固廢行業(yè)“出海記”

董夢圓 姜辛宜

2021年1月26日，范育順剛到日本不久，正在他的工廠里自我隔離。全球新冠肺炎疫情尚未退散，跨境活動大都被按下暫停鍵，但他依然下決心帶著工人來日本。工廠已經(jīng)停工三個多月，“無論如何也該抓緊開工了”。

范育順是連云港龍順塑料有限公司的董事長，也是中國塑協(xié)塑料再生利用專業(yè)委員會常務(wù)副會長兼秘書長。公司的貨源主要來自日本，2017年中國“洋垃圾”禁令推行后，范育順便直接在日本設(shè)廠，將當?shù)貜U塑料產(chǎn)品制成塑料顆粒，出口中國。

一紙禁令改變了全球固廢處理格局。當東南亞等國家也陸續(xù)拒絕“洋垃圾”后，金屬、紙張、塑料瓶……這些被扔到“可回收垃圾”桶的再生資源急需就地處理，堆積成山的“其他垃圾/干垃圾”是煩惱，也是商機。中國再生企業(yè)紛紛出海，連云港龍順塑料有限公司只是這股熱潮中的一朵浪花。

三年間，出海潮漸漸平穩(wěn)，有的黯然“觸礁”，有的立足生根。時間軸拉長來看，中國固廢行業(yè)歷經(jīng)了螺旋式發(fā)展：早年企業(yè)從國外學技術(shù)，然后在國內(nèi)精進技術(shù)，再出海參與競爭;如今加持了國外的環(huán)保理念和管理經(jīng)驗，許多企業(yè)又將目光回收：隨著“限塑令”、垃圾分類的推進，國內(nèi)回收市場仍然是一塊“大蛋糕”。

01 打開海外市場

海外市場的打開，不僅是“洋垃圾”禁令的倒逼，還有企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略要求和東道國的政策利好。

金發(fā)科技有限公司（以下簡稱金發(fā)科技）是一家材料上市企業(yè)，在南亞、北美、歐洲等海外地區(qū)設(shè)有研發(fā)和生產(chǎn)基地，再生塑料是其主要業(yè)務(wù)之一。金發(fā)科技可持續(xù)發(fā)展部總經(jīng)理彭智透露，金發(fā)科技再生塑料業(yè)務(wù)模塊目前海外項目主要布局在東南亞，幾年前在馬來西亞最先建廠投產(chǎn)，隨著再生塑料市場的機遇增大，金發(fā)科技有意愿在歐美擴大再生塑料業(yè)務(wù)。

“很多世界500強都在向金發(fā)科技提出，要購買高質(zhì)量的再生塑料?！迸碇峭嘎?。可佐證的事實是，宜家公司已立下目標，要在2030年前實現(xiàn)所有產(chǎn)品中禁用新塑料，由再生或可回收塑料全面替代。范育順也發(fā)現(xiàn)，沃爾瑪對使用再生塑料的產(chǎn)品標價更高。

此外，英國稅務(wù)與海關(guān)也于2020年11月發(fā)布了立法草案，要求在英國生產(chǎn)或進口到英國的塑料包裝中，若再生塑料的含量少于30%，需要交納每噸200英鎊的稅費。在各國出臺的“限塑令”下，不只再生塑料， “以紙代塑”的市場契機也已出現(xiàn)。

2020年12月，中國再生資源回收利用協(xié)會副秘書長兼廢紙分會秘書長唐艷菊在報告中寫道，為填補進口纖維缺口，玖龍、理文、山鷹、景興、太陽等大型造紙企業(yè)已通過合作或自建方式，在越南、馬來西亞、美國等地布局再生漿產(chǎn)能。報告預(yù)測，2020年12月后，在北美和東南亞地區(qū)，中國紙廠的產(chǎn)能還將增加。

如果沒有疫情，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會副會長劉巍此刻或許正在泰國考察。泰國政府及泰國投資促進委員會對東部經(jīng)濟走廊項目的政策顯示，對于區(qū)域內(nèi)的投資企業(yè)，僅征收20%的企業(yè)所得稅，且在此基礎(chǔ)上，五年內(nèi)減免企業(yè)所得稅的一半，最高減免優(yōu)惠可延長至15年，還同時享有機械設(shè)備、原料進口免稅的優(yōu)惠。

劉巍介紹，從宏觀的視角看，全球化使得再生企業(yè)出?！绊樌沓烧隆薄?、家電、五金建材等制造業(yè)已經(jīng)逐步形成全球化布局，產(chǎn)業(yè)鏈上游的再生金屬也隨之出海。

不只是再生資源行業(yè)，焚燒發(fā)電行業(yè)亦由大企業(yè)領(lǐng)頭出海。中華環(huán)保聯(lián)合會廢棄物發(fā)電專委會秘書長郭云高統(tǒng)計，中國天楹、北控、翰藍環(huán)境、云南水務(wù)及光大環(huán)境等企業(yè)都已登陸海外，其中中國天楹、北控已經(jīng)分別拿下了15個、19個項目?！澳壳暗姆贌l(fā)電出海項目主要集中在歐洲和東南亞，南美洲和南亞是未來的發(fā)展目的地?！惫聘哳A(yù)測。

02 從“困難模式”到“簡單模式”

對很多中國企業(yè)來說，出海像是一種反哺。

郭云高回憶，早些年，他們曾組織企業(yè)出國考察學習，有的歐洲和日本的垃圾焚燒設(shè)施的建設(shè)和運營水平很高， “給我們的沖擊很大”。2014年，《生活垃圾焚燒污染控制標準》頒布，中國建成投產(chǎn)的垃圾焚燒發(fā)電項目越來越多。隨著經(jīng)驗積累，中國企業(yè)也有了出海的底氣。

廣東雋諾環(huán)?？萍脊煞萦邢薰疽栽诤Ｍ怃N售固廢處理設(shè)備起家。在公司總經(jīng)理聞靚看來，與歐美相比，國內(nèi)的再生資源加工技術(shù)起步晚了10年到20年，但發(fā)展速度更快： “中國面臨的問題要比歐美國家復雜得多，還不斷有新問題出現(xiàn)，迫使新技術(shù)不斷研發(fā)?！?/p>

2019年，聞靚代表公司參與三年一屆的德國杜塞爾多夫國際塑膠及橡膠展時，就明顯感覺到，國外的技術(shù)發(fā)展速度逐漸趨緩，甚至接近停滯。而國內(nèi)企業(yè)在全國多地“復制”“粘貼”新的項目，又在形形色色的“困難模式”中不斷升級，出海時切換回“簡單模式”，便顯得得心應(yīng)手。

聞靚舉例，公司在重慶推進廚余垃圾的干式厭氧前端預(yù)處理項目時，當?shù)仫嬍场叭怯?、辣椒、火鍋”，對處理技術(shù)的要求更高;而在歐美，廚余垃圾的有機物組分就不會這么復雜。

劉巍認為，中國再生企業(yè)還有個優(yōu)勢是，產(chǎn)業(yè)鏈更完整、更多樣。除了中小型企業(yè)外，在再生鉛、再生銅、再生鋁等領(lǐng)域也有與歐美規(guī)模相當?shù)拇笮推髽I(yè)，“大中小的企業(yè)我們這邊都有模板，都有經(jīng)驗。”

03 盲目出海的中國企業(yè)

海外市場雖然誘人，但也有不少企業(yè)沒有做足準備就盲目出海、頻頻“踩雷”。

前幾年，有的從業(yè)者不惜向家人借錢去東南亞建廠，但范育順透露，如果技術(shù)不規(guī)范、設(shè)施也不先進，加工廢塑料所產(chǎn)出的塑料顆粒往往達不到標準， “結(jié)果就是大部分企業(yè)在虧損”。

回憶起近兩年去東南亞考察的經(jīng)歷，范育順對當?shù)毓S糟糕的衛(wèi)生條件記憶猶新?；厥展S買賣許可證現(xiàn)象頻發(fā)，也常雇傭來自孟加拉國等更落后地區(qū)的廉價勞工。劉巍也察覺到，早年間東南亞國家的法律體系存在諸多漏洞，有的企業(yè)“鉆空子賺陜錢”，幾年后被查處，得不償失，這給當?shù)卣凸娏粝铝瞬缓玫挠∠蟆?/p>

許多企業(yè)前往東南亞國家前并未想到，碼頭報關(guān)費要比在中國高得多。范育順舉例，在中國，報關(guān)一個集裝箱貨物的費用不超過6000元，但在泰國將近三萬元。通關(guān)成本的增加可能與勞動力等價格優(yōu)勢相抵消，導致一些項目賺不到錢。

發(fā)達國家法規(guī)相對規(guī)范，出海前也需要充分了解。得益于對日本市場二十多年的交易經(jīng)驗，在開設(shè)工廠前，范育順前往當?shù)丨h(huán)保部門咨詢，請消防署來指導，并組織了兩場聽證會，向當?shù)鼐用窠忉屧O(shè)廠情況，回應(yīng)他們對潛在污染情況的詢問?！叭毡纠习傩账刭|(zhì)很高，對于環(huán)保的要求也非常高，有時候工廠有煙氣或排水的情況，當?shù)厝司蜁ブ苯优e報。”范育順說。

中國塑協(xié)塑料再生利用專委會希望能給塑料再生企業(yè)提供出海前的咨詢幫助，但很多時候平臺有了，企業(yè)信息共享的意愿卻不足。

04 融入當?shù)毓?yīng)鏈

為了規(guī)避企業(yè)“踩雷”，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會采取了“抱團出海”的新策略—一由行業(yè)協(xié)會牽頭整合國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈資源，再與當?shù)仄髽I(yè)合作，共同建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

劉巍表示，從2017年開始，協(xié)會便開始在泰國、馬來西亞、印尼、老撾等東南亞國家布局再生金屬產(chǎn)業(yè)園。建園區(qū)可讓中外雙方取長補短，中方有更豐富的人才、更先進的技術(shù)，當?shù)睾献骰锇楦煜は嚓P(guān)規(guī)定，還能提供人脈。

東南亞國家也希望學習園區(qū)化運營經(jīng)驗， “當?shù)氐男袠I(yè)協(xié)會和主管部門都對這種‘中國模式非常感興趣”。在位于老撾的丹沙灣工業(yè)園區(qū)，老撾政府持有30%的股份，免除了特區(qū)范圍內(nèi)的進出口關(guān)稅以及企業(yè)10年內(nèi)的相關(guān)稅務(wù)，以吸引企業(yè)入駐。印尼也頒布總統(tǒng)令，將協(xié)會牽頭成立的塔卡拉綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)列為“國家戰(zhàn)略項目”，提供約3000萬元人民幣的資金支持。

不過，劉巍也坦言，園區(qū)開發(fā)需要走完土地批準、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招商等流程，存在周期較長的問題。究竟選擇哪一種出海策略， “關(guān)鍵還是看企業(yè)的需求”。受疫情影響，最早將在2023年年初看到成效。

和當?shù)仄髽I(yè)一起嵌入供應(yīng)鏈是“1+1大于2”的方向。范育順就發(fā)現(xiàn)，在日本廢塑料打包廠有上千家，但從事塑料再生利用的公司卻不到百家。因為“洋垃圾”禁令前，出口廢塑料比在日本本土回收更加經(jīng)濟， “廢塑料、殘次品，拉到工廠打個包擠壓一下”，培養(yǎng)了很多成熟的“打包”公司。

當中國的再生塑料公司進入日本后，就和上游成熟的“打包”公司無縫對接這類成熟的打包廠大約有二十家。

05 回歸國內(nèi)市場

在出海熱潮退去之后，隨之而來的是“回歸”。在歐美開廠的運營經(jīng)驗被帶回中國，用聞靚的話來說： “做學生做多了，回到國內(nèi)，我們也可以當老師了?！?/p>

早先在海外，外方會給出一整套再生資源的系統(tǒng)解決方案，聞靚所在的公司只是根據(jù)外方的要求，做設(shè)備、做供貨?；貧w國內(nèi)市場后，公司不僅僅制造設(shè)備，還開始針對城市固廢制定系統(tǒng)解決方案，從按需供貨的“打工人”，轉(zhuǎn)變成整體總包“交鑰匙工程”的“頂層設(shè)計師”。

“國際化是國內(nèi)業(yè)務(wù)的延伸，國際化不能唱獨角戲?！敝袊履茉春Ｍ獍l(fā)展聯(lián)盟副理事長兼秘書長張世國說，有了國內(nèi)根據(jù)地作為支撐，企業(yè)更容易在海外健康發(fā)展，“不然人才、資本管理難，供應(yīng)鏈都不成體系，是很難生存的?！?/p>

隨著“限塑令”、垃圾分類等政策的實施，中國再生市場的確有挖掘的潛力。商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司、中國物資再生協(xié)會在2019年發(fā)布的《中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2018年，中國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙等十大類別的再生資源回收總量為3.2億噸，同比增長13.4%。

出海經(jīng)驗也讓國內(nèi)企業(yè)得到了這樣的啟示：如果要加大回收效率，需要回歸產(chǎn)品源頭，優(yōu)化上游設(shè)計， “在生產(chǎn)的時候就考慮未來怎么回收”。聞靚介紹，在澳洲，對瓶蓋的材質(zhì)配比有統(tǒng)一標準，便于回收;而在國內(nèi)，不同廠家生產(chǎn)的瓶蓋材質(zhì)組成都是不一樣的。對于廢舊冰箱拆解，本已經(jīng)形成了一整套標準的回收工藝，將其中的銅、鐵、泡棉、塑料、電線等組件分離。但有些冰箱廠家會為了創(chuàng)新，設(shè)計出整合了熱水器的“兩用冰箱”， “生產(chǎn)的時候加這個東西（熱水器）很容易，但是未來要把它分出來就比較難?！?/p>

消費者觀念的改變也很重要。彭智表示，目前許多大型企業(yè)倡導環(huán)保，使用高品質(zhì)再生塑料，但市場整體還在成長階段，對再生塑料的接受與應(yīng)用程度有待加強， “需要高品質(zhì)再生塑料應(yīng)用到終端市場的產(chǎn)品里面去，這是關(guān)鍵”。