集成灶——廚電行業(yè)的高成長賽道

吳勇毅

森歌的I8智能蒸烤集成灶、美多的Q9智能語音蒸烤集成灶、U8除菌集成洗碗機、金帝的雙腔蒸烤集成灶、火星人的Q6蒸烤一體集成灶、藍炬星的AIoT+集成灶……集成灶新品不斷，儼然已經(jīng)成為各大品牌的標配產(chǎn)品、傳統(tǒng)油煙機的替代品了，眾多企業(yè)加快進入集成灶領(lǐng)域，逐鹿市場。

中怡康統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，集成灶產(chǎn)品問世至今已有近20年的發(fā)展歷史，經(jīng)歷多次產(chǎn)品技術(shù)迭代，市場規(guī)模不斷提升，2020年滲透率約11.8%，潛力巨大前景廣闊。

歷經(jīng)三代技術(shù)迭代，集成灶成為廚電行業(yè)的高成長賽道

集成灶是一種集吸排油煙、爐灶烹飪、消毒和儲藏等多種功能于一機的新型廚房電器。由于采用下排油煙系統(tǒng)，改變油煙流通路徑，吸油煙效率更高，健康節(jié)能環(huán)保，同時將多種廚房烹飪必備的功能集于一機，優(yōu)化節(jié)省廚房空間，愈來愈受消費者的信任與青睞。

資料顯示，集成灶產(chǎn)品從一開始的煙灶、煙灶+消毒柜組合到煙灶+烤箱組合，再到煙灶+蒸箱、煙灶+蒸烤組合，樣式日益新穎功能不斷豐富，新興廚電占比逐步提升。從2001年集成灶概念首次提出，到2003年美大研發(fā)和制造的中國第一臺“環(huán)吸下排式集成灶”誕生，國內(nèi)集成灶產(chǎn)品已歷經(jīng)3代技術(shù)迭代。第一代集成灶產(chǎn)品是環(huán)吸下排式集成灶，屬于“從無到有”的劃時代創(chuàng)新產(chǎn)品，廚電行業(yè)迎來新興品類，不過存在的缺陷一定程度上制約產(chǎn)品的推廣普及。第二代是2005年針對第一代產(chǎn)品問題進行改良的側(cè)吸下排式集成灶，性能明顯，開始吸引眾多企業(yè)進入集成灶領(lǐng)域。第三代是2011年改造升級的側(cè)吸模塊化集成灶，其在第二代集成灶基礎(chǔ)上，采用模塊式結(jié)構(gòu)，將吸油煙機、燃氣灶、消毒柜/蒸箱/烤箱等進行獨立式設(shè)計并巧妙地集成在一起，在產(chǎn)品功能、使用體驗感、安全性等方面都有了更進一步的提高，滿足人們對多元化廚房烹飪工具的需求，同時大幅提高廚房空間利用率。

隨著集成灶產(chǎn)品技術(shù)歷次迭代，使用痛點被逐一解決，消費者教育過程不斷推進，集成灶品牌數(shù)量不斷增加，行業(yè)規(guī)模逐步擴大，集成灶在煙灶市場中的產(chǎn)品滲透率日益提升，行業(yè)也從導(dǎo)入期進入初步成長期。根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，到2020年，國內(nèi)集成灶線上+線下的品牌數(shù)量超過230個。

《集成灶行業(yè)發(fā)展趨勢白皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2011年我國集成灶產(chǎn)量為35萬套，2014年為40萬套，2015年為45萬套，復(fù)合增長率為6.48%。2016～2017年，受棚改政策的推動，行業(yè)迎來井噴式增長，2016/2017年集成灶行業(yè)零售額分別為60.8億元/89.8億元，分別同比增長25%/48%。2018～2019 年，地產(chǎn)景氣度下行，集成灶產(chǎn)品滲透率仍持續(xù)提升，2018/2019年實現(xiàn)零售額增速44%/25%。中怡康數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)集成灶2015～2020年均復(fù)合增長率分別為30%和28%，2020年集成灶銷售額181億元、銷售量238萬臺，增速有所放緩，但剔除疫情的沖擊因素，增速還是能與2019年持平的。

集成灶產(chǎn)品端與現(xiàn)代廚房結(jié)構(gòu)的吻合及對消費者使用痛點的解決，成為行業(yè)規(guī)模增長的關(guān)鍵因素。油煙吸凈率達95%以上，使得廚房烹飪更加健康化，為開放式廚房提供更優(yōu)選擇；同時，集成化一體化結(jié)構(gòu)，較好解決廚房面積較小與消費者對于新興廚電品類需求上升的矛盾。作為更加年輕時尚的品類，當下集成灶11%的滲透率仍處于較低水平，隨著廚電產(chǎn)品的技術(shù)迭代、居民消費水平的提高及舊城改造、城鎮(zhèn)化提速等計劃的落地，有望進一步加速廚電產(chǎn)品的更新?lián)Q代，集成灶市場認知度和接受度仍在不斷提升。

從長遠分析，基于國內(nèi)居民人均可支配收入水平有效提高、農(nóng)村城鎮(zhèn)化率提升和舊房改造政策實施等因素，現(xiàn)有住房廚電保有量仍將持續(xù)看漲。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年我國城鎮(zhèn)油煙機保有量為81.65臺/百戶，農(nóng)村油煙機保有量為28.98臺/百戶，保有量水平不足冰洗的1/4。新興廚電品類滲透率更低。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2019年我國洗碗機的普及率約1.5臺/百戶，保有量約600萬臺，與油煙機、微波爐等廚衛(wèi)家電相比滲透率仍處于較低的水平，相較美日等發(fā)達國家60%～70%的普及率，差距則更大。2019年集成灶占比傳統(tǒng)油煙機比例約11%，內(nèi)銷量210萬臺。

總之，基于上述集成灶產(chǎn)品端優(yōu)勢，且隨著消費者對廚房烹飪工具的多元化需求在上升，90后、95后逐漸成為市場消費主力，他們對個性化、健康化、智能化、便捷化的烹飪習(xí)慣的喜好，使得蒸烤箱、洗碗機等新品類在我國迎來蓬勃的發(fā)展機遇，預(yù)計集成灶產(chǎn)品滲透率有望持續(xù)提升。假設(shè)到2030年集成灶產(chǎn)品零售渠道滲透率40%（2019年11%）、工程渠道滲透率提升至5%，全渠道滲透率達到32%，屆時國內(nèi)集成灶內(nèi)銷量將達到990萬臺，較2020年增長約3倍，領(lǐng)跑整個廚電行業(yè)，前景巨大。

奧維云網(wǎng)預(yù)測，2021年我國集成灶線上市場將繼續(xù)保持高速增長，全渠道增長率超過20%，全渠道零售額為221.2億元，同比增長21.4%，零售量為294.7萬臺，同比增長23.9%。

行業(yè)的快速發(fā)展，吸引越來越多的企業(yè)參與戰(zhàn)局。目前國內(nèi)已形成以浙江美大、火星人等企業(yè)為代表的浙江海寧產(chǎn)業(yè)集群，以帥豐電器、億田智能等企業(yè)為代表的浙江嵊州產(chǎn)業(yè)集群，以及廣東中山順德產(chǎn)業(yè)集群，這三個區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群占據(jù)了國內(nèi)集成灶行業(yè)大部分的產(chǎn)能。

健康化、智能化成為集成灶行業(yè)主要發(fā)展趨勢

集成化是廚電行業(yè)的重要發(fā)展趨勢之一，集成灶則是廚電行業(yè)集成化的高度表現(xiàn)，從最早的煙灶消款集成灶，到后來的蒸箱款集成灶，再到2020年流行的蒸烤一體集成灶，差異化功能的集成灶產(chǎn)品，在為消費者提供更多個性化選擇的同時，亦給行業(yè)帶來了可觀的增量空間。

然而集成化不是簡單的功能堆砌和拼裝，而是在保證安全性、可靠性前提下，如何更好滿足消費者多種烹飪方式的需求和使用體驗以及節(jié)約空間，是保障這個細分行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康的關(guān)鍵，其中健康化、智能化則是時下集成灶行業(yè)的主要發(fā)展趨勢及重要推力。

蒸烤一體集成灶2020年火爆，逆勢“出圈”，疫情催化是關(guān)鍵因素。一方面，疫情期間，居家防控讓更多的消費者有了更多的時間走入廚房體驗烹飪煮炒，樂意嘗試烘焙、燒烤類美食新做法，而具有復(fù)合功能的蒸烤一體集成灶就受到消費者的青睞。另一方面，伴隨著百姓生活水平的提升、健康飲食認知的提高，一機多能、安全健康的蒸烤一體集成灶健康生活的理念正好解決人們提升健康飲食這一需求痛點。未來，伴隨著消費者需求的不斷變化迭代和健康保健意識的逐年提高，集成灶產(chǎn)品在健康化形態(tài)和功能上還將會有更多創(chuàng)新，并長期貫穿著，主導(dǎo)著集成灶產(chǎn)品的融合演化。

集成灶另一大主軸就是智能化，智能化是各大集成灶企業(yè)在產(chǎn)品方面的發(fā)展方向之一。近年隨著5G商用時代的到來，在AI、IoT等技術(shù)的支撐下，集成灶產(chǎn)品智能化程度愈來愈高，向語音控制、APP遠程操作、云智能監(jiān)測等縱向發(fā)展，各大主流集成灶品牌緊跟時代潮流，紛紛發(fā)布智能化新品。億田與阿里合作，推出行業(yè)首款廚娛一體集成灶——億田“天貓精靈蒸奇妙”集成灶D5Z，通過語音識別控制煙、灶、蒸、烤功能，消費者通過簡單、便捷的智能操作即可實現(xiàn)遠程操控，將原本復(fù)雜的烹飪過程變得更加簡單有趣；森歌發(fā)布的兩款新品I8與U8整機搭載I-SENG集成灶智能系統(tǒng)，可通過APP實現(xiàn)遠程操控，也可以聯(lián)網(wǎng)語音控制，降低了年輕人下廚房的門檻，讓廚房小白也可以一鍵烹飪美食；美多發(fā)布的Q9智能語音蒸烤集成灶，搭載科大訊飛人工智能語音技術(shù)，實現(xiàn)語音掌控、自動烹飪。

隨著95后、00后逐漸成為新一代的消費主力軍，他們平均文化水平高，更加“精明”且又愛“偷懶”，他們已經(jīng)不再滿足于廚電產(chǎn)品基本功能的實現(xiàn)，他們渴望借助智能廚電實現(xiàn)“廚事”的簡單快捷。這也促成集成灶企業(yè)加大智能化的基因，借用吸油煙機/燃氣灶/消毒柜/洗碗機/蒸箱/烤箱等一體化之際加大智能模塊的置入與優(yōu)化。

在萬物互聯(lián)的5G時代，廚電的智能化是一個不可逆之勢，而在集成灶產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重的今天，智能化更是被提到了前所未有的高度，集成灶行業(yè)主流品牌不斷加快在智能化之路上探索的步伐，力圖通過智能化開辟出一條新賽道，通過智能科技的加持，充分提升品牌和產(chǎn)品的溢價空間，讓企業(yè)和產(chǎn)品都更加具有市場競爭力。

結(jié)束語

當前在錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境影響下，經(jīng)濟形勢前景仍然不明朗，經(jīng)濟大環(huán)境仍難于預(yù)測，危機與挑戰(zhàn)并存，但集成灶在這樣的背景下，線上銷售量與零售額依然堅挺，實現(xiàn)逆勢增長，各大資本也紛紛進駐，凸顯了集成灶行業(yè)明朗的前景，集成灶將逐步成為廚電產(chǎn)品的核心、高成長的賽道，中長期將由替代性增長進入全廚電需求空間。

從長遠的角度來看，進入集成灶行業(yè)的品牌將會不斷增加，市場競爭也將愈來愈大，品牌分化、行業(yè)洗牌將同時進行，集成灶企業(yè)壓力和挑戰(zhàn)仍然不小。面對未來，如何把握好時間與機遇，就成了集成灶企業(yè)不得不考慮的重點課題。不斷創(chuàng)新的科技、成熟的技術(shù)、貼心的設(shè)計將是集成灶企業(yè)必備的“硬武器”，面臨前景向好且馬太效應(yīng)日趨明顯的市場，集成灶企業(yè)應(yīng)提高自己的核心競爭力，繼續(xù)以科技創(chuàng)新為驅(qū)動，以消費者需求為方向，不斷打造以集成灶產(chǎn)品為核心的集成廚房，從而給廣大消費者帶來更加舒適、輕松的廚房生活體驗，才能把握未來，永立不倒。