2020年日本衛(wèi)生用品行業(yè)概況

高橋紳哉 日本衛(wèi)生材料聯(lián)合會(huì)（JHPIA）

背景

2020年，日本出生人口同比下降5.8%。然而，結(jié)婚登記人數(shù)卻在增加，這是好消息。老齡人口穩(wěn)步增長(zhǎng)，占總?cè)丝诘谋壤_(dá)到28.6%。

在新冠疫情期間，日本口罩佩戴率接近100%。

1 紙尿褲市場(chǎng)

表1所示為日本紙尿褲的產(chǎn)銷(xiāo)情況，銷(xiāo)售額以經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)，銷(xiāo)售量是JHPIA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。其中，嬰兒紙尿褲銷(xiāo)售量約為124億片，成人紙尿褲銷(xiāo)售量約為87億片，共計(jì)約211億片。銷(xiāo)售量包括出口量，估計(jì)2020年出口占比約為10%。

表1 2020年紙尿褲產(chǎn)銷(xiāo)情況

1.1 嬰兒紙尿褲

從圖1中可以看到，嬰兒紙尿褲銷(xiāo)售量從2014年開(kāi)始大幅攀升，原因在于出口增加，2017年達(dá)到頂峰后開(kāi)始下降，原因是出口下降。2020年銷(xiāo)售量為124億片，下降的原因有兩個(gè)，一是新冠疫情造成各家工廠(chǎng)開(kāi)工率下降，另一個(gè)是出口量減少。

圖1 2011—2020年嬰兒紙尿褲銷(xiāo)售量

此前的幾年，嬰兒紙尿褲出口占到產(chǎn)量的4成左右，而2020年，據(jù)JHPIA估算，基本都轉(zhuǎn)向了日本國(guó)內(nèi)消費(fèi)。目前，日本國(guó)內(nèi)的嬰兒紙尿褲生產(chǎn)商共有6家，即尤妮佳、日本寶潔、花王、大王制紙、王子妮飄和貝親。

從市場(chǎng)整體趨勢(shì)來(lái)看，嬰兒紙尿褲中，內(nèi)褲型紙尿褲使用比例進(jìn)一步上升，達(dá)到57%，膠貼型占比43%。同時(shí)，產(chǎn)品功能進(jìn)一步提升，高端化產(chǎn)品更受歡迎。特別是，為提高消費(fèi)者滿(mǎn)意度，各家公司都在努力生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，例如，低月齡嬰兒用小號(hào)紙尿褲市場(chǎng)在增長(zhǎng)。此外，棉等天然材料成為一大潮流。

1.2 成人失禁用品

圖2 2011—2020年成人失禁用品銷(xiāo)售量

成人失禁用品包括失禁墊、紙尿片、內(nèi)褲型和膠貼型紙尿褲。2011年起，日本成人失禁用品銷(xiāo)售量一路攀升，每年都在增長(zhǎng)。2020年達(dá)到87億片，生產(chǎn)商受到新冠疫情影響不大。目前，日本國(guó)內(nèi)的成人失禁用品生產(chǎn)商有18家。

不同類(lèi)型成人失禁用品銷(xiāo)售量如表2所示。在日本，根據(jù)不同使用場(chǎng)合和吸收量，人們經(jīng)常將失禁墊與內(nèi)褲型紙尿褲配合一起使用，因此兩者均有增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著健康的老年人外出和社會(huì)活動(dòng)增多，輕度失禁產(chǎn)品也出現(xiàn)增長(zhǎng)，失禁墊（含輕度失禁產(chǎn)品）數(shù)量占比超過(guò)一半以上。

表2 2020年不同類(lèi)型成人失禁用品的銷(xiāo)售量

圖3顯示，失禁墊增長(zhǎng)顯著，其原因在于，生產(chǎn)商生產(chǎn)的產(chǎn)品種類(lèi)越來(lái)越多，失禁墊的規(guī)格尺寸越來(lái)越多樣化，因此，人們可以靈活選擇適合使用者的失禁墊。此外，內(nèi)褲型與膠貼型紙尿褲相比，內(nèi)褲型增長(zhǎng)更多，紙尿片則呈現(xiàn)出趨緩態(tài)勢(shì)。

圖3 1993—2018年不同類(lèi)型失禁用品銷(xiāo)售量變化情況

近年來(lái)，各公司接連推出成人失禁用品新產(chǎn)品，市場(chǎng)呈現(xiàn)活力。尤其是輕度失禁用途的內(nèi)褲型紙尿褲，因其輕薄舒適而獲得增長(zhǎng)。其中，政府推行的延長(zhǎng)健康壽命的政策也起到了很大作用。

在內(nèi)褲型紙尿褲用量大幅增加的同時(shí)，有助于減輕護(hù)理負(fù)擔(dān)的高功能失禁墊用量也在增加。護(hù)理方面，運(yùn)用AI指導(dǎo)紙尿褲的使用方法、如何選擇紙尿褲等相關(guān)APP，受到歡迎。人們使用APP，可以方便地選擇適合身體情況的紙尿褲。

輕度失禁產(chǎn)品正在給市場(chǎng)注入活力。對(duì)輕薄舒適的追求，正在推動(dòng)輕度失禁產(chǎn)品，尤其是內(nèi)褲型紙尿褲的市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。男性用產(chǎn)品，市場(chǎng)剛剛顯現(xiàn)，眾多品牌就已競(jìng)相進(jìn)入，優(yōu)勝劣汰已開(kāi)始。

2 衛(wèi)生巾市場(chǎng)

圖4 2010—2019年衛(wèi)生巾的銷(xiāo)售額變化

衛(wèi)生巾市場(chǎng)是穩(wěn)定的，雖然女性人口的數(shù)量在下降，但是生產(chǎn)商通過(guò)增加附加值來(lái)刺激需求，這些方案使衛(wèi)生巾市場(chǎng)保持穩(wěn)定。

2019—2020年市場(chǎng)保持平穩(wěn)，無(wú)明顯變化。雖然女性人口在減少，但多樣化的需求卻在增加，各家公司都在生產(chǎn)和銷(xiāo)售花樣繁多的產(chǎn)品，以滿(mǎn)足多樣化的需求。因此，三種高附加價(jià)值產(chǎn)品脫穎而出：追求內(nèi)衣感的產(chǎn)品、增香和除臭類(lèi)產(chǎn)品、全新包裝設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。尤其今年，天然材料正在蓬勃發(fā)展。

3 口罩市場(chǎng)

圖5 2016—2021年口罩銷(xiāo)售量

在日本，口罩分為三類(lèi)：抗疫前線(xiàn)醫(yī)務(wù)人員使用的口罩、醫(yī)用和外科口罩、普通消費(fèi)者使用的口罩。此外，顆粒呼吸器被單獨(dú)歸類(lèi)。

2020年，為了應(yīng)對(duì)疫情，口罩生產(chǎn)商紛紛增加產(chǎn)量，以滿(mǎn)足對(duì)口罩的暴發(fā)性增長(zhǎng)的需求。目前日本國(guó)內(nèi)口罩月供應(yīng)量達(dá)到10億片，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)比例超過(guò)40%。

4 濕巾市場(chǎng)

根據(jù)日本的法律法規(guī)，濕巾分為以下兩類(lèi)：

●用于手及手指消毒用途的是準(zhǔn)藥品；

●用于器物除菌和手指清潔用途的是雜貨類(lèi)。

圖6所示為人體用濕巾，自2013年以來(lái)，日本國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量飛速增長(zhǎng)：2020年比2019年增長(zhǎng)40%,尤其除菌產(chǎn)品比2019年增長(zhǎng)80%。預(yù)計(jì)，2021年日本濕巾市場(chǎng)將比2019年增長(zhǎng)1倍以上。因新冠疫情的蔓延，殺菌、消毒用途濕巾仍在急劇增長(zhǎng)。

圖6 2013—2020年濕巾的銷(xiāo)售量變化