上行壓力大 市場(chǎng)進(jìn)入盤整期
——玉米收獲機(jī)市場(chǎng)解讀

張華光

潮起潮落、云起云涌是市場(chǎng)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律。2016－2019年玉米收獲機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了4年的沉寂與蕭條，令一些生產(chǎn)企業(yè)失去了耐心，甚至萌生退意。然而，看似沒有希望的市場(chǎng)卻在2020年驟然爆發(fā)，銷量大幅增長，驚艷了整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)。過去的一年，玉米收獲機(jī)市場(chǎng)究竟發(fā)生了什么，今后又將如何發(fā)展，都值得探究。

1 “三箭齊發(fā)”，市場(chǎng)“化繭成蝶”

2020年玉米收獲機(jī)市場(chǎng)銷量猛增，一些區(qū)域市場(chǎng)一度出現(xiàn)供不應(yīng)求的斷貨現(xiàn)象，許多生產(chǎn)企業(yè)多年的庫存也都售罄。市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，2020年全國玉米收獲機(jī)總銷量達(dá)4.86萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售額80.47億元，同比分別增長26.23%和34.91%。市場(chǎng)驟然爆發(fā)源于三個(gè)方面利好因素的綜合作用。

1.1 市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力強(qiáng)

1）剛性需求增加是市場(chǎng)反彈的基礎(chǔ)。從三大糧食作物機(jī)收水平看，2019年，我國玉米播種面積約4500萬hm2，而機(jī)收面積不過2842.97萬hm2，決定了玉米收獲機(jī)市場(chǎng)尚有較大的發(fā)展空間。

2）周期性增長?；厮?009年以來的玉米收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)展歷程不難發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)經(jīng)歷了2009～2013年波動(dòng)期后，于2014年銷量大幅增長，達(dá)到7萬余臺(tái)的歷史峰值，隨后便進(jìn)入漫長的下滑通道。2017年市場(chǎng)跳水，銷量跌幅高達(dá)34.5%。之后的三年，銷量跌幅逐年收窄，呈復(fù)蘇跡象。正是基于多年的蓄勢(shì)，2020年玉米收獲機(jī)市場(chǎng)銷量才迎來跳躍式大幅攀升。

3）更新拉動(dòng)。玉米收獲機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷多年低迷后，進(jìn)入更新高峰期。

4）結(jié)構(gòu)性調(diào)整拉動(dòng)。籽粒型、履帶型、莖穗兼收型玉米收獲機(jī)銷量快速增長，對(duì)市場(chǎng)上行起到了較大的推動(dòng)作用。

5）用戶作業(yè)收益提高。2019年農(nóng)機(jī)用戶的作業(yè)收益明顯提高，激活了潛在用戶市場(chǎng)。

1.2 外部環(huán)境助力

1）土地流轉(zhuǎn)和土地托管的推進(jìn)，加快了農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營步伐，帶動(dòng)了農(nóng)機(jī)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，增加了玉米收獲機(jī)的市場(chǎng)需求量。

2）糧價(jià)影響。2020年因豬肉價(jià)格持續(xù)走高，拉動(dòng)飼料價(jià)格增長，進(jìn)一步推高糧價(jià)。糧價(jià)上漲不僅增加了農(nóng)民的收入，提升了農(nóng)機(jī)市場(chǎng)購買力，而且也提振了農(nóng)民投資農(nóng)機(jī)的信心。

3）近幾年，畜牧業(yè)發(fā)展迅猛，推動(dòng)牧草收獲機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入快車道。2020年莖穗兼收玉米收獲機(jī)銷售額達(dá)10.42億元，同比大幅度增長851.75%。

1.3 偶發(fā)因素的推動(dòng)

1）疫情影響。一方面，疫情爆發(fā)后，許多農(nóng)民工滯留鄉(xiāng)村，其中一部分人選擇投資玉米收獲機(jī)，加入農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)隊(duì)伍；另一方面，疫情影響跨區(qū)作業(yè)，原來依靠跨區(qū)作業(yè)服務(wù)的農(nóng)戶只好自行購機(jī)收獲，從而增加了農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求量。

2）自然災(zāi)害影響。2020年，吉林省因臺(tái)風(fēng)導(dǎo)致玉米大面積倒伏，減緩了跨區(qū)作業(yè)進(jìn)度，一些原來依賴跨區(qū)作業(yè)服務(wù)的農(nóng)戶只好自行購機(jī)收獲倒伏玉米。為搶收搶種，地方政府追加玉米收獲機(jī)補(bǔ)貼（最高補(bǔ)貼額度達(dá)到5萬元/臺(tái)），推動(dòng)該區(qū)域玉米收獲機(jī)需求量猛增。

2 結(jié)構(gòu)調(diào)整，小型玉米收獲機(jī)市場(chǎng)啟動(dòng)

2.1 大型玉米收獲機(jī)暢銷

2020年大型玉米收獲機(jī)銷量同比增長26.23%，銷售額增幅達(dá)到34.91%。市場(chǎng)需求的大型化主要源自于以下因素：

1）終端用戶多為投資性購買，追求高作業(yè)效率，推動(dòng)市場(chǎng)大型化；

2）一些大品牌（如雷沃、英虎、大豐等）力推4行機(jī)，對(duì)市場(chǎng)大型化形成強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)；

3）土地托管快速推進(jìn)以及農(nóng)服組織崛起，刺激市場(chǎng)需求向大型化方向發(fā)展；

4）大型機(jī)具補(bǔ)貼額度較高，對(duì)用戶更具誘惑力；

5）2020年糧價(jià)走高，用戶購買力增強(qiáng)，夯實(shí)了農(nóng)機(jī)大型化的基礎(chǔ)。

2.2 小型玉米收獲機(jī)市場(chǎng)啟動(dòng)

2020年，2行及以下機(jī)型增勢(shì)強(qiáng)勁，銷量達(dá)0.53萬臺(tái)，同比增幅高達(dá)34.74%。從2行及以下機(jī)型需求品類看，主要以適應(yīng)坡地作業(yè)的履帶式機(jī)型為主。此類機(jī)型的銷量已經(jīng)連續(xù)多年出現(xiàn)較好的增長，說明丘陵山區(qū)玉米收獲機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)。

從未來發(fā)展趨勢(shì)看，隨著玉米品種的改良，籽粒機(jī)將會(huì)成為玉米收獲機(jī)市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。圖1為2020年玉米收獲機(jī)市場(chǎng)銷量占比。

圖1 2020年玉米收獲機(jī)市場(chǎng)銷量占比

3 市場(chǎng)競(jìng)爭激烈，集群優(yōu)勢(shì)凸顯

經(jīng)過多年的發(fā)展，玉米收獲機(jī)制造行業(yè)逐步形成山東、河北和河南三大產(chǎn)業(yè)集群。2020年，三大產(chǎn)業(yè)集群的市場(chǎng)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，進(jìn)入補(bǔ)貼目錄的108家生產(chǎn)企業(yè)中，有71家落戶于此。三大產(chǎn)業(yè)集群憑借成熟的供應(yīng)鏈和在技術(shù)、工藝、制造模式、產(chǎn)品質(zhì)量多方面的優(yōu)勢(shì)，控制著高端市場(chǎng)；同時(shí)，以低成本優(yōu)勢(shì)，“收割”低端市場(chǎng)。2020年，三大產(chǎn)業(yè)集群累計(jì)銷售各種型號(hào)的玉米收獲機(jī)3.91萬臺(tái)，銷量同比大幅增長33.11%，高出市場(chǎng)平均增幅7.06個(gè)百分點(diǎn)。圖2為2020年玉米收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)集群銷售額占比。

圖2 2020年玉米收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)集群銷售額占比

從產(chǎn)品價(jià)值鏈的角度分析，現(xiàn)階段我國玉米收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展水平并不高。主要表現(xiàn)為：生產(chǎn)制造能力較強(qiáng)，但研發(fā)、設(shè)計(jì)以及市場(chǎng)營銷能力較弱。由于眾多的小企業(yè)在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)過度競(jìng)爭，靠產(chǎn)品數(shù)量多和價(jià)格低取勝，利潤被攤薄，大量企業(yè)處于微利甚至虧損的邊緣。以山東集群為例，在30家企業(yè)中，有15家企業(yè)年銷量不足百臺(tái)，銷售額不到千萬元。

4 區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展不平衡，集中度走高

市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，2020年排名前10的區(qū)域市場(chǎng)合計(jì)銷售各種類型的玉米收獲機(jī)4.6萬臺(tái)，銷量同比大幅攀升33.78%，高出市場(chǎng)平均增幅7.55個(gè)百分點(diǎn)。

從區(qū)域市場(chǎng)的具體表現(xiàn)看，市場(chǎng)發(fā)展并不平衡。吉林市場(chǎng)依然領(lǐng)跑全國，全年銷量達(dá)1.18萬臺(tái)，同比大幅攀升40.93%；占比24.29%，比2019年提高了2.53個(gè)百分點(diǎn)。黃淮海區(qū)域市場(chǎng)全年累計(jì)銷量為2.39萬臺(tái)，同比增長30.32%；占比達(dá)49.28%。山西、安徽、黑龍江市場(chǎng)銷量出現(xiàn)大幅度增長，同比增幅分別達(dá)到了60.46%、87%和75.71%；與之相反，河南、遼寧市場(chǎng)出現(xiàn)滑坡，銷量同比分別下滑2.4%和15.45%。

5 競(jìng)爭多元化，品牌主導(dǎo)市場(chǎng)

5.1 品牌企業(yè)控制六成以上的市場(chǎng)份額

雖然進(jìn)入補(bǔ)貼目錄的玉米收獲機(jī)企業(yè)有108家，但銷量在千臺(tái)以上的只有11家。2020年，這11家品牌企業(yè)的玉米收獲機(jī)總銷量為3.14萬臺(tái)，占比64.54%；總銷售額為53.28億元，占比66.21%。銷量排名前10的品牌，2020年合計(jì)銷量為3.05萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售額56.21億元，同比分別增長14.32%和19.7%；占比分別為62.76%、69.85%。

5.2 小企業(yè)眾多，但市場(chǎng)競(jìng)爭力較弱

銷量在100～500臺(tái)的企業(yè)有14家。這些企業(yè)的總銷量不足萬臺(tái),市場(chǎng)占比19.2%；總銷售額12.82億元，市場(chǎng)占比15.93%。年銷量在100臺(tái)以下的企業(yè)共有83家。這些小企業(yè)構(gòu)成了玉米收獲機(jī)市場(chǎng)的一條長尾，在激烈的競(jìng)爭中，市場(chǎng)洗牌“割尾”將不可避免。

6 上行壓力大，市場(chǎng)進(jìn)入盤整期

2021年玉米收獲機(jī)市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜，既有利好因素，也有利空因素。

6.1 利好因素

1）外部環(huán)境利好。一是政策利好。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部多次發(fā)文強(qiáng)調(diào)“必須確保全年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在13000億斤以上”，并力爭穩(wěn)中有增，做到“兩穩(wěn)一增”。其中，“一增”就是特指玉米種植面積有所增加。下一步，我國將重點(diǎn)擴(kuò)大東北以及黃淮海地區(qū)的玉米播種面積；同時(shí)，加大對(duì)玉米種植的補(bǔ)貼力度。玉米種植面積的擴(kuò)容，為玉米收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)展提供了強(qiáng)大支撐。二是玉米價(jià)格上漲，對(duì)提升農(nóng)民收入和市場(chǎng)購買力將產(chǎn)生深刻影響。三是國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)復(fù)蘇，對(duì)動(dòng)物飼料的需求持續(xù)增長，玉米作為主要飼料，需求量也會(huì)水漲船高，莖穗兼收玉米收獲機(jī)銷量將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，對(duì)玉米收獲機(jī)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)率還會(huì)提高。

2）市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力較強(qiáng)。其一，玉米收獲機(jī)市場(chǎng)連續(xù)多年低迷，市場(chǎng)復(fù)蘇動(dòng)能充足；其二，2020年市場(chǎng)銷量暴增，導(dǎo)致部分區(qū)域市場(chǎng)斷貨，對(duì)2021年市場(chǎng)需求增長將產(chǎn)生較大影響；其三，更新需求依然是拉動(dòng)市場(chǎng)增長的主要?jiǎng)恿Γ黄渌?，小型玉米收獲機(jī)以及籽粒機(jī)市場(chǎng)的啟動(dòng)，對(duì)市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行也會(huì)產(chǎn)生一定的支撐；其五，土地托管帶動(dòng)農(nóng)服產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，對(duì)玉米收獲機(jī)市場(chǎng)也是利好因素。

6.2 利空因素

1）玉米收獲機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2020年的快速增長后，形成多年未有的市場(chǎng)需求“高地”。

2）市場(chǎng)“透支”嚴(yán)重。一是因各種偶發(fā)因素造成的需求量“透支”。二是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼“透支”嚴(yán)重。2020年有8個(gè)省份補(bǔ)貼進(jìn)度超過200%，12個(gè)省份補(bǔ)貼進(jìn)度在150%～200%之間。2021年的補(bǔ)貼資金雖然增加了20億元，但遠(yuǎn)不能彌補(bǔ)2020年的“透支”量。

3）受補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，為搭上2020年單臺(tái)補(bǔ)貼額度較高這班車，不少地方出現(xiàn)集中購機(jī)現(xiàn)象。

4）周期性變化。從玉米收獲市場(chǎng)近幾年的走勢(shì)可以看出，伴隨著銷量大幅增長而來的都是下一年度銷量下滑。

5）玉米收獲機(jī)市場(chǎng)增長動(dòng)力不足。因產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，加之籽粒機(jī)等新產(chǎn)品尚處于孕育期，丘陵山區(qū)玉米收獲機(jī)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率不大，拉動(dòng)市場(chǎng)的力量較弱，在某種程度上限制了玉米收獲機(jī)市場(chǎng)需求增長。

基于以上分析，預(yù)測(cè)2021年玉米收獲機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)入盤整期，預(yù)計(jì)全年銷量在5萬臺(tái)左右，增幅與2020年基本持平，甚至可能會(huì)出現(xiàn)小幅下滑。

從市場(chǎng)需求機(jī)型看，受土地規(guī)?；?jīng)營、農(nóng)服組織快速發(fā)展以及農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼向大型高端產(chǎn)品傾斜等諸多因素的影響，以4行、5行機(jī)為代表的大型玉米收獲機(jī)還會(huì)保持一定的熱度，其中4行機(jī)型依然占據(jù)主流市場(chǎng)。

適合丘陵山區(qū)作業(yè)的小型玉米收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)展前景較好。主要原因如下：一是政策扶持。農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策將進(jìn)一步向適合于在丘陵山區(qū)作業(yè)的機(jī)具傾斜。二是剛性需求強(qiáng)勁。我國丘陵山區(qū)耕地面積占比超過50%，覆蓋的人口超過60%。玉米種植面積大且分布十分廣泛，但機(jī)收水平很低。三是產(chǎn)品日漸成熟。一些有眼光的企業(yè)劍走偏鋒，瞄準(zhǔn)丘陵山區(qū)玉米收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)力，取得較好的成效。

另外，莖穗兼收玉米收獲機(jī)、青飼料和黃飼料收獲機(jī)市場(chǎng)正處于發(fā)展的機(jī)遇期，伴隨著畜牧業(yè)的蓬勃發(fā)展，2021年此類收獲機(jī)市場(chǎng)銷量將呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的發(fā)展特點(diǎn)。