第十四屆新財富最佳投行

2020年度最佳投資銀行家（排名不分先后）

張劍

申萬宏源證券執(zhí)行委員會委員

投資銀行業(yè)務委員會主任

申萬宏源證券承銷保薦公司黨委書記兼董事長

中山大學金融學博士，超過20年資本市場從業(yè)經歷，2017年底正式加入申萬宏源證券。憑借全面、先進的投資銀行運營經驗與管理理念，推動申萬宏源投資銀行專業(yè)化、市場化、國際化改革，申萬宏源證券投資銀行業(yè)務委員會由此開啟穩(wěn)健型、跨越式大發(fā)展之路。

2020年，申萬宏源證券投資銀行股權、債券和并購業(yè)務均取得全面快速進步，共完成股權承銷金額441億元（含精選層），承銷金額排名全行業(yè)第八，較2019年提升8位，是自2015年申萬與宏源合并以來，公司股權承銷規(guī)模首次沖進全行業(yè)前十，同時科創(chuàng)板IPO承銷金額排名位列全行業(yè)第十位；完成債券主承銷金額2146億元，排名全行業(yè)第八，較2019年提升4位，同時債券分銷業(yè)務繼續(xù)位列全行業(yè)第一位；完成并購重組交易規(guī)模167億元，排名全行業(yè)第五，較2019年提升21位，同時并購重組財務顧問執(zhí)業(yè)能力連續(xù)五年保持A類；公司新三板相關業(yè)務始終名列前茅，持續(xù)督導家數(shù)常年排名全行業(yè)第一，一級市場發(fā)行家數(shù)、精選層家數(shù)排名均為全行業(yè)第二。

近年來，張劍率領申萬宏源證券投資銀行成功完成了明陽智能紅籌回歸、安集科技登陸首批科創(chuàng)板、康泰醫(yī)學登陸首批注冊制創(chuàng)業(yè)板、中控技術等IPO項目；新鳳鳴可轉債、桐昆股份可轉債、亨通光電定增、錦江酒店定增等再融資項目；美的吸收合并小天鵝、康拓紅外并購重組、上海萊士百億跨境并購等并購項目；TCL集團百億公司債、淮安水利美元債、工商銀行二級資本債、農行永續(xù)債等債務融資項目。

朱毅

國泰君安投行事業(yè)部黨委委員、執(zhí)委會委員

投資銀行部總經理

曾歷任上海證監(jiān)局處長，中國證監(jiān)會第十四至十六屆主板發(fā)審委委員。得益于證監(jiān)會系統(tǒng)任職經歷，熟知IPO審核重點及審核理念，目前負責國泰君安投資銀行部的日常工作，主要從事股權IPO、再融資等投行業(yè)務，是國內資深投行家。

為應對行業(yè)的激烈競爭，實現(xiàn)把國泰君安打造成國際一流投行的目標，2020年，國泰君安對投行業(yè)務組織架構進行了重大的改革和調整，從以地區(qū)為主、行業(yè)為輔的投行架構向以行業(yè)和地區(qū)并重的架構轉型，為邁向國際一流投行打下了堅實的基礎。改革后的投資銀行部下設15個二級部門，其中11個為區(qū)域投行部，三個行業(yè)組，包括醫(yī)藥、TMT、金融科技，以及一個國際業(yè)務并購部，朱毅管理的人員規(guī)模超600人。

經過改革調整，國泰君安投行事業(yè)部的業(yè)務協(xié)調能力、項目開發(fā)能力和項目執(zhí)行質量不斷提升，部門在朱毅等帶領下取得了優(yōu)異的成績。一是行業(yè)排名穩(wěn)步提升。2020年度總籌資額超過8000億元，位列行業(yè)第三，股權類承銷金額近1024億元，位列行業(yè)第四，IPO發(fā)行家數(shù)及申報家數(shù)排名均實現(xiàn)穩(wěn)步提升。二是完成一批有影響力的項目。近年，投資銀行部先后承做了上海農商行，首家紅籌股九號機器人、行業(yè)龍頭綠的諧波等一批極具影響力的IPO項目，承做了有史以來最大可轉債項目大秦鐵路。

未來，國泰君安將繼續(xù)秉持專業(yè)，深耕產業(yè)，致力于成為企業(yè)成長的長期專業(yè)伙伴，為客戶提供一流的綜合型投資銀行服務。