從糧食視角分析中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易互利互贏
——依據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)

□ 程 敏（國(guó)家糧油信息中心）

從美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2020年美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口金額為1456.8億美元，同比增長(zhǎng)7%，為歷史次高，僅次于2014年。從品種看，主要是大豆、玉米、豬肉出口同比增加；從出口市場(chǎng)看，主要是對(duì)我國(guó)出口增長(zhǎng)。繼2016年后，我國(guó)再次成為美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品第一出口市場(chǎng)。因?qū)χ袊?guó)出口量增加，加上2021年國(guó)際市場(chǎng)主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，2021年美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口額繼續(xù)增長(zhǎng)，一季度出口額454億美元，同比增長(zhǎng)31%［1］本文數(shù)據(jù)均來(lái)自美國(guó)農(nóng)業(yè)部。。

一、美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)分析

（一）大豆和玉米占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總值的24%

大豆是美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品中第一出口品種，近5年美國(guó)大豆出口均值為211.4億美元，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，2018-2019年美國(guó)大豆出口額低于200億美元，其中，2018年出口額僅為170.6億美元，為2010年以來(lái)最低。2020年美國(guó)大豆出口“量?jī)r(jià)齊增”，出口額256.8億美元，同比增加70.2億美元，增長(zhǎng)38%，占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總值的17.6%。2020年美國(guó)大豆出口額創(chuàng)歷史新高，比2012年的原高點(diǎn)增加9.1億美元。

從近5年出口額看，除2019年外，玉米均是美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品第二大出口品種。2020年美國(guó)玉米出口額92.1億美元，同比增加15.6億美元，增長(zhǎng)20%，占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總值的6.3%，仍比近5年出口均值低4.6億美元。2018年因全球玉米需求旺盛，疊加美國(guó)玉米市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，出口量高達(dá)6972萬(wàn)噸，出口額為124.6億美元，為歷史最高。

2020年大豆和玉米是美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)的主要來(lái)源，兩種產(chǎn)品增長(zhǎng)額合計(jì)占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品總值增長(zhǎng)的95%。2021年以來(lái)因?qū)χ袊?guó)出口的增加，美國(guó)大豆、玉米出口額同比仍增長(zhǎng)，一季度美國(guó)大豆和玉米出口額133億美元，占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總值的29%，其中，大豆出口額84億美元，玉米出口額49億美元，均是上年同期的2倍有余。

（二）其他糧食作物占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口值的7%左右

除大豆和玉米外，2020年其他糧食作物占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口值的7%左右，其中，小麥出口額較高，高粱出口額同比成倍增長(zhǎng)。2020年美國(guó)小麥出口額63.0億美元，同比增長(zhǎng)1%，占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總值的4.3%，是2015年以來(lái)的最高，仍低于2010-2014年的水平。近年來(lái)美國(guó)小麥生產(chǎn)有所下滑，同時(shí)，相對(duì)于黑海小麥，美國(guó)小麥價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力較弱，出口量有所減少，近5年美國(guó)小麥出口均值58.64億美元，較之前（2011-2015年）5年均值下降27.52億美元。2020年美國(guó)大米出口“量減價(jià)增”，出口額18.77億美元，同比增長(zhǎng)1%，占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總值的1.3%。近年來(lái)，美國(guó)大米出口量持續(xù)減少，2020年大米出口量減少33萬(wàn)噸，由于國(guó)際市場(chǎng)大米價(jià)格上漲，美國(guó)大米出口均價(jià)同比上漲12%，帶動(dòng)大米出口額同比增加。2020年因?qū)ξ覈?guó)高粱出口恢復(fù)，美國(guó)高粱出口額增至13.6億美元，近5年最高，是2019年的2.6倍，仍較2015年高粱出口峰值低40%，主要是高粱出口量較2015年減少33%。

另外，2020年美國(guó)豬肉出口額77.2億美元，同比增長(zhǎng)11%，占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總值的5.3%，豬肉出口額增長(zhǎng)僅次于大豆和玉米，出口額創(chuàng)歷史新高，較5年均值增加10.2億美元。牛肉出口額同比減少6%，雞肉出口額同比基本持平。

表1 2017-2020年美國(guó)部分農(nóng)產(chǎn)品出口金額百萬(wàn)美元

二、美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)的中國(guó)因素分析

（一）我國(guó)是美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品第一出口市場(chǎng)

從美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口市場(chǎng)看，2020年我國(guó)超越加拿大和墨西哥，成為美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品第一出口市場(chǎng)，2020年美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品對(duì)中國(guó)出口總額264.3億美元，同比增加125.7億美元，增長(zhǎng)91%，占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總值的18%，抵消了美國(guó)對(duì)墨西哥、歐盟等國(guó)及地區(qū)的出口減少。2020年美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品對(duì)我國(guó)出口額比2017年增加69.6億美元，增長(zhǎng)35.7%，創(chuàng)歷史新高。加拿大是美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品第二出口市場(chǎng)，2020年對(duì)加拿大的出口額為209.9億美元，同比增長(zhǎng)1%，占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總值的14.4%；墨西哥是美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品第三出口市場(chǎng)，出口額180.9億美元，同比減少6%，占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總值的12.4%。

（二）2020年美國(guó)大豆、玉米等產(chǎn)品對(duì)中國(guó)出口額大幅增長(zhǎng)

2020年美國(guó)大豆、玉米、小麥等糧食品種對(duì)我國(guó)出口大幅增長(zhǎng)，從市場(chǎng)占有率看，我國(guó)是美國(guó)大豆、高粱第一出口市場(chǎng)，玉米第三出口市場(chǎng)、小麥第四出口市場(chǎng)。

大豆在中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中地位突出，是美國(guó)最大的出口農(nóng)產(chǎn)品，占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總值的18%，也是美國(guó)出口中國(guó)的最大農(nóng)產(chǎn)品，占美國(guó)出口到中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品總值的54%。2020年美國(guó)大豆出口中國(guó)的金額為141.6億美元，同比增長(zhǎng)77%，比近5年均值增加38.2億美元，占美國(guó)大豆出口總額的55%。與2017年相比，美國(guó)大豆出口中國(guó)的金額增加19.4億美元，但占美國(guó)大豆出口總值的比重下降2個(gè)百分點(diǎn)。

玉米等飼料原糧在中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中地位迅速上升，2020年美國(guó)玉米出口中國(guó)的金額為12.1億美元，接近上年的22倍，創(chuàng)歷史新高，中國(guó)也成為繼墨西哥和日本之后，進(jìn)口美國(guó)玉米金額超過(guò)10億美元的國(guó)家，占美國(guó)玉米出口總值的13%。與2017年相比，美國(guó)玉米出口中國(guó)的金額增加10.6億美元，占美國(guó)玉米出口總值的比重增加12個(gè)百分點(diǎn)。2020年美國(guó)高粱出口中國(guó)的金額為11.5億美元，是上年的6倍，比5年均值高4億美元，比2017年增加3.1億美元，較2015年（歷史最高）低9.6億美元，占美國(guó)高粱出口總值的85%。2020年美國(guó)小麥出口中國(guó)的金額為5.7億美元，比5年均值高3.1億美元，比2017年高2.2億美元，占美國(guó)小麥出口總值的9%，仍比2013年的歷史最高低7.1億美元，主要是近年來(lái)隨著俄羅斯、烏克蘭等國(guó)小麥產(chǎn)量增加，國(guó)際市場(chǎng)小麥競(jìng)爭(zhēng)激烈，美國(guó)小麥出口總額下降。

表2 2017-2020年美國(guó)出口中國(guó)部分農(nóng)產(chǎn)品金額百萬(wàn)美元

三、有效促進(jìn)中美糧食貿(mào)易是互利互贏

（一）我國(guó)需要進(jìn)口美國(guó)大豆、玉米等農(nóng)產(chǎn)品滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求

首先，我國(guó)大豆產(chǎn)不足需，在壓榨領(lǐng)域，對(duì)大豆進(jìn)口有剛性需求。我國(guó)大豆對(duì)外依存度高達(dá)85%左右，尤其在榨油和飼用消費(fèi)上更是依賴進(jìn)口大豆，2020年我國(guó)大豆進(jìn)口超過(guò)1億噸，達(dá)到10033萬(wàn)噸，任何一個(gè)國(guó)家都無(wú)法單獨(dú)滿足我國(guó)龐大的市場(chǎng)需求。從國(guó)際貿(mào)易上，美國(guó)大豆出口量占全國(guó)貿(mào)易量的35%左右（近5年均值），是全球第二大豆出口國(guó)，且考慮到與南美大豆收獲時(shí)期不同，美國(guó)大豆和南美大豆錯(cuò)峰供應(yīng)全球市場(chǎng)，我國(guó)需要進(jìn)口美國(guó)大豆?jié)M足國(guó)內(nèi)壓榨需求。

其次，現(xiàn)階段我國(guó)玉米產(chǎn)需有缺口，飼料糧進(jìn)口需求有增長(zhǎng)空間。經(jīng)過(guò)多年拍賣，臨儲(chǔ)玉米已經(jīng)消化完畢，在缺少臨儲(chǔ)玉米供給的新形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)需缺口如何填補(bǔ)，是玉米市場(chǎng)的核心炒作題材。2020年以來(lái)我國(guó)玉米價(jià)格持續(xù)上漲，目前已漲至歷史高位，加上產(chǎn)需存在缺口，玉米及其飼用替代品（高粱、大麥）進(jìn)口有需求、有利潤(rùn)，2020年我國(guó)玉米進(jìn)口達(dá)到創(chuàng)歷史的1130萬(wàn)噸，2021年玉米及飼用替代品進(jìn)口仍有較大增長(zhǎng)空間。而美國(guó)是全球玉米、高粱第一出口國(guó)，以近5年均值，占全球玉米貿(mào)易量的34%，占全球高粱貿(mào)易量的77%，是全球重要的供給源。

（二）美國(guó)需要中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)糧食的出口價(jià)值

美國(guó)糧食各品種出口價(jià)值的實(shí)現(xiàn)均離不開中國(guó)市場(chǎng)。2020年以來(lái)，我國(guó)對(duì)糧食各品種進(jìn)口量均有所增長(zhǎng)，占全球的比重全面增加，我國(guó)是大豆、高粱、玉米、大麥第一進(jìn)口國(guó)，尤其是大豆和高粱進(jìn)口占全球絕對(duì)多數(shù)，也是小麥第二大進(jìn)口國(guó)。而美國(guó)是玉米、高粱第一出口國(guó)、大豆第二出口國(guó)、小麥第四出口國(guó)。2020年美國(guó)出口農(nóng)產(chǎn)品的增長(zhǎng)93%源于中國(guó)市場(chǎng)。

首先，美國(guó)玉米、高粱等出口增減取決于中國(guó)市場(chǎng)需求變動(dòng)。2020年以來(lái)我國(guó)玉米進(jìn)口需求大幅增長(zhǎng)，已成為全球最大的玉米進(jìn)口國(guó)，占全球玉米進(jìn)口量的13.3%，比第二大進(jìn)口國(guó)墨西哥多4.1個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)玉米出口量占全球的36.3%，是最大的玉米出口國(guó)，2020年美國(guó)玉米出口量增加的65%源于我國(guó)采購(gòu)。我國(guó)高粱進(jìn)口量占全球的80%左右，而美國(guó)高粱出口占全球的85%，可以看出，美國(guó)高粱出口量的變化直接取決于我國(guó)的進(jìn)口需求。因國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格上漲，2013年起我國(guó)對(duì)高粱進(jìn)口產(chǎn)生飼用替代需求，促成了美國(guó)高粱出口的成倍增長(zhǎng)，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，我國(guó)對(duì)美國(guó)高粱從加征進(jìn)口關(guān)稅到加征關(guān)稅豁免，2018-2020年美國(guó)高粱出口也經(jīng)歷了持續(xù)減少到反彈增加。

其次，美國(guó)大豆出口繞不開中國(guó)市場(chǎng)。我國(guó)是全球最大的大豆進(jìn)口國(guó)，占全球大豆貿(mào)易量的60%左右，歐盟（第二大進(jìn)口地區(qū)）占比僅9%左右，第三進(jìn)口國(guó)墨西哥占比不到4%，而美國(guó)大豆出口占全球貿(mào)易量的31%，美國(guó)大豆出口銷售離不開中國(guó)市場(chǎng)，因中美貿(mào)易戰(zhàn)，作為反制措施之一，中方對(duì)2018年7月6日之后美國(guó)大豆進(jìn)口加征關(guān)稅，受此影響，在美國(guó)大豆上市季，我國(guó)本應(yīng)大量進(jìn)口美國(guó)大豆的第四季度，2018年10-12月我國(guó)進(jìn)口美國(guó)大豆數(shù)量減為14萬(wàn)噸，同比減少1204萬(wàn)噸。正是這3個(gè)月對(duì)中國(guó)市場(chǎng)出口的銳減，2018年美國(guó)大豆出口同比減少908萬(wàn)噸。因中美貿(mào)易關(guān)系逐步恢復(fù)，進(jìn)口美國(guó)大豆中方企業(yè)可以申請(qǐng)免除加征的關(guān)稅，2020年美國(guó)大豆出口同比增加1189萬(wàn)噸，其中對(duì)中國(guó)出口同比增加1196萬(wàn)噸。

美國(guó)大豆、玉米、高粱等離不開中國(guó)市場(chǎng)，受耕地和水資源限制及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)影響，我國(guó)也需要進(jìn)口美國(guó)大豆、玉米、高粱等飼料原料滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求。因此，在糧食貿(mào)易上中美雙方互利互贏。