不能走尋常路廣電網(wǎng)絡的差異化競爭淺析

2021年已經(jīng)過半，對于一直都“躊躇滿志卻步履不穩(wěn)”的中國廣電而言，不但要依托700MHz 5G在移動通信領(lǐng)域打開局面，還需要充分盤活有線電視/固網(wǎng)寬帶的資源，在F5G領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟（從去年三大電信運營商的數(shù)據(jù)來看，以家寬與專線為代表的固網(wǎng)已經(jīng)成為拉動增長的最大動力），這種全面出擊的必然要求，比讓廣電單獨應對5G網(wǎng)絡布局更加困難。

實際上，廣電與三大電信運營商相比，在網(wǎng)絡基礎設施、產(chǎn)品競爭力、業(yè)務創(chuàng)新能力等諸多方面，還存在不小的差距。面對當前的市場困境，中國廣電必須構(gòu)建全國統(tǒng)一的評價體系，通過流量本網(wǎng)化、點擊本網(wǎng)化、內(nèi)容引入，實現(xiàn)寬帶質(zhì)量提升、成本下降和運營能力提升。用專家的話說，只有通過全國統(tǒng)一標準，統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)一引入和統(tǒng)一規(guī)劃，分地進行運營，才能把廣電的內(nèi)容建設好，把廣電寬帶流量提上來，成本降下去。換句話說，廣電需要在網(wǎng)絡構(gòu)建中，把固網(wǎng)寬帶與“雙千兆”戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行徹底，以差異化競爭的方式來實現(xiàn)發(fā)展目的。

互聯(lián)互通體系需要被充分利用

在廣電“全國一網(wǎng)”互聯(lián)互通的體系構(gòu)造中，廣電寬帶能否實現(xiàn)互聯(lián)互通是一個關(guān)鍵。F5G對于預期的家庭廣連接甚至行業(yè)級應用場景意義是最為明顯的，作為“雙千兆”的抓手之一，廣電也是要緊盯光改這一塊地。中廣寬帶網(wǎng)絡有限公司作為中國廣電旗下控股公司之一，其多年來也在為廣電行業(yè)的寬帶運營謀劃出路。

除了依靠技術(shù)升級外，廣電寬帶更需要新的運營架構(gòu)以盤活各方資源并從中創(chuàng)造價值。與運營商不同，廣電網(wǎng)絡盡管也算是管道商，但背后是與內(nèi)容渠道維持著緊密的關(guān)聯(lián)，并且這層關(guān)系是極為特殊的，基于“黨媒政網(wǎng)”的特殊屬性，其是無可替代、復制的。因此，從運營角度更應與內(nèi)容切入為主。有專家認為，“一張網(wǎng)”可憑借第四大運營商的新身份，進而發(fā)揮廣電內(nèi)容優(yōu)勢，以內(nèi)容為切入，對廣電寬帶進行提速降費，進而提升廣電寬帶的用戶滿意度。面向新業(yè)務體系，廣電寬帶要夯實云網(wǎng)的基石，構(gòu)建起中國廣電云網(wǎng)融合能力服務平臺，其間創(chuàng)造特寫的廣電新型產(chǎn)品，為業(yè)務增量提供穩(wěn)健基礎。

此前我們聊到，廣電正在推進5G 700MHz網(wǎng)絡建設，有序?qū)嵤?92”號段全國放號工作，并制定了兩年內(nèi)實現(xiàn)5G網(wǎng)絡全覆蓋的建設計劃。擺在廣電面前最現(xiàn)實的問題是移動、電信、聯(lián)通占據(jù)市場先機，擁有3億多5G用戶，作為后進者廣電5G的機會在哪里？這個問題并不復雜，廣電隨著5G網(wǎng)絡部署和放號，將可以分享爆發(fā)期的用戶增長。另一方面，5G未來更大的價值在B端，根據(jù)目前已進行的大量實踐，整體來看還處于市場導入期，樂觀估計在2023年下半年才會進入發(fā)展期。

對于廣電5G的發(fā)展前景，5G一定要做好差異化、精細化經(jīng)營，這不僅是廣電，另外三家運營商也是如此。從廣電的角度，省會城市和一線城市面臨三大運營商的激烈競爭，而廣電700MHz的優(yōu)勢在于覆蓋，加上共享中國移動2.6GHz頻段5G網(wǎng)絡，可以重點聚焦于下沉市場。在下沉市場，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶占比超過60%，超過一、二線城市，未來空間有9.3億用戶，體量巨大。尤琰舉例：快手、抖音等高流量的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務在下沉市場發(fā)展速度非?？?。從這個角度來看，這也是廣電發(fā)揮700M廣覆蓋和共享中移2.6GHz頻段的網(wǎng)絡優(yōu)勢面臨的重大發(fā)展機會。

“雙千兆”趨勢不可忽略

幾年前全世界都在談論5G網(wǎng)絡的時候，國外如Comcast等廣電運營商曾提出過要繼續(xù)推動10G PON的升級步伐，欲以千兆等寬帶去抗衡運營的第五代蜂窩通信技術(shù)。業(yè)內(nèi)的共識是，中國的千兆光網(wǎng)正處于快速建設發(fā)展期，從網(wǎng)絡發(fā)展的規(guī)律看，千兆光網(wǎng)和5G網(wǎng)絡建設處于明顯的“爬坡期”，預計2021～2023年是10G PON、5G網(wǎng)絡等規(guī)模建設期，因此應堅持網(wǎng)絡“適度超前”的原則，以加強網(wǎng)絡能力建設為主要工作。

在政策的支持下，“雙千兆”理應成為高價值家庭用戶及行業(yè)應用的支撐性網(wǎng)絡，由此廣電運營商也能有機會參與提升網(wǎng)絡服務質(zhì)量，并有機會尋求更高價值的賦能。特別是工信部的“行動計劃”中定下了年內(nèi)建成20個以上“千兆城市”、2023年則要建成100個千兆城市的目標，似乎為運營商升級千兆網(wǎng)絡提供了更充實的政策面的動力。廣電寬帶業(yè)務已經(jīng)運營了多年，但其實從對比來看的話，廣電整體與三家通信運營企業(yè)差距還是較大的。據(jù)工信部公示的數(shù)據(jù)，截止2020年底，三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達4.84億戶，全年凈增3427萬戶。由于暫未有官方的數(shù)據(jù)發(fā)布，以以往數(shù)據(jù)為參考的話，預估廣電寬帶用戶應在4000萬戶以上。廣電寬帶資源早先與運營商之間存在莫大的關(guān)聯(lián)，畢竟是以廣電企業(yè)起身通過中國廣電的申請授權(quán)逐步拿下的業(yè)務資質(zhì)，其資源方面是以從運營商處購買、合作為主。后期，廣電為自有業(yè)務的發(fā)展考量，開始以自建互聯(lián)網(wǎng)核心資源平臺作為突圍的方式。但是，廣電在信息通信領(lǐng)域與運營商進行直接的“帶寬大小爭鋒”的話仍是處于不利局面的，就技術(shù)升級層從EPON向GPON/10G PON演進也是廣電寬帶的訴求，F(xiàn)TTR近期也是光通信的熱門技術(shù)詞匯廣電寬帶也希望能依靠FTTR方案以解決自身寬帶的局限?；蛘哒f，廣電寬帶技術(shù)層的提升是與通信運營商一致的，技術(shù)架構(gòu)不會有獨具“特色”的情況，廣電5G還在路上，F(xiàn)5G存量部署極為有限、光改實際效率比運營商也更低，對廣電而言邁進“雙千兆”的空間還是特別大的。

保持傳統(tǒng)優(yōu)勢才叫“不走尋常路”

要參與5G市場角逐，廣電作為新進入者，首先要面對5G覆蓋進度落后三大運營商兩年的客觀現(xiàn)狀，加速推進網(wǎng)絡部署。同時，廣電還有傳統(tǒng)優(yōu)勢可打，幫助廣電構(gòu)筑差異化競爭力。

一方面，廣電在媒體視聽領(lǐng)域，盡管受到OTT沖擊，但相對三大運營商擁有明顯優(yōu)勢，可以作為一個主打方向。在尤琰看來，廣電可以做到“三個協(xié)同”：一是臺網(wǎng)協(xié)同，比如電視臺優(yōu)質(zhì)的視頻節(jié)目向廣電5G用戶傾斜二是省份協(xié)同，不同省份的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容融合拉通，包括與集團的內(nèi)容共享，形成合力。三是行業(yè)協(xié)同，與OTT的視頻、垂直行業(yè)的視頻協(xié)同?；谌齻€協(xié)同，廣電可重構(gòu)其視聽內(nèi)容價值，打造5G媒體內(nèi)容生態(tài)，增強核心能力。

另一方面，是廣電的有線網(wǎng)絡。前面我們提到，三大運營商都在推進固移融合，固網(wǎng)和移網(wǎng)的份額也在逐漸趨同，也就是會互相影響。三大運營商固網(wǎng)表現(xiàn)強勢，千兆寬帶蔚為潮流，但廣電有線網(wǎng)絡也有“一戰(zhàn)之力”，例如基于廣電的TVOS系統(tǒng)，打造家庭信息化，5G+寬帶+有線電視的媒體內(nèi)容創(chuàng)新，構(gòu)筑融合競爭力。當然，這需要廣電進一步升級固網(wǎng)寬帶能力。另外，eSIM技術(shù)對于廣電也大有可為，eSIM連接本質(zhì)是蜂窩連接、永遠在線，比Wi-Fi的安全性、可靠性都好很多。所以中興認為eSIM可以從家庭安全切入，將Wi-Fi連接轉(zhuǎn)變?yōu)楦踩膃SIM連接，帶來廣電家庭創(chuàng)新融合業(yè)務發(fā)展機遇。廣電可在700M廣泛連接服務的基礎上，基于廣泛的eSIM數(shù)據(jù)云端匯聚，提供業(yè)務使能平臺，開展更多的家庭融合類業(yè)務?！安蛔邔こＢ贰钡母诵囊饬x在于，對傳統(tǒng)市場，現(xiàn)在解決燃眉之急的是實現(xiàn)全國內(nèi)容的統(tǒng)一經(jīng)營，先構(gòu)建內(nèi)容，內(nèi)容不是點播視頻，是運營和分發(fā)網(wǎng)絡建立起來，通過這個把成本降低下來。顯然，廣電還要考慮云網(wǎng)協(xié)同，奔著三大運營商的目標進行向前推進。統(tǒng)籌規(guī)劃全國的寬帶內(nèi)容的引入和分發(fā)，全網(wǎng)團結(jié)起來形成統(tǒng)一議價能力，內(nèi)容分布建設要考慮現(xiàn)狀，不像運營商，每個省都有足夠的用戶基礎和體量，要選擇大區(qū)分發(fā)，可以節(jié)約某些省的成本。通過大區(qū)分發(fā)之后要和大區(qū)的網(wǎng)絡資源進行對接，通過內(nèi)容的集中引入和大區(qū)分發(fā)，還要通過集中的調(diào)度平臺，這個調(diào)度平臺就要實現(xiàn)對各個網(wǎng)絡支點的實時監(jiān)控。

寫在最后：

在今年3月24日的時候，工信部印發(fā)了《“雙千兆”網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》，推動千兆光網(wǎng)和5G“雙千兆”的協(xié)同發(fā)展成為通信行業(yè)的重點關(guān)注事宜。對于廣播電視行業(yè)而言，有線電視運營商其實早已經(jīng)借助政策惠及發(fā)展了許多年的廣電有線寬帶業(yè)務，基本上已經(jīng)成為各省網(wǎng)公司繼傳統(tǒng)電視傳輸業(yè)務之外的第二大收入源。眾所周知，當前有線電視網(wǎng)絡行業(yè)整體正面臨著極為嚴峻的形勢，傳統(tǒng)TV用戶流失連年不斷，各省網(wǎng)為實現(xiàn)業(yè)務轉(zhuǎn)型積極拓展了更廣泛的方向。再結(jié)合《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》明確指明要“加快5G網(wǎng)絡規(guī)?；渴穑脩羝占奥侍岣叩?6%，推廣升級千兆光纖網(wǎng)絡?！钡膬?nèi)容，我們認為“提速降費”勢必會對變現(xiàn)效率欠佳的運營商造成一定的影響，特別是捆綁營銷的預期收緊，若廣電寬帶無法做到高價值轉(zhuǎn)換，ARPU值仍偏低的話，也會使得原業(yè)務受損進而影響到實際營收。運營商寬帶用戶發(fā)展面臨瓶頸，用戶滲透率愈高，但廣電寬帶還是有一定的增量空間，前提是網(wǎng)絡質(zhì)量及服務質(zhì)量的提升，探索光纖改革也是一條改變宿命的運營轉(zhuǎn)型之路。所以，這條路并不尋常，廣電還要花大力氣。