謝 凱
(樂山師范學(xué)院體育學(xué)院,四川 樂山 614000)
繼2016年國(guó)務(wù)院印發(fā)《全民健身計(jì)劃(2016—2020 年)》之后,國(guó)家又相繼出臺(tái)了《國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃(2017—2030 年)》《全民健身指南》等政策[1]。國(guó)家大健康政策的出臺(tái)和新冠病毒的流行,提高了人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)與身體健康的重視程度,也讓運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品行業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。近年來(lái),許多城市開始舉辦全民運(yùn)動(dòng)會(huì)、馬拉松比賽等各種形式的運(yùn)動(dòng)和徒步活動(dòng),各大健身房、俱樂部不斷涌現(xiàn),人們對(duì)于運(yùn)動(dòng)必要性的認(rèn)識(shí)愈發(fā)深刻,全民健身時(shí)代已悄然來(lái)臨[2]?!叭志?,七分吃”,要達(dá)到增肌、減脂或塑形的目的只靠定期訓(xùn)練是不夠的,合理及時(shí)地補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)才能達(dá)到預(yù)期效果,這為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品行業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇[3]。
文章擬分析目前國(guó)內(nèi)外運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的發(fā)展現(xiàn)狀,及其發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展策略,旨在為今后運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的發(fā)展提供科學(xué)性的建議。
自1965年世界上第一款運(yùn)動(dòng)飲料——佳得樂(Gatorade)問(wèn)世以來(lái),運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品已成為人們?nèi)粘o嬍巢豢苫蛉钡牟糠郑\(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)也逐漸成為一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)[4]。運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品種類繁多,功能也各不相同,因此世界各國(guó)的劃分也各不相同。比如,歐盟將其分為飲料、食品和補(bǔ)充劑三大類,美國(guó)則分為減重代餐、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)劑、能量飲料、低碳水食物等類別[5]。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,根據(jù)Grand View Research的調(diào)查報(bào)告,2019年全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模為156億美元,美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞分別是運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的前三大市場(chǎng),預(yù)計(jì)從2020—2027年,全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)約為8.9%(見圖1)。2019年美國(guó)占據(jù)了61.0%的全球市場(chǎng)份額,其中,擁有歐普特蒙(ON)、Isopure、ThinkThin以及SlimFast 等品牌的哥蘭比亞占比最大,市場(chǎng)份額約為15%;其次是Clif Bar & Co,市場(chǎng)份額約為9%;2019 年從荷美爾手中獲得了MuscleMilk 母公司CytoSprots的百事公司,市場(chǎng)份額約為7%(見圖2)[6]。
資料來(lái)源:根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理所制
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從運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,當(dāng)前,全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)主要細(xì)分為補(bǔ)充劑、飲料和食品3個(gè)領(lǐng)域,其中市場(chǎng)份額最大的是運(yùn)動(dòng)補(bǔ)品,占據(jù)了超過(guò)80.0%的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)份額,這主要?dú)w因于健身房和健身中心數(shù)量的不斷增加以及這些機(jī)構(gòu)對(duì)運(yùn)動(dòng)補(bǔ)品的認(rèn)可[7]。歐睿國(guó)際(Euromonitor International)的一項(xiàng)全球調(diào)查[8]結(jié)果顯示,消費(fèi)者更傾向于購(gòu)買即食運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品,“即飲即食”“低糖”是受歡迎運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的基本特征。
從產(chǎn)品的功能類型來(lái)看,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的功能涵蓋治療維生素和礦物質(zhì)缺乏癥、增強(qiáng)肌肉質(zhì)量、恢復(fù)體力、緩解疲勞等多個(gè)細(xì)分類型。目前,新冠病毒的大流行提高了人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)與身體健康的重視程度,消費(fèi)者對(duì)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的成分、口味和功能等需求更加具體也更為嚴(yán)苛,這使得將幾種功能成分摻入到一種飲料中的新型混合飲料將成為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)的下一個(gè)主要趨勢(shì)[9]。
整體來(lái)說(shuō),國(guó)外的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品體系已發(fā)展得相對(duì)成熟,且發(fā)展前景良好,其中的研發(fā)思路和市場(chǎng)體系的搭建,值得相關(guān)人員去學(xué)習(xí)和借鑒。
與歐美國(guó)家相比,中國(guó)的健身文化自20世紀(jì)末德國(guó)英豪被引入中國(guó)后才開始有所發(fā)展。目前,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品市場(chǎng)尚處于發(fā)展的初級(jí)階段[10]。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,目前,中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的種類約3萬(wàn)種,生產(chǎn)企業(yè)有3 000多家,根據(jù)歐瑞國(guó)際調(diào)查數(shù)據(jù),2018年中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)的整體規(guī)模為21億元,2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)的整體規(guī)模為26.85億元。近年來(lái),中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)屬于全球范圍內(nèi)增速最快的市場(chǎng)之一,年均增長(zhǎng)率高達(dá)39%。預(yù)計(jì)未來(lái)5年,隨著消費(fèi)升級(jí)和大健康政策的行,中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)的增速可達(dá)24%,2023年,中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模將突破60億元人民幣(見圖3)。
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從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的品牌商相對(duì)較少,市場(chǎng)較為集中[9]。目前,基本形成以西王食品、康比特和湯臣倍健為主的寡頭格局,市場(chǎng)份額占比超60%。其中西王食品自收購(gòu)肌肉科技以來(lái),龍頭地位凸顯,至2019年市場(chǎng)占比達(dá)到29%;康比特作為中國(guó)最早建立的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品牌和中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)名牌,其占比約為18%;湯臣倍健作為中國(guó)保健品領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌,其占比達(dá)17%(見圖4)。整體來(lái)看,中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)排名前10的廠商貢獻(xiàn)了超80%的市場(chǎng)份額,隨著中國(guó)廠商對(duì)于外資品牌的不斷兼并和收購(gòu),在前10的市場(chǎng)零售規(guī)模中,約75%的零售收入來(lái)自中國(guó)廠商,約25%來(lái)自國(guó)際廠商。
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從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,目前,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)的常見產(chǎn)品主要有片狀、條狀、粉狀營(yíng)養(yǎng)品,以及飲品、能量膠等。其中,康比特、西王食品、湯臣倍健等品牌已具有一定的市場(chǎng)領(lǐng)先地位和較高忠誠(chéng)度的消費(fèi)群體[11]。
傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的購(gòu)買群體主要集中在運(yùn)動(dòng)員和健身愛好者,其核心用戶以年輕、健康的男性為主,受眾面積相對(duì)較小。隨著全民健身運(yùn)動(dòng)的興起,特別是后疫情時(shí)代,人們對(duì)健康生活認(rèn)知的提升和健康體態(tài)的追求。運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的消費(fèi)群體開始從運(yùn)動(dòng)員、健美者、健身人群等傳統(tǒng)核心用戶向愛好健身或希望擁有優(yōu)雅身材的年輕女性、職場(chǎng)人士和老年人群等新消費(fèi)群體擴(kuò)展。
(1)在運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的新消費(fèi)群體中,女性人群是一個(gè)不可忽視的消費(fèi)主體。與其他群體相比,女性人群會(huì)更加關(guān)注自身的外在形象、身材和體重,已成為當(dāng)下年輕女性的關(guān)注焦點(diǎn)。白蕓豆提取物、綠茶提取物以及姜黃提取物等體重管理和運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品,正在不斷推進(jìn)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的進(jìn)一步細(xì)分[12]。
(2)激烈的社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)讓眾多的職場(chǎng)人士成為亞健康群體,肥胖癥、慢性病、亞健康患病人群逐漸趨于年輕化。隨著這些職場(chǎng)人士健康意識(shí)的增強(qiáng)和健康需求的提高,人們紛紛通過(guò)運(yùn)動(dòng)、養(yǎng)生等方式來(lái)提高身體素質(zhì)。運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品因其能夠同時(shí)滿足職場(chǎng)人士低熱、低脂、低糖等功能性需求和日常熱量消耗,正逐漸受到職場(chǎng)人士的追捧[13]。
(3)在全民健身逐漸成為國(guó)家戰(zhàn)略和社會(huì)潮流的背景下,老年人群對(duì)健康生活的影響尤為積極。第7次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)60歲及以上老年人口約2.6億人,其中65歲及以上老年人口約1.9億人,且老齡化進(jìn)程明顯加快。作為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的新型消費(fèi)群體,他們不僅關(guān)注運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品給自身帶來(lái)的良好身體素質(zhì),更希望由此獲得更高品質(zhì)的生活狀態(tài)。具有精神恢復(fù)和能量補(bǔ)充功能的健康飲品、營(yíng)養(yǎng)代餐或者低卡零食等運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品是他們的偏愛。
隨著運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品從競(jìng)技領(lǐng)域逐步走向大眾市場(chǎng),正面臨更加細(xì)分、日益多元化的消費(fèi)市場(chǎng)需求。當(dāng)下,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的產(chǎn)品功能、產(chǎn)品形態(tài)和產(chǎn)品服務(wù)的差異化發(fā)展,正成為企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和營(yíng)銷的主流[14]。
從產(chǎn)品功能來(lái)看,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的功能性需求日趨多樣化。① 消費(fèi)者最關(guān)心的仍是產(chǎn)品本身給身體帶來(lái)的功效,這使得含有支鏈氨基酸、精氨酸和谷氨酰胺等恢復(fù)功效的產(chǎn)品成為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品市場(chǎng)的核心。② 越來(lái)越多的消費(fèi)者開始注重營(yíng)養(yǎng)品的來(lái)源,這使得植物基提取的蛋白質(zhì)、益生菌、益生元等成為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的大熱門。③ 針對(duì)女性特殊的心理和生理因素設(shè)計(jì)的泛代餐與體重管理定位的蛋白粉、乳制品等運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品,也是大多數(shù)女性消費(fèi)者的首選。
從產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的產(chǎn)品形態(tài)呈不斷便捷化的發(fā)展特征。生活節(jié)奏的加快和空間流動(dòng)性的增強(qiáng),使得便捷性、零食化成為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的主要?jiǎng)?chuàng)新方向。傳統(tǒng)瓶裝咖啡、能量飲料已無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代年輕人的養(yǎng)生“新”態(tài)度,而方便食用和易于攜帶的劑型運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品,因其能夠滿足出差、旅游等特定消費(fèi)場(chǎng)景的需求,正逐漸進(jìn)入大眾視野。在產(chǎn)品形態(tài)上,劑型運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品正從粉劑、膠囊類向液體飲料、Bar類、糖果等更多劑型過(guò)渡[15]。
從產(chǎn)品服務(wù)來(lái)看,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品正逐步回歸到本土消費(fèi)需求本身。以本土消費(fèi)群體的運(yùn)動(dòng)習(xí)慣、消費(fèi)場(chǎng)景和生活習(xí)慣為中心,設(shè)計(jì)符合本土消費(fèi)群體口味、規(guī)格和包裝的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品,正成為當(dāng)下運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品本土化、定制化發(fā)展的重點(diǎn)。在保證產(chǎn)品功能性、便利性的基礎(chǔ)上,提供符合新型消費(fèi)群體的國(guó)潮元素,舉辦跨界營(yíng)銷、粉絲營(yíng)銷等具有獨(dú)特儀式感的互動(dòng)活動(dòng),正成為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品軟服務(wù)的基本元素,將產(chǎn)品包裝、價(jià)值觀和成分做足儀式感的品牌或許是未來(lái)的贏家[16]。
在競(jìng)爭(zhēng)格局上,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品市場(chǎng)的快速興起,給本土品牌帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。除了全球競(jìng)爭(zhēng)者的不斷涌入,中國(guó)食品、藥品等不同行業(yè)的本土企業(yè)也在進(jìn)入。目前,中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)已形成以西王食品、康比特、湯臣倍健等品牌為首的寡頭格局。隨著跨境電商的快速發(fā)展,以movida、ffit8和原始廚房等為代表的,更多新銳品牌、初創(chuàng)品牌正在借助互聯(lián)網(wǎng)渠道進(jìn)入賽道,形成運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。
在營(yíng)銷渠道上,線上線下多元化發(fā)展已成為行業(yè)常態(tài)。傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的營(yíng)銷更多出現(xiàn)在健身房、競(jìng)技場(chǎng)或體育賽事中。而現(xiàn)在不僅有京東、天貓、iherb、iFitbox等傳統(tǒng)電商,也有公眾號(hào)、小紅書等社交渠道,以及抖音、快手等短視頻營(yíng)銷平臺(tái)。在一線城市里,則出現(xiàn)了諸如超級(jí)猩猩的共享健身倉(cāng)以及游戲、VR等多元形式的高頻次互動(dòng)營(yíng)銷方式。
從發(fā)展階段來(lái)看,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)在中國(guó)尚處于發(fā)展的起步階段,隨著全民健身計(jì)劃的實(shí)施和健康生活理念的普及,國(guó)家政策效應(yīng)和健身文化社會(huì)效應(yīng)的疊加,將促進(jìn)傳統(tǒng)專業(yè)性的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品延伸至迎合大眾消費(fèi)的新品類[17]。當(dāng)下,蛋白棒、蛋白水、液態(tài)燃體餐等新型運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品的良好發(fā)展趨勢(shì)表明,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)和健康食品市場(chǎng)正在不斷地融合和互相滲透。因此,是否能夠拓展和獲得這方面的新型消費(fèi)群體,將是未來(lái)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品廠商競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
目前,雖然企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在產(chǎn)品的專業(yè)性方面缺乏突圍的機(jī)會(huì),但運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)仍存在碎片化的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn),消費(fèi)者的評(píng)價(jià)對(duì)產(chǎn)品的生命周期具有顯著的導(dǎo)向作用,這使得對(duì)消費(fèi)者運(yùn)營(yíng)成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵,高頻應(yīng)用產(chǎn)品成為競(jìng)爭(zhēng)的重要砝碼。對(duì)于國(guó)際大公司來(lái)說(shuō),可以通過(guò)資本優(yōu)勢(shì)進(jìn)行頂級(jí)運(yùn)動(dòng)員的代言推廣,從而獲得品牌優(yōu)勢(shì),這是本土企業(yè)所難以企及的。但本土公司相較于國(guó)際公司的優(yōu)勢(shì)在于其自身營(yíng)銷的靈活性,能夠及時(shí)感知消費(fèi)者的需求,并形成良好的互動(dòng)關(guān)系。因此,運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)化思維進(jìn)行高頻應(yīng)用產(chǎn)品的精準(zhǔn)營(yíng)銷以捕獲流量,是本土公司在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中有效競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。本土公司可以通過(guò)創(chuàng)意型的社群營(yíng)銷方法,靈活運(yùn)用線上線下聯(lián)合渠道的新零售模式快速打造品牌,這是制勝市場(chǎng)的策略方向。
全民健身時(shí)代,面對(duì)多元化的市場(chǎng)需求和運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)尚不成熟的發(fā)展實(shí)際,可以從以下方面進(jìn)行多維度、組合式的發(fā)展策略選擇:① 強(qiáng)化內(nèi)容教育。運(yùn)動(dòng)健身知識(shí)的普及和推廣應(yīng)滲透到人們的日常生活,提升人們對(duì)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品重要性的認(rèn)知,讓“三分練,七分吃”的基本理念深入人心。② 以新型消費(fèi)群體作為產(chǎn)品的基本定位。目前市面上針對(duì)專業(yè)運(yùn)動(dòng)員的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的價(jià)格仍較為高昂,這與新型消費(fèi)群體的普通需求不相吻合,因此應(yīng)積極研發(fā)低成本的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品,以滿足新型消費(fèi)群體的市場(chǎng)需要。③ 打造自身品牌。從長(zhǎng)期來(lái)看,良好的品牌是在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)地位的重要保障,面對(duì)部分運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品長(zhǎng)期被國(guó)外品牌所壟斷的事實(shí),本土企業(yè)應(yīng)在競(jìng)爭(zhēng)中樹立品牌意識(shí),打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)產(chǎn)品牌。④ 堅(jiān)持場(chǎng)景化導(dǎo)向的產(chǎn)品創(chuàng)新理念,在產(chǎn)品研發(fā)上重視對(duì)消費(fèi)者特定消費(fèi)場(chǎng)景需求的滿足,以場(chǎng)景化、便捷化、快消品化進(jìn)行產(chǎn)品的差異化創(chuàng)新[18]。
目前,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品行業(yè)的頂層設(shè)計(jì)尚未健全,針對(duì)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的研發(fā)機(jī)制、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范尚不完善。制度的缺失和碎片化競(jìng)爭(zhēng)下的市場(chǎng)混亂,使得生產(chǎn)企業(yè)和監(jiān)管機(jī)關(guān)在一定程度上面臨著“無(wú)法可依”的困境。因此,建立一套規(guī)范、完善的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品行業(yè)規(guī)范已迫在眉睫。對(duì)此,應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)歐美國(guó)家運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品的規(guī)范體系,尤其是發(fā)展得較為成熟的美國(guó),結(jié)合中國(guó)人的體質(zhì)特征和實(shí)際需求,積極健全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品真正意義上的“有法可依”。運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)現(xiàn),可以為整個(gè)行業(yè)的有序發(fā)展提供強(qiáng)有力的制度性保障,為企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)提供方向性的引導(dǎo)。