2020年我國(guó)紡織品出口困境及對(duì)策分析

付麗娜

摘 要：2020年我國(guó)外貿(mào)整體表現(xiàn)快速回穩(wěn)、持續(xù)向好，其中紡織品出口行業(yè)表現(xiàn)尤為亮眼，但在增長(zhǎng)的外貿(mào)數(shù)據(jù)背后卻是紡織品出口企業(yè)利潤(rùn)微薄甚至負(fù)利潤(rùn)的尷尬局面。本文結(jié)合相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)分析了困境產(chǎn)生的原因，并從經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和金融策略兩方面對(duì)我國(guó)未來(lái)的紡織品出口提出對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：紡織品出口;科技創(chuàng)新;智能制造;國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)

中圖分類號(hào)：F752 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2096-0298（2021）04（b）--03

1 2020年我國(guó)紡織品出口情況

1.1 我國(guó)紡織品出口漲勢(shì)突出

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2020年全年我國(guó)進(jìn)出口商品總值321，557億元，出口額179，326億元，貿(mào)易順差37，096億元，均創(chuàng)歷史新高。其中紡織品出口表現(xiàn)尤為亮眼，在經(jīng)歷了1—3月的短暫低迷后，紡織品出口額從4月開始回升，5月達(dá)到峰值，4—12月一直保持正的同比增幅。全年紡織品出口額10，695.5億元，較2019年增長(zhǎng)30.4%，漲幅在所有商品類別中排名第二。同時(shí)，紡織品出口市場(chǎng)占有率也顯著提升。2020年1—11月，美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口紡織品占比從2019年的43.7%提高到56.1%;日本自中國(guó)進(jìn)口紡織品占比從2019年的53.5%提高到68.6%。2020年前三季度，歐盟自中國(guó)進(jìn)口紡織品占比提高到65.8%。

1.2 紡織品出口大幅增長(zhǎng)的原因分析

1.2.1 以口罩為代表的產(chǎn)業(yè)用紡織品需求拉動(dòng)我國(guó)紡織品出口

2020年新冠疫情在全球爆發(fā)，歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)防疫物資需求激增。我國(guó)率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)，成為全球最大防疫物資供應(yīng)國(guó)，以口罩為代表的產(chǎn)業(yè)用紡織品需求激增成為上半年我國(guó)紡織品出口回暖的主要原因。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年1—4月，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口紡織品50.93億美元，其中口罩占比33%，達(dá)16.91億美元;對(duì)日本出口紡織品24.41億美元，其中口罩占比40%，達(dá)9.67億美元;對(duì)歐盟出口紡織品66.13億美元，其中口罩占比54%，達(dá)35.73億美元;出口德國(guó)的口罩金額甚至達(dá)到了紡織品總額的64%。

1.2.2 疫情下新興制造業(yè)國(guó)家產(chǎn)能下降，致使流失訂單回流

近年來(lái)，伴隨著我國(guó)勞動(dòng)力成本上漲、中美貿(mào)易摩擦、發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移等因素，很多紡織品訂單本已從中國(guó)流失至印度、巴基斯坦等新興制造業(yè)國(guó)家。但在2020年嚴(yán)峻的疫情形勢(shì)下，上述國(guó)家的中小型紡織品企業(yè)大多處于停工、停產(chǎn)狀態(tài)，大型紡織品企業(yè)也無(wú)法滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)能急劇下降，交貨期無(wú)法保證。中國(guó)紡織品出口企業(yè)率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)，依靠出貨快、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)吸引了很多流失的歐美、日本訂單回流，使得紡織品出口額增加。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年1—11月我國(guó)對(duì)美國(guó)出口紡織品3285.9億元，同比增長(zhǎng)20.5%;對(duì)歐盟出口紡織品3330.9億元，同比增長(zhǎng)16.8%;對(duì)日本出口紡織品1332.6億元，同比增長(zhǎng)9.2%。

1.2.3 國(guó)外消費(fèi)者需求反撲導(dǎo)致紡織品需求增加

國(guó)外消費(fèi)者在2020年下半年報(bào)復(fù)性消費(fèi)也是拉動(dòng)我國(guó)紡織品出口增長(zhǎng)的重要原因。疫情帶動(dòng)的“宅經(jīng)濟(jì)”使得來(lái)自國(guó)外的家紡、廚房用品、室內(nèi)裝飾用品等訂單明顯增多。以家紡產(chǎn)品出口為例，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年第三季度全國(guó)規(guī)模以上家紡企業(yè)出口交貨值增幅為9.34%，9月增幅更是達(dá)到19.56%。同時(shí)，下半年國(guó)外消費(fèi)者消費(fèi)欲望的上漲也使得商家作出了經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)的預(yù)判，積極為年底購(gòu)物節(jié)做準(zhǔn)備，增加了進(jìn)貨量。隨著圣誕季的到來(lái)，圣誕用品的訂貨量也超過(guò)往年，這些都成為下半年我國(guó)紡織品出口急劇增長(zhǎng)的原因。

2 我國(guó)紡織品出口困境及其原因分析

2.1 紡織品出口企業(yè)“增收不增利”的困境

通過(guò)上述紡織品出口增長(zhǎng)原因分析可以看出，2020年紡織品出口增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)很大程度與疫情有關(guān)，這一意外增長(zhǎng)背后是企業(yè)難以盈利的尷尬。據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)規(guī)模以上紡織品企業(yè)利潤(rùn)總額同比減少8.6%，很多企業(yè)舉步維艱、入不敷出。以孚日集團(tuán)為例，孚日集團(tuán)是中國(guó)最大的家用紡織品出口商，主要出口毛巾、床上用品等家紡產(chǎn)品，外銷占比在80%～85%，美洲市場(chǎng)的年銷售額達(dá)2.7～2.8億美元。該企業(yè)自2020年下半年以來(lái)工廠一直超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，訂單已經(jīng)排到2021年3月，但企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示2020年前三季度的凈利潤(rùn)均低于2019年同期比值。

2.2 困境原因分析

2.2.1 出口成本增加

（1）勞動(dòng)力和原材料成本增加。隨著我國(guó)勞動(dòng)年齡人口和出生人口雙降，我國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本逐年上升，漸漸失去了比較優(yōu)勢(shì)。根據(jù)WTO的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本高于印度、越南等新興制造業(yè)國(guó)家的趨勢(shì)正在逐步擴(kuò)大，中國(guó)制造業(yè)勞動(dòng)力成本在2019年分別達(dá)到了印度的218%及越南的177%。2020年受疫情的影響，制造業(yè)更是遭遇了前所未有的用工荒，紡織品企業(yè)的勞動(dòng)力成本大幅上漲。2020年下半年紡織品訂單增長(zhǎng)的同時(shí)，紡織品主要原材料棉花、滌綸等價(jià)格也大幅提高。以棉花價(jià)格為例，國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨、期貨從2020年4月開始反彈，11月開始更是大幅提升。勞動(dòng)力和原材料成本的上漲增加了紡織品出口企業(yè)的生產(chǎn)成本。

（2）全球運(yùn)費(fèi)上漲。全球范圍的疫情致使多國(guó)港口實(shí)行封鎖、航運(yùn)公司削減運(yùn)力、國(guó)外集裝箱周轉(zhuǎn)緩慢，導(dǎo)致2020年海運(yùn)運(yùn)費(fèi)暴漲。2020年12月31日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)（CCFI）首次突破了1600點(diǎn)，達(dá)到1658.58點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。以歐美航線為例，其運(yùn)費(fèi)較年初已經(jīng)上漲2～3倍，且目前還有繼續(xù)上漲的趨勢(shì)。紡織品產(chǎn)品重量和體積往往較大，運(yùn)費(fèi)占其出口成本的比例較高，高昂的運(yùn)費(fèi)擠占了企業(yè)原本就不大的利潤(rùn)空間。

2.2.2 人民幣升值

2020年5月27日，人民幣對(duì)美元匯率自7.1954的年內(nèi)低點(diǎn)開始反攻，2020年12月31日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.5249，全年人民幣兌美元中間價(jià)升值6.92%。紡織品出口企業(yè)收的是外匯，但購(gòu)料、人工支出大多使用人民幣，面對(duì)人民幣升值的壓力，企業(yè)或提高出口價(jià)格，將壓力轉(zhuǎn)嫁給國(guó)外進(jìn)口商和消費(fèi)者，或自己承擔(dān)。而對(duì)于身處競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的國(guó)際紡織品市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，為了維持和進(jìn)口商的合作關(guān)系以及國(guó)際市場(chǎng)份額，除了選擇自行承受壓力之外似乎別無(wú)他法。人民幣的大幅升值成為紡織品出口企業(yè)在2020年難以盈利的主要原因。

3 對(duì)未來(lái)中國(guó)紡織品出口的對(duì)策建議

筆者認(rèn)為要解決目前中國(guó)紡織品出口企業(yè)的困境，需要從經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和金融策略兩方面入手。企業(yè)要從戰(zhàn)略上調(diào)整經(jīng)營(yíng)方式，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，提升自身的硬實(shí)力;同時(shí)，針對(duì)人民幣升值帶來(lái)的利潤(rùn)困境，企業(yè)應(yīng)該選擇適當(dāng)?shù)慕鹑诓呗砸愿纳贫唐诶麧?rùn)狀況，維持生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，為長(zhǎng)期的發(fā)展?fàn)幦r(shí)間。

3.1 改變經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略提升“硬實(shí)力”

依靠科技創(chuàng)新提高產(chǎn)品附加值，搶占中高端市場(chǎng)。2020年12月中國(guó)工程院發(fā)布了《面向2035推進(jìn)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略研究》報(bào)告，報(bào)告通過(guò)對(duì)26類有代表性的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行國(guó)際比較分析得出：紡織等五個(gè)產(chǎn)業(yè)已整體達(dá)到世界先進(jìn)水平，我國(guó)紡織科技創(chuàng)新已經(jīng)從“跟跑”進(jìn)入“跟跑、并跑、領(lǐng)跑”并存的新階段。我國(guó)紡織品出口企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，從競(jìng)爭(zhēng)激烈的中低端市場(chǎng)抽身，主打出口科技含量高、附加值高的中高端紡織品，走差異化、品牌化路線。企業(yè)應(yīng)注重引進(jìn)和培養(yǎng)技術(shù)人才、產(chǎn)品開發(fā)人才，將功能性面料和關(guān)鍵纖維新材料的研發(fā)推廣、產(chǎn)業(yè)用紡織品新應(yīng)用領(lǐng)域等作為未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，和高校、科研機(jī)構(gòu)密切合作，積極將研發(fā)成果應(yīng)用于出口產(chǎn)品，開拓國(guó)際中高端市場(chǎng)。

依托互聯(lián)網(wǎng)從“中國(guó)制造”轉(zhuǎn)向“中國(guó)智造”，降低生產(chǎn)成本。2020年國(guó)家加大了對(duì)智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的支持力度，全年國(guó)家智能工廠技術(shù)改造項(xiàng)目共支持紡織行業(yè)項(xiàng)目23項(xiàng)。紡織品出口企業(yè)應(yīng)抓住這一契機(jī)，借助5G技術(shù)，應(yīng)用先進(jìn)的管理軟件，加快企業(yè)信息化改造升級(jí)，重構(gòu)管理流程，建立基于互聯(lián)網(wǎng)的嶄新生產(chǎn)模式，實(shí)現(xiàn)智能化制造。在生產(chǎn)方面，為應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力成本上升，企業(yè)可以通過(guò)智能化系統(tǒng)采用“機(jī)器換人”的策略，降低人工依賴，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。在客戶服務(wù)方面，可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)讓客戶遠(yuǎn)程在線監(jiān)控訂單詳情，提升客戶滿意度。供應(yīng)鏈方面，可運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全流程質(zhì)量跟蹤和追溯，并依托我國(guó)強(qiáng)大的物流體系，優(yōu)化流通環(huán)節(jié)，降低流通成本。企業(yè)還應(yīng)建立智能能源管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“綠色生產(chǎn)”，降低能耗。

加強(qiáng)國(guó)際合作，積極開發(fā)“一帶一路”新興市場(chǎng)。隨著我國(guó)紡織品在歐美等傳統(tǒng)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額下降，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口紡織品服裝的金額卻迅速增長(zhǎng)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：2020年我國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家紡織品服裝出口額同比增長(zhǎng)3.7%。紡織品出口企業(yè)應(yīng)把握好產(chǎn)業(yè)鏈全球化向區(qū)域化轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，充分利用“一帶一路”倡議，通過(guò)和相關(guān)國(guó)家深化產(chǎn)能合作、品牌合作的方式在互利共贏中不斷整合資源，布局全球化產(chǎn)業(yè)鏈。紡織品出口企業(yè)應(yīng)當(dāng)將“一帶一路”沿線國(guó)家作為重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)，深入分析其市場(chǎng)狀況，深挖需求，尋找商機(jī)。

以國(guó)內(nèi)需求為導(dǎo)向，提升國(guó)際大循環(huán)地位。中央提出“逐步形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”，這是在中國(guó)經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵階段提出的強(qiáng)國(guó)方略，這也為紡織品出口企業(yè)提供了以國(guó)內(nèi)需求為導(dǎo)向、以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線的轉(zhuǎn)型發(fā)展新機(jī)遇。企業(yè)應(yīng)以內(nèi)需為戰(zhàn)略基點(diǎn)，注重產(chǎn)品與內(nèi)外市場(chǎng)的適配性、協(xié)同性，積極開拓內(nèi)、外兩個(gè)市場(chǎng)，尋找新的發(fā)展機(jī)遇。

借勢(shì)跨境電商，“線上+線下，國(guó)內(nèi)+國(guó)外”四輪驅(qū)動(dòng)。2020年是我國(guó)跨境電商迅猛發(fā)展的一年，全國(guó)通過(guò)海關(guān)跨境電子商務(wù)管理平臺(tái)驗(yàn)放進(jìn)出口清單24.5億票，同比增長(zhǎng)63.3%，跨境電商無(wú)疑將成為未來(lái)進(jìn)出口貿(mào)易的主要模式之一。紡織品出口企業(yè)應(yīng)借勢(shì)跨境電商，充分利用阿里巴巴國(guó)際站、亞馬遜、中國(guó)制造網(wǎng)、易貝等跨境電商平臺(tái)，從單純線下B2B模式轉(zhuǎn)向線上+線下、B2B和B2C相結(jié)合的新模式，積極利用網(wǎng)絡(luò)直播、內(nèi)容電商等銷售手段開拓市場(chǎng)。

3.2 金融策略助力企業(yè)渡過(guò)利潤(rùn)難關(guān)

紡織品出口企業(yè)目前的困境很大程度是由于人民幣升值引起的。隨著世界各國(guó)對(duì)2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)上行的預(yù)期，人民幣繼續(xù)升值的可能性仍繼續(xù)存在。針對(duì)這一問(wèn)題，企業(yè)可以組合使用各種金融策略來(lái)改善短期利潤(rùn)狀況，為長(zhǎng)期發(fā)展?fàn)幦r(shí)間。

充分利用銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。紡織品企業(yè)往往交易周期較長(zhǎng)，企業(yè)可通過(guò)與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同，約定將來(lái)辦理結(jié)匯或售匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限，鎖定當(dāng)期成本，保值避險(xiǎn)。對(duì)于既有進(jìn)口業(yè)務(wù)也有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，還可以通過(guò)掉期外匯交易在買進(jìn)或賣出一種期限、一定數(shù)額外匯的同時(shí)，賣出或買進(jìn)另一種期限、相同數(shù)額的同種外匯來(lái)固定換匯成本，防范風(fēng)險(xiǎn)。

積極使用財(cái)務(wù)手段應(yīng)對(duì)人民幣升值風(fēng)險(xiǎn)。一是積極爭(zhēng)取在出口業(yè)務(wù)中使用人民幣結(jié)算，在目前普遍預(yù)測(cè)人民幣升值的大環(huán)境下，使用人民幣結(jié)算不但能夠規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)還能節(jié)省匯兌成本;二是可以適當(dāng)提高出口價(jià)格，在提高產(chǎn)品附加值的基礎(chǔ)上，將人民幣升值帶來(lái)的出口成本的增加部分轉(zhuǎn)嫁到出口產(chǎn)品的價(jià)格上，與進(jìn)口商共同承擔(dān)人民幣升值造成的利潤(rùn)損失;三是密切關(guān)注匯率變化，縮短報(bào)價(jià)時(shí)效。為防止匯率波動(dòng)帶來(lái)的利潤(rùn)損失，企業(yè)可改變訂單報(bào)價(jià)的時(shí)效性，將報(bào)價(jià)時(shí)效縮短到半年、三個(gè)月甚至更短，這樣雖然可能導(dǎo)致客戶對(duì)企業(yè)的信心減弱，但卻可以維持相對(duì)穩(wěn)定的利潤(rùn)率，為企業(yè)的發(fā)展?fàn)幦r(shí)間;四是嘗試改變支付模式，目前我國(guó)紡織品出口仍普遍使用美元結(jié)算，在這種情況下紡織品出口企業(yè)可盡量爭(zhēng)取給國(guó)外原材料供應(yīng)商等下游企業(yè)支付美元，以此來(lái)減少匯率波動(dòng)損失和換匯成本。

4 結(jié)語(yǔ)

展望未來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)將步入后疫情時(shí)代的新階段，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。隨著我國(guó)“十四五”新發(fā)展周期開局起步，以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局將逐漸形成，我國(guó)和“一帶一路”國(guó)家的合作將更加深入。廣大紡織品出口企業(yè)應(yīng)抓住這一機(jī)遇，充分利用互聯(lián)網(wǎng)，加快科技創(chuàng)新的步伐，探索智能化制造道路，培養(yǎng)自身硬實(shí)力，在機(jī)遇與挑戰(zhàn)中尋求新的突破，再創(chuàng)輝煌！

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Analysis on the Dilemma and Countermeasures of China's Textile Export in 2020

Shanghai Commercial School ? FU Lina

Abstract： In 2020， the overall performance of China's foreign trade has quickly stabilized and continued to improve. The textile export industry performed particularly well， but behind the growing foreign trade data is the embarrassing situation of low or even negative profits for textile export enterprises. This article analyzes the reasons for the dilemma combined with relevant trade data， and proposes countermeasures and suggestions for China's future textile exports from both business and financial strategies.

Keywords： textile export; technological innovation; intelligent manufacturing; domestic and international dual circulation