韓國造船業(yè)放出三大“勝負手”

成均館大學 王 楚

智能戰(zhàn)+環(huán)保戰(zhàn)+價格戰(zhàn)“三箭齊發(fā)”，韓國船企放出了“勝負手”。

高技術(shù)、高附加值船型是韓國造船企業(yè)現(xiàn)有收益的主要來源，但隨著中國造船企業(yè)近年來在“雙高”船型市場上的追擊越來越猛烈，韓國造船業(yè)界“如芒在背”。為此，韓國三大造船集團緊跟智能化、環(huán)保化發(fā)展潮流，致力于打造并積累強化差異化的技術(shù)競爭力，搶占市場新的制高點。特別是在新冠肺炎疫情席卷全球的2020年，韓國造船企業(yè)手持新船訂單量一路下滑，危機感越來越重，為了搶抓訂單，在中低端船型甚至在“雙高”船型市場上也不惜“血拼”殺價。

智能戰(zhàn)+環(huán)保戰(zhàn)+價格戰(zhàn)“三箭齊發(fā)”，韓國船企放出了“勝負手”。

聚焦“智能船舶高端化”，緊跟5G時代

韓國造船業(yè)正在全力以赴開發(fā)智能船舶特別是高端智能船舶，計劃通過5G移動通信、人工智能(AI)等先進技術(shù)提高其建造船舶的航行安全性和效率，同時通過不斷完善智能船舶解決方案，加快開發(fā)自主航行船舶。為全面布局“智能+”時代，韓國造船業(yè)還在探索建設(shè)智能船廠，有效降低自身研發(fā)制造成本，以克服市場衰退帶來的不利影響，并在與中國造船業(yè)的競爭中始終保持技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢。

據(jù)韓國《中央日報》報道，近年來，現(xiàn)代重工集團以互聯(lián)網(wǎng)（IT）技術(shù)為基礎(chǔ)開發(fā)智能船舶系統(tǒng)，取得了重要進展。2017年，該集團成立了韓國造船業(yè)界最早的信息通信技術(shù)(ICT)研發(fā)團隊，引進優(yōu)秀的首席開發(fā)官(CDO)，積極推進ICT與造船技術(shù)的融合。同年，現(xiàn)代重工集團開發(fā)出可實時收集并分析船舶能源數(shù)據(jù)、監(jiān)控發(fā)動機和螺旋槳狀態(tài)、提供最佳航行線路、提高船舶安全性和管理效率的船用物聯(lián)網(wǎng)（IOT）平臺“綜合智能船舶解決方案(ISSS)”，至今已承接到150多艘船舶訂單。

目前，現(xiàn)代重工集團與韓國電信公司（KT）正在合作建設(shè)以5G為基礎(chǔ)的智能船廠。在智能船廠，安全人員佩戴360度可穿戴式裝置在船廠各處巡查，數(shù)據(jù)可以匯集到控制中心，實時查看安全狀況；同時，大容量的3D設(shè)計圖也可以在生產(chǎn)現(xiàn)場用5G快速下載。

現(xiàn)代重工集團還改進了可以與海上航行船舶進行通信的“海上試航通信網(wǎng)”，并計劃今后將其應(yīng)用于船舶遠程控制，以及利用無人機運輸緊急醫(yī)藥品、緊急患者遠程診療診斷等產(chǎn)業(yè)安全領(lǐng)域。此外，該集團還完成了船舶離靠岸時可快速查看周邊狀況的“離靠岸支援系統(tǒng)(HiBAS)”的開發(fā)。

另據(jù)韓國媒體Edaily報道，今年4月，現(xiàn)代重工集團宣布，其與韓國科學技術(shù)院（KAIST）共同開發(fā)的“現(xiàn)代智能導航輔助系統(tǒng)（HiNAS）”成功安裝在韓國SK海運公司的1艘25萬載重噸散貨船上，這是世界上首次對實際運行中的大型船舶運用該技術(shù)。這種先進的導航輔助系統(tǒng)采用了AI技術(shù)，可以通過分析船上攝像頭的視頻圖像來確定與附近船舶相撞的風險，并通過增強現(xiàn)實技術(shù)（AR）發(fā)出通知。其紅外攝像頭即使在夜間或在濃霧中也能夠定位障礙物并測量其移動速度。

與此同時，三星重工在智能船舶特別是自主航行船舶領(lǐng)域也不斷取得新的突破。2019年8月，三星重工與全球船用發(fā)動機制造商MAN Energy Solutions（MANES）簽署合作開發(fā)智能船舶技術(shù)的諒解備忘錄，通過將MAN-ES的發(fā)動機診斷和高科技控制技術(shù)應(yīng)用在三星重工基于云計算的智能船舶系統(tǒng)“SVESSEL”中，能夠向岸上控制中心和水上船舶提供準確的數(shù)據(jù)，降低運營成本。據(jù)悉，自2018年以來，智能船舶系統(tǒng)“SVESSEL”已被搭載在三星重工建造的包括LNG船、集裝箱船等在內(nèi)的100多艘船舶上。

同時，三星重工還與韓國海洋大學共同開展自主航行船舶技術(shù)研究，為智能船舶技術(shù)的商用化構(gòu)建了合作體系；聯(lián)合韓國最大的移動通信運營商SK電信，攜手完成了基于5G的自主航行船舶測試平臺的建設(shè)。

2019年12月10日，三星重工對模型船舶“Easy Go”號成功進行了可以實施5G遠程控制的試航，利用5G通信技術(shù)，提供了船舶自主遠程航行技術(shù)商用化所需的研究環(huán)境。

今年10月19日，三星重工又對一艘長38米的300噸級實船“SAMSUNG T-8”號成功進行了遠程自主航行測試。這也是韓國造船業(yè)界首次進行遠程自主航行實船海上測試。據(jù)悉，三星重工自主研發(fā)的遠程自主航行系統(tǒng)SAS可以實時分析安裝在船舶上的雷達、全球定位系統(tǒng)（GPS）、船舶自動識別系統(tǒng)(AIS) 等航海通信設(shè)備的信號，并識別周邊船舶及障礙物。該系統(tǒng)可根據(jù)船舶航行特點，對船舶碰撞危險度(CRI) 進行評估，找出最佳避碰路徑，并通過推進及轉(zhuǎn)向裝置自動控制，使船舶可以獨自安全航行至目的地。此外，通過應(yīng)用全球首次適用于實船的船用360度全景式監(jiān)控影像系統(tǒng)（Around View）和LTE/5G移動通信技術(shù)等，可以在遠處的陸上控制中心直接俯瞰船舶的影像，對船舶實施遠程控制。

三星重工造船海洋研究所所長沈龍來表示：“我們計劃今后進一步結(jié)合人工智能（AI）技術(shù)以及超高速移動通信技術(shù)，開發(fā)出更加先進的航行輔助系統(tǒng)，并在2022年實現(xiàn)商用化。”

大宇造船海洋則與韓國的現(xiàn)代LNG運輸公司攜手研發(fā)智能船舶，正在建立遠程控制服務(wù)體系，積累和分析船舶航行數(shù)據(jù)。大宇造船海洋還在研究物聯(lián)網(wǎng)(IOT)、船舶運營陸上平臺、船用材料倉庫自動化系統(tǒng)等。

2018年年初，大宇造船海洋結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)建立了沒有圖紙也可以自動化生產(chǎn)船用配件的智能工廠，不僅節(jié)省了人工費用，還大幅減少了作業(yè)誤差。2018年5月，大宇造船海洋又與韓國最大門戶網(wǎng)站運營商Naver簽署了“智能船舶4.0服務(wù)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作協(xié)議，雙方將共同推進這一項目。在船舶物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)方面，大宇造船海洋計劃引入英特爾物聯(lián)網(wǎng)解決方案。2018年7月，大宇造船海洋從英國勞氏船級社（LR）獲得了智能船舶網(wǎng)絡(luò)保安技術(shù)的基本認證，有關(guān)技術(shù)開發(fā)工作正在加快進行。

大宇造船海洋還在全球造船業(yè)界首次引進人工智能(AI)技術(shù)接軌到熱加工作業(yè)的機器人系統(tǒng)。今年10月20日，該公司宣布已經(jīng)開發(fā)出了AI熱加工機器人“???”并應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場，可以有效提高產(chǎn)品的精密度和生產(chǎn)效率，改善作業(yè)者的工作環(huán)境。

聚焦“船用發(fā)動機環(huán)保化”，主攻新能源船型

環(huán)保船舶市場已經(jīng)日益成為造船企業(yè)“未來的生計”。為了搶占這一市場的主導權(quán)，韓國造船企業(yè)正在悄然拉開“環(huán)保戰(zhàn)”帷幕。倚仗在LNG運輸船研發(fā)建造領(lǐng)域建立的優(yōu)勢，以及在LNG動力船舶與設(shè)備方面深厚的技術(shù)基礎(chǔ)，韓國對雙燃料動力船舶及相關(guān)設(shè)備系統(tǒng)的研制方興未艾。

在作為船舶“心臟”的發(fā)動機領(lǐng)域，現(xiàn)代重工集團不斷推陳出新。該集團在推出“HiMSEN（大力士）”LNG發(fā)動機以及柴油/天然氣雙燃料發(fā)動機后，于2015年9月又研發(fā)出新一代“CLEAN HiMSEN”發(fā)動機，相比之前發(fā)動機功率增加20%，燃油效率提高2%，同時，實際尺寸和重量較之利用高壓燃燒技術(shù)的發(fā)動機體積和重量分別減小10%。

據(jù)悉，“HiMSEN”發(fā)動機至今已向全球60多個國家和地區(qū)出口1萬臺以上，占據(jù)了約25%的中型發(fā)動機市場份額，一直主導著環(huán)保船用發(fā)動機市場。2019年10月，現(xiàn)代重工集團又推出了更加強悍的新機型H54DFV，其最大功率達到了3.6萬馬力，是現(xiàn)有船用發(fā)動機的3倍左右?，F(xiàn)代重工集團計劃，到2025年將船用發(fā)動機的年度銷售額增加到1萬億韓元（約合8.1億美元）。

今年年初，現(xiàn)代重工集團宣布，該公司已在其自主研發(fā)的“強勁引擎”解決方案中應(yīng)用了AI、大數(shù)據(jù)、IOT等技術(shù)，引進了比以往節(jié)省10%以上燃料成本的船舶駕駛優(yōu)化系統(tǒng)?，F(xiàn)代重工集團于2018年開發(fā)了該管理解決方案后，到2019年底為止已承接了45艘船舶、170多臺船用發(fā)動機的制造合同，其中已完工交付10艘船舶、40多臺船用發(fā)動機。

韓國媒體EBN稱，韓國造船企業(yè)在使用LNG和LPG等燃料的環(huán)保船用發(fā)動機技術(shù)領(lǐng)域，遠遠領(lǐng)先于中國、日本等競爭國家。

據(jù)韓國媒體Money Today報道，隨著越來越多的老舊船舶將被改裝為LNG動力船，韓國造船企業(yè)正在覬覦中國造船業(yè)的最大“地盤”——散貨船建造市場。該報道稱，雖然中國也掌握了LNG動力船的技術(shù)，但韓國的LNG動力船技術(shù)“獨一無二”、更勝一籌。目前，現(xiàn)代重工集團已成為手持LNG動力船訂單最多的企業(yè)?，F(xiàn)代三湖重工為新加坡船東EPS建造的全球首艘LNG動力超大型集裝箱船“CMA CGM Tenere”號也于今年9月交付。此外，大宇造船海洋也與MAN-ES合作開發(fā)了ME-GI環(huán)保型雙燃料船用發(fā)動機，可裝載獨立的船用燃料氣體供應(yīng)系統(tǒng)(FGSS)和再液化裝置系統(tǒng)（PRS)，正在擴大環(huán)保燃料動力船市場的訂單。

在LPG動力船領(lǐng)域，現(xiàn)代重工集團也快馬加鞭。今年10月，該集團旗下子公司現(xiàn)代尾浦造船和現(xiàn)代三湖重工已分別開工建造3.8萬立方米級和9萬立方米級LPG動力船，其在蔚山的大型發(fā)動機工廠則于今年9月建成LPG雙燃料船用發(fā)動機的裝配生產(chǎn)線，并開始正式批量生產(chǎn)。使用LPG雙燃料發(fā)動機的船舶，硫化物排放量可減少90%～95%，特別是LPG動力船可以直接提供液化LPG作為船用發(fā)動機燃料，因此不需要安裝另外的氣化設(shè)備，而且很容易儲存。

韓國業(yè)界人士表示，LPG動力船具有很高的成長可能性，而韓國造船業(yè)在LPG動力船開發(fā)方面也一直處于世界前列?，F(xiàn)代重工集團與HyundaiGloble Services和LR合作開發(fā)了LPG動力VLGC，并于2018年獲得LR的原則性批準（AiP）。

三星重工則通過加大研發(fā)投資進一步強化自身在LNG產(chǎn)業(yè)鏈的市場支配力。據(jù)韓國媒體NEWSIS報道，今年4月，三星重工從百慕大地區(qū)船東承接了2艘LNG動力VLCC的訂單。該型船采用了三星重工自主研發(fā)的LNG燃料供應(yīng)系統(tǒng)“S-Fugas”。與現(xiàn)有VLCC使用的船用柴油相比，船舶尾氣中的硫化物排放可減少99%、氮氧化物排放可減少85%、二氧化碳排放可減少25%。另外，該型VLCC還將采用三星重工自主開發(fā)的智能船解決方案“SVESSEL”系統(tǒng)等環(huán)保智能船技術(shù)，可通過控制船舶航行中海水的流動，安裝提高船舶燃油效率的各種燃料節(jié)減裝置(ESD)并自動生成最優(yōu)航線，以降低燃料消耗。

為了進一步鞏固自身在LNG全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域的市場支配力，三星重工正在加大相關(guān)研發(fā)投資。2019年7月，三星重工在其巨濟造船所舉行了“造船·海洋LNG綜合型實證設(shè)備”開工儀式。該設(shè)備是三星重工獨家開發(fā)的大型研發(fā)設(shè)施，通過采用新一代天然氣液化、再液化工程設(shè)計，以及提高浮式天然氣供應(yīng)設(shè)備效率的新制冷劑工藝，能夠驗證超低溫隔熱儲存容器等LNG核心技術(shù)的性能。

大宇造船海洋在這一領(lǐng)域也不遑多讓。2014年，該公司與韓國船舶工程公司DSEC、比利時船東Exmar、船舶發(fā)動機制造商MAN D&T以及DNV GL合作進行了全球首艘LPG動力船舶聯(lián)合研究項目，其開發(fā)的LPG動力LPG船獲得了DNV GL的基本認證。

大宇造船海洋還在韓國三大船企中率先加入了國際海事組織(IMO)為實現(xiàn)國際航運溫室氣體排放初始戰(zhàn)略(Initial GHG Strategy)目標成立的“零排放聯(lián)盟(GTZ)”。

今年6月，大宇造船海洋與俄羅斯諾瓦泰克（Novatek）公司簽訂了2艘36萬立方米級LNG駁船(LNG-Barge)建造合同。在該型船的建造過程中，大宇造船采用了自行研發(fā)的新型再液化系統(tǒng)NRS，從而在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域搶占了先機。據(jù)悉，這是韓國首次將在國內(nèi)研發(fā)的核心設(shè)備用于海洋工程裝備建造，具有重大意義。該系統(tǒng)采用氮作為制冷劑，可最大限度提高LNG冷能的回收效率，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。

在新能源船舶領(lǐng)域，韓國造船企業(yè)也正在致力研發(fā)電力推進以及氫、氨等燃料推進船舶，搶占綠色動力能源技術(shù)制高點。

今年8月，現(xiàn)代重工集團表示，其不僅研發(fā)了電力推進船舶，還正在針對氫、氨等替代燃料進行研發(fā)。去年年底，該集團已建成固體氧化物燃料電池（SOFC）船舶試驗驗證中心，并著手建造智能電力推進船。其旗下子公司現(xiàn)代尾浦造船也與蔚山市簽訂了旨在研發(fā)智能電力推進船的業(yè)務(wù)協(xié)議，并簽訂了一艘智能電力推進船的建造合同，將與蔚山市在“韓國型智能電力推進船舶”的技術(shù)開發(fā)和設(shè)計、建造、試航、認證等所有過程中開展合作。

此外，從去年開始，現(xiàn)代尾浦造船就已與MAN-ES、LR合作推進氨燃料動力船研發(fā)項目，并計劃到2025年實現(xiàn)氨燃料動力船的商用化。今年7月，現(xiàn)代尾浦造船設(shè)計的5萬載重噸氨燃料動力MR型油船已獲得了LR原則性批準（AiP）。

三星重工也在不遺余力地推進新能源船舶的開發(fā)。從去年7月開始，三星重工與MAN-ES、LR、馬來西亞國際船運有限公司(MISC)合作研發(fā)氨燃料動力船。今年9月，三星重工的氨動力8.5萬～12.5萬載重噸（DWT）級蘇伊士型原油運輸船已經(jīng)獲得LR的基本認證。三星重工計劃在獲得此次認證之后，通過獨立開發(fā)氨燃料供給系統(tǒng)以及船舶詳細設(shè)計，到2024年實現(xiàn)商用化。

在固體氧化物燃料電池船舶研發(fā)方面，今年6月，三星重工與美國燃料電池獨角獸企業(yè)布魯姆能源(Bloom Energy)簽訂了共同開發(fā)船用燃料電池的協(xié)議，計劃通過與Bloom Energy的合作，將固體氧化物燃料電池應(yīng)用于其主力產(chǎn)品LNG船、穿梭油船等船型。三星重工有關(guān)人士對此表示：“如果同樣使用LNG作為燃料，固體氧化物燃料電池的發(fā)電效率比上一代燃料電池高20%以上?！?/p>

憑借雄厚的技術(shù)實力，大宇造船海洋也在奮力開拓未來新能源船舶市場。從今年6月以來，大宇造船一直與LR以及MAN-ES聯(lián)手開發(fā)氨燃料動力船。在這一聯(lián)合開發(fā)項目中，大宇造船海洋負責氨燃料推進系統(tǒng)的基本設(shè)計。今年9月6日，大宇造船海洋宣布，該公司的23000TEU級氨燃料動力超大型集裝箱船已經(jīng)獲得LR原則性批準（AiP）。大宇造船海洋計劃到2025年實現(xiàn)氨動力船的商用化。

大宇造船技術(shù)本部長、專務(wù)權(quán)五益表示：“我們研發(fā)的氨動力船此次獲得LR頒發(fā)的原則批復(fù)，使大宇造船向著脫碳化的目標又邁進了一步，特別是成功完成了建造程度更復(fù)雜的超大型集裝箱船的相關(guān)認證，因此今后應(yīng)用于其它普通船型會更加容易?！?/p>

此外，今年8月20日，現(xiàn)代重工、韓國造船海洋還與HMM、韓國生物能源協(xié)會、KR簽訂了環(huán)保燃料“生物重油”實證業(yè)務(wù)合作諒解備忘錄。根據(jù)這份協(xié)議，現(xiàn)代重工和韓國造船海洋將負責提供試驗用發(fā)動機以及構(gòu)筑試驗設(shè)備等進行陸地測試。

聚焦“接單世界第一”，誓言每單必爭

近年來，國際新造船市場一直處于低谷，新船訂單之爭也異常激烈。再加上今年以來新冠肺炎疫情在全球蔓延以及國際油價暴跌，使得新造船市場更是雪上加霜。

據(jù)克拉克松11月10日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年上半年，全球承接新船訂單量約570萬修正總噸（CGT），創(chuàng)下近25年以來的半年度接單最低水平。據(jù)克拉克松11月10日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年前10個月，全球承接新船訂單量為1156萬CGT，僅為去年同期的52%。從近3年前10個月的情況看，2018年為2880萬CGT，2019年為2240萬CGT，今年為1156萬CGT，呈逐年下降的趨勢。今年1月，克拉克松造船價格指數(shù)為129.76，10月份已下跌到126。

韓國媒體報道稱，今年5月，韓國造船界因中國造船企業(yè)“搶走了”卡塔爾16艘LNG船的slot合同而危機感一度高漲。盡管6月初韓國三大造船企業(yè)通過簽署100艘卡塔爾LNG船的slot合同“扳回一城”，但據(jù)韓國造船界人士預(yù)測，中國造船企業(yè)將憑借政府的戰(zhàn)略支援和價格競爭力，繼續(xù)與韓國在新船市場上搶單。

為爭搶市場上稀缺的新船訂單，韓國造船企業(yè)正在展開“攻擊性營銷”，甚至不惜降低新船建造價格?！皟r格戰(zhàn)”也成為韓國造船企業(yè)近期“促銷”的新亮點。

據(jù)韓國《商業(yè)郵報》報道，繼今年9月下旬從挪威油船船東Nordic American Tankers（NAT）承接了2艘蘇伊士型油船訂單之后，10月初，三星重工又與希臘船東Pantheon Tankers Management(PTM)簽訂了2艘15.8萬載重噸蘇伊士型油船建造合同。引人矚目的是，這4艘蘇伊士型油船的建造價格均為每艘5500萬美元。而根據(jù)克拉克松的數(shù)據(jù)，目前蘇伊士型油船的單船建造價格為5600萬美元，也是2018年2月以來的最低值。韓國造船業(yè)界相關(guān)人士表示：“三星重工則因新船訂單匱乏而處于‘挨餓’的狀態(tài)，正在積極搶抓訂單?！?/p>

顯然，三星重工為了爭搶為數(shù)不多的新船訂單，已經(jīng)提出了比市場價格更低的報價，而且屢有斬獲。

另外，為了搶單，除了常規(guī)船型，韓國造船企業(yè)還放下身段，不惜在中高端船型市場與中國“血拼”，在超大型集裝箱船訂單爭奪中提出了比中國還要低的報價，并且已經(jīng)搶走了訂單。而在以往，韓國造船企業(yè)是不屑于與中國打“價格戰(zhàn)”的。由此可見韓國造船企業(yè)“每單必爭”的決心。

由此，憑借在船舶設(shè)計建造領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗和強大的技術(shù)能力，再加上大打“價格戰(zhàn)”，韓國造船企業(yè)在今年下半年后程發(fā)力，已經(jīng)逐步扭轉(zhuǎn)了今年年初以來的接單頹勢。

根據(jù)克拉克松的數(shù)據(jù)，今年6月底，中國承接的新船訂單量為400萬CGT，占比58%；韓國為133萬CGT，占比19%，差距高達39個百分點。今年10月份，韓國造船企業(yè)占據(jù)了當月全球承接新船總量的三分之二以上份額，并且從7月份開始已連續(xù)四個月穩(wěn)居全球單月接單量榜首。截至10月底，中國承接的新船訂單量為522萬CGT(251艘)，占比45%；韓國承接的新船訂單量為377萬CGT(107艘)，占比33%，與中國只相差12個百分點。

進入11月以來，韓國造船企業(yè)繼續(xù)著接單狂潮。韓國業(yè)界人士期待，通過在年底發(fā)揮后勁，韓國造船業(yè)能夠一次性挽回今年的不景氣局面，從而趕超中國。

今年年初，現(xiàn)代重工集團副董事長、現(xiàn)代重工控股公司董事長権五甲在新年致辭中曾表示：“造船業(yè)一直以來都是具有代表性的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，但現(xiàn)代重工集團將不再把造船業(yè)作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，而是將把造船業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橐约夹g(shù)為中心的產(chǎn)業(yè)?！彼麖娬{(diào)：“我們應(yīng)該搶先開發(fā)智能船舶和環(huán)保船舶的相關(guān)技術(shù)，成為推出新概念船舶并引領(lǐng)市場的全球最尖端的造船及能源集團?！?面對韓國造船業(yè)放出的三大“勝負手”以及咄咄逼人的攻勢，中國造船業(yè)唯有直面競爭，進一步加快在智能船舶和環(huán)保船舶領(lǐng)域的布局，同時采取綜合措施力保降低設(shè)計、建造和管理成本，才能發(fā)揮綜合比較優(yōu)勢與韓國造船業(yè)繼續(xù)較量下去。