中國松香產業(yè)發(fā)展現狀及對策研究

李秋娟，毛炎新，李紅蘭

（1.國家林業(yè)和草原局經濟發(fā)展研究中心，北京 100013；2.廣東科茂林產化工股份有限公司，廣東 肇慶 526238）

中國是世界重要的林化產品生產國和出口國，特別是松香類產品，長期以來松香生產量和出口量穩(wěn)居世界前列。而對于中國，松香產品一直以來都具有農產品的屬性，并且松香主產區(qū)都位于邊遠貧困山區(qū)，是典型的扶貧產業(yè)，而且?guī)有院统掷m(xù)性都非常強，其穩(wěn)定健康發(fā)展對山區(qū)農民增收脫貧意義重大。改革開放以來，中國松香工業(yè)快速發(fā)展，取得了矚目成就。國內學者關于松香產業(yè)和貿易的研究很多，大多集中：一是松香產品國際競爭力方面，認為中國松香產品國際競爭力提升面臨很多問題，急需政策和技術、市場等多方面的支持和調整[1-6]；二是松香產業(yè)內貿易等，認為中國松香產業(yè)內貿易為混合型產業(yè)內貿易，并且以垂直型產業(yè)內貿易為主，應加大科研投入，加速松香產業(yè)內貿易的發(fā)展[7-10]；三是區(qū)域松香產業(yè)發(fā)展方面的研究[10-12]。隨著大的經濟環(huán)境變化和產業(yè)政策的調整，當前我國松香行業(yè)處于轉型升級的關鍵時期，面臨的問題和挑戰(zhàn)很多，企業(yè)經營壓力倍增。本文在文獻研究和實地調研的基礎上，梳理了中國松香及其深加工產業(yè)發(fā)展歷程及現狀，分析了松香及其深加工產業(yè)發(fā)展面臨的主要問題，并提出了促進松香及其深加工產業(yè)健康發(fā)展的政策建議。

1 中國松香及其深加工產業(yè)發(fā)展歷程

1.1 松香及其深加工產業(yè)簡介

松香產業(yè)主要的原料是松脂，從松樹采割獲?。愃朴谔烊幌鹉z的采膠工藝），經蒸餾等復雜的工序加工成松香與松節(jié)油，然后分別對松香與松節(jié)油精加工變成一系列高附加值產品。松香及其深加工產品都是可再生的天然綠色化工產品，重要的化工原料，將它進一步加工可以生產出成千上萬種環(huán)保型產品，主要應用于以下產品或行業(yè)（董靜曦等，2015）[13]：①膠粘劑（電商產品包裝用膠，快遞標簽用膠，嬰兒與成人紙尿褲用膠，定制家具用膠，醫(yī)療膏藥膠帶用膠等）；②造紙（紙張施膠防滲水）；③油墨（膠印油墨，報紙雜志印刷油墨等）；④涂料（道路標線等）；⑤電子（高端電子線路板印刷助焊劑）；⑥輪胎（丁苯橡膠生產）；⑦醫(yī)藥（醫(yī)用樟腦，醫(yī)用冰片，活絡油，香精油）；⑧香料（香水及化妝品等）⑨其他（口香糖，食品行業(yè)等）。

松香及深加工產品應用領域與國民經濟的很多方面息息相關，成為與人民群眾生產生活密切聯系，不可或缺，有些甚至是不可替代的關鍵材料。因為松香及深加工產品符合綠色環(huán)保，可再生、可降解的特點，故深受國內外消費者的普遍歡迎，特別是發(fā)達國家如美國、日本、法國等特別重視松樹化學品的開發(fā)與利用，并且在高端領域形成了壟斷性優(yōu)勢。

1.2 中國松香及其深加工產業(yè)的發(fā)展歷程

我國松香及其深加工產業(yè)發(fā)展歷程大致經歷以下幾個階段[3]：

①改革開放前（1949—1978 年）。這一階段是松脂加工的起步階段，國家為解決廣大山區(qū)就業(yè)與財政收入問題，本著靠山吃山的發(fā)展理念，在部分地區(qū)實行一縣一廠辦松脂加工業(yè)，全部是國有或集體所有制企業(yè)。對于部分區(qū)縣來說，幾乎是縣財政收入的主要來源，甚至是唯一的收入來源。這一時期，松脂主要產品是松香與松節(jié)油，產品應用于肥皂（松香）、造紙施膠劑（松香）、溶劑（松節(jié)油）等。當時都是緊缺的化工原材料，對提高人民群眾生活水平起到重要作用。

②20世紀80~90年代。這一時期是松脂加工的快速發(fā)展時期，國有企業(yè)實行廠長責任制，按勞分配制度，大大調動工人的積極性，鼓勵技術創(chuàng)新，開始出現松香及深加工產品。松脂加工廠是山區(qū)縣財政支柱（一般占財政收入的50%或以上）。采脂收入一度成為山區(qū)農民的主要經濟來源，同時，開始出現松香及松香深加工的民營企業(yè)。這一時期，我國的松香出口量居世界首位，松香出口量占世界松香出口量的一半以上。

③2000—2007 年。這一時期是松香及深加工企業(yè)的高速發(fā)展期。民營企業(yè)逐漸進入松香及深加工行業(yè)，以及外資企業(yè)進入中國，大力發(fā)展松香深加工，并帶動松香深加工的快速發(fā)展。同時，政府允許松脂跨區(qū)域的自由流通，激活了市場經濟的活力，民營企業(yè)迅速發(fā)展。松香年產量從1950年的約2萬t，增長到2007年的約80萬t，增長了近40倍，松香行業(yè)出現前所未有的繁榮景象。

④2008—2011 年。這一時期是松香及深加工行業(yè)的轉折期，國家取消松香及深加工產品出口退稅，同時，由于2008年冰災，國際金融危機及國內供求關系的原因，國內松香價格創(chuàng)歷史新高，形成了松香及深加工行業(yè)的發(fā)展拐點，由于成本的巨大壓力，下游客戶尋找可能的替代產品，客觀上促進了替代品行業(yè)的發(fā)展。自此，松香行業(yè)發(fā)展開始出現下滑。

⑤2012 年至今。這一階段是松香及深加工行業(yè)發(fā)展的艱難時期。國家發(fā)展增速放緩，同時受林業(yè)產業(yè)政策的影響，國家寶貴的天然松林資源持續(xù)遭到破壞，行業(yè)技術創(chuàng)新扶持力度較弱，松香及深加工行業(yè)從業(yè)人員持續(xù)減少，松香產量持續(xù)下滑，松香及深加工產品成本壓力增加，進一步促使下游客戶不得不尋新的替代或部分替代松香及深加工產品的技術方案。松香及深加工產品價格緩慢下行，松香及其深加工企業(yè)也在不斷減少。

近年來，由于國家環(huán)保政策的日益嚴厲，以及保護森林資源的呼聲越來越高，加上山區(qū)脂農自發(fā)的抵制砍伐松林，以及國外客戶對可降解材料的需求趨勢越來越明顯，松香及其深加工行業(yè)日益受到有識之士的關注，并在積極探索新的發(fā)展之路。

2 中國松香及其深加工產業(yè)發(fā)展現狀分析

2.1 中國松香及其深加工產業(yè)規(guī)模

我國松林資源豐富，松香作為可再生生物質原材料，發(fā)展?jié)摿艽蟆ｋS著經濟環(huán)境的變化，市場需求也不斷變化，我國松香及其深加工產品產量也隨之波動。

由圖1 可見，我國松香及其深加工產品整體呈波動上升的態(tài)勢。大致分為三個階段：第一階段：2000—2007年我國松香產量上升態(tài)勢比較明顯，到2007 年松香產量達到 118.36 萬 t，是 2000 年的增長了1.74倍；而2000—2006年間我國松香深加工產品產量一直維持在4～7 萬t 之間，到2007 年大幅提升，達到12.19 萬t。第二階段：2008 年由于受冰災和國際金融危機以及國內供需關系影響，松香產量較2007年有所下降，但之后快速增長，到2011年松香產量達到125.37萬t；而松香深加工產品在這一時期成緩慢增長趨勢，到2011年達到15.94萬t。第三階段：2012 年松香產量較2011 年下降了近13%，而后松香產量緩慢增長到2015 年達到歷史新高，為153.12萬t，而后松香產量又有所下降，到2017年松香產量降為140.29萬t；而這一時期松香深加工產品產量的變化趨勢與松香產量變化趨勢基本一致，在2012年達到一個高峰后，松香深加工產品產量開始下降，到2016年達到另一個高峰，產量為34.79萬t，隨后又開始下降，到2018 年又下降到25.35 萬t，降幅達27%。

圖1 2000—2018年中國松香及其深加工產品產量

2.2 中國松香及深加工產業(yè)布局

我國傳統(tǒng)的松香主產區(qū)包括廣西、廣東、云南、福建、江西和湖南六大主產區(qū)，還有海南、貴州、湖北、四川和安徽等多個半產半銷區(qū)。廣西、廣東、云南和海南在北回歸線及以南的部分地區(qū)，氣溫高、日照和雨量充足、土壤肥沃，生長期較長，采脂時間比其它地區(qū)長。云南的普洱、西雙版納，廣西的中越邊境一線和海南基本上是常年采脂，只是在雨季或者旱季，產脂量比旺季偏少。相比而言，采脂區(qū)北部的江西、福建、湖北和湖南等幾個省份采脂期短一些。目前我國可供采脂的主要樹種有馬尾松、思茅松、云南松、濕地松、油松和火炬松等樹種。據統(tǒng)計數據顯示，2018年廣西、云南、江西、廣東和福建松香產量占全國總產量的92%，其他各省僅占8%（見圖2）。

圖2 2018年中國松香生產布局情況

而松香深加工產業(yè)主要集中在廣西、廣東、湖南、云南、福建、浙江、江西和貴州，其中，廣西和廣東占比較高，兩省松脂深加工產品產量占全國總產量的44%，而貴州和四川松香深加工產品占比較低，兩省松香深加工產品產量占比不足2%。

圖3 2018年松脂深加工產品生產布局

2.3 中國松香進出口貿易現狀分析

2.3.1 中國松香進出口規(guī)模

2008年以前，為滿足國民經濟需要和鼓勵松香產品出口創(chuàng)匯，松香及深加工產品一直享受5%～13%的出口退稅政策，在國際市場上有較強的競爭力。由圖4可見，2000—2006年，我國松香產品出口呈遞增趨勢，到2006 年達到歷史最高，出口量為36.71 萬t；而這一期間松香產品進口量維持在較低水平不超過0.3 萬t。2008 年國家取消松香類產品的出口退稅，加上人力資源等要素成本逐年提高，我國松香行業(yè)競爭優(yōu)勢逐漸下降，松香產品出口量呈快速遞減的趨勢，而松香產品進口量則呈現增長趨勢。到2018年松香產品進口量首次超過出口量，相應的進口額首次超過出口額，由貿易順差變?yōu)橘Q易逆差（見圖4）。

圖4 2000-2018年中國松香進出口規(guī)模變化

2.3.2 中國松香及深加工產品進出口格局變化

基于聯合國貿易數據庫統(tǒng)計數據顯示，2018年中國松香及松脂酸（HS 編碼380610）進口量居全球第一位，占全球總進口量的19%左右，而2018 年中國松香及松脂酸出口量居全球第三位，僅次于印度尼西亞和巴西，占全球總出口量的13%左右。

1997—2018 年中國松香及松脂酸進口來源比較集中，但貿易伙伴國的數量逐漸增加。1997年，中國松香及松脂酸進口貿易伙伴國有23個，亞洲國家是中國最大的松香及松脂酸進口來源國，占中國松香及松脂酸進口總量的40%之多，其次是美國，占18.2%；俄羅斯占7.5%。2007年，中國松香及松脂酸進口貿易伙伴國為26個，印度尼西亞成為中國松香及松脂酸進口的主要來源國，占中國松香及松脂酸進口總量的35.8%，其次是俄羅斯，占15.5%，日本排在第三位，占12.9%，而中國從美國進口的松香大幅減少，占進口總量的2%。2018年，中國松香及松脂酸進口貿易伙伴國增加至34個，印度尼西亞仍是中國最主要的貿易伙伴國，占進口松香及松脂酸總量的49%，其次是巴西和越南，分別占20%和17%。

1997-2018年中國松香及松脂酸出口目的地呈擴大趨勢。1997年，中國松香及松脂酸出口目的地包括40 個國家/地區(qū)，其中，排在第一位的是荷蘭，占出口總量的27.5%，其次是日本，占18.0%，第三是中國香港，占出口總量的11.4%，然后分別是西班牙、德國、盧森堡、法國、韓國、美國和尼日利亞，排在前十位的國家/地區(qū)出口松香及松脂酸占出口總量的86.7%。2007 年，中國松香及松脂酸出口目的地增加到69個國家/地區(qū)，其中，日本成為中國松香及松脂酸出口的主要國家，出口量占出口總額的16.4%，其次是比利時，占15.4%，第三是葡萄牙占15%，然后分別是西班牙、法國、德國、韓國、亞洲其他地區(qū)、印度和荷蘭，排在前十位的國家/地區(qū)出口量占總出口量的80%。2018 年中國松香及松脂酸出口目的地為68 個國家/地區(qū)，日本和荷蘭成為中國松香及松脂酸的主要目的國，分別占中國出口總量的35%和21%，亞歐國家仍是中國松香及松脂酸出口的重要目的地，排在前十位的國家占中國出口總量的92%。

3 中國松香及其深加工產業(yè)存在的主要問題

3.1 政府對松香及其相關產業(yè)支持力度不夠

產業(yè)發(fā)展離不開政府的有力支持。改革開放以來我國松香產業(yè)快速發(fā)展，一直是世界生產和出口大國，這主要得益于政府的大力支持。但是2007-2010 年，我國相繼減少并取消松香及深加工產品的出口退稅政策[3]。退稅取消以后，我國松香產品在與印尼、越南、巴西等生產國的激烈競爭中處于劣勢，也面臨歐美高油松香（從以松樹為原材料造紙產生的廢液提煉出來的松香）及其深加工產品的競爭威脅。國內松香產業(yè)受困于稅收政策、成本剛性上漲等多方面的壓力，困難重重，競爭環(huán)境的惡化。從2008 年到2018 年，中國松香產品出口量從 27.65 萬 t 下降到 4.7 萬 t，減少 22.95 萬 t，減少83%；當前，世界化工經濟形勢低迷，國內需求不振，松香產品價格高位下跌趨勢明顯，庫存積壓，行業(yè)損失慘重，如果行業(yè)繼續(xù)萎縮，勢必會對產業(yè)鏈上游的采脂農民產生影響。

3.2 松脂原料供給不足

中國松林資源豐富，其中可采脂的松樹主要包括馬尾松、云南松、油松、濕地松、思茅松、火炬松等。據第九次全國森林資源清查數據顯示，這些主要的可采松、脂松林資源面積呈下降趨勢，馬尾松、云南松和思茅松面積均比第八次下降。原料林分布分散，且培育目標缺乏長期規(guī)劃，導致采集效率低；第二是部分地區(qū)大面積采伐馬尾松改種桉樹等速生樹種，松香原料林大幅度減少，導致松香產量呈下降趨勢；第三是由于出現松脂采集不規(guī)范，導致松樹死亡等現象，部分地區(qū)出臺政策，嚴禁松樹采脂活動，這也導致松脂原料供給大幅下降；此外企業(yè)建立的松脂林基地，由于受撫育間伐、采伐指標等種種限制，導致積極性受挫。

3.3 松香深加工技術水平不高

雖然我國松香產業(yè)發(fā)展取得長足進步，已經成為世界第一大松香生產與出口國，但大多數松香產品還是初級加工產品，產品附加值不高，部分松香低端產品產能過剩。而深加工產品雖然取得了一定的進步，但與發(fā)達國家相比仍處于價值鏈中低端，亟需轉型升級，提升發(fā)展質量，特別是在突破藥用化學品、電子化學品等價值鏈高端市場和開拓新的應用領域方面須砥礪前行，有所作為。

3.4 科研投入不足

科技進步是推動產業(yè)發(fā)展的重要手段之一。首先，我國松脂原料林建設方面的科研投入相對較低，原料林培育主要集中在農民手中，缺乏生產的理論知識和科技知識，盲目追求產量，不能保證原料的可持續(xù)性[7]。其次，松香企業(yè)與國內外科研機構合作開展研發(fā)的水平有限，大部分企業(yè)根本沒有科研合作單位。再者，國內科研機構相關研究方向和內容與市場方向結合不夠緊密，導致科研成果轉化率低。

4 政策建議

4.1 多措并舉加強松脂原料供給

松林資源是松香及其深加工產業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的基礎保障。一是在松香及其深加工產品主產區(qū)，加強整體規(guī)劃，建立松脂工業(yè)原料林。同時，在松脂原料林的經營過程中，應因地制宜，進行撫育間伐，促進松林快速成熟，保障松香及其深加工企業(yè)的原料來源；二是簡化林地流轉手續(xù)和流程，保障集體林區(qū)林地流轉順暢，同時放寬商品林、原料林的管理，以便松香及其深加工企業(yè)建立自己的原料基地。三是可適當利用國外松脂原料，彌補國內供給缺口。

4.2 加強松脂采集監(jiān)管，推廣科學采脂

加強對松脂采集的監(jiān)管，實行松脂采集備案制度。堅決打擊對松林亂砍亂伐的行為，嚴厲查處違法采脂規(guī)程的亂采亂割，對違法者嚴格按規(guī)定進行處罰。同時進一步優(yōu)化松樹造林、經營管理、采脂、松脂利用等相關技術標準和規(guī)程。加強對脂農的技術培訓和指導，確保采脂后林木生產良好，實現青山常在，松脂長流，永續(xù)利用的目的。

4.3 鼓勵技術創(chuàng)新，促進松香產業(yè)升級

大力支持和引導松香深加工產業(yè)領域的技術創(chuàng)新，開發(fā)與市場需求旺盛的深加工產品。一是促進國內松香產業(yè)升級，關閉存在環(huán)保問題的小型松香加工企業(yè)，積極引導企業(yè)向松香深加工產品轉移；二是加強技術創(chuàng)新和引進。國家及地方政府應制定資金支持和設立科研基地的政策，積極引導和扶持企業(yè)技術創(chuàng)新?？萍紕?chuàng)新要與市場密切結合，加強科研機構與深加工企業(yè)的合作交流；三是充分利用國外先進技術和資金。引導企業(yè)引進國外先進技術、管理模式等優(yōu)勢發(fā)展松香高端產品。

4.4 放寬松香及深加工產品的出口限制

政府應促進松香及深加工產品等高附加值產品的出口。促進松香深加工產品的生產與出口，完善松香產品貿易結構，引導松香深加工產品的出口[5]?？煽紤]將高技術含量的松香精深加工產品納入的出口退稅政策或提高其出口退稅的比例。