俄羅斯航空業(yè)的再整合

劉思靜

作為國家的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，近年來航空工業(yè)在俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的作用。尤其是2012年普京重新執(zhí)政后，更是將航空工業(yè)現(xiàn)代化改造作為國家優(yōu)先發(fā)展的任務(wù)之一。隨之而來的是大量政策的支持和一系列大刀闊斧的改革。

2021年3月，俄羅斯政府再次宣布，俄羅斯聯(lián)合技術(shù)國家公司（Rostec）將把旗下的俄羅斯聯(lián)合飛機(jī)制造集團(tuán)（UAC）、米格公司和蘇霍伊公司進(jìn)行合并，成立飛機(jī)項(xiàng)目中心，同時(shí)該中心還將成為伊爾庫特公司、伊留申公司和圖波列夫公司的管理機(jī)構(gòu)。此舉意味著，俄羅斯航空工業(yè)將迎來新一輪的整合。

風(fēng)雨中不斷整合

盡管如今，在全球商用航空市場(chǎng)，俄羅斯產(chǎn)品所占的市場(chǎng)份額幾乎可以忽略不計(jì)，但誰也不能否認(rèn)曾經(jīng)的俄羅斯在航空工業(yè)領(lǐng)域的地位。然而，由于蘇聯(lián)的解體導(dǎo)致其航空產(chǎn)品研制生產(chǎn)的上下游關(guān)系被切斷，大量專業(yè)人才流失，整個(gè)行業(yè)處于缺乏國家監(jiān)管并發(fā)展停滯的狀態(tài)。這一現(xiàn)象直到上世紀(jì)90年代中期才慢慢得以改變。

那時(shí)俄羅斯國內(nèi)的生產(chǎn)廠和設(shè)計(jì)局出于生存的考慮，自發(fā)形成了各種形式的設(shè)計(jì)生產(chǎn)聯(lián)合體，實(shí)現(xiàn)了研制生產(chǎn)能力的初步融合。但當(dāng)時(shí)由于缺乏國家層面的頂層規(guī)劃，因此這些設(shè)計(jì)生產(chǎn)聯(lián)合體并沒有實(shí)現(xiàn)合力的效果，且在管理上存在著諸多的問題。

進(jìn)入新世紀(jì)后，俄羅斯從國家層面開始重視航空工業(yè)的發(fā)展，并很快出臺(tái)了《軍工企業(yè)改革與發(fā)展規(guī)劃（2002～2006）》，并在這份規(guī)劃的基礎(chǔ)上開啟了俄羅斯航空工業(yè)的第一輪改革。當(dāng)時(shí)的目標(biāo)是希望通過改革在飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、直升機(jī)、航電等領(lǐng)域形成2～3家控股權(quán)屬于國家的大型集團(tuán)。但當(dāng)時(shí)由于受到經(jīng)濟(jì)實(shí)力的限制，這輪改革最終無疾而終。

之后，隨著俄羅斯國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的轉(zhuǎn)好，以及國內(nèi)政權(quán)的穩(wěn)定，俄羅斯政府在2006年提出在“國家—私人伙伴”原則基礎(chǔ)上，建立專業(yè)化的壟斷集團(tuán)。此后在2006～2009年的三年間，通過整合，俄羅斯將主要航空設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力集中到俄羅斯聯(lián)合飛機(jī)制造集團(tuán)（UAC）、俄羅斯直升機(jī)公司（RV）、聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造集團(tuán)（UEC）、無線電電子技術(shù)集團(tuán)（KRET）和技術(shù)發(fā)展集團(tuán)（TD）這5家大型集團(tuán)中。在這輪調(diào)整中，最大的成效是國家通過不斷增加國有資產(chǎn)比重的方式，加強(qiáng)了對(duì)航空工業(yè)的控制權(quán)。

此輪調(diào)整后，俄羅斯航空工業(yè)經(jīng)歷了幾年的快速發(fā)展期，在此期間SSJ-100、MC-21飛機(jī)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，并開始不斷積極融入西方適航體系中。尤其是在俄羅斯進(jìn)口替代計(jì)劃的推動(dòng)下，俄羅斯航空工業(yè)配套系統(tǒng)和部件的專業(yè)能力建設(shè)得到了快速發(fā)展。

但同時(shí)在多個(gè)項(xiàng)目同步推進(jìn)的過程中，俄羅斯政府開始意識(shí)到，由于Rostec和UAC集中了俄羅斯絕大部分航空工業(yè)鏈中的企業(yè)，但這兩家企業(yè)之間又相互獨(dú)立，由此導(dǎo)致俄羅斯國內(nèi)主機(jī)廠和絕大部分配套機(jī)載系統(tǒng)和設(shè)備企業(yè)分別隸屬于兩個(gè)集團(tuán)，如此一來并不利于項(xiàng)目的高效開展。于是，俄羅斯在2018年宣布對(duì)俄羅斯航空工業(yè)進(jìn)行新一輪的調(diào)整。

面向統(tǒng)一管理的“最后沖刺”

2018年10月，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署總統(tǒng)令，將UAC原屬于俄羅斯資產(chǎn)管理局的92.31%的股權(quán)轉(zhuǎn)入Rostec，對(duì)外經(jīng)貿(mào)銀行（4.47%）和其他私人所擁有的股份保持不變。在經(jīng)過一年多的準(zhǔn)備后，2020年3月，Rostec和UAC完成合并。這對(duì)于俄羅斯歷時(shí)近20年的航空工業(yè)整合來說是一個(gè)里程碑式的事件，標(biāo)志著俄羅斯航空工業(yè)“回歸”了蘇聯(lián)時(shí)期的、由單一機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的模式。在完成合并后，Rostec更多的是充當(dāng)著管理者的角色，作為一個(gè)統(tǒng)一管理機(jī)構(gòu)，對(duì)俄羅斯航空工業(yè)的資產(chǎn)、戰(zhàn)略方向、規(guī)劃等進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

在完成重組后，Rostec首先開始了對(duì)整機(jī)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的專業(yè)化橫向整合，尤其是針對(duì)UAC集團(tuán)旗下的企業(yè)進(jìn)行了調(diào)整，力圖打破多家工業(yè)企業(yè)之間長期存在的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)的壁壘，并對(duì)非核心資產(chǎn)進(jìn)行剝離，對(duì)于低效的產(chǎn)能進(jìn)行去除，從而提高航空產(chǎn)品研制和資金利用率，降低企業(yè)的管理和運(yùn)營成本。

同時(shí)，在橫向整合的過程中，Rostec一方面有意識(shí)地保留了成熟品牌，如蘇霍伊、米格等，另一方面在民用飛機(jī)產(chǎn)品方面則以統(tǒng)一的命名規(guī)則為SSJ-100和MC-21重新命名，以便于未來進(jìn)入國際民航市場(chǎng)。

第三，此輪整合與之前有所不同，俄羅斯政府賦予了Rostec更多集中管理的權(quán)利。在組織機(jī)構(gòu)上，通過集團(tuán)副總經(jīng)理兼任部門主管的方式，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)管控的深度和力度，為集團(tuán)內(nèi)整合工作的強(qiáng)力推進(jìn)和落實(shí)提供了保證。

因此，從這個(gè)角度來看，2021年3月，俄羅斯政府宣布，Rostec將把旗下的俄羅斯聯(lián)合飛機(jī)制造集團(tuán)（UAC）、米格公司和蘇霍伊公司進(jìn)行合并，成立飛機(jī)項(xiàng)目中心只是進(jìn)一步加強(qiáng)了Rostec對(duì)集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的集中管理。

事實(shí)上，近年來，UAC一直面臨著巨額債務(wù)問題，因此2020年5月，俄羅斯政府委員會(huì)出臺(tái)了《金融復(fù)蘇計(jì)劃》，以支持UAC渡過難關(guān)，但同時(shí)政府也要求UAC在三年內(nèi)對(duì)集團(tuán)結(jié)構(gòu)和管理進(jìn)行優(yōu)化，五年內(nèi)對(duì)研發(fā)部門進(jìn)行轉(zhuǎn)型。因此對(duì)于母公司Rostec來說，就必須進(jìn)一步裁剪UAC冗余機(jī)構(gòu)，整合相關(guān)資源。

同時(shí)，此次整合中還涉及蘇霍伊公司，這似乎也意味著未來Rostec或許不會(huì)再將軍機(jī)和民機(jī)的研發(fā)完全割裂開來。在2018～2020年的整合中，蘇霍伊公司被拆分成了兩部分。一部分是商用飛機(jī)業(yè)務(wù)，主要保留了其飛機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)的基本能力，另一部分蘇霍伊軍機(jī)業(yè)務(wù)則與米格公司進(jìn)行合并。伊爾庫特作為MC-21飛機(jī)的制造商，在這輪整合后，成為了UAC集團(tuán)中核心的民用航空部門，并建立了統(tǒng)一的售后服務(wù)和市場(chǎng)體系。未來，新一輪的整合中，蘇霍伊和伊爾庫特之間的整合值得關(guān)注。此外，由于對(duì)Rostec是否應(yīng)該將伊留申和圖波列夫進(jìn)行合并，俄羅斯國內(nèi)一直有著不同的聲音，因此在此輪調(diào)整中，俄羅斯政府最終會(huì)采取怎樣的方案也值得關(guān)注。

對(duì)于即將開啟的這一輪航空業(yè)調(diào)整，Rostec總裁在接受媒體采訪時(shí)表示，由于此輪整合涉及的企業(yè)眾多，因此需要幾年的時(shí)間才能最終完成所有的工作。同時(shí)，在完成整合之后，UAC還將在莫斯科組建一個(gè)獨(dú)立的設(shè)計(jì)中心，而更加精簡的企業(yè)組織架構(gòu)將不僅有助于提高項(xiàng)目研制的效率，更能通過精簡機(jī)構(gòu)，為Rostec節(jié)省約17.5億美元的開支。

整合推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

不可否認(rèn)，近年來在俄羅斯政府多項(xiàng)扶持政策出臺(tái)和航空工業(yè)大刀闊斧改革的多重利好推動(dòng)下，無論是其民用飛機(jī)項(xiàng)目還是民用發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目的研制都取得了較快的發(fā)展。

以MC-21飛機(jī)為例，2007年該項(xiàng)目正式啟動(dòng)，并計(jì)劃用于替代俄羅斯國內(nèi)市場(chǎng)上運(yùn)營的老舊圖-154、圖-204，以及波音737和A320系列飛機(jī)。2016年6月首架MC-21-300飛機(jī)下線，2017年5月28日完成首飛。與SSJ-100飛機(jī)項(xiàng)目中幾乎所有機(jī)載設(shè)備都來自國外供應(yīng)商不同，在俄羅斯國內(nèi)不斷推進(jìn)業(yè)務(wù)整合的同時(shí)，MC-21項(xiàng)目啟動(dòng)之時(shí)，俄羅斯就已經(jīng)明確了國產(chǎn)化的要求，以求帶動(dòng)國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展。

例如，為了避免關(guān)鍵配套產(chǎn)品完全由國外供應(yīng)商把控，俄羅斯在MC-21飛機(jī)項(xiàng)目中要求每一個(gè)重要的機(jī)載系統(tǒng)都至少有一家俄羅斯供應(yīng)商參與，以確保近一半的部件和系統(tǒng)來自俄羅斯。事實(shí)證明，這一次俄羅斯的未雨綢繆是完全正確的。

2019年，美國赫氏、日本東麗等公司突然停止向俄羅斯提供復(fù)合材料原料，此舉直接導(dǎo)致了MC-21飛機(jī)項(xiàng)目的延期交付。但這也促使俄羅斯進(jìn)一步加快以復(fù)合材料為代表的核心技術(shù)的研發(fā)。在美國、日本宣布斷供后，俄羅斯很快啟動(dòng)了國產(chǎn)材料進(jìn)口替代計(jì)劃。目前俄羅斯正依托Rostec旗下的企業(yè)對(duì)MC-21飛機(jī)國產(chǎn)復(fù)合材料制造的部件進(jìn)行試驗(yàn)，同時(shí)MC-21機(jī)翼、尾翼和中央翼盒的復(fù)合材料進(jìn)口替代工作也在穩(wěn)步推進(jìn)中。

此外，在經(jīng)過多輪的整合后，Rostec旗下的俄羅斯聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造集團(tuán)（UEC）也在積極構(gòu)建專業(yè)化的技術(shù)能力中心，從而推動(dòng)俄羅斯國產(chǎn)商用發(fā)動(dòng)機(jī)的研制。在MC-21項(xiàng)目中，俄羅斯選擇了雙發(fā)的方案，除了選用普惠公司的PW1400G發(fā)動(dòng)機(jī)之外，伊爾庫特還為這款飛機(jī)選擇了PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)。2020年1月，UEC旗下的彼爾姆發(fā)動(dòng)機(jī)公司向伊爾庫特公司交付了第一臺(tái)PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)。目前，裝載PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)的MC-21飛機(jī)也在同步進(jìn)行試驗(yàn)試飛工作。盡管客觀來說，PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)與同類的成熟產(chǎn)品相比一定會(huì)存在差距，但不可否認(rèn)的是，在經(jīng)過多輪整合后，俄羅斯民用發(fā)動(dòng)機(jī)與飛機(jī)的研制已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了良性互動(dòng)。

同時(shí)，借助行業(yè)整合和項(xiàng)目研制的東風(fēng)，俄羅斯以航空發(fā)動(dòng)機(jī)為代表的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)了良性的發(fā)展態(tài)勢(shì)。例如，UEC在完成了對(duì)國內(nèi)諸多發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)的并購和重組之后，已經(jīng)梳理并明確了未來的專業(yè)化發(fā)展方向，針對(duì)旗下土星公司、彼爾姆發(fā)動(dòng)機(jī)公司等不同的特點(diǎn)，規(guī)劃了專業(yè)化中心的發(fā)展之路。

舉例來說，UEC已明確在未來5年內(nèi)，建立渦輪葉片中心、傳動(dòng)齒輪中心、維修中心、IT服務(wù)管理中心、直升機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)部件中心等。這些專業(yè)化中心的建立目的只有一個(gè)，就是集中生產(chǎn)能力，推動(dòng)新工藝開發(fā)，提高部件生產(chǎn)和裝配效率，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化模式轉(zhuǎn)化，從而最終提升商用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。仔細(xì)觀察不難發(fā)現(xiàn)，這些能力中心的建立，其任務(wù)類型幾乎覆蓋了發(fā)動(dòng)機(jī)部件的生產(chǎn)、現(xiàn)有發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的修理、項(xiàng)目管理等諸多方面，向內(nèi)可以直接對(duì)接國產(chǎn)替代計(jì)劃，對(duì)外則可以瞄準(zhǔn)國際市場(chǎng)，為國外發(fā)動(dòng)機(jī)制造商提供配套產(chǎn)品，從而打入全球民用航空產(chǎn)品的供應(yīng)商體系。從這個(gè)角度來看，俄羅斯耗時(shí)近20年的航空產(chǎn)業(yè)大整合，對(duì)于產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)和推動(dòng)作用還是值得期待的。