海工市場如何把握未來主旋律

中國船舶及海洋工程設(shè)計研究院 杜 亮

傳統(tǒng)海工市場深陷低迷，新興領(lǐng)域催生了“大海工”時代的到來。

2020年新冠肺炎疫情席卷全球，對本就深陷低迷期的海工市場帶來沉重一擊，極大削弱了市場的積極前景。國際油價大幅暴跌，大批投資項目延遲或取消，不少企業(yè)走向破產(chǎn)，油氣巨擘開始能源轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)海洋油氣市場陰霾難散，復(fù)蘇之路艱難曲折。隨著全球“去碳化”，海洋可再生能源板塊發(fā)展迅速，海上風(fēng)電、海洋氫能等領(lǐng)域?qū)⒔o持續(xù)低迷的海工市場帶來曙光，深海養(yǎng)殖、深海采礦等新興領(lǐng)域有望給海工市場注入新的活力。

2020年全球海工裝備市場回顧

1、鉆井裝備陰霾難散，生產(chǎn)裝備是主要支撐

在新冠疫情和低油價的雙重因素影響下，海工市場持續(xù)低迷，隨著全球經(jīng)濟(jì)和油氣需求不斷恢復(fù)，2020年底 WTI油價已達(dá)48美元，但全球自升式和浮式鉆井市場利用率仍處于歷史低位。據(jù)IHS統(tǒng)計，2020年主要成交了3艘FPSO、2艘FSO、15艘工程支持船，總接單量為56艘，總計126.1萬總噸。和2019年104艘、70萬總噸相比，按艘數(shù)計，減少了47.1%，以總噸計，增加了近80%。

2020年，俄羅斯和韓國訂船最多，以49.5萬總噸、2艘和43萬總噸、5艘，分別占據(jù)訂單總額的51%和45%，我國在2020年下單2艘風(fēng)電安裝船，共計2.2萬總噸。建造國方面，中國和韓國包攬了世界90%以上海工船的建造，以總噸計，中國以65.29萬總噸、9艘的接單量位居世界第一，韓國以49.51萬總噸、2艘的接單量位居世界第二。

如圖1所示，從近5年的海工裝備成交量來看，由于海工市場供給過剩，船東沒有訂造新的鉆井船，平臺供應(yīng)船和工程支持船下單較多，但其總噸位較小，在海工新船建造市場占有率較低。整體來看，得益于FPSO和FSO的訂單，2020年接單量要好于2018年和2019年，F(xiàn)PSO已成持續(xù)低迷海工市場的有效支撐。但在鉆井裝備方面，多家鉆井公司財務(wù)狀況受到挑戰(zhàn)，不少船東進(jìn)入破產(chǎn)程序，鉆井市場承壓較大。

圖1 近5年海工裝備建造市場情況

2、海工交付量已達(dá)低位，供給過剩得到緩解

近5年來，海工行業(yè)經(jīng)歷了長時間的衰退期，雖然新船接單放緩，但依舊很難改變供給過剩的局面。從圖2可以看到，2020年海工裝備交付量共交付94艘、104.3萬總噸，和2019年相比，以艘數(shù)計減少了28.8%，以總噸計減少了23.5%，是近5年交付量的最低水平，交付量的不斷降低給供給過剩帶來一定緩解。具體交付類型方面，平臺供應(yīng)船、工程支持船和三用工作船交付艘數(shù)基本呈每年遞減趨勢，從交付總噸上看，F(xiàn)PSO占據(jù)主要份額。

圖2 近5年海工裝備交付量

3、海上風(fēng)電逆風(fēng)而行，新興海工蓄勢待發(fā)

2020年，全球多國開展“綠色能源轉(zhuǎn)型”，海洋上可再生能源中海上風(fēng)電項目數(shù)量驟然增加，有數(shù)據(jù)顯示，2020年底歐洲海上風(fēng)電施工船日租金已達(dá)10萬歐元，中國“搶裝潮”的出現(xiàn)也使得國內(nèi)海上風(fēng)電施工船供不應(yīng)求，海上風(fēng)電市場十分火熱。此外，隨著海洋工程領(lǐng)域向深遠(yuǎn)海拓展，催生出深海養(yǎng)殖裝備、深海采礦裝備、海洋可再生能源發(fā)電裝備、海水淡化裝備等新興海工裝備，海工裝備產(chǎn)業(yè)正不斷壯大。

未來海工市場展望

1、海洋油氣復(fù)蘇艱辛，能源轉(zhuǎn)型增添不確定性

2020年全球海工市場波動劇烈，斷崖式下跌的油價給傳統(tǒng)海工領(lǐng)域帶來重創(chuàng)，海洋油氣市場在物流、利用率和租金方面面臨很大挑戰(zhàn)。但2020年底WTI油價已高于相關(guān)機(jī)構(gòu)40～45美元的預(yù)測，鉆井市場呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇之勢，克拉克森也預(yù)測疫情得到控制后，2021年海洋油氣市場將好于預(yù)期，業(yè)界不少人士對2021年海洋油氣市場持樂觀態(tài)度。

近年來，全球能源清潔化發(fā)展，殼牌、道達(dá)爾、BP、埃尼等歐洲石油公司并不看好油氣的長期發(fā)展，向新能源、低碳業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，而美國油氣公司和資源型國家石油公司則發(fā)展CCS和CCUS等技術(shù)以滿足低碳要求，能源市場的再平衡給為海洋油氣增添了較多不確定性，海洋油氣復(fù)蘇之路路途艱辛。

2、海上風(fēng)電如火如荼，降本增效仍是重點(diǎn)

據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，2005年以來，海上風(fēng)電新船訂單市場占全球海工市場10%以上，隨著海上風(fēng)電大型化、深遠(yuǎn)化發(fā)展，大型海上風(fēng)電安裝船和專業(yè)風(fēng)電運(yùn)維船將存在大量缺口。同時，歐洲國家基于豐厚的海上風(fēng)電資源開展了海上風(fēng)電制氫研究，并取得一定進(jìn)展，海上風(fēng)電制氫平臺有望成為推動海洋氫能發(fā)展、構(gòu)建零碳排放社會的有效手段。

當(dāng)前，我國已提出2030和2060碳排放目標(biāo)，碳中和倒逼風(fēng)電發(fā)展，裝機(jī)容量大幅提升已成必然，但退補(bǔ)政策使得海上風(fēng)電將在2022年步入市場競爭階段，在降低成本方面面臨風(fēng)險和挑戰(zhàn)。目前，業(yè)內(nèi)普遍看好海上風(fēng)電市場的發(fā)展，但大型海上風(fēng)電安裝船建造交付周期長，海上風(fēng)電降本速度可能受到影響。因此，預(yù)判海上風(fēng)電安裝需求，預(yù)研新一代海上風(fēng)電安裝裝備，提升創(chuàng)新研發(fā)能力，或是降本增效的解決之道。

3、深海養(yǎng)殖百花齊放，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)還是空白

近年來，挪威、日本、智利等國都在加速發(fā)展深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖，我國政府部門、養(yǎng)殖企業(yè)、科研院所在推進(jìn)深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備研發(fā)和推廣方面也取得了積極成效。據(jù)了解，我國有關(guān)部門正開展促進(jìn)深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖政策的制定，中國船舶集團(tuán)、青島國信、中集來福士等企業(yè)也在積極布局，涌現(xiàn)了一批大西洋鮭、大黃魚、章紅魚、鮑魚等多個“1號”深海養(yǎng)殖裝備，在政策護(hù)航下，深海養(yǎng)殖裝備進(jìn)程明顯加快，后疫情時代的冷鏈?zhǔn)称钒踩珕栴}也為我國深海養(yǎng)殖裝備發(fā)展帶來契機(jī)。

總體來看，深海養(yǎng)殖處于發(fā)展初級和探索階段，面臨著裝備投資高、安全監(jiān)管難、養(yǎng)殖裝備和養(yǎng)殖工藝技術(shù)融合度不夠的問題，還需要政府、養(yǎng)殖企業(yè)和裝備企業(yè)聯(lián)合發(fā)力，重點(diǎn)解決。就裝備層面來說，應(yīng)盡快突破養(yǎng)殖裝備系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)，降低投資成本和運(yùn)營成本，建立深海養(yǎng)殖裝備規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)深海養(yǎng)殖綠色化、智能化發(fā)展。

4、深海采礦暗自發(fā)力，環(huán)境和技術(shù)受到制約

世界首艘深海采礦船因鸚鵡螺公司宣告破產(chǎn)面臨“擱淺”，但深海采礦熱度依舊。2020年，國際海底管理局（ISA）起草了深海礦物開采法規(guī)，美國船級社發(fā)布海工行業(yè)首個海底采礦指南，中國船舶集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了硫化物采礦車原理樣機(jī)和礦漿輸送泵樣機(jī)的自主研制，日本在世界上首次成功實(shí)現(xiàn)深海海底富鈷結(jié)殼試采，世界各國都在暗自發(fā)力，為后續(xù)商業(yè)化開采積蓄力量。

目前，環(huán)境和技術(shù)是擺在全球深海采礦的兩大難題。其中，深海采礦平臺總體設(shè)計、深水通信、礦物采集、礦物輸送等關(guān)鍵系統(tǒng)設(shè)備還不夠成熟，環(huán)境和法律法規(guī)問題研究還不夠深入，但隨著技術(shù)水平不斷進(jìn)步，人們對銅、鈷、鎳、錳等金屬需求日益增加，深海采礦商業(yè)化進(jìn)程正在加快，提出有效的深海采礦解決方案，研制低成本、技術(shù)高的深海采礦裝備是深海采礦商業(yè)化的必經(jīng)之路。

5、“大海工”時代已經(jīng)到來，綠色智能仍是主旋律

海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)面臨市場需求低迷、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等不利因素，在海洋油氣市場不景氣的情況下，進(jìn)軍新興海工領(lǐng)域是行業(yè)發(fā)展的必然選擇，“大海工”時代已經(jīng)到來。隨著全球“去碳化”，今后10～20年內(nèi)海工行業(yè)將面臨重大結(jié)構(gòu)性調(diào)整，但“綠色”和“智能”依然是創(chuàng)新發(fā)展的兩大主旋律。我們應(yīng)在綠色智能發(fā)展的大潮流中，抓住“大海工”時代市場發(fā)展機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)，加快新產(chǎn)品和新方案的研究步伐，攻克關(guān)鍵核心技術(shù)，不斷壯大海工裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模，推動海工裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展，將海工裝備產(chǎn)業(yè)由大做強(qiáng)。