我國(guó)蜂蜜市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報(bào)告

中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)國(guó)家農(nóng)業(yè)市場(chǎng)研究中心

中國(guó)養(yǎng)蜂歷史悠久，也是世界養(yǎng)蜂大國(guó)。中國(guó)蜂蜜生產(chǎn)以個(gè)人及家庭為主，但由于生產(chǎn)技術(shù)水平較低、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)存在缺陷、市場(chǎng)環(huán)境不規(guī)范等原因，中國(guó)蜂蜜產(chǎn)業(yè)可能面臨國(guó)際綠色貿(mào)易壁壘和蜜蜂養(yǎng)殖后繼無(wú)人的風(fēng)險(xiǎn)。下一步各相關(guān)主體應(yīng)該共同發(fā)力，助推中國(guó)蜂蜜產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。

蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)價(jià)格

目前，中國(guó)蜂蜜生產(chǎn)以個(gè)人及家庭為主，養(yǎng)蜂規(guī)模小而散，不成熟再濃縮蜜占主導(dǎo)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

中國(guó)蜂群主要分布在華中、華南和西南地區(qū)，生產(chǎn)相對(duì)集中，浙江、河南和四川是中國(guó)蜂蜜主產(chǎn)區(qū)。2013—2017年，蜂蜜產(chǎn)量排名前3的省份，生產(chǎn)了全國(guó)50%的蜂蜜，排名前10的省份，生產(chǎn)了全國(guó)80%的蜂蜜。

2017年，中國(guó)天然蜂蜜產(chǎn)量55.2萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量的29.6%，位居世界第一位。蜂房數(shù)量915.7萬(wàn)個(gè)，占世界總量的10.1%，位居世界第二位。中國(guó)蜜蜂單產(chǎn)54.3克/只，高出世界平均水平的14.8%，位居世界第四位。

近幾年，我國(guó)蜂房數(shù)量和蜂蜜產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)。2001—2017年，中國(guó)蜂房數(shù)量年均增長(zhǎng)1.2%，2017年達(dá)到915.7萬(wàn)群。2009年起，全國(guó)蜂房存量增長(zhǎng)率大幅降低。1999—2016年，中國(guó)蜂蜜產(chǎn)量波動(dòng)增加，年均增長(zhǎng)5.5%；2017、2018年中國(guó)蜂蜜產(chǎn)量有一定程度的下降。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前以濃縮蜜為主。天然成熟蜜是國(guó)際和國(guó)內(nèi)通用的優(yōu)質(zhì)蜂蜜標(biāo)準(zhǔn)，但市場(chǎng)上90%以上的企業(yè)生產(chǎn)的都是濃縮蜜，主要原因：一是蜂農(nóng)無(wú)法參與定價(jià)，收購(gòu)商不愿意出高價(jià)收購(gòu)成熟蜜，導(dǎo)致“劣幣驅(qū)逐良幣”；二是成熟蜜產(chǎn)量較低，但價(jià)值沒(méi)有得到體現(xiàn)，導(dǎo)致蜂農(nóng)不愿意生產(chǎn)成熟蜜。

蜂蜜產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格與蜂蜜種類和質(zhì)量有關(guān)，蜂蜜質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致蜂蜜產(chǎn)品的價(jià)格差異也較大。一般來(lái)說(shuō)，天然成熟蜜價(jià)格高于人工飼養(yǎng)蜂蜜，高于“濃縮蜜”。意蜂蜜收購(gòu)價(jià)每斤5？25元，土蜂蜜收購(gòu)價(jià)每斤50？100元。

蜂蜜的成本收益很難估算。養(yǎng)蜂成本除蜂群、蜂箱、日常用品外，定地飼養(yǎng)和轉(zhuǎn)地放養(yǎng)的成本差異較大，不同氣候條件、技術(shù)水平，養(yǎng)殖成本也不同。養(yǎng)蜂的收益與養(yǎng)殖技術(shù)、氣候條件、市場(chǎng)價(jià)格等相關(guān)，也存在較大差異。

雖然中國(guó)是蜂蜜消費(fèi)大國(guó)，但人均蜂蜜消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距。2018年中國(guó)蜂蜜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)51.5萬(wàn)噸，人均蜂蜜消費(fèi)量約為0.2公斤，蜂蜜市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。消費(fèi)者對(duì)蜂蜜產(chǎn)品的需求越來(lái)越多元化，中國(guó)的蜂產(chǎn)品市場(chǎng)正在進(jìn)入“細(xì)分化”的階段。大家從過(guò)去的只認(rèn)識(shí)蜂蜜到現(xiàn)在的蜂花粉、蜂膠、蜂蛹和幼蟲(chóng)以及延伸保健品、化妝美容品等。

中國(guó)蜂蜜出口量大，但出口價(jià)值低，進(jìn)出口差價(jià)較大。

中國(guó)蜂蜜出口量世界第一，長(zhǎng)期貿(mào)易順差。2001—2016年，中國(guó)天然蜂蜜進(jìn)出口量年均分別增長(zhǎng)11.5%、2.9%；進(jìn)出口額年均分別增長(zhǎng)24.9%、9.1%，貿(mào)易順差年均增長(zhǎng)5.0%。2001年，中國(guó)天然蜂蜜凈出口0.9億美元，2016年凈出口1.6億美元，增長(zhǎng)77.8%。

中國(guó)天然蜂蜜進(jìn)口價(jià)格高于出口價(jià)格，并且價(jià)差不斷擴(kuò)大。2001—2016年，中國(guó)天然蜂蜜進(jìn)口價(jià)格、出口價(jià)格年均增長(zhǎng)13.1%、6.3%。2001年，中國(guó)天然蜂蜜進(jìn)口價(jià)每噸0.2萬(wàn)美元，是出口價(jià)格的1.6倍；2016年，中國(guó)天然蜂蜜進(jìn)口價(jià)每噸0.8萬(wàn)美元，是出口價(jià)格的3.6倍。

新西蘭、澳大利亞、泰國(guó)是中國(guó)天然蜂蜜主要進(jìn)口國(guó)，占總進(jìn)口量的59.4%，占進(jìn)口額的83.7%。其中，來(lái)自新西蘭的天然蜂蜜占比超30%，進(jìn)口額占比超70%。

英國(guó)、日本、西班牙、比利時(shí)和波蘭是中國(guó)天然蜂蜜的主要出口國(guó)。2018年，中國(guó)天然蜂蜜出口量的72.1%，出口額的71.8%均來(lái)自以上五個(gè)國(guó)家。

蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

中國(guó)養(yǎng)蜂業(yè)發(fā)展空間廣，扶貧潛力大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)現(xiàn)有蜜源植物5.6億畝，至少可容納1500萬(wàn)群蜜蜂，目前飼養(yǎng)蜂群數(shù)只有900多萬(wàn)群。我國(guó)90%的貧困地區(qū)適合養(yǎng)蜂，在全面步入小康社會(huì)現(xiàn)實(shí)需求下，推行規(guī)?；?、組織化生產(chǎn)是中國(guó)養(yǎng)蜂業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。目前蜂產(chǎn)品以小而散的家庭生產(chǎn)為主，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，綜合生產(chǎn)效益低下。各地方正加快扶持素質(zhì)較高的年輕蜂農(nóng)擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，發(fā)展規(guī)?；a(chǎn)，推行“公司+合作社+蜂農(nóng)”等組織化經(jīng)營(yíng)模式。

中國(guó)蜂產(chǎn)業(yè)品牌發(fā)展薄弱，缺乏知名品牌。近年來(lái)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委相繼出臺(tái)了有關(guān)蜂產(chǎn)品質(zhì)量安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，建立了一大批國(guó)家級(jí)、省級(jí)蜂業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范基地，逐漸向標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變。

貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

對(duì)我國(guó)426個(gè)國(guó)家級(jí)貧困縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)有44個(gè)縣依靠蜂蜜產(chǎn)業(yè)脫貧效果顯著。這 44個(gè)貧困縣共養(yǎng)殖蜂蜜136萬(wàn)群，占全國(guó)蜂群數(shù)量的15.0%。涌現(xiàn)出了“政府+龍頭企業(yè)+行業(yè)協(xié)會(huì)+合作社+農(nóng)戶”“龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”“行業(yè)協(xié)會(huì)+合作社+農(nóng)戶”“對(duì)口幫扶”“消費(fèi)扶貧”“電商扶貧”等眾多模式。在推動(dòng)我國(guó)蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力脫貧攻堅(jiān)中發(fā)揮了重要作用。

自然條件適宜，政策扶持力度大。我國(guó)有90%的貧困地區(qū)適合養(yǎng)蜂。脫貧攻堅(jiān)工程實(shí)施以來(lái)，全國(guó)不少地區(qū)都將蜂蜜產(chǎn)業(yè)作為“短、平、快”的致富項(xiàng)目，也得到了國(guó)家相關(guān)部委的支持?！靶∶鄯?、大產(chǎn)業(yè)”已經(jīng)進(jìn)入歷史發(fā)展的快車道。

龍頭企業(yè)引領(lǐng)，成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展態(tài)勢(shì)。我國(guó)大部分山區(qū)縣蜂蜜自產(chǎn)自銷的發(fā)展模式嚴(yán)重阻礙了蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為此，大部分地方政府采取招投標(biāo)方式，通過(guò)引入龍頭企業(yè)，規(guī)范蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

科技支撐蜂業(yè)不斷提質(zhì)增效。各主產(chǎn)?。▍^(qū)）不失時(shí)機(jī)地探索建立蜂業(yè)發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制，助力蜂業(yè)提質(zhì)增效。2018年起，中央財(cái)政每年撥付資金5000萬(wàn)元，支持實(shí)施蜂業(yè)質(zhì)量提升行動(dòng)。各主產(chǎn)省抓住時(shí)機(jī)，緊緊圍繞養(yǎng)蜂業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和薄弱環(huán)節(jié)，以良種化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、產(chǎn)業(yè)化為重點(diǎn)，探索建立蜂業(yè)提質(zhì)增效、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制，全面提升蜂業(yè)發(fā)展質(zhì)量。

蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題和面臨的風(fēng)險(xiǎn)

生產(chǎn)技術(shù)水平低。由于組織化程度不高，缺乏技術(shù)培訓(xùn)，現(xiàn)有大多數(shù)蜂場(chǎng)生產(chǎn)條件落后，蜂群繁育、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)等技術(shù)問(wèn)題亟待解決。

產(chǎn)品附加值不高。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)蜂蜜以數(shù)量和低價(jià)來(lái)擴(kuò)展市場(chǎng)，產(chǎn)品以未經(jīng)加工的蜂蜜原漿為主，企業(yè)創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致產(chǎn)品附加值低。

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)存在缺陷?，F(xiàn)有的蜂蜜食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不盡完善，降低了蜂蜜產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻，蜂蜜質(zhì)量下降。

市場(chǎng)環(huán)境不規(guī)范。我國(guó)蜂產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)不完善，蜂產(chǎn)品生產(chǎn)加工監(jiān)控體系缺失，市場(chǎng)上以次充好、以假亂真、摻雜使假現(xiàn)象頻發(fā)，很難滿足消費(fèi)者日益強(qiáng)烈的高營(yíng)養(yǎng)、純天然、保健化要求。

國(guó)際綠色貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)是蜂產(chǎn)品出口大國(guó)，蜂蜜出口屢次遭遇綠色貿(mào)易壁壘，將可能給我國(guó)蜂蜜產(chǎn)業(yè)造成重大影響。

蜜蜂養(yǎng)殖后繼無(wú)人。由于蜂蜜養(yǎng)殖勞力投入大，再加上收入水平不高，很多年輕人不愿意從事蜜蜂養(yǎng)殖工作。如不改善蜂農(nóng)生活環(huán)境，提高蜂農(nóng)收入，未來(lái)蜜蜂養(yǎng)殖可能面臨后繼無(wú)人的風(fēng)險(xiǎn)。

政策措施及建議

加快完善蜂蜜產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。制定蜂產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并作為蜂產(chǎn)品生產(chǎn)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，從政策上鼓勵(lì)蜂農(nóng)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蜂產(chǎn)品。充分應(yīng)用價(jià)格杠桿，拉開(kāi)不同等級(jí)蜂產(chǎn)品價(jià)格差，提高“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”收益。

繼續(xù)加大對(duì)蜂蜜產(chǎn)業(yè)的支持力度。地方政府部門通過(guò)資金投入、平臺(tái)建設(shè)、監(jiān)督管理等繼續(xù)加大對(duì)蜂蜜產(chǎn)業(yè)的支持力度，保衛(wèi)脫貧攻堅(jiān)成果。

加強(qiáng)市場(chǎng)環(huán)境規(guī)范。利用協(xié)會(huì)熟悉行業(yè)、貼近企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮協(xié)會(huì)聯(lián)系政府、服務(wù)企業(yè)、促進(jìn)行業(yè)自律的功能。

建立完善的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制。龍頭企業(yè)引領(lǐng)是貧困地區(qū)蜂業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，但貧困地區(qū)農(nóng)戶普遍存在市場(chǎng)認(rèn)知不足，合同意識(shí)和法律意識(shí)不高的問(wèn)題，部分龍頭企業(yè)也存在以帶動(dòng)農(nóng)戶為由，搶占政府脫貧攻堅(jiān)資源的動(dòng)機(jī)。政府應(yīng)該做好監(jiān)督管理，引導(dǎo)龍頭企業(yè)放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，讓利于民，建立完善的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制。

提升技術(shù)水平和市場(chǎng)認(rèn)知。加大對(duì)蜂農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)，不斷提升蜂農(nóng)技術(shù)水平，提升小而散的蜂農(nóng)對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知，提高合同意識(shí)，培養(yǎng)契約精神，與其他主體達(dá)成抱團(tuán)發(fā)展之勢(shì)，獲得持久收益。

（報(bào)告撰寫(xiě)人員：趙霞，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、國(guó)家農(nóng)業(yè)市場(chǎng)研究中心 教授、副主任 ；韓一軍，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 國(guó)家農(nóng)業(yè)市場(chǎng)研究中心 教授、主任；姜利娜、馬宏陽(yáng)、楊璨、汪隆宇，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）