行業(yè)競合變革下移動通信市場格局趨勢

刁塑，蔣成,2

（1. 中國電信股份有限公司四川分公司，四川 成都 610015；2. 中國電信集團公司，北京 100033）

1 引言

近年，我國移動通信業(yè)深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，有序推進4G/5G新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并實施“提速降費”“攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)”，支撐移動互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展和數(shù)字化社會構(gòu)建。電信運營商之間的市場競爭，逐漸從“人口紅利”階段[1]的用戶規(guī)模爭奪轉(zhuǎn)向“流量紅利”階段的數(shù)據(jù)卡槽占領(lǐng)。2017年，三大運營商相繼推出流量“不限量”套餐并于2018年7月取消流量漫游費，流量單價在短期急劇下降，雖然增加了用戶的獲得感，但也滋生片面夸大宣傳、混淆優(yōu)惠幅度、隱藏限制條款等競爭亂象，而運營商也陷入“增量不增收”的困境。

2019年10月，三大運營商分別響應(yīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱國務(wù)院國資委）關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展的要求，發(fā)文規(guī)范銷售費用管理、提升業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量、優(yōu)化考核導(dǎo)向；同年11月，隨著我國全面實施攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)，工業(yè)和信息化部（以下簡稱工信部）印發(fā)《攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)服務(wù)管理規(guī)定》，明確規(guī)定電信運營商嚴(yán)禁干擾、妨礙用戶自由選擇，嚴(yán)禁比較宣傳、詆毀宣傳、虛假宣傳，嚴(yán)禁惡意代客辦理或惡意申訴等妨礙其他運營商的正常服務(wù)等違規(guī)行為。至此電信運營商開啟行業(yè)競合變革，迎來控制過度競爭、推動高質(zhì)量發(fā)展的市場條件。

在接下來的3個季度，行業(yè)競爭環(huán)境發(fā)生了巨大變化，競爭行為逐漸規(guī)范，行業(yè)生態(tài)得以恢復(fù)，再加上疫情導(dǎo)致社會經(jīng)濟活動放緩，工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1—2月移動電話用戶規(guī)模大幅縮減了2 107萬，移動用戶“水分”被擠掉約1.3%，倒逼運營商從粗放式規(guī)模增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。三大運營商的移動用戶市場占有率也再次打破平衡，呈現(xiàn)出中國電信保持增長、中國移動觸底反彈、中國聯(lián)通加速下滑的態(tài)勢，如圖1所示。

2 理論基礎(chǔ)及研究模型

2.1 理論基礎(chǔ)

圖1 我國移動用戶市場占有率變化

馬爾可夫鏈?zhǔn)嵌韲鴶?shù)學(xué)家Markov提出的具有馬爾可夫性質(zhì)的離散時間的隨機過程理論，在經(jīng)濟管理領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用于市場占有率、銷售狀態(tài)和期望利潤等的預(yù)測。在馬爾可夫鏈中，系統(tǒng)根據(jù)概率分布，既可以保持當(dāng)前狀態(tài)，也可以從一個狀態(tài)轉(zhuǎn)變到另一個狀態(tài)[2]。馬爾可夫過程具有兩個性質(zhì)：其一為無后效性，即將來某時刻的狀態(tài)信息只與現(xiàn)在的狀態(tài)信息有關(guān)，與過去的狀態(tài)信息無關(guān)；其二為轉(zhuǎn)移概率穩(wěn)定性，即近期在市場條件相對穩(wěn)定的情況下，不同時刻以固定的轉(zhuǎn)移概率矩陣為基本規(guī)律和特征[3]。

當(dāng)前，馬爾可夫鏈模型廣泛應(yīng)用于社會學(xué)[4]、電力[5]、旅游[6]等行業(yè)研究和預(yù)測，移動通信市場具有馬爾可夫性，也可以通過研究馬爾可夫鏈狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣來研究市場環(huán)境變化對移動通信市場的格局的影響，利用這種基于隨機過程的動態(tài)預(yù)測方法研究市場格局的未來趨勢。王清等[7]在電信業(yè)重組之初利用馬爾可夫鏈模型研究了移動通信市場的競爭格局趨勢。肖會敏等[8]采用近十年的運營商數(shù)據(jù)進行馬爾可夫預(yù)測，指出外部變化沖擊很難保證轉(zhuǎn)移概率矩陣的穩(wěn)定性，需要及時修正轉(zhuǎn)移概率矩陣。Oyatoye等[9]、胡文玉等[10]基于隨機抽樣問卷調(diào)查方法，運用馬爾可夫轉(zhuǎn)移概率矩陣，研究移動市場攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)行為及市場份額預(yù)測。關(guān)于電信行業(yè)競爭環(huán)境變化對馬爾可夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣的影響，當(dāng)前尚無研究，本文將重點關(guān)注行業(yè)競合變革前后馬爾可夫鏈模型狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣的變化，了解并預(yù)測移動通信市場格局的發(fā)展趨勢，并提出行業(yè)優(yōu)化發(fā)展的策略建議。

2.2 研究模型

設(shè)當(dāng)前移動通信市場的產(chǎn)品由中國電信、中國移動和中國聯(lián)通3家運營商提供，第i個運營商在第t期的市場占有率為S i(t)，i=1， 2， 3，市場占有率向量為 （S t） = [S1(t),S2(t),S3(t)]。以某一家運營商為一個狀態(tài)，一步狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率為Pij，i，j=1， 2， 3；即第i個運營商的用戶經(jīng)一期轉(zhuǎn)為第j個運營商的用戶的概率，狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣為P= (Pij)3×3。由于平穩(wěn)過程的狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率與期數(shù)無關(guān)，則n個周期后市場占有率的馬爾可夫預(yù)測模型為：

估算馬爾可夫模型的狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣主要有統(tǒng)計法估算、線性方程組法估算和二次規(guī)劃法估算等方法，本文通過文獻查閱研究[2,11]，采用估算精度相對較高的二次規(guī)劃法求解狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣。二次規(guī)劃法利用最小二乘法將約束條件引入模型，將各狀態(tài)各階段轉(zhuǎn)移過程誤差的平方和E最小為目標(biāo)函數(shù)，以行和條件和非負條件為約束條件，求解式（1）的馬爾可夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率：

上述模型可在Excel軟件中輸入各狀態(tài)各階段的數(shù)據(jù)，利用規(guī)劃求解工具實現(xiàn)狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣計算。

3 研究數(shù)據(jù)及分析

3.1 研究數(shù)據(jù)

馬爾可夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率具有穩(wěn)定性，但前提是市場政策、監(jiān)管政策等沒有較大變化。2019年10月起，三大運營商和工信部相繼發(fā)文控制過度競爭，因此以2019年9月末為分水嶺，對三大運營商財報[12-14]公布的2018年12月—2019年9月和2019年9月—2020年6月的移動用戶數(shù)據(jù)（見表1和表2）分別估計馬爾可夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率。

3.2 狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣的估計和比較分析

將表1和表2的數(shù)據(jù)分別代入式（2），運用Excel進行規(guī)劃求解，可得我國移動用戶市場兩個時間段的狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣的估計結(jié)果，見表3和表4。

表1 行業(yè)過度競爭階段移動市場占有率

表2 行業(yè)競合階段移動市場占有率

表3 行業(yè)過度競爭階段移動市場狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣

表4 行業(yè)競合階段移動市場狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣

由表3可以看出，在2019年1—9月，我國移動用戶市場競爭激烈，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通的用戶保留在自身網(wǎng)內(nèi)的概率約在90%以下；中國電信用戶向中國移動的轉(zhuǎn)網(wǎng)意愿約為10.21%，中國移動用戶向中國聯(lián)通的轉(zhuǎn)網(wǎng)意愿約為9.93%，中國聯(lián)通用戶則有18.32%和10.52%的概率分別向中國移動和中國電信轉(zhuǎn)網(wǎng)。

但是在2019年10月市場環(huán)境和監(jiān)管政策大幅變化之后，市場過度競爭得到有效遏制，表4顯示，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通用戶保留在網(wǎng)內(nèi)的概率均大幅提升；其中，中國電信用戶的穩(wěn)定性最強，94.20%的用戶保留，5.49%的用戶可能轉(zhuǎn)向中國移動；中國移動用戶網(wǎng)內(nèi)留存可能性略有提升至92.76%，流失的用戶中5.04%可能轉(zhuǎn)網(wǎng)到中國聯(lián)通，2.20%可能轉(zhuǎn)網(wǎng)到中國電信；中國聯(lián)通用戶留在網(wǎng)內(nèi)的可能性從71.35%大幅上升到84.03%，另有15.97%可能轉(zhuǎn)網(wǎng)到中國移動。

由此可見，雖然2019年11月全國正式開啟攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)，但是由于行業(yè)競合變革和監(jiān)管部門嚴(yán)格實施監(jiān)督檢查，有效凈化了移動通信市場競爭的生態(tài)環(huán)境，因此并未出現(xiàn)通過過度降價和過度補貼來搶奪客戶的惡性競爭行為。三大運營商的市場競爭需從價格、補貼、渠道費用等要素競爭升級為全方位的價值競爭，誰能提供更高的服務(wù)品質(zhì)，更好地滿足用戶需求，為用戶創(chuàng)造更多價值，誰就能獲取更多的用戶規(guī)模和市場占有率。

再進一步分析三大運營商的市場占有率發(fā)現(xiàn)，行業(yè)競合階段（2019年9月—2020年6月）中國電信的移動市場占有率逐步增長，中國移動保持穩(wěn)定，中國聯(lián)通持續(xù)下降，這與當(dāng)前通信行業(yè)固移融合發(fā)展模式下的寬帶業(yè)務(wù)市場占有率緊密相關(guān)。中國電信寬帶市場占有率為39.2%，高于其移動用戶市場占有率21.5%（如圖2所示），還可繼續(xù)通過融合發(fā)展模式拉動移動用戶增長；中國移動寬帶市場和移動市場的占有率均位列行業(yè)第一，固移協(xié)同較好，因此整體市場占有率趨穩(wěn)；反觀中國聯(lián)通，寬帶業(yè)務(wù)和移動業(yè)務(wù)均無優(yōu)勢，導(dǎo)致其市場占有率持續(xù)緩慢下降。

圖2 2020年6月運營商移動業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)市場占有率

3.3 移動用戶市場格局趨勢預(yù)測

在當(dāng)前的外部政策環(huán)境相對穩(wěn)定的情況下，若各運營商的市場競爭手段暫時不發(fā)生大的調(diào)整，即可通過表4的狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率預(yù)測未來短期的移動用戶市場格局的趨勢。移動用戶市場占有率趨勢預(yù)測見表5，中國電信的移動用戶市場占有率將繼續(xù)穩(wěn)步提升，中國移動和中國聯(lián)通的市場占有率還會下滑，由于馬爾可夫鏈模型具有收斂性，各運營商市場占有率的變動將會逐漸收窄，如圖3所示，中國移動的行業(yè)強勢地位仍然無法撼動。

表5 移動用戶市場占有率趨勢預(yù)測

當(dāng)前處于5G蓬勃發(fā)展初期，5G技術(shù)將推動“盡力而為”的消費型互聯(lián)網(wǎng)向“確定性、高QoS”的生產(chǎn)型互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，未來通信網(wǎng)絡(luò)將與實體經(jīng)濟有更深度的融合。運營商也在積極搶抓家庭信息化和行業(yè)信息化的機會窗口，將移動通信業(yè)務(wù)從個人（2C）向家庭（2H）、政企（2B）融合推進，但個人及家庭方面，行業(yè)市場大格局已基本確立，難以出現(xiàn)大的變化。而伴隨5G賦能千行百業(yè)的數(shù)字化、信息化和智能化應(yīng)用，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、邊緣計算的成熟，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等新基建的興起，面向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的2B市場及DICT將有更多行業(yè)性增長機會。加之中國廣電獲得第4張5G牌照和5G網(wǎng)絡(luò)共建共享等因素，4家運營商在2B市場都將有全新的商業(yè)機會，5G將是未來重塑移動通信市場格局的新契機。

圖3 三大運營商移動用戶市場占有率變動趨勢

3.4 關(guān)于未來移動通信行業(yè)競合的策略建議

2019年，國務(wù)院國資委和工信部為遏制通信運營商過度競爭、促進競合共建，出臺一系列行業(yè)監(jiān)管“組合拳”，雖然暫時為5G時代的通信行業(yè)競合開了好頭，但是要保證市場長期良性發(fā)展和有序競爭，開創(chuàng)用戶服務(wù)提升、運營商業(yè)務(wù)增長、國有資產(chǎn)保值增值的新局面，還需要從以下政策監(jiān)管和運營管理上進行努力。

首先，要加快電信業(yè)基本法律制度建設(shè)，從立法上規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電信業(yè)務(wù)運營等方面的競爭行為，在制度上保證電信監(jiān)管政策的法律效力和約束力，避免無法可依、朝令夕改、變相投機等問題。

其次，監(jiān)管政策應(yīng)具有一定的前瞻性和連續(xù)性，對可能出現(xiàn)的高風(fēng)險業(yè)務(wù)領(lǐng)域，要提前預(yù)判、未雨綢繆，對已經(jīng)出臺的政策，要保證監(jiān)管執(zhí)法不松懈。由于我國電信運營商競爭具有不對稱性[15]，具有成本優(yōu)勢的運營商可能采取不計成本、低價傾銷的圈地手段掀起價格戰(zhàn)，而5G時代的2B市場將以DICT信息化業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)產(chǎn)品更加多元化和個性化，2B市場的惡性價格戰(zhàn)將更加隱蔽，監(jiān)管難度也將更大。

第三，繼續(xù)深化網(wǎng)絡(luò)資源共建共享，從5G基站鐵塔資源的共建共享逐步拓展到其他網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的共建共享，從電信行業(yè)內(nèi)部運營商之間的共建共享逐步拓展到與跨行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的共建共享。根據(jù)2020年9月中國電信和中國聯(lián)通的5G網(wǎng)絡(luò)共建共享一周年工作總結(jié)，雙方一年來累計開通5G基站超30萬個，累計節(jié)約建設(shè)投資超600億元[16]。如果進一步延展共建共享的合作范圍，有望以更短的時間、花更少的錢來形成5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，催生全新應(yīng)用場景，拉動產(chǎn)業(yè)鏈向縱深發(fā)展。

第四，電信運營商應(yīng)轉(zhuǎn)變增長方式，主動跳出惡性競爭的怪圈。粗放型的規(guī)模增長方式必然會導(dǎo)致價格競爭，而市場走出價格戰(zhàn)需要的是高質(zhì)量和差異化的產(chǎn)品與服務(wù)。行業(yè)競合變革下需要運營商切實提升管理水平、做好存量市場經(jīng)營、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高資源配置效率、推動機制創(chuàng)新、強化大數(shù)據(jù)及智慧應(yīng)用賦能等，以高質(zhì)量的服務(wù)打動用戶，實現(xiàn)價值增長。

4 結(jié)束語

本文利用馬爾可夫鏈模型，對比分析行業(yè)競爭環(huán)境變化前后三大運營商之間的狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率，分析和預(yù)測了移動通信市場格局的變化趨勢，得到以下5點啟示。

一是馬爾可夫鏈模型在市場政策和監(jiān)管環(huán)境比較穩(wěn)定的情況下，適用于短期市場格局的分析和預(yù)測，一旦市場條件發(fā)生變化，狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣就會相應(yīng)變化。過去的論文鮮有討論市場條件大幅變化對馬爾可夫狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率的影響，本文提供了一種新的研究思路。

二是攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)政策的實施，以做好客戶服務(wù)為主要導(dǎo)向，不以競爭為目的。從2020年全年發(fā)展來看，由于行業(yè)競合監(jiān)管的強力執(zhí)行，用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)成本增加，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)政策對用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)和市場格局的實際影響并不大，移動電話用戶留在網(wǎng)內(nèi)的概率反而提升。

三是行業(yè)競爭環(huán)境優(yōu)化后，移動市場保持了半年的膠著狀態(tài)被打破。限制價格、補貼等傳統(tǒng)競爭方式以后，固移融合協(xié)同發(fā)展有利于增強運營商在移動通信市場的競爭力。中國聯(lián)通在寬帶業(yè)務(wù)和移動業(yè)務(wù)市場占有率最低，僅依靠移動單品的發(fā)展，競爭力明顯較弱；中國移動和中國電信則依靠較高的寬帶市場占有率和固移協(xié)同效應(yīng)，利用融合套餐拉動移動業(yè)務(wù)持續(xù)增長。

四是行業(yè)競合變革后，移動通信市場還將在中短期繼續(xù)維持大約3:1:1的市場格局，中國移動的行業(yè)地位不會動搖，因其管理水平和服務(wù)水平的領(lǐng)先優(yōu)勢，市場地位較為穩(wěn)固。但是每一次通信技術(shù)迭代都是用戶再次選擇契機，2B市場全新的商業(yè)機會更會帶來移動通信市場占有率波動的變局。

五是為保證移動通信市場持續(xù)、健康、有序發(fā)展，需要努力營造和諧的行業(yè)競合環(huán)境。法律監(jiān)管方面要加快法律制度建設(shè)，前瞻性地出臺監(jiān)管政策，遏制競爭亂象；網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上深入推進共建共享，整合各方優(yōu)勢資源，形成新的合作格局；運營商也應(yīng)抓住5G發(fā)展機遇，不斷優(yōu)化自身經(jīng)營措施，加強業(yè)務(wù)生態(tài)建設(shè)來提升用戶狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率，未來我國有望迎來移動通信市場的新局面。