跨境支付競爭再起

袁玥茗

跨境電商規(guī)模迅速增長，產(chǎn)業(yè)鏈的支付環(huán)節(jié)持續(xù)火熱，國內(nèi)支付巨頭或許可以暫時無懼外來者的挑戰(zhàn)，但如何更好地“走出去”確需思量。

成千上萬交易背后的“散碎銀子”

全世界每秒鐘進行的交易成千上萬，由此產(chǎn)生的海量支付背后，支付企業(yè)為從中扣除的少許手續(xù)費展開激烈競爭。數(shù)據(jù)顯示，全球跨境交易金額達20余萬億美元，每年國際跨境支付的收益達到全球交易收入的近3成。

人民幣的國際化進程不斷加快，國際貨幣的跨境結(jié)算是國際貨幣的重要職能。中國工程院院士柴洪峰指出，隨著跨境支付業(yè)務的不斷增長，金融業(yè)開放力度的加大，我國支付體系的建設正在日益完善，接下來，“應該進一步推動中國跨境支付系統(tǒng)的建設與完善，發(fā)揮其在跨境支付清算中的主導作用，提高跨境清算效率，并提高監(jiān)管效率?！?月8日，央行行長易綱在談及2021年金融熱點問題時表示，“下一步，人民銀行將加大貨幣政策創(chuàng)新力度，提高金融支持針對性和精準度。人民銀行將繼續(xù)遵循市場化、法治化、國際化原則，積極穩(wěn)妥推進金融業(yè)對內(nèi)對外自主開放?！?月20日，中國人民銀行發(fā)布關于《非銀行支付機構條例（征求意見稿）》公開征求意見的通知，其中第四十四條為，“（跨境支付管理規(guī)定）非銀行支付機構為跨境交易提供服務的，應當遵守跨境支付、跨境人民幣業(yè)務及外匯管理的有關規(guī)定?！?/p>

作為支付細分市場，跨境支付行業(yè)近年來增速驚人，中國正處在跨境電商蓬勃發(fā)展的時期，中國消費者境外購物和跨境電商海外收付款的需求都在快速增長。而且，疫情蔓延對線下交易的影響使得全球移動支付行業(yè)也迎來前所未有的爆發(fā)期。平安壹錢包跨境業(yè)務負責人童見雷表示，“疫情導致去年國外主流市場的消費習慣轉(zhuǎn)移至線上，電商滲透率較2019年提升了10%，相當于過去5至8年的速度?！?/p>

國內(nèi)支付企業(yè)爭相“走出去”，看中的是國際市場更高的毛利空間，國際支付巨頭想要“走進來”，看中的是中國本土支付的海量數(shù)額。需要時刻謹記的是，跨境支付是高門檻、重監(jiān)管行業(yè)，在業(yè)務許可上，需要人民銀行、外匯局等多個監(jiān)管部門的批準，有需求的企業(yè)非常明白自己應該作何選擇，“資金是敏感信息，不會只根據(jù)費率高低選擇收款服務商，而是選擇實力強大的龍頭公司?！?/p>

微信、支付寶的最強對手來了么？

我國支付企業(yè)近年來發(fā)展迅速，以體量大、創(chuàng)新多、場景密集著稱，但在跨境支付這個各國支付產(chǎn)業(yè)競爭的主戰(zhàn)場上表現(xiàn)一般，用戶“出國消費用Visa、電商海淘用Pay Pal、跨境匯款用SWIFT”的消費習慣短時間難以改觀。

國際支付巨頭Pay PalCEO丹·舒爾曼從不掩飾其對數(shù)字支付的十足信心，“我的確認為，數(shù)字支付的新時代正在到來，我們不會倒退回過去那樣了。我們不會再頻繁使用現(xiàn)金了。我想，未來大家都會非常注重衛(wèi)生問題。我想商店內(nèi)二維碼的使用正在增加，未來也將持續(xù)增加。我們越是步入數(shù)字經(jīng)濟，它就越普及。我們需要確保這一點能夠發(fā)生，因為我確實認為數(shù)字化支付更節(jié)省時間——你不必到支票兌現(xiàn)處排隊兌現(xiàn)，也不必排隊支付各類賬單。另外，數(shù)字化支付能大幅節(jié)省成本。”而在歷經(jīng)輾轉(zhuǎn)之后，Pay Pal總算進入中國，作為全球領先的第三方支付軟件、全球用戶最多的國際貿(mào)易工具，Pay Pal入華一度引來微信、支付寶遭遇最強對手的驚呼。

但國內(nèi)支付企業(yè)似乎并未太過在意，因為在它們看來，Pay Pal只是“一家立足歐美、交易規(guī)模中等、盈利能力強、國際化程度高的支付機構”，當然，其也是許多歐美國家在線購物平臺的標配。對于Pay Pal而言，支付寶和微信支付已形成的雙寡頭壟斷格局并不是無懈可擊，但最不利的是國內(nèi)5‰左右的費率——這可比國際通行的1.5%-2%的收費水平低太多了。要知道，Pay Pal的交易規(guī)模并不占優(yōu)勢，其強悍的盈利能力正是受益于高昂的手續(xù)費。這甚至可以參考進入日本市場后的的Pay Pal，幾乎沒有蕩起一丁點兒水花，有人吐槽是因為日本移動支付發(fā)展太慢，但關鍵因素還是手續(xù)費。

當優(yōu)勢變劣勢，想要深度涉足中國金融市場的Pay Pal將面臨“要規(guī)模還是要盈利”的兩難，而對面虎視眈眈的，還是將補貼和創(chuàng)新玩出萬般花樣的本土巨頭，要知道，支付寶有中國最大的電商平臺支持，微信支付有大量的用戶群體，這樣的硬優(yōu)勢讓其他本土支付企業(yè)都無法企及。從專業(yè)角度解析，作為中國第一家外資支付機構，Pay Pal全資收購的國付寶持有互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、基金支付、跨境人民幣支付以及預付費卡發(fā)行與受理等支付牌照和業(yè)務許可，但缺失收單牌照，其難以在線下市場與國內(nèi)支付巨頭一較高下，戰(zhàn)場仍在線上。這也不難理解，Pay Pal首席執(zhí)行官這樣暗示企業(yè)入華后的策略，“Pay Pal不會在中國市場與本土支付巨頭展開正面交鋒，而是會把重點放在跨境支付上?！?/p>

正如中國人民銀行副行長范一飛所指出的，“要對境內(nèi)外支付機構實現(xiàn)統(tǒng)一的準入標準和監(jiān)管要求。這有利于營造公平競爭的市場環(huán)境，也可以深化金融業(yè)的對外開放水平?！苯鹑跇I(yè)的對外開放是大勢所趨，Pay Pal獲得國內(nèi)的支付牌照，是中國金融業(yè)進一步開放的標志性事件，國內(nèi)支付市場需要迎來更多的國際選手。中國本土的支付市場還未到大局已定的時候，盡管已經(jīng)形成了自己的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境和金融環(huán)境，相關規(guī)則不會輕易改變。Pay Pal們的到來未必能攪動中國支付市場，但有了足夠的競爭，支付市場才會更有活力。