國(guó)內(nèi)硫酸鉀行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

谷濤

摘要：2019年世界硫酸鉀需求量為750萬(wàn)噸左右，其中我國(guó)硫酸鉀產(chǎn)量在380萬(wàn)噸左右，占據(jù)全球市場(chǎng)份額的50%以上，為國(guó)內(nèi)外糧食安全起到了重要作用。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，在農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的推動(dòng)下，硫酸鉀面臨著產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)細(xì)分等諸多挑戰(zhàn)，行業(yè)已逐步從高速增長(zhǎng)向理性回歸，開(kāi)始邁入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重塑與創(chuàng)新服務(wù)增值的高質(zhì)量發(fā)展新階段。

關(guān)鍵詞：現(xiàn)狀;供需;進(jìn)出口;市場(chǎng)策略;發(fā)展前景

鉀肥是糧食的“糧食”，硫酸鉀關(guān)系著老百姓的“菜籃子”和“米袋子”，對(duì)保障我國(guó)糧食增產(chǎn)豐收非常重要。從當(dāng)前國(guó)際硫酸鉀市場(chǎng)供需情況來(lái)看，全球硫酸鉀約一半的用量在中國(guó)，其余各國(guó)的市場(chǎng)容量相對(duì)有限且分散。本文通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)硫酸鉀發(fā)展現(xiàn)狀、供需結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)策略的分析，來(lái)探討硫酸鉀行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及未來(lái)前景，引領(lǐng)硫酸鉀行業(yè)健康持續(xù)良心發(fā)展。

一、我國(guó)硫酸鉀發(fā)展情況

（一）我國(guó)硫酸鉀行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)硫酸鉀行業(yè)的發(fā)展起步較晚，主要分為加工型和資源型兩種生產(chǎn)方式。20世紀(jì)90年代，國(guó)內(nèi)開(kāi)始引入加工型硫酸鉀工藝，這種生產(chǎn)方式也被稱(chēng)為曼海姆法，主要以氯化鉀和硫酸為原料進(jìn)行再加工，成本受制于進(jìn)口氯化鉀價(jià)格。由于國(guó)際氯化鉀定價(jià)權(quán)掌握在幾個(gè)國(guó)際大型生產(chǎn)商手中，因此國(guó)內(nèi)硫酸鉀長(zhǎng)期受到國(guó)際鉀肥價(jià)格的影響和制約，價(jià)格曾一度接近6000元/噸。

21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)不斷集中人才力量、投入大量資源進(jìn)行鉀鹽勘探，尤其國(guó)投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)以后，我國(guó)資源型硫酸鉀生產(chǎn)方式得到快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)鉀肥自給率得到了大幅提升，顯著提高了我國(guó)進(jìn)口鉀肥價(jià)格話語(yǔ)權(quán)，硫酸鉀市場(chǎng)價(jià)格較歷史高點(diǎn)大幅下降，終于成為了農(nóng)民用的起的優(yōu)質(zhì)肥料，市場(chǎng)需求也逐漸提升，為國(guó)家糧食安全提供了保障。

（二）我國(guó)硫酸鉀總體產(chǎn)能及產(chǎn)量

2019年，我國(guó)硫酸鉀總體產(chǎn)能規(guī)模約在610萬(wàn)噸左右，其中加工型產(chǎn)能約350萬(wàn)噸左右，資源型產(chǎn)能約為260萬(wàn)噸左右。從產(chǎn)量看，硫酸鉀產(chǎn)量約為380萬(wàn)噸，資源型和加工型各占一半。資源型企業(yè)中，國(guó)投羅鉀公司產(chǎn)量約為160萬(wàn)噸，約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的43%;其余資源型企業(yè)產(chǎn)量約為30萬(wàn)噸左右，約占總產(chǎn)量的7%。加工型企業(yè)的總產(chǎn)量約為190萬(wàn)噸左右，占另外一半的市場(chǎng)份額，工廠分散在全國(guó)各地，年產(chǎn)量大多在1～10萬(wàn)噸不等，常規(guī)銷(xiāo)售半徑在200公里范圍以?xún)?nèi)。

（三）我國(guó)硫酸鉀企業(yè)數(shù)量及變化趨勢(shì)

2017年，我國(guó)各類(lèi)硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)約105家，2018年，國(guó)內(nèi)硫酸鉀行業(yè)效益相對(duì)較好，技術(shù)壁壘較低的加工型生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量略有增加。截至2019年年底，我國(guó)加工型與資源型硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)110余家，其中資源型企業(yè)8家，加工型企業(yè)103家，雖然資源型硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量?jī)H占國(guó)內(nèi)硫酸鉀企業(yè)總數(shù)的8.1%。

在國(guó)家環(huán)保政策常態(tài)化且日益趨嚴(yán)的約束下，國(guó)內(nèi)加工型硫酸鉀企業(yè)生產(chǎn)成本逐年上升，部分裝置設(shè)備落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的老舊產(chǎn)能正在加速退出市場(chǎng)。資源型硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)以鹽湖鹵水資源為原料，成本幾乎不受?chē)?guó)際鉀肥價(jià)格的影響，市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)保持穩(wěn)定。

二、我國(guó)硫酸鉀市場(chǎng)供需情況及進(jìn)岀口分析

（一）我國(guó)硫酸鉀市場(chǎng)供需情況分析

1. 供給情況。我國(guó)硫酸鉀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以資源型和加工型為主，其中資源型以國(guó)投羅鉀公司為代表，加工型以曼海姆法生產(chǎn)企業(yè)為主，兩種工藝的市場(chǎng)供應(yīng)量占比約為1：1。2019年我國(guó)硫酸鉀實(shí)物產(chǎn)量約361萬(wàn)噸，資源型硫酸鉀實(shí)物產(chǎn)量約189萬(wàn)噸，曼海姆硫酸鉀實(shí)物產(chǎn)量約為172萬(wàn)噸。其中曼海姆工藝每一套裝置年產(chǎn)能只有1萬(wàn)噸左右，副產(chǎn)鹽酸1.2萬(wàn)噸。鹽酸能否及時(shí)消費(fèi)處理掉基本上決定曼海姆的開(kāi)工與否，所以未來(lái)加工型企業(yè)在環(huán)保趨嚴(yán)以及鹽酸行情波動(dòng)的影響下產(chǎn)量增幅有限。

2. 下游市場(chǎng)。硫酸鉀作為重要的鉀肥品種之一，大部分用作復(fù)合肥工廠生產(chǎn)原料，我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)能主要集中在華東、華中、西南、華北、東北等區(qū)域，因此，國(guó)內(nèi)硫酸鉀工業(yè)需求也集中在上述區(qū)域。另外，硫酸鉀作為農(nóng)業(yè)用基礎(chǔ)性肥料之一，廣泛施用于各種作物，對(duì)農(nóng)作物具有壯桿壯質(zhì)、提高作物品質(zhì)和抗逆性等重要作用。因此，從地域分布上看，國(guó)內(nèi)硫酸鉀肥料需求主要集中在福建、江西、云南、兩廣、兩湖、新疆等經(jīng)作主產(chǎn)區(qū)以及河南、河北、東北、四川等主糧生產(chǎn)區(qū)。

3. 需求情況。2010年以前，全球硫酸鉀市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)基本維持著相對(duì)平衡態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)總體需求量保持在248萬(wàn)噸左右。自2010年起，由于國(guó)內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)行業(yè)整合加速，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，主要大型硫基及硝硫基復(fù)合肥產(chǎn)能陸續(xù)釋放，帶動(dòng)中國(guó)硫酸鉀市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)硫酸鉀市場(chǎng)表觀消費(fèi)量已增至2019年的330萬(wàn)噸。目前，國(guó)內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)是硫酸鉀產(chǎn)品最大的下游市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)硫酸鉀近70%用作復(fù)合肥原料，而我國(guó)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，直接施用硫酸鉀總量約為50萬(wàn)噸，約占國(guó)內(nèi)需求總量的15%。另外，煙草種植區(qū)為硫酸鉀直接施用的最主要地區(qū)，合計(jì)約占國(guó)內(nèi)需求總量的15%，在一定程度上提升了硫酸鉀的整體需求。

4. 需求前景。在我國(guó)農(nóng)業(yè)減肥增效、藏糧于地的大背景下，氮肥、磷肥需求都有所下降，但鉀肥一直處于緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，目前表觀消費(fèi)量已達(dá)到1400萬(wàn)噸左右。2019年，受鉀肥供需矛盾突出，復(fù)合肥開(kāi)工率低迷以及氮、磷肥整體走勢(shì)下行等多重因素影響，需求總體有所減弱，但是農(nóng)業(yè)及煙草板塊等剛需市場(chǎng)的用量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2020年，盡管有疫情突發(fā)事件，但我國(guó)防控及時(shí)，各地積極引導(dǎo)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，春耕影響不大，預(yù)計(jì)全年鉀肥整體需求受影響有限。另外，考慮到人口增長(zhǎng)、收入水平提升、合理施肥導(dǎo)向及規(guī)模種植增多等因素，平衡施肥、增強(qiáng)作物品質(zhì)或?qū)⑹俏磥?lái)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要發(fā)展方向，未來(lái)國(guó)內(nèi)硫酸鉀市場(chǎng)需求仍有一定增長(zhǎng)空間。

（二）我國(guó)硫酸鉀市場(chǎng)供需情況及進(jìn)岀口分析

1. 進(jìn)口分析。自2017年起，隨著國(guó)內(nèi)資源型硫酸鉀企業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)，逐步改善了我國(guó)硫酸鉀的供給結(jié)構(gòu)，對(duì)進(jìn)口硫酸鉀的需求數(shù)量逐漸萎縮。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)看，國(guó)際供貨商較為穩(wěn)定且集中，俄羅斯聯(lián)邦和德國(guó)一直是中國(guó)硫酸鉀最主要的供應(yīng)商，進(jìn)口硫酸鉀主要收貨地為黑龍江，近三年的平均進(jìn)口量約為6.28萬(wàn)噸。

2. 出口分析。國(guó)家為在擴(kuò)大我國(guó)農(nóng)化產(chǎn)品對(duì)外出口數(shù)量與種類(lèi)的同時(shí)，能夠有效緩解國(guó)內(nèi)化肥產(chǎn)能過(guò)剩局面，于2019年1月1日起實(shí)施了化肥對(duì)外出口零關(guān)稅政策。在出口政策的支持下，2019年我國(guó)硫酸鉀對(duì)外出口量出現(xiàn)了歷史性的增長(zhǎng)，全年對(duì)外出口達(dá)到了32.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了31.77萬(wàn)噸，主要出口目標(biāo)國(guó)為韓國(guó)、日本、印度等亞洲國(guó)家。

（三）我國(guó)硫酸鉀的市場(chǎng)下游客戶(hù)分析

相對(duì)于農(nóng)業(yè)，我國(guó)工業(yè)及食品醫(yī)療行業(yè)的硫酸鉀需求量很少，幾乎可以忽略不計(jì)。所以硫酸鉀需求主要指的是農(nóng)業(yè)需求。硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)在滿(mǎn)足農(nóng)業(yè)需求過(guò)程中，主要面對(duì)以下幾類(lèi)客戶(hù)。

1. 經(jīng)銷(xiāo)商用戶(hù)。經(jīng)銷(xiāo)商作為上下游企業(yè)的紐帶，無(wú)論是對(duì)上游企業(yè)還是下游企業(yè)都有一定的互補(bǔ)、促進(jìn)作用，并能夠利用自身網(wǎng)絡(luò)、資金和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)相對(duì)低價(jià)的硫酸鉀產(chǎn)品銷(xiāo)往下游客戶(hù)，賺取差價(jià);有時(shí)也能幫助硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)歸攏部分發(fā)貨流向，從而獲得生產(chǎn)企業(yè)的價(jià)格支持政策。不過(guò)，由于缺少資源優(yōu)勢(shì)，在面對(duì)大型生產(chǎn)企業(yè)時(shí)，議價(jià)能力略顯一般。另外，經(jīng)銷(xiāo)商與經(jīng)銷(xiāo)商之間、經(jīng)銷(xiāo)商與下級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商之間往往會(huì)為爭(zhēng)奪硫酸鉀代理權(quán)或下游客戶(hù)，產(chǎn)生相互競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，這也在一定程度上削弱了其總體議價(jià)能力。

2. 復(fù)合肥工廠用戶(hù)。從復(fù)合肥的原料成本分配來(lái)看，一般情況下硫酸鉀產(chǎn)品的單養(yǎng)分價(jià)格相對(duì)較高，采購(gòu)成本高于氮、磷肥料，因此復(fù)合肥工廠在進(jìn)行原料采購(gòu)時(shí)，會(huì)格外關(guān)注硫酸鉀產(chǎn)品的情況，希望通過(guò)相互競(jìng)價(jià)的方式降低經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。從供應(yīng)商選擇來(lái)看，復(fù)合肥企業(yè)的采購(gòu)選擇較多，采購(gòu)相對(duì)謹(jǐn)慎，硫酸鉀肥料只是其眾多原料中的一種，在硫酸鉀價(jià)格走高時(shí)，復(fù)合肥企業(yè)可以采用氯化鉀、硫銨等產(chǎn)品代替，沒(méi)有采購(gòu)的唯一性。

3. 農(nóng)業(yè)終端用戶(hù)。農(nóng)業(yè)終端用戶(hù)所使用的硫酸鉀多從經(jīng)銷(xiāo)商手中購(gòu)買(mǎi)，他們是最終購(gòu)買(mǎi)者，雖然理論上來(lái)說(shuō)其選擇經(jīng)銷(xiāo)商的余地較大，但受采購(gòu)分散、單位采購(gòu)量少的影響，一般只能選擇從基層分銷(xiāo)商購(gòu)買(mǎi)，選擇比較單一，因此在硫酸鉀價(jià)格較高時(shí)，也只能以少買(mǎi)或不買(mǎi)的方式來(lái)減輕自身壓力，基本上沒(méi)有議價(jià)能力。

4. 煙草渠道用戶(hù)。煙草企業(yè)的體量較大、盈利能力較強(qiáng)，在硫酸鉀采購(gòu)方面似乎應(yīng)該擁有超強(qiáng)的議價(jià)能力。但由于煙草企業(yè)對(duì)與硫酸鉀品質(zhì)、供應(yīng)商規(guī)模的要求大大減低了其選擇空間，另外受其招投標(biāo)采購(gòu)規(guī)定苛刻、付款時(shí)間滯后、售后服務(wù)要求多等因素影響，決定了煙草企業(yè)必須要選擇品牌過(guò)硬、品質(zhì)服務(wù)一流和供貨能力穩(wěn)定的大型企業(yè)，而一些新興小型企業(yè)和新型產(chǎn)品都無(wú)法滿(mǎn)足其實(shí)際需求。

三、我國(guó)硫酸鉀行業(yè)的發(fā)展前景

隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的深入和復(fù)合肥企業(yè)整合步伐的加快，硫酸鉀在工業(yè)原料渠道的需求已進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)期。農(nóng)業(yè)需求因種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展，直接施用硫酸鉀肥的比例會(huì)逐步增大，全水溶硫酸鉀和顆粒硫酸鉀的需求也將逐步增多。其中，在“減氮、控磷、穩(wěn)鉀”及“水肥一體化”的政策背景下，傳統(tǒng)硫酸鉀市場(chǎng)已成為存量市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，而全水溶硫酸鉀作為差異化產(chǎn)品，市場(chǎng)空間很大。加工型企業(yè)已開(kāi)始側(cè)重生產(chǎn)52%全水溶硫酸鉀，回避與資源型企業(yè)的正面競(jìng)爭(zhēng)，已逐漸成為行業(yè)發(fā)展的新方向。

2019年，化肥行業(yè)在“總量變”、“結(jié)構(gòu)變”等多重因素疊加影響下，總體需求有所下降，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，經(jīng)歷了20年來(lái)最為艱難的時(shí)期。2020年，由于新冠肺炎疫情等“黑天鵝”事件給全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及食品供應(yīng)鏈帶來(lái)一定影響，加深了人們對(duì)糧食安全重要性的認(rèn)識(shí)，糧食價(jià)格或?qū)⒂兴纳?。糧價(jià)的變動(dòng)必將向化肥市場(chǎng)傳導(dǎo)，或?qū)⑼苿?dòng)化肥價(jià)格拐點(diǎn)的形成。

四、總結(jié)和展望

化肥行業(yè)是我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，硫酸鉀是化肥行業(yè)的重要支撐部分，其發(fā)展對(duì)于保障國(guó)家社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有舉足輕重的作用。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展與生活水平的大幅提高，人們對(duì)食物的追求也逐漸由吃飽向吃好轉(zhuǎn)變，農(nóng)業(yè)種植方向也在由增量向增質(zhì)方向傾斜，尤其表現(xiàn)在煙草、茶葉、瓜果等高經(jīng)作物及玉米、小麥大田作物上。同時(shí)，在全球農(nóng)產(chǎn)品需求不斷增加、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜多變的背景下，我國(guó)將越來(lái)越需要提高自身農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力的持續(xù)性及可靠性。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，在市場(chǎng)環(huán)境不發(fā)生重大變化的情況下，我國(guó)硫酸鉀的需求量仍然很大，整個(gè)行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

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（作者單位：國(guó)投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司）