加工風(fēng)險(xiǎn)、廠房租賃風(fēng)險(xiǎn)、無實(shí)際控制人的風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降、即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績下滑風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)告期內(nèi)主要股東、高級(jí)管理人員與主要供應(yīng)商前股東、銷售及運(yùn)營負(fù)責(zé)人等存在大額資金往來，主要股東梁國豪與多名自然人、法人存在大額資金往來。

（數(shù)據(jù)截至8月13日）