汽車行業(yè)，拐點(diǎn)將至

劉心力

2020年7月，英特爾子公司Mobileye獲得了德國(guó)權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試許可。這將意味著它能夠在德國(guó)任何地區(qū)的城市道路、鄉(xiāng)村道路和高速公路上開(kāi)展自動(dòng)汽車駕駛測(cè)試。

值得注意的是，Mobileye是首批獲得測(cè)試許可的非傳統(tǒng)汽車廠商之一。目前，德國(guó)境內(nèi)的自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試基本都在封閉且安全的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中進(jìn)行。

作為汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)，擁有一眾知名品牌的德國(guó)曾長(zhǎng)時(shí)間在汽車領(lǐng)域擁有話語(yǔ)權(quán)，但電動(dòng)車和無(wú)人駕駛等技術(shù)的普及正在重構(gòu)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。具有原生數(shù)字化思維且財(cái)大氣粗的技術(shù)公司正在狂奔，傳統(tǒng)車企也普遍意識(shí)到了這一轉(zhuǎn)變的重要性并加速追趕。

行業(yè)的共同發(fā)力下，汽車行業(yè)的拐點(diǎn)也在快速到來(lái)。根據(jù)貝恩公司最新報(bào)告《電動(dòng)車和自動(dòng)駕駛汽車：未來(lái)已來(lái)》的預(yù)估，電動(dòng)車市場(chǎng)將在2024年左右開(kāi)始迅速擴(kuò)張，自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)也將在2028年前后迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn)。

疫情帶來(lái)的復(fù)雜性

無(wú)論是電氣化還是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，掌握先進(jìn)技術(shù)的技術(shù)公司都已建立起穩(wěn)固的市場(chǎng)地位，汽車廠商則處于加速追趕的進(jìn)程中。但年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情成為一個(gè)罕見(jiàn)但巨大的變量，它在多個(gè)層面造成了不利影響：微觀層面，居家隔離帶來(lái)的出行需求下降將在短期內(nèi)影響消費(fèi)者購(gòu)買汽車的意愿;宏觀層面，它給全球貿(mào)易和整體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的不利影響也將沖擊汽車廠商在技術(shù)研發(fā)方面的投資意愿。

眼下，節(jié)約現(xiàn)金和控制成本以應(yīng)對(duì)可能到來(lái)的各種不確定性，正在讓部分汽車廠商變得日趨保守，它們?cè)谘邪l(fā)和資本性投資支出方面開(kāi)始表現(xiàn)出越發(fā)謹(jǐn)慎的姿態(tài)。這種謹(jǐn)慎在電動(dòng)車和自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域也引發(fā)了具體的行業(yè)標(biāo)志性事件，例如戴姆勒和寶馬暫停了在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的合作。在面對(duì)短期生存和長(zhǎng)期發(fā)展等因素的權(quán)衡時(shí)，企業(yè)往往需要優(yōu)先考慮前者。節(jié)約高昂成本自然成為選項(xiàng)，即便這些成本或許會(huì)在未來(lái)某個(gè)時(shí)刻給企業(yè)帶來(lái)巨大效益。

但汽車廠商在技術(shù)研發(fā)上的進(jìn)程并未全面終止，它們?nèi)匀粫?huì)把有限資源押注更確定性的機(jī)會(huì)上。

例如戴姆勒與英偉達(dá)正在合作開(kāi)發(fā)一款針對(duì)自動(dòng)駕駛、以軟件為基礎(chǔ)的汽車應(yīng)用系統(tǒng)。除此之外，戴姆勒還與Alphabet的子公司W(wǎng)aymo聯(lián)手，計(jì)劃開(kāi)發(fā)一款L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車。L4級(jí)意味著這輛卡車在特定情況下無(wú)需人工干預(yù)就可以自動(dòng)駕駛。

預(yù)算的相對(duì)受限只是疫情影響的一個(gè)方面;對(duì)于車企而言，疫情帶來(lái)的各種后續(xù)效應(yīng)中也有一些對(duì)自己有利。比如部分按原本規(guī)劃將結(jié)束的補(bǔ)貼措施會(huì)持續(xù)下去，因?yàn)樗鼈儽桓鲊?guó)政府視為刺激經(jīng)濟(jì)盡快復(fù)蘇的重要組成部分。

另外，一些新興公司公開(kāi)作出的市場(chǎng)承諾也給汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型提供了光明的未來(lái)—Lyft和Uber等重要網(wǎng)約車公司近期承諾，旗下的車隊(duì)將在2030年完成轉(zhuǎn)型，目標(biāo)是100%使用電動(dòng)汽車。頭部公司的承諾往往帶有示范效應(yīng)，它們的表態(tài)預(yù)示著未來(lái)電動(dòng)汽車和無(wú)人駕駛汽車等技術(shù)將擁有廣闊的市場(chǎng)空間。

作為2020年度最大的“黑天鵝”事件，新冠肺炎疫情對(duì)各行各業(yè)都產(chǎn)生了劇烈的影響，但這些影響并不全然負(fù)面，它或許也為廠商提供了一個(gè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、彎道超車的突破口。

到2028年，自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展將開(kāi)始提速

資料來(lái)源：貝恩公司、瑞銀集團(tuán)、IHS Markit、匯豐銀行、摩根士丹利

電動(dòng)車行業(yè)將在2024年迎來(lái)拐點(diǎn)

資料來(lái)源：貝因公司、IHS Markit和歐洲運(yùn)輸和環(huán)境聯(lián)合會(huì)

機(jī)器人出租車將成為各大城市一個(gè)有吸引力的選項(xiàng)

資料來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

逼近拐點(diǎn)

在接受《第一財(cái)經(jīng)》雜志采訪時(shí)，貝恩公司資深全球合伙人、亞太區(qū)績(jī)效提升業(yè)務(wù)主席，同時(shí)也是報(bào)告作者的曾偉民指出，電動(dòng)車市場(chǎng)將在2024年前后出現(xiàn)從低速增長(zhǎng)到高速增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，技術(shù)因素、成本因素、消費(fèi)者接受度、充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和政府政策支持等五個(gè)方面都將影響拐點(diǎn)的形成。

曾偉民指出，未來(lái)2到8年將是電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵期。電動(dòng)車價(jià)格在這個(gè)階段會(huì)出現(xiàn)下降，全球的電動(dòng)車滲透率將顯著提升。一項(xiàng)針對(duì)美國(guó)、德國(guó)和中國(guó)消費(fèi)者開(kāi)展的調(diào)查就顯示，有近50%的受訪者明確提到他們正在考慮購(gòu)買插電式混合動(dòng)力汽車（PEHV）或純電動(dòng)汽車（BEV）作為下一代汽車。

驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者產(chǎn)生強(qiáng)購(gòu)買意愿的是擁車成本的降低。曾偉民提到“總體擁有成本”的概念，也就是將汽車購(gòu)置價(jià)格和運(yùn)營(yíng)成本打包考慮的話，在德國(guó)緊湊型汽車細(xì)分市場(chǎng)中，電動(dòng)車的總體擁有成本已經(jīng)與同類汽油車相當(dāng)。

電動(dòng)車的擁車成本與車型、電池大小、電力價(jià)格和駕駛者用車的方式等相關(guān)，因此不同情境下的數(shù)據(jù)存在較大差別。例如整體來(lái)看，經(jīng)常用車和駕駛里程較長(zhǎng)的車主，駕駛電動(dòng)車相較駕駛汽油車擁有9%左右的成本優(yōu)勢(shì)。正是由于這一特點(diǎn)，亞馬遜、UPS和聯(lián)邦快遞等機(jī)構(gòu)已宣布配送車隊(duì)將向電氣化轉(zhuǎn)型。

電動(dòng)車是否能真正走入大眾市場(chǎng)考驗(yàn)的是整體成本的控制能力，在這方面也出現(xiàn)了一些向好的跡象，例如電池組價(jià)格的下降。電池占到電動(dòng)車整體成本的3成左右，所以這一環(huán)節(jié)的成本將很大程度地影響整車價(jià)格。貝恩在報(bào)告中提到，到2025年電池組成本將從124美元/千瓦時(shí)下降到100美元/千瓦時(shí)的水平。

充電站等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善也將改善消費(fèi)者在電動(dòng)車領(lǐng)域的購(gòu)買意愿。在充電設(shè)施不甚發(fā)達(dá)的時(shí)代，電動(dòng)車主需要沿著充電站規(guī)劃行車路線，里程焦慮給駕駛帶來(lái)了極為不便的體驗(yàn)。

政策的傾斜也為電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了優(yōu)勢(shì)。例如在挪威，電動(dòng)車用戶可以享受稅費(fèi)優(yōu)惠，還可在公交專用道駕駛，搭乘輪渡也是免費(fèi)的，這帶來(lái)的直接結(jié)果是電動(dòng)車占到挪威整體新車注冊(cè)量的近5成。在美國(guó)，購(gòu)買電動(dòng)車也可享受各級(jí)政府提供的稅費(fèi)優(yōu)惠政策，這也讓特斯拉Model 3等電動(dòng)車躋身2019年最暢銷乘用車的前10名。

數(shù)據(jù)顯示，電動(dòng)車占全球新車銷量的比重到2025年將達(dá)到12%左右，這一數(shù)值到2040年還將進(jìn)一步提升到50%以上的水平。全球電動(dòng)車的發(fā)展有望在未來(lái)數(shù)十年逐步駛?cè)肟燔?道。

交通場(chǎng)景的未來(lái)

如果說(shuō)電動(dòng)車的發(fā)展是觸手可及的未來(lái)，那么無(wú)人駕駛技術(shù)相較之下更為遙遠(yuǎn)一些，但無(wú)人駕駛的場(chǎng)景并不會(huì)長(zhǎng)時(shí)間停留在科幻電影中。貝恩在報(bào)告中提到未來(lái)無(wú)人駕駛的兩個(gè)主要場(chǎng)景：私家車的公路輔助駕駛和城市地區(qū)的機(jī)器人出租車隊(duì)。

事實(shí)上，Waymo已經(jīng)在亞利桑那州試點(diǎn)推出自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)，百度也于2020年10月在北京推出了類似的試點(diǎn)服務(wù)。

技術(shù)公司在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域能夠獲得最新進(jìn)展也與監(jiān)管環(huán)境放寬相關(guān);美國(guó)、歐洲、中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的立法和行政力量正日益表現(xiàn)出對(duì)這一技術(shù)的友好態(tài)度;立法和監(jiān)管的不斷完善也正在為自動(dòng)駕駛的商業(yè)化普及鋪平道路。

人們對(duì)自動(dòng)駕駛安全性的疑慮也是影響技術(shù)普及的關(guān)鍵因素，技術(shù)的進(jìn)步正在突破這一瓶頸。加州車管所的數(shù)據(jù)顯示，Waymo在自動(dòng)駕駛模式下平均無(wú)人工干預(yù)的行駛距離已達(dá)13219英里（約合2.13萬(wàn)公里）—雖然有著顯著的進(jìn)步，與人工駕駛相比仍有不小的發(fā)展空間。根據(jù)好事達(dá)的一份分析報(bào)告，美國(guó)駕車者平均每10.5年或者駕駛14萬(wàn)英里（約合22.53萬(wàn)公里）才發(fā)生一次交通事故。只有當(dāng)無(wú)人駕駛技術(shù)發(fā)展到這一水平時(shí)，它才有真正被大眾接受的可能性。

但無(wú)論如何，無(wú)人駕駛技術(shù)的快速發(fā)展是不可逆的趨勢(shì)。到2030年，部分地區(qū)將有4%到9%的新車搭載L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)，其中絕大多數(shù)是搭載公路輔助駕駛功能的私家車。另外，自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車服務(wù)也將成為城市移動(dòng)出行領(lǐng)域可盈利的解決方案，作為現(xiàn)有公交系統(tǒng)的補(bǔ)充，幫助緩解擁堵地區(qū)面臨的交通壓力。

自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的成本下降也將助益其日漸普及。目前，高級(jí)自動(dòng)駕駛套件的售價(jià)在7萬(wàn)美元左右。隨著量產(chǎn)提高，這一數(shù)值到2030年將下降85%以上—1萬(wàn)美元左右的售價(jià)將使自動(dòng)駕駛成為更多消費(fèi)者有能力購(gòu)買的技 術(shù)。

相較于其他行業(yè)的飛速“觸網(wǎng)”，汽車場(chǎng)景的數(shù)字化并不算快。好在這一進(jìn)程正在各方共同努力下提速。對(duì)于普通消費(fèi)者而言，一個(gè)截然不同的未來(lái)交通圖景也不再遙遠(yuǎn)。