寧波方正(300998) 申購代碼300998 申購日期5.21

發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行境內(nèi)人民幣普通股（A股）不超過2660萬股，發(fā)行股份募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將按輕重緩急投資于“擴(kuò)建年產(chǎn)280套大型注塑模具車間及研發(fā)中心項(xiàng)目”、“年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具車間技改項(xiàng)目”及“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

基本面介紹：發(fā)行人主營業(yè)務(wù)為汽車塑料模具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售，主要產(chǎn)品包括大型注塑模具、吹塑模具、精密模具和熔噴布模具等，產(chǎn)品主要提供給下游汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)汽車所需的塑料制品，包括汽車內(nèi)飾系統(tǒng)如儀表板、副儀表板、門板、柱護(hù)板等;汽車外飾系統(tǒng)如保險(xiǎn)杠、格柵、擾流板等;汽車空調(diào)空濾系統(tǒng)如空調(diào)殼體、空調(diào)風(fēng)門、進(jìn)氣歧管等;汽車油箱系統(tǒng)如油箱、加油管等。

核心競爭力：公司以數(shù)字化產(chǎn)品3D模型為載體，在產(chǎn)品CAD過程中采用參數(shù)化設(shè)計(jì)建模，形成參數(shù)化驅(qū)動(dòng)的3D模型與2D工程圖，在下游環(huán)節(jié)應(yīng)用統(tǒng)一的數(shù)字化3D模型，從而保證了設(shè)計(jì)信息的完整性與高度統(tǒng)一性;設(shè)計(jì)前期通過CAE技術(shù)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行分析計(jì)算與分析仿真，驗(yàn)證未來產(chǎn)品的可用性與可靠性。設(shè)計(jì)期間通過使用PLM系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行管理，同時(shí)集成CAD、CAE、CAM、CAPP等計(jì)算機(jī)輔助軟件達(dá)到設(shè)計(jì)過程數(shù)字化。此外，PLM系統(tǒng)與ERP、MES系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)（CAE分析報(bào)告、3D工程模型、2D工程圖紙、BOM等）共享、工藝數(shù)據(jù)（工藝路線、工藝參數(shù)、NC程式等）共享，實(shí)現(xiàn)信息流高效交互，提高信息流轉(zhuǎn)效率。

通過對(duì)數(shù)控設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備的集成，數(shù)字化系統(tǒng)能實(shí)時(shí)獲取制造裝備狀態(tài)、生產(chǎn)過程進(jìn)度以及質(zhì)量參數(shù)控制等信息，并將這些信息及時(shí)傳遞給執(zhí)行層與管控層，實(shí)現(xiàn)車間制造透明化，為精益生產(chǎn)管理提供依據(jù)。SCADA系統(tǒng)采用了先進(jìn)的數(shù)據(jù)采集技術(shù)，可以通過各種易于使用的車間設(shè)備來收集數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)中生產(chǎn)活動(dòng)信息獲取的及時(shí)性和有效性，并支持向現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)計(jì)算機(jī)、智能終端及制造設(shè)備下達(dá)過程控制指令，使其正確、及時(shí)地執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目之“擴(kuò)建年產(chǎn)280套大型注塑模具車間及研發(fā)中心項(xiàng)目”及“年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具車間技改項(xiàng)目”，主要為擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品的產(chǎn)能，提升技術(shù)檔次，提升自動(dòng)化、智能化水平，提高公司研發(fā)能力和技術(shù)水平。募集資金投資項(xiàng)目建成后，將會(huì)在一定程度上減少對(duì)外協(xié)加工的需求，但不會(huì)改變公司的生產(chǎn)模式。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、與募集資金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至5月14日）