我國甘薯市場與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報(bào)告

山東農(nóng)業(yè)大學(xué)大數(shù)據(jù)研究中心

中國是全球主要甘薯生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國，產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的60%以上。山東農(nóng)業(yè)大學(xué)調(diào)研組對(duì)近年我國甘薯市場形勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了調(diào)研和分析。我國甘薯種植主要集中在淮海平原、長江流域和東南沿海等地區(qū)，種植面積較大的有四川、廣西、河南、山東、重慶、廣東、安徽等省市?？紤]氣候條件、生態(tài)、行政區(qū)劃、栽培面積、種植習(xí)慣等，一般將甘薯種植區(qū)劃為三大區(qū)，即北方薯區(qū)、長江中下游薯區(qū)和南方薯區(qū)。

除有少量企業(yè)或園區(qū)規(guī)模種植外，我國甘薯大多以小而散的農(nóng)戶種植為主。生產(chǎn)組織模式以農(nóng)戶自產(chǎn)自銷為主，其他經(jīng)營模式為輔。

甘薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國甘薯種植分布廣泛，種植總面積相對(duì)穩(wěn)定，主產(chǎn)區(qū)相對(duì)集中，種植面積和產(chǎn)量始終穩(wěn)居全球首位。2017年以全球36.7%的甘薯種植面積貢獻(xiàn)了63.8%的產(chǎn)量，總體種植規(guī)模和產(chǎn)出水平均居世界第一，單產(chǎn)是世界平均水平的1.7倍。

從生產(chǎn)狀況看，2014年至2018年，甘薯年產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，保持在7000萬噸以上；從消費(fèi)情況看，甘薯消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)向飼料占比減少、鮮食和加工占比增加的趨勢發(fā)展，特別是以薯脯為代表的健康輔食消費(fèi)量逐年上升；從市場運(yùn)行情況看，甘薯價(jià)格總體保持穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)低，市場穩(wěn)定性較好；從出口情況看，近5年中國甘薯出口貿(mào)易量額呈逐年上升趨勢，出口規(guī)模居全球前列。

據(jù)國家甘薯產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)固定觀察點(diǎn)2017年調(diào)查，我國鮮食型、淀粉型和紫薯型甘薯的種植面積比例大約為48∶47∶5。各地區(qū)甘薯類型差異明顯，南方薯區(qū)以鮮食型為主，鮮食型和紫薯型占比約68%和21%，淀粉型占比僅10%左右；而長江中下游薯區(qū)淀粉型比例則超過50%；北方薯區(qū)淀粉型與鮮食型占比大體相當(dāng)。

甘薯加工大部分用作薯脯、薯片、烤紅薯等傳統(tǒng)加工，目前出現(xiàn)了發(fā)酵法和酶法等新的加工方式，產(chǎn)品種類和數(shù)量不斷增加。甘薯莖葉除作飼料之外，也具有藥用價(jià)值。

流通渠道和方式：

薯農(nóng)—加工企業(yè)。此類方式主要以淀粉型甘薯為主，薯農(nóng)收獲后直接將甘薯賣給加工企業(yè)，約占淀粉型品種的95%以上。

薯農(nóng)—經(jīng)紀(jì)人—加工企業(yè)。薯農(nóng)將生產(chǎn)出來的甘薯通過甘薯經(jīng)紀(jì)人賣給企業(yè)進(jìn)行加工。這種形式在甘薯主產(chǎn)區(qū)，特別是加工集中區(qū)較常見。

薯農(nóng)—網(wǎng)絡(luò)零售商—消費(fèi)者。網(wǎng)絡(luò)零售商指網(wǎng)上商城、大型電商。農(nóng)民將甘薯出售給網(wǎng)絡(luò)零售商，零售商將甘薯加工成產(chǎn)品后通過零售商或其他渠道供應(yīng)給消費(fèi)者。

中國甘薯主要進(jìn)口來源國為印度尼西亞和美國，少量進(jìn)口來源于韓國、泰國、加拿大等。2010—2014年，從印度尼西亞的進(jìn)口量占比保持在70%以上。近兩年，美國對(duì)中國甘薯出口量顯著增加。中國甘薯主要出口中國香港、越南、日本等亞洲國家和地區(qū)，以及德國、荷蘭、加拿大等歐美國家，出口額前10的主要國家和地區(qū)。2019年中國出口甘薯（包括甘薯干、冷或凍甘薯、鮮甘薯等）共計(jì)3971.8萬公斤。

甘薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

種植面積相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格將進(jìn)一步提高。鮮食型甘薯品種種植面積略有增加，淀粉型品種略有下降，總體種植面積相對(duì)穩(wěn)定。受國家糧補(bǔ)政策、市場價(jià)格影響以及消費(fèi)需求拉動(dòng)，預(yù)計(jì)甘薯種植面積短期內(nèi)將保持穩(wěn)定。隨著保健意識(shí)和消費(fèi)需求的不斷增強(qiáng)、甘薯新品種和加工品類的多樣化，預(yù)計(jì)甘薯價(jià)格將進(jìn)一步提高。

產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局漸趨形成，區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。甘薯產(chǎn)業(yè)將逐步向優(yōu)勢區(qū)集中，發(fā)展形成北方淀粉和鮮食用甘薯優(yōu)勢區(qū)，西南加工和鮮食用甘薯優(yōu)勢區(qū)，長江中下游食品加工和鮮食用甘薯優(yōu)勢區(qū)，以及南方鮮食用和食品加工用甘薯優(yōu)勢區(qū)。

生產(chǎn)規(guī)模化、組織化程度將顯著提高。隨著種植大戶、專業(yè)合作社及生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，甘薯生產(chǎn)、加工及銷售規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，甘薯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和組織化程度也將顯著提高。

甘薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在問題和面臨的風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前甘薯產(chǎn)業(yè)存在盲目性，生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高。甘薯深加工水平整體較低，產(chǎn)品附加值有待提升，特別是品種更新慢，新產(chǎn)品研發(fā)力度不足等問題突出。

病蟲害成為制約甘薯生產(chǎn)的重要因素。近年來，黑斑病、瘡痂病、根腐病及薯瘟病等有蔓延趨勢，危害大且缺乏有效治療手段，病蟲害成為制約生產(chǎn)的重要因素。

品種更新慢，制約加工業(yè)發(fā)展。雖然我國培育出了一些適合于不同加工用途的甘薯新品種，但推廣速度慢，適宜加工的鮮食型甘薯品種少、品質(zhì)差，制約了加工業(yè)發(fā)展。

新產(chǎn)品研發(fā)力度不足，企業(yè)品牌意識(shí)不強(qiáng)。甘薯加工主要以淀粉加工及粉絲、粉皮等傳統(tǒng)食品為主，技術(shù)含量低，初加工產(chǎn)品占比高，企業(yè)品牌意識(shí)薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈有待進(jìn)一步優(yōu)化。

甘薯連作生產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)量和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)加大。我國甘薯主產(chǎn)區(qū)相對(duì)集中，連作面積和連作時(shí)間日趨加大加長，甘薯產(chǎn)量不穩(wěn)，質(zhì)量下降。

種苗繁育質(zhì)量參差不齊。薯農(nóng)自繁自育種苗，導(dǎo)致品質(zhì)下降，存在品種種性退化、病毒病感染嚴(yán)重、繁育技術(shù)落后、薯苗弱小等問題。

政策措施建議

加強(qiáng)甘薯育種，充實(shí)甘薯技術(shù)和人員培訓(xùn)。加強(qiáng)現(xiàn)代生物育種技術(shù)研究，積極選育適宜各地的甘薯新品種，促進(jìn)品種多樣化，推進(jìn)育種進(jìn)程。充實(shí)基層農(nóng)技人員，提高技術(shù)培訓(xùn)力度，提高農(nóng)戶種植管理能力和效益。

加強(qiáng)設(shè)備研發(fā)，促進(jìn)產(chǎn)品深加工。通過加工與貯藏保鮮技術(shù)升級(jí)和相關(guān)設(shè)備研發(fā)，提高現(xiàn)有產(chǎn)品的科技含量，盡快扭轉(zhuǎn)甘薯深加工技術(shù)落后的局面。

納入良種補(bǔ)貼范疇，推進(jìn)甘薯產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。我國農(nóng)民種植甘薯的經(jīng)濟(jì)效益高于常規(guī)農(nóng)作物，且甘薯多分布在丘陵山區(qū)，不與糧爭地，是脫貧致富的良好途徑，同時(shí)又是消費(fèi)者喜愛的健康保健食品，建議納入良種補(bǔ)貼范疇。

建立高效的甘薯產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警機(jī)制。通過建立有效的大數(shù)據(jù)運(yùn)行機(jī)制和高效的大數(shù)據(jù)服務(wù)模式，定期發(fā)布甘薯價(jià)格、市場供需和進(jìn)出口貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)信息，提高產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)能力，確保甘薯產(chǎn)業(yè)健康、高效及可持續(xù)發(fā)展。

（報(bào)告撰寫人：張超，山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心副主任、副教授；柳平增，山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心主任、教授）