東田微科技申報(bào)創(chuàng)業(yè)板

林楠

近日，湖北東田微科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東田微科技”）向深交所遞交了招股書(shū)，擬登陸創(chuàng)業(yè)板募資5.2億元。

東田微科技擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2000萬(wàn)股股票，主要用于南昌的光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)以及光學(xué)研發(fā)中心建設(shè)。此前，東田微科技在當(dāng)陽(yáng)和東莞均設(shè)有生產(chǎn)基地。

湖北還有另一家同行企業(yè)五方光電（002962），兩年前已在深交所上市。

東田微科技由70后夫妻高登華和謝云2009年在湖北當(dāng)陽(yáng)創(chuàng)立，是一家專(zhuān)業(yè)從事精密光電薄膜元件研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品有攝像頭濾光片，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)等消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品、車(chē)載攝像頭、安防監(jiān)控設(shè)備等。

目前，高登華及謝云夫妻合計(jì)控制東田微科技56.52%的股份表決權(quán)，是控股股東和實(shí)際控制人，高登華為董事長(zhǎng)，謝云則是董事兼總經(jīng)理。

東田微科技并非高登華及謝云夫妻的首個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。早在2006年，他們就創(chuàng)立了一家公司，主要從事鍍膜材料貿(mào)易業(yè)務(wù)，這為他們創(chuàng)立東田微科技打下基礎(chǔ)，并自然而然從“貿(mào)易商”轉(zhuǎn)型為“生產(chǎn)商”。

東田微科技的成長(zhǎng)得益于全球智能手機(jī)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，伴隨著消費(fèi)者對(duì)手機(jī)拍攝要求的不斷提高，智能手機(jī)配置雙攝乃至多攝已成為主流趨勢(shì)。近年來(lái)公司業(yè)績(jī)一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于華為、小米、OPPO、vivo、傳音、三星等知名品牌智能手機(jī)。

2020年前三季度，東田微科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.24億元，歸屬凈利潤(rùn)0.44億元，扣非凈利潤(rùn)0.43億元。東田微科技初步測(cè)算，2020年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.5億-4.7億元，歸屬凈利潤(rùn)0.65億-0.71億元，扣非凈利潤(rùn)0.62億-0.68億元。

2020年8月，東田微科技IPO前最后一次增資，新增股本600萬(wàn)股，增資價(jià)格16.67元/股，增資金額達(dá)1億元，多家國(guó)資背景的股東進(jìn)入。其中，宜昌國(guó)投產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）認(rèn)購(gòu)300萬(wàn)股，當(dāng)陽(yáng)市同創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金（有限合伙）認(rèn)購(gòu)120萬(wàn)股，湖北恒翼創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）認(rèn)購(gòu)78萬(wàn)股，湖北國(guó)創(chuàng)高投新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）認(rèn)購(gòu)60萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)股權(quán)分別為5%、2%、1.3%、1%。

有意思的是，高登華及謝云夫妻還與上述4家投資基金簽訂了對(duì)賭協(xié)議，若東田微科技未能在2022年12月31日前實(shí)現(xiàn)在中國(guó)境內(nèi)上市，投資方有權(quán)要求東田微科技回購(gòu)他們持有的全部股份，回購(gòu)價(jià)款為“投資方投資價(jià)款加上8%的年單利，扣減公司已向投資方支付的累積分紅”。但是，2020年12月28日，上述投資方與高登華及謝云夫妻終止了對(duì)賭協(xié)議。

據(jù)了解，目前謝云還與東田微科技股東之一上海寬聯(lián)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寬聯(lián)投資”）簽有對(duì)賭協(xié)議。2020年6月，寬聯(lián)投資以14.41元/股的價(jià)格，總價(jià)1500萬(wàn)元受讓了謝云3%股權(quán)，目前股權(quán)已稀釋至2.7%。東田微科技指出，雖然相關(guān)條款不涉及公司利益，但如果未能按時(shí)完成約定事項(xiàng)，謝云的回購(gòu)義務(wù)將觸發(fā)，可能存在履行該對(duì)賭條款的風(fēng)險(xiǎn)。

與五方光電相比較，東田微科技還有一定差距。2020年前三季度，五方光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.17億元，歸屬凈利潤(rùn)1.08億元，扣非凈利潤(rùn)0.88億元。

不過(guò)，除繼續(xù)鞏固攝像頭濾光片業(yè)務(wù)，東田微科技還選擇了布局光通信元件業(yè)務(wù)。

“光通信元件業(yè)務(wù)現(xiàn)在占比雖然較小，但它是我們后期發(fā)力點(diǎn)?！?月19日，東田微科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)支點(diǎn)財(cái)經(jīng)記者如是說(shuō)。

東田微科技披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，光通信元件收入為728.19萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為2.29%。